作為光伏銀漿龍頭之一,常州聚和新材料股份有限公司(下稱“聚和股份”)3月18日首發(fā)過會,擬登陸科創(chuàng)板,并于近日回復(fù)了科創(chuàng)板上市委意見落實函。招股說明書顯示,該公司本次擬公開發(fā)行新股2800萬股,募集資金10.27億元,將投資于聚和股份年產(chǎn)3000噸導(dǎo)電銀漿建設(shè)項目(一期)、常州工程技術(shù)中心升級建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。
聚和股份表示,未來三到五年,公司研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、人才結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到大幅優(yōu)化,公司經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)地位預(yù)計也將進(jìn)一步得到提升。
光伏銀漿龍頭擬登陸科創(chuàng)板
聚和股份成立于2015年8月,是一家專業(yè)從事新型電子漿料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品為太陽能電池用正面銀漿。該公司已于3月18日首發(fā)過會,擬登陸科創(chuàng)板,劉海東直接持有和間接控制公司32.1975%的股份,為公司控股股東、實際控制人。招股說明書顯示,該公司本次擬公開發(fā)行新股2800萬股,擬使用募集資金10.27億元,將投資于聚和股份年產(chǎn)3000噸導(dǎo)電銀漿建設(shè)項目(一期)、常州工程技術(shù)中心升級建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。
聚和股份于近日回復(fù)了科創(chuàng)板上市委意見落實函。其此番IPO選擇《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第(一)款的上市標(biāo)準(zhǔn):預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元,或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣 1億元。招股說明書介紹,報告期內(nèi)(2019年度、2020年度及2021年度),聚和股份分別實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8.93億元、25.02億元和50.70億元,年均復(fù)合增長率達(dá)到138.23%;凈利潤分別為7074.52萬元、1.24億元、2.47億元。
記者注意到,聚和股份積極將科研成果及核心技術(shù)轉(zhuǎn)化為專利進(jìn)行保護(hù)和應(yīng)用。截至2021年12月31日,該公司累計獲得境內(nèi)外授權(quán)專利306項,包括發(fā)明專利297項、實用新型專利9項。聚和股份的合作伙伴則包括了諸多國內(nèi)知名太陽能電池片制造商,如通威太陽能、晶澳科技、天合光能、阿特斯、東方日升、橫店東磁、上饒捷泰、晶科能源、中來光電、潤陽悅達(dá)、金寨嘉悅、英發(fā)睿能等。
聚和股份介紹,公司依靠在研發(fā)技術(shù)、人才團(tuán)隊、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、全方位服務(wù)等方面建立的競爭優(yōu)勢,正面銀漿產(chǎn)品銷量年年攀升。根據(jù)《2020-2021年中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報告》的數(shù)據(jù),2020年度,全球市場正面銀漿總消耗量為2137噸,聚和股份正面銀漿銷量為500.73噸,以此測算的全球市場占有率達(dá)到23.43%,排名國產(chǎn)廠商第一位、全行業(yè)第二位。聚和股份表示,公司為正面銀漿產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化替代作出了重要貢獻(xiàn),在此基礎(chǔ)上,公司充分利用在光伏正銀產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)過程中積累的各項資源,積極開發(fā)、推廣非光伏領(lǐng)域用銀漿產(chǎn)品,部分產(chǎn)品已形成少量銷售。
招股說明書顯示,2022年第一季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.94億元,比上年同期增長81.10%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.03億元,比上年同期增長73.29%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為1.03億元,比上年同期增長85.65%。
而對于2022年1-6月的業(yè)績,公司預(yù)計營業(yè)收入約為33億元至35億元,比上年同期上升53.58%至62.89%;凈利潤為1.90億元至2.10億元,比上年同期上升49.34%至65.06%。聚和股份對此解釋稱,公司營業(yè)收入同比增長顯著,主要系下游客戶需求穩(wěn)健增長所致。
經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)地位將進(jìn)一步提升
據(jù)招股說明書描述,聚和股份未來的經(jīng)營重心聚焦在繼續(xù)加大研發(fā)投入、強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新水平、重視研發(fā)隊伍建設(shè);繼續(xù)深耕光伏銀漿行業(yè),順應(yīng)光伏行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢,有效推動光伏銀漿研發(fā)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化,持續(xù)為公司下游客戶提供性能優(yōu)質(zhì)、品質(zhì)穩(wěn)定、高性價比的銀漿產(chǎn)品等。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資的不斷加大,我國已經(jīng)成為全球重要的光伏產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)基地,而聚和股份主要產(chǎn)品為光伏正銀,全球光伏市場正處在快速發(fā)展階段,廣闊的下游市場需求有利于增強(qiáng)該公司的持續(xù)盈利能力。
業(yè)內(nèi)人士稱,本次募集資金投資項目建成后,該公司的生產(chǎn)、研發(fā)能力都將得到進(jìn)一步增強(qiáng),同時,充沛的營運(yùn)資金將為其銷售規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大提供有力支撐。聚和股份表示,公司通過本次首次公開發(fā)行股票募集資金,能夠提升公司綜合競爭力,增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。招股說明書描述,未來幾年,市場需求穩(wěn)步增長、公司具有較強(qiáng)的市場競爭力、募集資金投資項目的實施將進(jìn)一步提高公司綜合實力等,決定了聚和股份仍將具有良好的財務(wù)狀況和持續(xù)盈利能力。
聚和股份介紹,公司以“專注電子漿料,成為全球最專業(yè)的電子漿料供應(yīng)商”為愿景,以“提升國家電子漿料產(chǎn)業(yè)國際競爭力”為使命,秉承“分享、寬容、進(jìn)取、廉潔”的核心價值觀,始終以市場趨勢、客戶需求為導(dǎo)向,以研發(fā)平臺、生產(chǎn)經(jīng)驗為依托,不斷迭代升級現(xiàn)有銀漿產(chǎn)品,逐步滲透其他電子漿料應(yīng)用領(lǐng)域,“立足漿料、匠心精修”,持續(xù)為國家戰(zhàn)略性新材料行業(yè)做出積極貢獻(xiàn)。《經(jīng)濟(jì)參考報》記者了解到,根據(jù)上述戰(zhàn)略目標(biāo),聚和股份未來將繼續(xù)鞏固在光伏銀漿行業(yè)的市場地位,通過擴(kuò)充生產(chǎn)能力、招聘核心人才、優(yōu)化研發(fā)環(huán)境、擴(kuò)充產(chǎn)品品類等措施,持續(xù)提升客戶體驗,以加速提升公司產(chǎn)品在國際市場及國內(nèi)市場的份額;在光伏領(lǐng)域外,該公司以市場需求為導(dǎo)向,已逐步開展 5G 射頻器件、電子元件、柔性電路、電致變色玻璃等領(lǐng)域用銀漿的研發(fā)、推廣。
招股說明書顯示,未來三到五年,聚和股份研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、人才結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到大幅優(yōu)化,公司經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)地位預(yù)計也將進(jìn)一步得到提升。與之對應(yīng)的,該公司將采取生產(chǎn)基地建設(shè)計劃、技術(shù)開發(fā)與自主創(chuàng)新計劃、市場開發(fā)計劃、人才發(fā)展規(guī)劃、管理體系規(guī)劃、再融資及并購計劃等,以實現(xiàn)上述戰(zhàn)略目標(biāo)。
原標(biāo)題:光伏銀漿龍頭聚和股份即將登陸科創(chuàng)板