“雙碳”目標之下,國內(nèi)光伏裝機量保持高速增長,光伏全產(chǎn)業(yè)鏈進入高景氣賽道。
截至2022年6月底,國內(nèi)光伏發(fā)電累計裝機規(guī)模為336.2GW,其中2022年1月~6月累計新增裝機規(guī)模30.88GW,同比增長119%。且隨著光伏裝機旺季到來和硅料產(chǎn)能逐步釋放,下半年裝機數(shù)據(jù)會進一步提升,預計國內(nèi)下半年新增光伏裝機為60GW左右,同比、環(huán)比均有機會保持100%增長,今年預計國內(nèi)全年裝機預期為90-100GW,與去年相比亦能實現(xiàn)翻倍增長。
今年下半年,光伏在眾多行業(yè)比較中依然突出,增長的確定性名列前茅,因此持續(xù)引發(fā)更多的投資者關(guān)注。
在大多數(shù)國家,光伏已基本實現(xiàn)全面平價。而在國內(nèi),2021年被稱為國內(nèi)光伏平價元年,平價時代意味著光伏行業(yè)的黃金時代的到來,從長遠來看,光伏能源占比仍有極大的發(fā)展空間。
根據(jù)公開資料,2020年我國光伏發(fā)電電量占全社會用電電量的比重僅為3.5%,按照目前政策規(guī)劃的目標,2025 年,我國清潔能源發(fā)電占比將達到 20%,長期來看,清潔能源成為主體能源是大勢所趨。國網(wǎng)能研院預測,到2050年,75%以上的發(fā)電用能將來自清潔能源。其中,以風光為代表的新能源發(fā)電將成為第一大電源,其發(fā)電量占比將達到40%左右。隨著光伏技術(shù)的快速變革,光伏成為所有新能源里面最有條件替代化石燃料而成為核心的穩(wěn)定供應能源。按此推斷,光伏行業(yè)遠期發(fā)展空間至少還有5-10倍之巨,可長期看好。
不難發(fā)現(xiàn),光伏行業(yè)每一步大規(guī)模向前推進,離不開研發(fā)技術(shù)的創(chuàng)新與變革,這是行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力及主旋律。
當前,顆粒硅、CCZ及N型電池技術(shù)路線等均是行業(yè)內(nèi)最受關(guān)注的技術(shù)革新。從應用落地的層面、速度來看,顆粒硅最具備代表性,作為多晶硅下一代的技術(shù)路線,其在生產(chǎn)成本、節(jié)能以及碳足跡方面相對于當前主流的改良西門子法有著無可比擬的優(yōu)勢,是顛覆后者的生產(chǎn)工藝。而協(xié)鑫科技便是FBR顆粒硅的最佳代言人。
協(xié)鑫科技在推進顆粒硅產(chǎn)能落地速度方面一直是超出市場預期的。
公司在6月份宣布旗下徐州基地新增3萬噸FBR顆粒硅產(chǎn)能投產(chǎn)之后。日前,公司旗下樂山協(xié)鑫10萬噸FBR顆粒硅項目正式投產(chǎn),標志著公司FBR顆粒硅產(chǎn)能大幅提升,F(xiàn)BR顆粒硅技術(shù)再次得到驗證,也說明了顆粒硅在行業(yè)的接受度、滲透率正持續(xù)提升,同時,協(xié)鑫科技與隆基綠能、TCL中環(huán)等多家優(yōu)秀企業(yè)簽訂的長單協(xié)議中,均包括了FBR顆粒硅產(chǎn)品。
業(yè)內(nèi)人士調(diào)研后表示,預計公司單位生產(chǎn)成本將持續(xù)邊際改善,若后續(xù)公司FBR顆粒硅在N型硅片大批量應用上得到驗證,將進一步拉升公司長期發(fā)展空間及投資價值。
沒錯,F(xiàn)BR顆粒硅能否被納入N型,幾乎成為了投資者關(guān)注的焦點之一。
據(jù)悉,協(xié)鑫生產(chǎn)的FBR顆粒硅N型用料已通過小批量驗證,反饋良好。眾所周知,N型硅片對硅料的金屬雜質(zhì)含量要求極其嚴格(尤其是一些關(guān)鍵的金屬雜質(zhì)),而公司已生產(chǎn)出對標國內(nèi)電子級標準的產(chǎn)品,目前產(chǎn)品總金屬含量基本控制在3ppbw左右。未來隨著生產(chǎn)量提升、工藝流程進一步完善,公司顆粒硅的總金屬含量將控制在1ppbw的水平,這一標準是完全符合甚至遠超N型用料嚴苛要求門檻。
筆者留意到,在今年4月,協(xié)鑫集團、TCL科技及其控股的TCL中環(huán)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書,各方將在呼和浩特建設10萬噸FBR顆粒硅、硅基材料綜合利用的生產(chǎn)及下游應用領(lǐng)域研發(fā)項目,以及1萬噸電子級多晶硅項目。要知道,國內(nèi)硅片龍頭企業(yè)TCL中環(huán)作為全球最大的N型硅片制造商和出貨商,其N型硅片產(chǎn)品在各電池路線中廣泛應用,2020年TCL中環(huán)N型產(chǎn)品全市場占有率60%。雙方的戰(zhàn)略合作,或意味著,協(xié)鑫FBR顆粒硅N型用料使用全面加速的開始。
據(jù)公開資料統(tǒng)計,協(xié)鑫科技總規(guī)劃FBR顆粒硅產(chǎn)能已達60萬噸,而今年年底前公司FBR顆粒硅產(chǎn)能將達26萬噸,開啟徐州、樂山、包頭、呼和浩特幾大生產(chǎn)基地全面布局。
協(xié)鑫科技在7月28日格隆匯舉行2022夏季港股投資論壇的線上交流環(huán)節(jié)中介紹道,協(xié)鑫FBR顆粒硅戰(zhàn)略布局充分考慮了地域優(yōu)勢以及供應鏈協(xié)同優(yōu)勢,力求為客戶和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化創(chuàng)造更多更大的價值。
今年,協(xié)鑫FBR顆粒硅可復制的模塊化工廠優(yōu)勢開始得到體現(xiàn),隨著樂山、包頭、呼和浩特以及與下游合作的加速復制,預示著FBR顆粒硅產(chǎn)能即將進入快速釋放階段。相應地,公司長期發(fā)展的空間及投資價值也將進入到價值重估的新階段。
原標題:協(xié)鑫科技FBR顆粒硅產(chǎn)能釋放迅猛 品質(zhì)達預期順利步入N型陣營