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1、電池盈利已經(jīng)在修復(fù)，根據(jù)各公司預(yù)告，Q2通威電池單瓦盈利0.03元+（環(huán)比提升1-2分）、愛(ài)旭0.04元+（環(huán)比提升1-2分），鈞達(dá)0.05-0.06元（環(huán)比提升1-2分），目前新擴(kuò)PERC產(chǎn)能很少（有一些為升級(jí)TOPCon做準(zhǔn)備），同時(shí)大尺寸需求也比較好，這一情況明年可能會(huì)延續(xù)。

2、之前有傳電池環(huán)節(jié)競(jìng)價(jià)，大概持續(xù)了一周，可能也不全是拿B或C級(jí)片出來(lái)銷售，雖然后面沒(méi)有再競(jìng)價(jià)，但也可以反應(yīng)出電池環(huán)節(jié)供需比較緊張，之前PV報(bào)價(jià)均價(jià)1.255元/W，實(shí)際成交價(jià)格略高于此，部分小批量可能更高一點(diǎn)。

3、 25日通威調(diào)漲電池片價(jià)格至1.28-1.3元/W，漲幅4-5分，我們了解到幾家主流電池廠基本上將上游價(jià)格變化傳導(dǎo)。今年大尺寸電池供應(yīng)緊（原因：兩年苦日子擴(kuò)張放慢、技術(shù)迭代在即看不清不敢擴(kuò)、小尺寸產(chǎn)能淘汰），目前議價(jià)能力較以往更強(qiáng)，電池片主流企業(yè)在經(jīng)過(guò)近2年的萎靡后，盈利如期出現(xiàn)了普遍反轉(zhuǎn)。

4、傳統(tǒng)PERC電池盈利超預(yù)期一方面是新產(chǎn)能少，另一方面我們預(yù)計(jì)可能與設(shè)備有關(guān)，考慮到TOPCON已經(jīng)具備比較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力且相對(duì)PERC的性價(jià)比還在持續(xù)提升，后續(xù)PERC擴(kuò)產(chǎn)可能會(huì)更加謹(jǐn)慎。

5、Q3末Q4整個(gè)季度，若硅料產(chǎn)能投放，組件排產(chǎn)明顯提升，電池片將成為主產(chǎn)業(yè)鏈最緊缺環(huán)節(jié)和利潤(rùn)流向環(huán)節(jié)。我們看到當(dāng)前受到硅料制約，組件月度產(chǎn)出為25-27GW，硅料出現(xiàn)硬缺口，但即便這種情況下，電池片幾無(wú)庫(kù)存，產(chǎn)能全部開(kāi)滿，若四季度硅料產(chǎn)能得以釋放，月度供給有望超過(guò)35GW，電池片產(chǎn)能幾無(wú)新增，將是行業(yè)缺口最大，利潤(rùn)主要流向的主材環(huán)節(jié)。當(dāng)前硅料價(jià)格約300元/kg，硅料降低10元，對(duì)應(yīng)成本下行3分/W，當(dāng)前電池片盈利平均為4-5分/W，Q4 Perc電池盈利能力持續(xù)提升可以預(yù)期。

6、關(guān)于新技術(shù)：在眾多新技術(shù)迭代中，電池片進(jìn)步意義最大，當(dāng)下變化可能也最大，TOPCon、HPBC、HJT都得到更大的產(chǎn)業(yè)投入，其中N型TOPCOn今年就進(jìn)入放大量階段。Q3開(kāi)始，晶科等率先大規(guī)模投建TOPCon產(chǎn)線將開(kāi)始產(chǎn)生貢獻(xiàn)（鈞達(dá)可能Q3后期到Q4體現(xiàn)）。同時(shí)一批新TOPCon項(xiàng)目啟動(dòng)，繼天合、通威之后，晶澳/潤(rùn)陽(yáng)/正泰下半年也將開(kāi)始招標(biāo)。TOPCon一直很超預(yù)期，三季度末可能就會(huì)看到TOPCon一體化成本與PERC打平，其中預(yù)期差比較大的可能依然是J，之前盈利給的比較保守，后續(xù)盈利超預(yù)期的可能性大，如果明年P(guān)ERC單瓦盈利可以修復(fù)到5-6分，TOPCon單瓦盈利大概率不是之前估計(jì)的小1毛錢(qián)。目前TOPCon電池溢價(jià)還沒(méi)有完全體現(xiàn)出來(lái)，時(shí)間是TOPCon的朋友，電池環(huán)節(jié)新技術(shù)的溢價(jià)會(huì)愈發(fā)明顯，TOPCon裝備是TOPCon方向的延續(xù)，下半年也值得重點(diǎn)關(guān)注。

原標(biāo)題：光伏下一個(gè)要重視的環(huán)節(jié)