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一、事件

發(fā)改委能源局與工信部發(fā)布2015年上半年光伏運(yùn)行情況。

二、我們的分析與判斷

(一)上半年新增光伏裝機(jī)7.7GW,同比增長(zhǎng)236% 截至2015年6月底,國(guó)內(nèi)累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到35.78GW,其中,光伏電站30.07GW,分布式光伏5.71GW。1-6月發(fā)電量約190億度,棄光電量約18億度,主要發(fā)生在甘肅和新疆地區(qū),其中,甘肅省棄光電量11.4億度,棄光率28%;新疆(含兵團(tuán))棄光電量5.41億度,棄光率19%。2015年上半年光伏新增裝機(jī)容量7.73GW,是去年2.30GW的3.4倍。其中,今年新增光伏電站6.69GW,新增分布式光伏1.04GW。

(二)行業(yè)集中度繼續(xù)提升,設(shè)備制造企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)

2015年上半年,國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約7.4萬噸,同比增長(zhǎng)15.6%,進(jìn)口約6萬噸。硅片產(chǎn)45億片,略有增長(zhǎng)。電池組件產(chǎn)19.6GW,同比增長(zhǎng)26.4%。行業(yè)集中度提升,規(guī)范公告企業(yè)多晶硅產(chǎn)量占全行業(yè)比重近90%,電池組件超70%。

(三)電池組件海外擴(kuò)產(chǎn),規(guī)避歐美“雙反”

硅片、電池、組件等出口額達(dá)77億美元,對(duì)歐美出口占比降至30%。國(guó)內(nèi)企業(yè)加速亞非拉新興市場(chǎng)的拓展,已建成海外產(chǎn)能電池0.8GW、組件1.5GW,在建及擴(kuò)建達(dá)3.2GW和3GW。

(四)制造工藝提高和輔料成本下降促平價(jià)上網(wǎng)

改良西門子法多晶硅平均生產(chǎn)能耗繼續(xù)下降,流化床法多晶硅技術(shù)的完善將進(jìn)一步降低多晶硅價(jià)格。鍍膜、背電極、異質(zhì)結(jié)、高倍聚光等多種技術(shù)路線促轉(zhuǎn)換效率不斷提升。光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本已降至8元/瓦以下,度電成本降至0.6-0.9元/千瓦時(shí)。我們認(rèn)為,未來系統(tǒng)成本的下降將依賴光伏設(shè)備制造工藝不斷提高以及輔料成本的下降。

三、投資建議

與電力設(shè)備行業(yè)緊密相連的電力“中國(guó)夢(mèng)”正在圍繞以下幾個(gè)方面次第展開:以智能電網(wǎng)(特高壓)將大型發(fā)電基地(核電、水電、超凈火電)與遠(yuǎn)方的負(fù)荷中心相連接,以能源互聯(lián)網(wǎng)將新能源分布式發(fā)電相連接將逐漸構(gòu)成未來安全、智能、高效、清潔的電力系統(tǒng)的核心組成部分。國(guó)家將繼續(xù)大力扶持光伏行業(yè)。

推薦有潛力成為最大光伏運(yùn)營(yíng)商的東方能源（000958）,逆變器龍頭陽光電源（300274）。其他相關(guān)標(biāo)的,從事鍍膜工藝及雙玻組件生產(chǎn)的亞瑪頓（002623）,訂單或受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)爆發(fā)而超預(yù)期的組件廠商億晶光電（600537）,積極拓展光伏EPC業(yè)務(wù)的珈偉股份（300317）,單晶硅片龍頭隆基股份（601012）,積極拓展光伏運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的曠達(dá)科技（002516）、愛康科技（002610）、林洋電子（601222）、京運(yùn)通（601908）,產(chǎn)業(yè)鏈布局最全的特變電工（600089）等。