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世事難料，硅料價(jià)格亦然。

如果沒(méi)有2月底爆發(fā)的俄烏沖突，硅料價(jià)格應(yīng)該不會(huì)一路漲得如此順利；如果俄烏沖突不是持續(xù)半年仍看不到?；鸬南Ｍ?，全球各國(guó)的新能源政策就不會(huì)一再變得更堅(jiān)挺，光伏裝機(jī)量就不會(huì)在高價(jià)硅料面前仍如此火爆，硅料價(jià)格大概也很難突破300元大關(guān)。

然而，這些都是如果！按照年初時(shí)的預(yù)期，今年硅料價(jià)格將在產(chǎn)能、產(chǎn)量和裝機(jī)量之間出現(xiàn)緊平衡。事實(shí)上是，至今為止，緊平衡變成了緊缺，硅料價(jià)格一路飆漲，已經(jīng)站在了300元檔口！

而當(dāng)硅料價(jià)格展商300元檔口之際，三天內(nèi)全球傳來(lái)四大重磅利好，高價(jià)硅料又將續(xù)命！

1. 產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)分化

高價(jià)硅料和政策裝機(jī)的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)的最大變化，就是分化。

首先是利潤(rùn)分配的分化。有報(bào)道稱，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈60%（的利潤(rùn)）都被硅料賺走了。硅料廠通威2022年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)120億~125億元，同比增長(zhǎng)304.62%~321.48%；大全能源上半年歸凈利潤(rùn)為94億~96億元，同比增長(zhǎng)335.03%~344.28%。

而下游的隆基、天合、晶澳等差距立現(xiàn)：隆基上半年預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)63億~66億元，僅同比增長(zhǎng)26%~32%；天合歸母凈利潤(rùn)為 11.4億~13.95億元，同比增加 61.69%~97.62%；晶澳預(yù)計(jì)為16 – 18億元，同比增長(zhǎng)124% – 152%。此外，做電池的愛(ài)旭營(yíng)收增長(zhǎng)133%，并實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

再下游的EPC公司，如芯能科技、晶科科技、能輝電力等，至今仍為公布上半年業(yè)績(jī)報(bào)告或預(yù)報(bào)。

其次是經(jīng)營(yíng)的分化。上半年由于硅料價(jià)格一路漲，組件的最新報(bào)價(jià)已經(jīng)站穩(wěn)2元。從電站投資來(lái)說(shuō)，這一價(jià)格已經(jīng)讓很多地面電站投資望而卻步，目前能繼續(xù)的光伏項(xiàng)目大多集中在國(guó)家風(fēng)光大基地、工商業(yè)分布式光伏和部分有地方補(bǔ)貼的項(xiàng)目，還有對(duì)組件價(jià)格相對(duì)不太敏感的部分戶用光伏項(xiàng)目。這直接導(dǎo)致很多投資商、電站開(kāi)發(fā)商、EPC面臨項(xiàng)目短缺。

從產(chǎn)能分布來(lái)說(shuō)，目前在高價(jià)硅料下能維持運(yùn)營(yíng)的大多是頭部一線企業(yè)，在央國(guó)企招標(biāo)中有品牌優(yōu)勢(shì)；其次是長(zhǎng)期布局海外業(yè)務(wù)的企業(yè)，高價(jià)下歐美的光伏項(xiàng)目仍能繼續(xù)；大多數(shù)以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主營(yíng)的組件企業(yè)，正面臨買(mǎi)不到合適價(jià)格的硅片、電池的尷尬。本月初一度傳出的部分組件廠停產(chǎn)、限產(chǎn)傳聞，媒體分析稱多為二、三線企業(yè)。

2. 硅料漲價(jià)，何時(shí)是個(gè)頭？
2022年硅料漲價(jià)以來(lái)，僅出現(xiàn)過(guò)兩次價(jià)格持平未漲，從未跌過(guò)。第一次能阻止硅料價(jià)格上漲的是五一假期，這一次便是本周，硅料分會(huì)的解釋是“無(wú)成交”。


但本次硅料未如期繼續(xù)上漲還有一個(gè)很重要的背景：根據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，7月正是眾多硅料企業(yè)停產(chǎn)檢修之際，硅料產(chǎn)量?jī)H為5.85萬(wàn)噸，環(huán)比減少5%共計(jì)6772噸，年內(nèi)首次下降。7月硅料減量的產(chǎn)線主要來(lái)自新疆協(xié)鑫、新疆大全、東方希望、天宏瑞科、聚光硅業(yè)、洛陽(yáng)中硅等。

理論上供應(yīng)減少，硅料應(yīng)該更為緊缺，如何就不漲了呢？

PV Infolink最新數(shù)據(jù)顯示，單玻182和210尺寸組件最高價(jià)均突破2元/W，分別達(dá)到2.05元/W和2元/W。而CPIA 2022上半年回顧與展望報(bào)告會(huì)上，來(lái)自西北地區(qū)的設(shè)計(jì)院專家指出，在甘肅集中式地面電站對(duì)應(yīng)的組件價(jià)格不能超過(guò)1.9元，否則就會(huì)虧本！

看來(lái)，沒(méi)有成交的另一背景大概就是，這么高的硅料價(jià)格，真的嚇退了需求側(cè)的熱情，即便風(fēng)光大基地和海外訂單仍在，但硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)的價(jià)格來(lái)自幾家主要硅料制造商每周一次的招投標(biāo)價(jià)格，也就是說(shuō)是“散單”的價(jià)格，硅料長(zhǎng)單的價(jià)格是根據(jù)“散單”的價(jià)格和鎖量不鎖價(jià)合同而定。硅業(yè)分會(huì)所稱的“沒(méi)有成交”，從另一層面說(shuō)明：散單沒(méi)了！

但即便長(zhǎng)單還在，風(fēng)光大基地的項(xiàng)目仍將繼續(xù)，海外需求依然看好，國(guó)內(nèi)的“政策性項(xiàng)目剛需”也有點(diǎn)繃不住了。有報(bào)道稱，CPIA王勃華透露，工信部已在牽頭有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)（硅料漲價(jià)），希望能一定程度上緩解產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш獾膯?wèn)題。

3. 7月即過(guò)，下半場(chǎng)將高潮

7月已到尾聲，各硅料廠商的檢修也將結(jié)束，8月起硅料產(chǎn)量將迎來(lái)新一輪沖刺。有分析預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)8月份多晶硅產(chǎn)量將略高于預(yù)期，增量主要集中在新疆協(xié)鑫和東方希望的復(fù)產(chǎn)增量，以及樂(lè)山協(xié)鑫、包頭新特、內(nèi)蒙古通威二期、青海麗豪、內(nèi)蒙古東立等的擴(kuò)產(chǎn)增量，共計(jì)約1.1萬(wàn)噸，扣除1-2家企業(yè)檢修的減產(chǎn)量后，8月國(guó)內(nèi)產(chǎn)量環(huán)比將有13%左右的增幅，供應(yīng)鏈將首次超過(guò)6萬(wàn)噸。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)：截止21年底中國(guó)硅料產(chǎn)能為52萬(wàn)噸。22 年Q1新增 8 萬(wàn)噸，Q2 新增約12萬(wàn)噸，Q3 預(yù)計(jì)新增 5 萬(wàn)噸，Q4 預(yù)計(jì)新增30萬(wàn)噸以上。如此分析預(yù)期，2022全年國(guó)內(nèi)能用于當(dāng)年組件生產(chǎn)的硅料產(chǎn)量約為70萬(wàn)噸，加上去年留下的約8萬(wàn)噸，進(jìn)口硅料不到10萬(wàn)噸，2022年總的可轉(zhuǎn)化為組件的硅料供應(yīng)量為85 - 90萬(wàn)噸。

而萬(wàn)噸硅料對(duì)應(yīng)的組件已接近4GW，特別是隆基最新一次硅片報(bào)價(jià)中已經(jīng)出現(xiàn)了155um厚度，而中環(huán)更早。因此預(yù)期2022年可供組件量將達(dá)到330GW，對(duì)應(yīng)于270GW+ 的全球新增裝機(jī)量；扣除物流銜接、安全庫(kù)存、市場(chǎng)供需緊平衡等因素，預(yù)期全年組件出貨量在290GW左右，對(duì)應(yīng)240 – 250GW新增裝機(jī)。

由于考慮到組件產(chǎn)量已經(jīng)有10 – 15%的富余量，接下來(lái)硅料價(jià)格的走勢(shì)可能還會(huì)攀升，但不知道是漲幅有限，還是沖擊更高？而一旦進(jìn)入四季度，大量新產(chǎn)能面臨釋放之際，各家硅料廠可能會(huì)考慮降價(jià)，盡早出清庫(kù)存。

而一旦到了2023年，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃更多：寶豐、潤(rùn)陽(yáng)和晶諾總計(jì)約20萬(wàn)噸，永祥 12 萬(wàn)噸、大全10萬(wàn)噸、亞洲硅業(yè)三期4萬(wàn)噸、合盛硅業(yè)約10萬(wàn)噸，總計(jì)150 - 160萬(wàn)噸，加上按照目前規(guī)劃可能會(huì)在23年投入的其它項(xiàng)目，2023年硅料過(guò)剩已經(jīng)成定局。

原標(biāo)題：硅料價(jià)格，繃住了？