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新舊能源共振,究竟誰能“風(fēng)光無限”?!
日期:2022-07-13   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
摘要:

“復(fù)蘇行情”深度演繹以至于行情開始分化的當(dāng)下,未來著眼的方向很要緊,去年至今市場上一直有“新舊能源之爭”,如今時點,也成為能源投資者的兩手選項:

是著眼長期,布局依舊有估值性價比的新能源?還是看在當(dāng)下,關(guān)注受益于全球通脹的舊能源?

能源變革及其帶來的投資機會,大概是這個時代給我們的紅利。在很多人追捧新能源的時候,仍有大批人選擇配置傳統(tǒng)能源(石油、天然氣、煤炭等),這其中的緣由是什么?富二帶客官一探究竟……

正文:

新能源概念包含以下行業(yè):

新能源車,光伏,風(fēng)電,儲能……

舊能源概念包含以下行業(yè):

煤炭,鋼鐵,石油,天然氣……

從近期及中期行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)來看,新舊能源共振,各有各的精彩。


數(shù)據(jù)來源:Wind,截至2022-7-12;指數(shù)表現(xiàn)僅作舉例說明,不預(yù)示未來表現(xiàn)。

新能源如何看?

新能源車是本次“復(fù)蘇兌現(xiàn)”行情中漲幅最大和基本面最強的板塊,當(dāng)前新能源車依舊靠銷量超預(yù)期而表現(xiàn)強勢,但近期開始震蕩。憑借高增長的銷量數(shù)據(jù)和行業(yè)本身的高景氣度,展望下半年,只要成長風(fēng)起,新能車大概率不缺席。

光伏、風(fēng)電,都是行業(yè)前景確定性較高的新能源板塊,從行業(yè)PEG角度仍有估值性價比。中國光伏和風(fēng)能2021年在全球占比分別為36%和40%,在全球的競爭優(yōu)勢強勁。這兩者發(fā)電成本均已大幅下滑、進入平價時代,而我國更是在降本能力方面具有優(yōu)勢,企業(yè)業(yè)績向好、行業(yè)前景廣闊。此外,受俄烏沖突影響,歐洲能源出現(xiàn)巨大缺口,歐洲上修了光伏裝機規(guī)劃,也利好國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)出口和業(yè)績釋放。

同屬新能源領(lǐng)域的儲能行業(yè),近來表現(xiàn)也很亮眼,有賣方分析師形容其為“小小儲能,無限可能”。大家聽說過比較多的是“戶外移動電源”,最近大火的露營,就很需要這家伙;此外還可以用于應(yīng)急備災(zāi)、家庭、房車等場景,海外需求市場空間大,國內(nèi)需求快速增長。

綜合來看,我國在新能源方面握有核心資源技術(shù),擁有能源變革信心。而新能源強勢的邏輯,富二之前推文也很高頻次地提及了。

但是從產(chǎn)業(yè)視角來看,新能源所用到的鋁、鎳、鋰、單晶硅、多晶硅等等基礎(chǔ)材料,基本都是高耗能材料。也就是說,想要在短經(jīng)濟周期內(nèi)實現(xiàn)傳統(tǒng)能源向新能源的轉(zhuǎn)型,就需要短時間更多的能源投入。所以,新能源和舊能源,在產(chǎn)業(yè)鏈層面其實也是相輔相成的。

舊能源又如何看?

在綠色能源革命如日中天、如火如荼的時候,有不少人還在押注傳統(tǒng)能源,這其中,便有那個讓人虎軀一震的名字——“股神”巴菲特。

今年以來,股神的投資公司伯克希爾對西方石油公司股票的出手相當(dāng)頻繁。有機構(gòu)統(tǒng)計,截至今日,伯克希爾今年一共10次增持西方石油股票,共增持超1.7億股。而且,巴菲特是“追高”買入的,在他的一路“買買買”中,西方石油股票從2月份37-40美元區(qū)間一路漲到最高73.9美元。(來源:SEC,統(tǒng)計:聰明投資者)

當(dāng)前全球正經(jīng)歷新一輪的大通脹,大規(guī)模財政赤字及貨幣寬松為主導(dǎo),石油危機、天然氣危機、電力危機、糧食緊缺、新冠疫情等“火上澆油”,這將使得油價維持高位運營,極大地利好石油公司的利潤,而這或許便是巴菲特堅持看好傳統(tǒng)能源的理由了。

從伯克希爾哈撒韋的一季度十大重倉可以看出,能源股赫然占兩席,其中雪佛龍公司是也全球領(lǐng)先的綜合性能源公司之一,可見巴菲特對舊能源相當(dāng)偏愛。


今年上半年,俄烏沖突導(dǎo)致的俄煤停運、全球資源品大漲,以及地產(chǎn)板塊的復(fù)蘇、下游鋼材成交開始逐漸恢復(fù),使得“煤超瘋”、“鋼鐵俠”的現(xiàn)象都出現(xiàn)了。同時,伴隨夏季用電高峰來臨、疫后大規(guī)模復(fù)工,全國的能源需求旺盛,也是催化了一波舊能源的行情。

雖說新能源的普及會導(dǎo)致舊能源整體需求下滑,但傳統(tǒng)能源資本開支的縮減如果超過需求縮減,傳統(tǒng)能源同樣可以走出量價齊升。

富二的看法呢?

新能源和舊能源,其實“爭”的成分少,兩者本身不矛盾,而是處于當(dāng)前大環(huán)境下“共振”的狀態(tài)。如果客官擇優(yōu)均衡配置,甚至可以有“雙贏”的可能。

選擇舊能源,代表更關(guān)注“腳下的路”:在國際油價上漲、以及食品價格上行風(fēng)險猶存背景下,高通脹預(yù)計短期難以消退,石油、煤炭、農(nóng)化產(chǎn)品等上游通脹板塊有望繼續(xù)受益。

選擇新能源,代表更向往“詩和遠方”:綠色新能源是未來大勢,是一條高確定性的長期賽道。在我國的雙碳目標(biāo)下,趨勢上是新能源的需求逐漸取代壓制老能源的需求,后續(xù)在優(yōu)質(zhì)供給加速釋放以及需求端消費轉(zhuǎn)向的共振下,投資景氣度仍在持續(xù)。 

原標(biāo)題:新舊能源共振,究竟誰能“風(fēng)光無限”?!
 
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