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板塊分享——2022年下半年光伏行業(yè)投資邏輯
日期:2022-07-18   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
一、 行業(yè)需求

1、國內(nèi)需求


基于十四五可再生能源發(fā)展的目標(biāo),預(yù)計(jì)2022-2025年國內(nèi)風(fēng)電光伏新增裝機(jī)量需達(dá)400GW左右,對應(yīng)年均轉(zhuǎn)機(jī)約100GW。目前2022年1-5月的國內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)23.71GW,分布式占比近7成。且由于建設(shè)成本相對較低,工商業(yè)項(xiàng)目收益規(guī)模豐富,在組件價(jià)格持續(xù)上漲的背景下,仍然具備有相對可觀的項(xiàng)目收益率。

預(yù)計(jì)國內(nèi)2022年光伏裝機(jī)將達(dá)到75GW左右,在地面電站項(xiàng)目儲備豐富的情況下,隨著供應(yīng)鏈緊張程度有望緩解,成本加速下降,預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)光伏裝機(jī)將達(dá)到110GW。

2、海外市場

歐洲市場:受俄烏戰(zhàn)爭影響,歐洲光伏裝機(jī)需求持續(xù)超預(yù)期。

美國市場:美國光伏裝機(jī)量需求有望超預(yù)期,組件相對國內(nèi)溢價(jià)明顯。

2022年1-5月中國光伏組件出口規(guī)模超65GW,其中5月出口規(guī)模超14GW,預(yù)計(jì)全年出口規(guī)模將超150GW,海外需求有望迎來快速增長。

3、全球市場

(1)國內(nèi)光伏市場進(jìn)入裝機(jī)旺季

(2)歐洲光伏裝機(jī)或?qū)⒕S持較高增速

(3)美國裝機(jī)有望隨政策放寬迎來復(fù)蘇

全年全球光伏裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到230 GW左右。

二、產(chǎn)業(yè)鏈概況

1、硅料


國內(nèi)硅料低成本陸續(xù)釋放,國產(chǎn)替代進(jìn)一步得到加速。其中國內(nèi)有效產(chǎn)能47噸,占比約82.5%,受益于規(guī)模優(yōu)勢,龍頭廠商生產(chǎn)成本低于行業(yè)平均,通威股份,大全能源,新疆協(xié)鑫的生產(chǎn)成本低于40元/千克,位于行業(yè)第一梯隊(duì),將成為現(xiàn)階段以及未來擴(kuò)產(chǎn)的主力,集中度持續(xù)提升。

2、硅片

硅片環(huán)節(jié)來說,隆基綠能,TCL中環(huán)雙寡頭格局比較穩(wěn)定,兩家市占率合計(jì)超過50%。預(yù)計(jì)2022年,隆基綠能形成的單晶硅片產(chǎn)能達(dá)130GW,TCL中環(huán)產(chǎn)能是140GW。

3、電池片

光伏整體結(jié)構(gòu)來說HJT電池轉(zhuǎn)化率達(dá)到30%以上,HJT電池生產(chǎn)成本高。且具有效率高,工藝流程簡單的特點(diǎn)不兼容PERC產(chǎn)能,產(chǎn)業(yè)化提速。,截止2021年,全國HJT已建產(chǎn)能達(dá)5.57GW,2022年待建產(chǎn)能4.8GW,預(yù)計(jì)至2022年末,國內(nèi)HJT產(chǎn)能有望突破10GW。(相關(guān)公司:愛康科技、通威股份)

4、 組件

2022年下半年一體化組件企業(yè)將迎來盈利修復(fù),受益于終端需求高速增長,有望迎來龍頭企業(yè)市占率提升,硅料新產(chǎn)能逐步釋放,價(jià)格開始松動,組件盈利邊際改善的量利齊升格局。

5、光伏玻璃

中國光伏玻璃產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的90%,2022年光伏玻璃供應(yīng)充足。受益于雙玻組件滲透率提高,薄玻璃需求提升,2021年龍頭廠商玻璃出貨量占比達(dá)40%,預(yù)計(jì)2022年出貨量占比將達(dá)40-50%。

但由于進(jìn)入行業(yè)壁壘(資金壁壘高,建設(shè)周期長,產(chǎn)能彈性小,規(guī)模優(yōu)勢顯著)較高,光伏玻璃行業(yè)參與企業(yè)維持在15-50家左右,目前第一梯隊(duì)為信義光能,福萊特玻璃,二者市占率約61%,行業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭格局。 

原標(biāo)題:板塊分享——2022年下半年光伏行業(yè)投資邏輯
 
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