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 眼下，硅料價(jià)格已經(jīng)從年初的238元/公斤一路狂奔至305元，再一次超出市場(chǎng)預(yù)期。漲價(jià)潮下，硅料企業(yè)簽出千億長(zhǎng)單，硅片企業(yè)超1161.1GW擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，新勢(shì)力崛起，老牌龍頭企業(yè)發(fā)威，光伏產(chǎn)業(yè)鏈新一輪洗牌醞釀爆發(fā)。


供需失衡 硅料價(jià)格創(chuàng)新高

太陽(yáng)能級(jí)多晶硅是制造太陽(yáng)能光伏電池的核心原料，具有投資大、技術(shù)工藝復(fù)雜、投產(chǎn)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)。

自2021年以來(lái)，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅價(jià)格漲勢(shì)兇猛。從2021年年初的8.76萬(wàn)元/噸一路攀升至目前的近30萬(wàn)元/噸，漲幅超過(guò)242%。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)最新數(shù)據(jù)，當(dāng)前單晶復(fù)投料價(jià)格在28.8萬(wàn)元-30.5萬(wàn)元/噸，平均29.49萬(wàn)元/噸；單晶致密料主流成交價(jià)在28.6萬(wàn)元-30.3萬(wàn)元/噸，平均29.28萬(wàn)元/噸；單晶菜花料主流成交價(jià)在28.3萬(wàn)元-30.1萬(wàn)元/噸，平均29.01萬(wàn)元/噸。

“太陽(yáng)能級(jí)多晶硅價(jià)格的持續(xù)上漲，主要還是供需關(guān)系的問(wèn)題。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)助理秘書(shū)長(zhǎng)江華指出。

TrndForce集邦咨詢(xún)新能源部總監(jiān)王健分析，6月中旬，受意外停產(chǎn)事件影響，部分長(zhǎng)單供應(yīng)出現(xiàn)中斷，臨時(shí)補(bǔ)單需求增多，加劇硅料供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)。同時(shí)其他硅料企業(yè)更注重生產(chǎn)安全，陸續(xù)計(jì)劃?rùn)z修，硅料實(shí)際供應(yīng)量進(jìn)一步下降，供需缺口進(jìn)一步拉大。

進(jìn)口受阻，也是硅料上漲的原因之一。賽迪顧問(wèn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師陳麗告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，受海外疫情、海運(yùn)運(yùn)力緊張、物流成本增加等因素影響，硅料進(jìn)口受阻、船期延誤，補(bǔ)量不及預(yù)期，導(dǎo)致下游搶簽、超簽情況增多，加劇硅料供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)。

硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，包括進(jìn)口在內(nèi)，預(yù)計(jì)今年7月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的硅料供應(yīng)量約 6.5 萬(wàn)噸，能夠滿(mǎn)足24.5 GW左右的硅片產(chǎn)出，但與當(dāng)前已具備投產(chǎn)條件的硅片產(chǎn)能所需硅料相比，仍存在缺口。

記者多渠道了解到，實(shí)際上，從產(chǎn)能和裝機(jī)來(lái)看，多晶硅目前的供應(yīng)完全可以滿(mǎn)足下游裝機(jī)的需求，并未達(dá)到供不應(yīng)求局面。漲價(jià)最主要的原因是，作為多晶硅直接下游的硅片環(huán)節(jié)，大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)引發(fā)的搶料現(xiàn)象。硅片制造設(shè)備單晶爐擴(kuò)張迅速，需要持續(xù)運(yùn)行，對(duì)硅料需求大幅增加，引發(fā)供需失衡，推高市場(chǎng)價(jià)格。

硅料龍頭爭(zhēng)霸

近年來(lái)，在硅料持續(xù)供貨焦慮下，市場(chǎng)“保供”大戰(zhàn)愈演愈烈。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，自2020年以來(lái)硅料長(zhǎng)單簽約總量達(dá)386.251萬(wàn)噸。其中，2020年硅料簽署總量達(dá)85.53萬(wàn)噸；2021年硅料簽約總量171.591萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)100.62%；而2022年僅7個(gè)多月的時(shí)間里，長(zhǎng)單簽約總量已達(dá)129.13萬(wàn)噸，約占到2021年長(zhǎng)單總量的75.2%。

在大單頻簽的背后，暗藏的是硅料巨頭們的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。隨著2023年跨界而來(lái)的合盛硅業(yè)、寶豐集團(tuán)、潤(rùn)陽(yáng)、晶諾等跨界企業(yè)硅料產(chǎn)能即將釋放，老牌硅料龍頭保衛(wèi)戰(zhàn)也愈發(fā)激烈。據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021和2022年整個(gè)市場(chǎng)90%的硅料被長(zhǎng)單鎖定，僅剩10%的散單以競(jìng)價(jià)成交。

值得一提的是，自協(xié)鑫簽署了5年超204.5億元長(zhǎng)協(xié)訂單，打破了市場(chǎng)3年長(zhǎng)協(xié)常規(guī)后；通威簽署了6年644.1億元長(zhǎng)協(xié)，再次刷新長(zhǎng)協(xié)年限；而近期特變簽署了8年長(zhǎng)協(xié)，記錄再一次被打破。而隨著長(zhǎng)協(xié)年限的拉長(zhǎng)，未來(lái)留給新入者的市場(chǎng)空間也將進(jìn)一步被壓縮。

具體到企業(yè)來(lái)看，自2020年以來(lái)，通威硅料長(zhǎng)單簽約總量最大，累計(jì)達(dá)129.32萬(wàn)噸。其中，2022年簽約總量最大，分別與美科硅能源、雙良節(jié)能、云南宇澤簽署了高達(dá)105.94萬(wàn)噸硅料長(zhǎng)單。

新特能源硅料長(zhǎng)單簽約量排名第二，長(zhǎng)單累計(jì)簽約總量達(dá)105.505萬(wàn)噸；保利協(xié)鑫長(zhǎng)單簽約量排名第三，累計(jì)簽約量78.515萬(wàn)噸；大全長(zhǎng)單簽約量78.515萬(wàn)噸，排名第四。隨著企業(yè)在手訂單不斷增加，為保證原材料供應(yīng)，企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張同步提速，詳見(jiàn)(老牌企業(yè)“殺回”硅料戰(zhàn)場(chǎng) 新一輪洗牌欲來(lái))。

然而，對(duì)于多晶硅重資產(chǎn)行業(yè)，快速提升產(chǎn)能規(guī)模，不僅考驗(yàn)企業(yè)技術(shù)實(shí)力，還將考驗(yàn)企業(yè)融資能力。隨著國(guó)內(nèi)融資環(huán)境不斷改善，硅料五巨頭除通威早在2004年登陸上交所之外，其他4企紛紛加速回A股上市步伐。2021年7月，大全能源登陸A股，并通過(guò)IPO募集約64億元，用于規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項(xiàng)目和年產(chǎn)35000噸太陽(yáng)能光伏多晶硅項(xiàng)目。今年5月，協(xié)鑫科技表示正醞釀A股上市可行性。6月29日，新特能源宣布A股上市獲受理，距離上市又進(jìn)一步。

其他海內(nèi)外老牌硅料企業(yè)，如亞洲硅業(yè)長(zhǎng)單簽約總量16.981萬(wàn)噸、OCIM7.77萬(wàn)噸、瓦克7萬(wàn)噸以外，東方日升收購(gòu)的聚光硅業(yè)也與上機(jī)數(shù)控簽訂了5萬(wàn)噸價(jià)值64億元的多晶硅銷(xiāo)售合同，產(chǎn)量鎖定到2024年。

新一輪光伏洗牌欲來(lái)

老兵重回戰(zhàn)場(chǎng)，或打造一體化產(chǎn)能，或拓展規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)、或押注下一代技術(shù)，顯得信心十足。與此同時(shí)，通威、協(xié)鑫、大全、新特能源、亞洲硅業(yè)五大龍頭企業(yè)不斷加速產(chǎn)能擴(kuò)張，穩(wěn)固龍頭領(lǐng)先地位，而吉利、寶豐集團(tuán)、清電能源、亞王能源集團(tuán)等企業(yè)正跨界趕來(lái)，多晶硅賽道烈火烹油般熱鬧，對(duì)于所有參與者而言，這都將是一場(chǎng)與時(shí)間的賽跑的競(jìng)爭(zhēng)，搶先投產(chǎn)的企業(yè)將享受市場(chǎng)帶來(lái)的紅利。

如果把時(shí)間撥回到2006年，當(dāng)前硅料行業(yè)發(fā)展與十幾年前擁硅為王時(shí)代景象何其相似，各路資本先后涌入硅料環(huán)節(jié)，企業(yè)紛紛投向多晶硅賽道。而最終，多晶硅料將會(huì)從供不應(yīng)求走向過(guò)剩，隨著一輪又一輪洗牌，不具成本競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的企業(yè)必將慘遭淘汰。

從當(dāng)前產(chǎn)能增速的情況來(lái)看，這輪硅料洗牌即將拉開(kāi)序幕……

從硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年第一季度多晶硅新增產(chǎn)能15萬(wàn)噸，第二季度新增6.4萬(wàn)噸，第三季度39萬(wàn)噸，第四季度14萬(wàn)噸。至年底，多晶硅產(chǎn)能將會(huì)從年初的52萬(wàn)噸增加到年底的126萬(wàn)噸，增幅142.31%。

而2023年硅料市場(chǎng)供應(yīng)再度加碼，四川永祥12萬(wàn)噸、大全10萬(wàn)噸、亞洲硅業(yè)三期4萬(wàn)噸，合盛硅業(yè)約10萬(wàn)噸，寶豐、潤(rùn)陽(yáng)和晶諾約15萬(wàn)噸新增產(chǎn)能將密集釋放。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，到2023年底多晶硅產(chǎn)能達(dá)到225萬(wàn)噸，產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到146萬(wàn)噸，加上進(jìn)口10萬(wàn)噸，產(chǎn)量累計(jì)達(dá)156萬(wàn)噸，可以生產(chǎn)600GW光伏產(chǎn)品。

根據(jù)CPIA預(yù)測(cè)，2022-2025年全球光伏新增裝機(jī)量增速為28%、14%、10%、10%，對(duì)應(yīng)光伏新增裝機(jī)量為218、248、273、300GW，顯然多晶硅未來(lái)供應(yīng)過(guò)剩局面將不可避免，“淘汰賽”即將開(kāi)啟，在新一輪洗牌大潮下，誰(shuí)又能在考驗(yàn)中勝出？


原標(biāo)題：光伏硅料價(jià)格創(chuàng)新高