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在2022年，一場(chǎng)俄烏沖突把全球能源價(jià)格進(jìn)一步推向歷史的高位，在這樣一個(gè)背景下面，包括歐盟，包括美國(guó)，也包括中國(guó)，對(duì)光伏太陽(yáng)能的發(fā)展給予了很大的期望，不論對(duì)歐盟還是對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，光伏太陽(yáng)能的發(fā)展既有實(shí)現(xiàn)碳中和的一個(gè)路線圖的計(jì)劃，同時(shí)也有實(shí)現(xiàn)能源安全的一個(gè)戰(zhàn)略考量。

在2022年，國(guó)內(nèi)面臨穩(wěn)增長(zhǎng)的壓力，但是像新能源汽車，包括光伏太陽(yáng)能的發(fā)電，都保持了一個(gè)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。

下面我們先看一下數(shù)據(jù)，在2022年的上半年，根據(jù)來(lái)自于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，1~6月份國(guó)內(nèi)的多晶硅產(chǎn)量是同比增長(zhǎng)53.4%，硅片的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了45.5%，電池片的產(chǎn)量是同比增長(zhǎng)了46.6%，電池組件的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)54.1%。

剛才幾個(gè)數(shù)據(jù)都告訴我們，從實(shí)體產(chǎn)業(yè)的角度，光伏太陽(yáng)能各個(gè)主要的細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量同比去年同期增長(zhǎng)50%左右。

如果我們?cè)賮?lái)看一下光伏發(fā)電的新增裝機(jī)容量，2022年的1~6月份是30.88GW，我們大體取31GW左右，同比去年同期竟然增長(zhǎng)了137.4%，這是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

另外在此期間，中國(guó)的光伏相關(guān)產(chǎn)品出口海外市場(chǎng)也保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，這里面就包括了像光伏的硅片、電池片、電池組件什么等等，所有的關(guān)聯(lián)光伏產(chǎn)品出口額是達(dá)到了259億美元，同比去年同期增長(zhǎng)了113%。

這里面很重要一個(gè)，中國(guó)的光伏組件出口海外市場(chǎng)是達(dá)到了78.6GW，中國(guó)的光伏組件出口占到了整個(gè)國(guó)內(nèi)光伏組件產(chǎn)量的63.6%，順便告訴朋友們，2022年的上半年，中國(guó)的光伏組件產(chǎn)量占到了全球產(chǎn)量的80%左右。


這是從光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量以及中國(guó)的出口，包括新增裝機(jī)容量的一些數(shù)據(jù)，通過(guò)這些數(shù)據(jù)我們可以看到在國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)的背景下，光伏整個(gè)行業(yè)賽道發(fā)展的相當(dāng)強(qiáng)勁。

如果看這些宏觀的數(shù)據(jù)，你還感受不到在資本市場(chǎng)的機(jī)會(huì)的話，下邊我用來(lái)自于東方choice的對(duì)光伏整個(gè)行業(yè)賽道，根據(jù)申萬(wàn)劃分二級(jí)行業(yè)在2022年的利潤(rùn)增長(zhǎng)一致性的預(yù)期，我挑選那些增長(zhǎng)利潤(rùn)逾越100%以上的企業(yè)和您來(lái)交流一下。

光伏太陽(yáng)能這個(gè)行業(yè)按照申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)的劃分，大約包括了48家企業(yè)，這48家企業(yè)里邊，預(yù)計(jì)在2022年，利潤(rùn)同比去年同期增長(zhǎng)，按照整體法就是把全部的利潤(rùn)和去年的全部利潤(rùn)來(lái)做對(duì)比，同比預(yù)計(jì)增長(zhǎng)103%點(diǎn)多。

如果按照中位數(shù)，也就是把所有的這些企業(yè)按照利潤(rùn)的同比增長(zhǎng)，從高到低做個(gè)排序，排在中位數(shù)的，2022年預(yù)計(jì)中位數(shù)的利潤(rùn)增長(zhǎng)130.4%。

我不知道這兩個(gè)數(shù)字是否你聽完之后能夠感受到光伏整個(gè)行業(yè)在2022年企業(yè)基本面它的強(qiáng)勁表現(xiàn)？

另外我們?cè)倏匆恍┍容^典型的企業(yè)，在這里邊像大全能源，預(yù)計(jì)2022年的全年利潤(rùn)增長(zhǎng)會(huì)達(dá)到112.6%。


當(dāng)然了這是一個(gè)預(yù)計(jì)，隨著比方說(shuō)半年報(bào)的披露，隨著三季報(bào)的逐漸落地，這些數(shù)據(jù)可能不斷的會(huì)有校正，但這是站在2022年7月底，我們來(lái)看的這些數(shù)據(jù)。

大全能源預(yù)計(jì)利潤(rùn)全年增長(zhǎng)112.6%，然后像固德威全年的利潤(rùn)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)93%左右，還有像海優(yōu)新材預(yù)計(jì)利潤(rùn)增長(zhǎng)117%，還有像通威股份預(yù)計(jì)利潤(rùn)增長(zhǎng)140%左右，還有昱能科技預(yù)計(jì)利潤(rùn)增長(zhǎng)147%點(diǎn)多，晶澳科技94%左右，陽(yáng)光電源95%左右，還有像高測(cè)股份預(yù)計(jì)利潤(rùn)增長(zhǎng)143%左右，天合光能預(yù)計(jì)是93%左右，還像金辰股份121%，亞瑪頓208%，晶科能源預(yù)計(jì)100.4，還有像中信博預(yù)計(jì)利潤(rùn)增長(zhǎng)2221%。

這是大約利潤(rùn)增長(zhǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)在90%多100%以上的大約是有一二十家企業(yè)，我不知道這個(gè)數(shù)字你聽完之后是不是也會(huì)印象深刻？因?yàn)檫@里邊有不少企業(yè)也是在光伏太陽(yáng)能整個(gè)行業(yè)里邊的明星企業(yè)，也都是細(xì)分賽道的龍頭。

原標(biāo)題：光伏賽道長(zhǎng)坡厚雪，硅料價(jià)格再創(chuàng)歷史新高，龍頭估值均處歷史底部