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硅料行業(yè)屬于光伏產(chǎn)業(yè)的上游業(yè)務(wù)，具有大化工特征。其特點為危險系數(shù)高、重資產(chǎn)、產(chǎn)品差異化小、擴(kuò)產(chǎn)周期長、產(chǎn)能彈性低（一旦開工便難以停工，停工就可能損害設(shè)備）。

近年來，在光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)進(jìn)行了積極的產(chǎn)能擴(kuò)張。但自2021年年初以來硅料價格大幅度上漲，2022年6月底國產(chǎn)硅料價格市場價達(dá)到289元/Kg, 較2021年初的80元/Kg漲幅達(dá)近350%。

01 硅料為何瘋狂上漲

1、硅料環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期長

成熟硅料企業(yè)新建產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)周期在18至20個月，硅片與電池片產(chǎn)能建設(shè)周期在12個月內(nèi)，組件則只需6至9個月即可形成產(chǎn)能，導(dǎo)致中下游需求增速遠(yuǎn)超上游供給增速，造成供需錯配。2021年硅料與硅片的缺口達(dá)43萬噸以上，硅料與組件的缺口達(dá)35萬噸以上。

2、高技術(shù)壁壘與寡頭壟斷

硅料行業(yè)具有大化工特征，技術(shù)要求高，前期投入巨大，每條產(chǎn)線前期投資在8至10億/萬噸。另外，我國硅料市場份額集中，呈現(xiàn)出寡頭壟斷的態(tài)勢。2021年全球硅料產(chǎn)能約60萬噸，其中通威股份、大全能源、保利協(xié)鑫、新特能源、東方希望五家公司產(chǎn)能占硅料市場份額70%以上。因此，很難通過新競爭者難以進(jìn)入市場從而增加供給的方式來緩解緊張的供需關(guān)系。

3、上下游的議價能力差距大

國內(nèi)硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)行業(yè)集中度高，形成隆基股份和中環(huán)股份“雙寡頭”格局，具有較強(qiáng)的議價能力。光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅片環(huán)節(jié)具有一定的技術(shù)壁壘、行業(yè)集中度高（2020年CR5為88.1%），并且受到硅料產(chǎn)量和石英坩堝供應(yīng)限制，具有一定的議價能力，掌握著行業(yè)內(nèi)的利潤分配權(quán)。組件環(huán)節(jié)屬于被動的接收方，技術(shù)壁壘較低，機(jī)器設(shè)備可從國外進(jìn)口，導(dǎo)致組件行業(yè)集中度較低（2020年CR5為55.1%，低于硅片30%），議價能力弱，無法影響上游的硅片產(chǎn)業(yè)對于硅料的采購情況，生產(chǎn)硅片的企業(yè)卻可以通過漲價的方式將上游的價格的壓力傳到其下游的組件環(huán)節(jié)。另外，2021年多晶硅、硅片環(huán)節(jié)存在過量囤貨行為，進(jìn)一步導(dǎo)致硅料價格上漲。所以，下游產(chǎn)業(yè)的企圖通過降低開工率來減少對上游原材料的需求從而降低上游材料價格的行為的效果杯水車薪。


總結(jié)：上游硅料環(huán)節(jié)因技術(shù)門檻高、投資金額大、建設(shè)周期長，且 2018年至2020年產(chǎn)品價格長期低迷，擴(kuò)產(chǎn)積極性遠(yuǎn)低于下游各環(huán)節(jié)等原因，造成 2021 年的產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需錯配，硅料價格暴漲。

02 硅料產(chǎn)能何時會增加

1、預(yù)計今年下半年產(chǎn)量增加，價格會有松動

2022年Q3季度共有保利協(xié)鑫、大全能源、東方希望、天宏瑞科、洛陽中硅等五家企業(yè)檢修，其中東方希望因起火導(dǎo)致一期項目停產(chǎn)（年產(chǎn)量3萬噸），預(yù)計受此次檢修影響產(chǎn)量2500噸。其余四家企業(yè)均為局部檢修，不會對全年的供應(yīng)量造成太大的影響。預(yù)計Q3季度硅料產(chǎn)量19.6萬噸，硅料價格將維持高位。2022年Q4季度預(yù)計硅料產(chǎn)量為26.2萬噸，相比Q3季度增加33.8%，預(yù)計Q4硅料價格會小幅下降。

2022全年預(yù)計硅料產(chǎn)量約90萬噸，國內(nèi)生產(chǎn)約為82萬噸，進(jìn)口約8至9萬噸，可滿足350GW左右的裝機(jī)量，裝機(jī)總需求量為250GW，外加各環(huán)節(jié)的庫存，會有一些余量。

2、硅料中長期產(chǎn)能規(guī)劃充裕

由于硅料環(huán)節(jié)的超高利潤以及良好的前景驅(qū)動，除了業(yè)內(nèi)企業(yè)加大新產(chǎn)能的建設(shè)力度外，不少新企業(yè)也加入進(jìn)來（大部分投產(chǎn)計劃于2023年及以后）。預(yù)計2022年間總投產(chǎn)規(guī)模為82.7萬噸，產(chǎn)能釋放集中于2022年下半年。目前硅料全行業(yè)已規(guī)劃和在建的新產(chǎn)能已超過450萬噸，從中長期來看硅料產(chǎn)能規(guī)劃充裕。



原標(biāo)題：硅料什么時候會降價？