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 7月7日，國際能源署（IEA）發(fā)布《光伏全球供應(yīng)鏈特別報(bào)告》（下稱《特別報(bào)告》），認(rèn)為到2025年，在用于光伏組件生產(chǎn)的關(guān)鍵部件上，世界將幾乎完全依賴中國。根據(jù)在建產(chǎn)能預(yù)測(cè)，屆時(shí)中國多晶硅、硅片在全球的生產(chǎn)份額將達(dá)到95%。



光伏制造可大致分為多晶硅、硅片、電池片、組件四個(gè)環(huán)節(jié)，2021年中國這四個(gè)制造環(huán)節(jié)的全球產(chǎn)量占比均在75%以上。



IEA總干事法提赫·比羅爾（Fatih Birol）在報(bào)告發(fā)布會(huì)上表示，中國在降低全球光伏成本方面發(fā)揮了重要作用，為清潔能源轉(zhuǎn)型帶來了多重好處。與此同時(shí)，全球光伏供應(yīng)鏈的地理集中程度也成為各國需要應(yīng)對(duì)的潛在挑戰(zhàn)。



IEA《特別報(bào)告》認(rèn)為，各國政策對(duì)于建立更安全的光伏供應(yīng)鏈至關(guān)重要，各國應(yīng)評(píng)估國內(nèi)光伏供應(yīng)鏈的脆弱性和風(fēng)險(xiǎn)，并制定應(yīng)對(duì)策略和行動(dòng)。



歐美各國的行動(dòng)，印證了IEA的報(bào)告。作為中國光伏制造業(yè)的前兩大出口市場(chǎng)，歐美正在重估中國光伏的價(jià)值。



俄烏沖突發(fā)生在全球能源轉(zhuǎn)型加速之際，沖突讓歐美飽受傳統(tǒng)化石能源供應(yīng)不穩(wěn)定之苦，開始重點(diǎn)押注光伏、風(fēng)電等新能源。歐美意識(shí)到，自己從未像現(xiàn)在這樣需要中國光伏產(chǎn)品來建設(shè)光伏電站。



與此同時(shí)，歐美重塑本土光伏制造、分散供應(yīng)鏈的決心也從未像今天這樣堅(jiān)定，而歐美圍繞控碳和人權(quán)的新型貿(mào)易壁壘也正在形成。這兩件同時(shí)發(fā)生的事情并沒有因果關(guān)系，但會(huì)相互作用。



歐美上一次對(duì)中國光伏聯(lián)合發(fā)起貿(mào)易保護(hù)，是2012年的“雙反（反傾銷反補(bǔ)貼）”，彼時(shí)原料、技術(shù)、市場(chǎng)“三頭在外”的中國光伏遭遇重挫、步入寒冬。今天的市場(chǎng)形勢(shì)已經(jīng)劇變，中國光伏業(yè)的能力和韌性都更強(qiáng)。IEA《特別報(bào)告》指出，目前中國光伏組件的成本比印度低10%，比美國低20%，比歐洲低35%。



但也要認(rèn)識(shí)到：低價(jià)過去是、目前依然是中國光伏制造業(yè)領(lǐng)先全球的王牌，然而未來的競(jìng)爭(zhēng)絕不只限于成本。面對(duì)歐美的新型貿(mào)易壁壘，中國光伏必須建立更高層次的競(jìng)爭(zhēng)力——供應(yīng)鏈多元化、低碳化。



中方強(qiáng)烈譴責(zé)堅(jiān)決反對(duì)美國《涉疆法案》



美國是除中國以外全球最大的單一光伏裝機(jī)市場(chǎng)，也是最早且最頻繁對(duì)中國光伏產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易保護(hù)的國家。



美東時(shí)間6月21日，美國海關(guān)和邊境保護(hù)局（CBP，下稱“美國海關(guān)”）依據(jù)《維吾爾強(qiáng)迫勞動(dòng)預(yù)防法》（UFLPA，下稱《涉疆法案》）執(zhí)法，將新疆地區(qū)生產(chǎn)的全部產(chǎn)品均推定為所謂“強(qiáng)迫勞動(dòng)”產(chǎn)品，禁止與新疆相關(guān)的任何產(chǎn)品入境，除非提供“清晰且有說服力的證據(jù)”證明并非如此。



《涉疆法案》于2021年12月由美國總統(tǒng)拜登簽署正式生效，有效期8年，或至總統(tǒng)宣布結(jié)束時(shí)為止。2021年6月，美國海關(guān)曾以“強(qiáng)迫勞動(dòng)”為由對(duì)中國最大的工業(yè)硅制造商合盛硅業(yè)（603260.SH）發(fā)布暫扣令（WRO），禁止從該企業(yè)進(jìn)口硅材料、以及使用了該企業(yè)硅材料衍生或生產(chǎn)的產(chǎn)品，彼時(shí)隆基綠能（601012.SH）、晶科能源（688223.SH）、天合光能（688599.SH）等頭部組件企業(yè)的產(chǎn)品均遭扣押。
《涉疆法案》是暫扣令的發(fā)展和升級(jí)。與之相比，《涉疆法案》影響范圍更大、證明標(biāo)準(zhǔn)更高、供進(jìn)口商整理/提交證明申請(qǐng)進(jìn)口例外的時(shí)間卻更短。



這成為中國光伏企業(yè)進(jìn)入美國市場(chǎng)的最新貿(mào)易障礙。中國是全球最大的工業(yè)硅和多晶硅生產(chǎn)國，作為重要產(chǎn)區(qū)的新疆貢獻(xiàn)了全國近一半的產(chǎn)量。多晶硅為光伏產(chǎn)品的主要原材料，工業(yè)硅則為多晶硅的原料。



《涉疆法案》明確了四個(gè)優(yōu)先執(zhí)法的行業(yè)，硅基產(chǎn)品（包括多晶硅）及其下游產(chǎn)品在列。多晶硅的下游產(chǎn)品則包括硅片、電池片和組件?！渡娼ò浮返膶?shí)體清單中，工業(yè)硅廠商合盛硅業(yè)，多晶硅廠商大全能源（688303.SH）、東方希望集團(tuán)、協(xié)鑫集團(tuán)位于新疆的四家下屬公司在列。



中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)專家委員會(huì)副主任呂錦標(biāo)對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，今年國內(nèi)非新疆多晶硅產(chǎn)量有45萬噸，加上進(jìn)口共有55萬噸的量，可匹配200多GW的下游需求，滿足歐美市場(chǎng)都沒問題。 近年來，在產(chǎn)業(yè)配套與優(yōu)惠電價(jià)政策的吸引下，國內(nèi)多晶硅新建項(xiàng)目向內(nèi)蒙古、四川、云南、寧夏等西北、西南地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)非常明顯，產(chǎn)能、產(chǎn)量增速超出新疆。據(jù)硅業(yè)分會(huì)預(yù)測(cè)，2021年底，新疆多晶硅產(chǎn)能的全國占比為56%，這一數(shù)字將在2023年底被稀釋為31%。



但根據(jù)美國海關(guān)發(fā)布的指南，從新疆地區(qū)外采購多晶硅的光伏企業(yè)也可能面臨審查，因?yàn)樾枰藢?shí)在其產(chǎn)品制造過程中是否與新疆多晶硅混合。



金誠同達(dá)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人彭俊對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，考慮到美國海關(guān)執(zhí)法時(shí)的自由裁量權(quán)很大，且優(yōu)先執(zhí)法硅基產(chǎn)品（包括多晶硅）及其下游產(chǎn)品，具有中方背景的光伏產(chǎn)品出口至美國必須提供材料自證，并面臨產(chǎn)品被扣押、合規(guī)成本上升的風(fēng)險(xiǎn)，出口成本變相增加。
目前申請(qǐng)進(jìn)口有兩個(gè)途徑，理想途徑是通過供應(yīng)鏈追溯，證明產(chǎn)品無新疆原料成分、供應(yīng)鏈里無清單實(shí)體，如此可不落入《涉疆法案》執(zhí)行范圍。如果落入《涉疆法案》執(zhí)行范圍，企業(yè)則需要提供供應(yīng)鏈追溯、供應(yīng)商管理、勞動(dòng)合規(guī)三項(xiàng)證明來申請(qǐng)例外，證明難度、審核壓力都更高。



中國光伏企業(yè)如何才能不落入《涉疆法案》執(zhí)行范圍？在彭俊看來，最有效的方式是建立專供美國的海外供應(yīng)鏈，區(qū)分銷往美國的產(chǎn)品和銷往其他地區(qū)的產(chǎn)品。



中國光伏企業(yè)目前主要通過東南亞工廠向美國出口組件。彭俊指出，由于光伏產(chǎn)品是美方優(yōu)先執(zhí)法產(chǎn)品，海外建廠本身不能規(guī)避《涉疆法案》，不論從哪出口，都需要進(jìn)行原材料溯源。但從實(shí)操來看，光伏企業(yè)在海外建廠更容易證明與《涉疆法案》范圍無關(guān)。從原材料采購到加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)全部或絕大部分在境外的光伏產(chǎn)品，美國海關(guān)的接受度更高。



換句話說，光伏企業(yè)的海外供應(yīng)鏈越完整，通行壓力越小。



截至2022年初，隆基、天合、晶澳、晶科這中國四大組件頭部在東南亞均有制造產(chǎn)能，除天合缺失硅片產(chǎn)能外，其他三家均覆蓋了硅片-電池片-組件三端，其中，晶科率先實(shí)現(xiàn)海外垂直一體化，另外三家今年以來都已宣布硅片擴(kuò)張計(jì)劃。組件企業(yè)購買進(jìn)口多晶硅，并在東南亞完成硅片、電池片、組件的制造加工，再出口至美國，是《涉疆法案》之下通行風(fēng)險(xiǎn)最低的方式。



考慮到國內(nèi)龐大的疆外多晶硅產(chǎn)能，中國光伏企業(yè)此前也有WRO的應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)，鎖定了大量進(jìn)口硅料，因此《涉疆法案》對(duì)中國光伏企業(yè)出口的影響有限。



針對(duì)美國《涉疆法案》，中方已多次強(qiáng)調(diào)，美國所謂新疆存在“強(qiáng)迫勞動(dòng)”是徹頭徹尾的謊言，中方對(duì)此予以強(qiáng)烈譴責(zé)與堅(jiān)決反對(duì)。



中國外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)此前表示，中國是全球光伏制造和裝機(jī)應(yīng)用第一大國，而新疆是全球最重要的光伏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)材料多晶硅的生產(chǎn)基地。美國編造所謂新疆“強(qiáng)迫勞動(dòng)”的謊言，就是要靠政治操弄，實(shí)現(xiàn)打壓新疆產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出中國的陰險(xiǎn)目的。美方所作所為只會(huì)打壓正常的光伏產(chǎn)品貿(mào)易、打亂正常供應(yīng)鏈，破壞全球應(yīng)對(duì)氣候變化的努力。這最終會(huì)反噬美國自己、損害其自身利益。



值得注意的是，歐洲也正在推進(jìn)強(qiáng)迫勞動(dòng)相關(guān)立法工作。2022年2月，歐委會(huì)宣布將立法禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)入歐盟；6月9日，歐洲議會(huì)通過《反強(qiáng)迫勞動(dòng)海關(guān)措施決議》（類似《涉疆法案》），呼吁立法禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)的產(chǎn)品進(jìn)入歐盟，這一立法草案計(jì)劃于今年9月出臺(tái)。



近十年來，美國已通過雙反調(diào)查、保障措施調(diào)查等貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查向中國光伏征收過數(shù)輪關(guān)稅。
美國2012年發(fā)起第一次雙反后，中國光伏企業(yè)通過購買臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)的電池生產(chǎn)組件出口美國；2015年的第二次雙反則堵上了臺(tái)灣的口子，中國光伏企業(yè)遂在成本較低、且位置最近的東南亞布局產(chǎn)能出口美國。對(duì)比來看，中國大陸產(chǎn)的電池組件出口美國需要面對(duì)“兩次雙反+201+301”的關(guān)稅組合，而東南亞產(chǎn)的電池組件出口美國則只需征收201關(guān)稅。



由于高昂的稅率，中國大陸產(chǎn)的光伏產(chǎn)品早已不出口美國，主要企業(yè)每年僅會(huì)象征性出幾MW，以保持記錄讓美國商務(wù)部年度審查，維持單獨(dú)稅率。

2011年—2020年，美國直接從中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品金額減少了86%。作為中國光伏企業(yè)海外產(chǎn)能主要集聚地的東南亞，眼下占據(jù)美國光伏組件八成以上份額。



今年以來，美國對(duì)華光伏貿(mào)易政策密集，呈短期松動(dòng)，長期趨嚴(yán)的特點(diǎn)。



2月，美國將即將到期的光伏電池與組件210關(guān)稅延長4年；3月，美國對(duì)越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨東南亞四國的光伏產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避調(diào)查，后因國內(nèi)項(xiàng)目安裝受影響，6月拜登宣布豁免未來2年內(nèi)從東南亞四國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品關(guān)稅；6月，美國海關(guān)依據(jù)《涉疆法案》執(zhí)法。



歐洲“綠色”門檻成型



致力于綠色轉(zhuǎn)型的歐洲，光伏裝機(jī)規(guī)模迅速提高，這對(duì)中國光伏企業(yè)來說是個(gè)機(jī)遇；但歐洲正在制定一系列綠色標(biāo)準(zhǔn)，提高光伏等產(chǎn)品的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，這對(duì)中國光伏企業(yè)又是潛在風(fēng)險(xiǎn)。 歐洲是中國光伏組件最重要的出口地，2021年占據(jù)了44%的份額。根據(jù)PV Infolink數(shù)據(jù)，2022年1月~5月，中國光伏組件共出口63GW，同比增長102%，其中歐洲增速145%，占比已超一半。



2022年3月30日，歐盟委員會(huì)發(fā)布《2022~2024年生態(tài)設(shè)計(jì)和能源標(biāo)簽工作計(jì)劃》（下稱生態(tài)設(shè)計(jì)計(jì)劃）。該計(jì)劃稱，將完成針對(duì)光伏組件、逆變器和系統(tǒng)的生態(tài)設(shè)計(jì)和能效標(biāo)簽措施，包括可能的碳足跡要求。



這一動(dòng)作歐盟醞釀已久。2020年3月，歐盟委員會(huì)發(fā)布了新版“循環(huán)經(jīng)濟(jì)行動(dòng)計(jì)劃”——歐洲綠色新政的重要組成部分。“循環(huán)經(jīng)濟(jì)行動(dòng)計(jì)劃”提出要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、信息披露、消費(fèi)者權(quán)利、政府采購、企業(yè)責(zé)任等多個(gè)層面制定規(guī)則，使可持續(xù)產(chǎn)品成為歐盟的規(guī)范。針對(duì)電池、光伏、紡織、電子和建筑產(chǎn)品，會(huì)制定特別的“可持續(xù)”市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻。



多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》預(yù)警說，這一系列的綠色門檻，實(shí)際上將成為歐盟的綠色貿(mào)易壁壘，而且離落地實(shí)施的時(shí)間越來越近了。中國光伏企業(yè)和相關(guān)主管部門應(yīng)對(duì)此提高重視，并加緊制定應(yīng)對(duì)之策。



電池和光伏兩類產(chǎn)品是中國企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)。目前歐盟對(duì)電池的綠色門檻已基本成型，中國電池巨頭已對(duì)此做出應(yīng)對(duì)，而中國光伏業(yè)界才剛剛開始嗅到危險(xiǎn)。



根據(jù)歐盟委員會(huì)2021年9月發(fā)布的征求意見公告，生態(tài)設(shè)計(jì)計(jì)劃將在2023年第二季度完成制定并發(fā)布。歐洲太陽能制造理事會(huì)當(dāng)即表示支持該政策，該機(jī)構(gòu)稱，這項(xiàng)政策將有助于歐盟實(shí)現(xiàn)綠色新政，并復(fù)蘇歐洲制造業(yè)。這些綠色標(biāo)準(zhǔn)將有望為歐洲制造商提供競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)還可以減少對(duì)光伏組件進(jìn)口（主要來自中國）的依賴。隨著光伏成為最重要的電力來源和綠色轉(zhuǎn)型的核心要素，這一點(diǎn)越來越重要。



中國碳中和50人論壇特邀研究員、海華永泰（北京）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人吳必軒對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》介紹說，大概到2024年底，歐盟將編織成一張綠色規(guī)則網(wǎng)，對(duì)除食品、醫(yī)藥等幾種特殊產(chǎn)品外的絕大部分產(chǎn)品都建立綠色標(biāo)準(zhǔn)。歐盟為光伏產(chǎn)品設(shè)立的綠色門檻除了生態(tài)設(shè)計(jì)計(jì)劃里提及的生態(tài)設(shè)計(jì)要求和能效標(biāo)簽，還可能包括綠色公共采購政策。



根據(jù)歐盟委員會(huì)旗下智庫聯(lián)合研究中心（JRC）的報(bào)告，吳必軒認(rèn)為針對(duì)光伏產(chǎn)品的生態(tài)設(shè)計(jì)要求可能涉及：碳足跡和生產(chǎn)過程中的能源消耗、產(chǎn)品的發(fā)電量、組件的耐用性、長期的性能退化、可維修性，可回收性。能效標(biāo)簽方面，根據(jù)組件的單位面積發(fā)電量，其能效將被分為從A到G七個(gè)等級(jí)。綠色公共采購政策可能包括：組件和逆變器的設(shè)計(jì)質(zhì)量、組件退化率、投資能源回報(bào)、碳足跡、發(fā)電量、安裝符合規(guī)范、安裝后的維護(hù)等。



盡管歐盟的綠色門檻仍然“箭在弦上”，但中國光伏產(chǎn)品已在部分歐洲國家和韓國市場(chǎng)遭遇了綠色碳壁壘。



TÜV萊茵全球電力電子產(chǎn)品服務(wù)副總裁兼大中華區(qū)太陽能與商業(yè)產(chǎn)品服務(wù)總經(jīng)理李衛(wèi)春向《財(cái)經(jīng)十一人》介紹，目前國際上針對(duì)光伏產(chǎn)品的綠色門檻主要有兩類：



一是法國、韓國的碳足跡認(rèn)證要求；



二是瑞典、意大利的環(huán)境產(chǎn)品聲明（Environmental Product Declaration， EPD）要求。EPD比碳足跡認(rèn)證的要求更高，可簡單理解為EPD包含碳足跡要求，碳足跡是最基本的量化環(huán)境指標(biāo)。



正泰新能科技有限公司產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)總監(jiān)周盛永對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，目前德國也有客戶提出碳足跡認(rèn)證要求，推廣至全歐只是時(shí)間問題。



今年以來，李衛(wèi)春感覺到中國組件企業(yè)對(duì)于碳相關(guān)認(rèn)證業(yè)務(wù)的需求明顯升溫。“去年主要是頭部企業(yè)關(guān)心碳足跡等綠色認(rèn)證，但今年開始幾乎所有的企業(yè)都來咨詢相關(guān)服務(wù)。”



光伏產(chǎn)品的碳排放量主要源于硅的生產(chǎn)耗能，電力消耗是主要的碳排放源。電網(wǎng)排放因子是核算電力消費(fèi)側(cè)碳排放的重要參數(shù)，是指從電網(wǎng)使用一度電產(chǎn)生的二氧化碳排放量。2022年3月15日，生態(tài)環(huán)境部將中國全國電網(wǎng)排放因子由0.6101tCO2/MWh調(diào)整為0.5810tCO2/MWh，即每兆瓦時(shí)排放0.581噸二氧化碳。



2016年起，法國能源監(jiān)管委員會(huì)（CRE）將碳排放值列為100千瓦以上政府類招投標(biāo)項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)依據(jù)，碳排放值越低（一般要求小于0.55噸 CO2/MW），產(chǎn)品中標(biāo)的可能性越高。



由于國內(nèi)電力排放因子更新滯后，且國外在招標(biāo)時(shí)計(jì)算中國光伏產(chǎn)品碳排放量使用的電網(wǎng)排放因子具體數(shù)值不詳，據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士反饋，該數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于實(shí)際情況。因此在同等條件下，中國光伏產(chǎn)品碳排放數(shù)值偏高。



這導(dǎo)致中國光伏產(chǎn)品在法國的市占率遠(yuǎn)低于歐洲其他國家。光伏行業(yè)資深人士、《碳中和時(shí)代》作者汪軍對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，2019年前三季度，中國光伏組件占?xì)W洲市場(chǎng)的97%，但只占法國CRE要求碳足跡的項(xiàng)目的23%。如果法國的招標(biāo)方式推廣到歐洲其他國家，其對(duì)中國光伏企業(yè)的影響可能會(huì)大于當(dāng)年的光伏雙反。中國光伏主管部門應(yīng)重視歐盟的綠色壁壘，加快制定光伏產(chǎn)品碳足跡核算方法、完善數(shù)據(jù)庫，推動(dòng)中歐在光伏產(chǎn)品碳足跡方法論上的協(xié)調(diào)和互認(rèn)。



中創(chuàng)碳投研究院院長唐進(jìn)對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，要準(zhǔn)確計(jì)算光伏產(chǎn)品全生命周期的碳排放量，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈配合，更需要主管部門或者第三方組織建立一個(gè)具有國際認(rèn)可度的數(shù)據(jù)庫。在數(shù)據(jù)庫尚未建立完善的情況下，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)更新中國更精準(zhǔn)的電網(wǎng)排放因子，以掌握中國光伏產(chǎn)品碳排放數(shù)據(jù)核算的主動(dòng)權(quán)。



歐盟正在制定的光伏產(chǎn)品綠色門檻的具體內(nèi)容還有待確定，但其將產(chǎn)品的“可持續(xù)性”作為市場(chǎng)準(zhǔn)入條件的政策方向已十分明確。與“循環(huán)經(jīng)濟(jì)行動(dòng)計(jì)劃”同屬歐洲綠色新政版圖的碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM，俗稱碳關(guān)稅）的立法工作近期不斷向前推進(jìn)。



吳必軒說，“循環(huán)經(jīng)濟(jì)行動(dòng)計(jì)劃”和碳關(guān)稅是互為補(bǔ)充的政策手段?？梢院唵卫斫鉃榍罢咧饕槍?duì)輕工業(yè)產(chǎn)品，而后者主要針對(duì)鋼鐵等高耗能、高排放產(chǎn)品；前者既適用于進(jìn)口產(chǎn)品，也適用于歐盟本土生產(chǎn)的產(chǎn)品，而后者只是針對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的措施。



對(duì)于中歐光伏貿(mào)易前景，路孚特首席分析師、牛津能源研究所研究員秦炎對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，盡管歐盟希望復(fù)蘇歐洲的光伏制造業(yè)，但歐盟實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型離不開中國光伏產(chǎn)品，中歐之間存在合作共贏的基礎(chǔ)。在歐盟已明確將制定綠色門檻系列政策之際，中國光伏企業(yè)和相關(guān)政府部門都要積極做好準(zhǔn)備。



中國光伏該如何應(yīng)對(duì)



面對(duì)新形勢(shì)，光伏頭部企業(yè)的心態(tài)頗為樂觀，認(rèn)為挑戰(zhàn)與機(jī)遇從來都是一體兩面。



“這次我見了很多個(gè)歐洲客戶，沒有人再問我價(jià)格能降多少，而是關(guān)心供應(yīng)問題，以及低碳和可追溯的供應(yīng)鏈管理能力。這是一個(gè)非常明顯的變化，對(duì)于中國光伏來說是件好事。”天合光能副總裁，電池與組件全球負(fù)責(zé)人李燕對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示。



足夠低的價(jià)格，過去是、目前依然是中國光伏領(lǐng)先全球的王牌，但未來的競(jìng)爭(zhēng)將絕不只限于成本。無論是美國的《涉疆法案》，還是歐盟的綠色門檻，實(shí)際上都是對(duì)中國光伏提出了更高層次的訴求：供應(yīng)鏈多元化、低碳化。



近年來，疫情和貿(mào)易壁壘疊加催生逆全球化浪潮，供應(yīng)鏈進(jìn)一步區(qū)域化、短鏈化成為大趨勢(shì)，中國光伏開始考慮供應(yīng)鏈分布的問題：能否將國內(nèi)供應(yīng)鏈的成功在海外復(fù)制？



據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，中國光伏企業(yè)在20個(gè)以上國家或地區(qū)建廠，電池片、組件產(chǎn)能分別達(dá)到19GW、27GW。作為參考，截至2021年底，中國本土的光伏電池片、組件產(chǎn)能分別為361GW、359GW。



李燕認(rèn)為，中國光伏企業(yè)需要加大“走出去”的力度，光伏企業(yè)在海外建廠，選擇投資地點(diǎn)時(shí)有兩個(gè)特別重要的衡量要素：經(jīng)濟(jì)性、政策的可預(yù)測(cè)性。



中國光伏自2012年開始“走出去”，初期多為小投資的組件廠。2012年、2014年，為規(guī)避美國的“雙反”關(guān)稅，中國企業(yè)在成本較低且位置最近的東南亞布局產(chǎn)能漸成潮流，向上游制造延伸，在東南亞的產(chǎn)品制造配套體系趨于完善。 截至目前，中國光伏企業(yè)海外產(chǎn)能仍然集中在東南亞。今年開始，企業(yè)已經(jīng)開始探討產(chǎn)業(yè)鏈靠近銷售地合理布局的可行性。據(jù)《財(cái)經(jīng)十一人》了解，針對(duì)美加市場(chǎng)，光伏企業(yè)考慮的出海地包括墨西哥、巴西等拉美地區(qū)國家。



中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長兼新聞發(fā)言人劉譯陽對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，光伏企業(yè)要更加重視海外市場(chǎng)的開拓，多關(guān)注空白市場(chǎng)，分散市場(chǎng)布局，同時(shí)加強(qiáng)供應(yīng)鏈碳足跡的管理能力，這將成為未來企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的必選項(xiàng)，而不是可選項(xiàng)。



面對(duì)歐洲國家的碳排放要求，為了降低碳值，目前中國光伏企業(yè)主要在上游多晶硅端探索解決辦法。多晶硅及硅片兩個(gè)環(huán)節(jié)約占光伏產(chǎn)品全部碳排放量的80%，多晶硅環(huán)節(jié)的碳減排潛力與壓力最大。



據(jù)周盛永介紹，光伏企業(yè)通過組合使用不同技術(shù)種類和廠商制造的硅料來降低碳排放，如傳統(tǒng)西門子法生產(chǎn)的塊狀料、循環(huán)料、能耗約為西門子法三分之一的顆粒硅料、及海外進(jìn)口硅料等。



以160微米厚度硅片生產(chǎn)的182太陽能組件為例，不同組合方案下的組件碳排放值各有差異：采用國內(nèi)“傳統(tǒng)西門子法硅料+循環(huán)料”方案測(cè)算出的碳值較高，采用“進(jìn)口硅料+循環(huán)料”的方案次之，如果采用“顆粒硅+進(jìn)口硅料+循環(huán)料”的方案，可以將碳值控制到更低水平。然而，盡管顆粒硅能耗僅為西門子法三分之一，但由于體金屬率較高等因素影響，目前不能大比例使用，一般在20%~30%，且供應(yīng)量有限。



呂錦標(biāo)指出，從能耗指標(biāo)看，國產(chǎn)多晶硅優(yōu)于進(jìn)口料，但因?yàn)闅W洲的電力排放因子較低（能源結(jié)構(gòu)高比例的非化石能源），所以進(jìn)口硅料單位產(chǎn)品的碳排放值較低。但未來隨著國內(nèi)多晶硅和硅片生產(chǎn)往清潔能源高比例地區(qū)轉(zhuǎn)移，且中國區(qū)域電網(wǎng)的能源排放因子及時(shí)更新發(fā)布，中國的光伏產(chǎn)品將不存在碳足跡方面的劣勢(shì)。



至于眼下組件企業(yè)通過硅料組合來降低碳值的手段，李衛(wèi)春也認(rèn)為這僅是短期的應(yīng)急方案。從中長期來看，全產(chǎn)業(yè)鏈都要去考慮降碳布局，綠色轉(zhuǎn)型才更具有可持續(xù)性。



歐洲綠色貿(mào)易壁壘的設(shè)置將倒逼光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的綠色化：



一方面將加速顆粒硅、大尺寸、薄片化、N型電池等高效技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；



另一方面也將優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)用能結(jié)構(gòu)，產(chǎn)能持續(xù)向以綠電保障為主的低電價(jià)地區(qū)集中，通過綠電交易、零碳產(chǎn)業(yè)園等途徑進(jìn)行綠色轉(zhuǎn)型。



但是，當(dāng)下光伏產(chǎn)業(yè)鏈有多大動(dòng)力去推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型，仍然存疑。



考慮到近年來硅料端價(jià)高量缺的狀態(tài)，上游目前還沒有足夠動(dòng)力去響應(yīng)下游降碳訴求，這一趨勢(shì)至少要到明年新產(chǎn)能跟上后才能顯現(xiàn)。同時(shí)國內(nèi)電力排放因子問題仍未解決，企業(yè)通過供應(yīng)鏈降碳的操作空間較為有限。



中國光伏企業(yè)也開始積極尋求掌握制定綠色標(biāo)準(zhǔn)的主動(dòng)權(quán)。中關(guān)村材料技術(shù)實(shí)驗(yàn)聯(lián)盟今年5月27日發(fā)布《光伏產(chǎn)品碳中和評(píng)價(jià)要求》，這是中國首個(gè)光伏產(chǎn)品的碳中和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。該文件的起草單位包括了通威集團(tuán)、天合光能等多家光伏企業(yè)。汪軍是主要起草人之一，他對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，目前國際上還沒有具有較高認(rèn)可度的光伏產(chǎn)品碳中和標(biāo)準(zhǔn)，此次制定的評(píng)價(jià)要求最重要的任務(wù)是爭(zhēng)取獲得更高的國際認(rèn)可度，推動(dòng)光伏產(chǎn)品形成國際性的綠色標(biāo)準(zhǔn)。



歐美本土光伏制造能崛起嗎



中國光伏作為供方的話語權(quán)不斷增強(qiáng)，歐美重振本土光伏制造、分散光伏供應(yīng)鏈的決心也在加大。



2021年，光伏產(chǎn)業(yè)重心進(jìn)一步向中國轉(zhuǎn)移。中國光伏制造企業(yè)憑借晶硅技術(shù)及成本控制方面的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能、產(chǎn)量全球占比均實(shí)現(xiàn)不同程度增長。
中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)光伏分會(huì)秘書長張森對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，全球新能源裝機(jī)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)離不開中國企業(yè)的參與，但各國也會(huì)不斷嘗試扶持本土產(chǎn)能，兩股供應(yīng)力量將互相角力。中國光伏產(chǎn)業(yè)擁有產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)能巨大、配套齊全等優(yōu)勢(shì)，國外同行很難短時(shí)間追趕上。 2021年，歐洲光伏新增裝機(jī)31.8GW，其中歐盟27國新增25.3GW，占比約80%。根據(jù)歐盟委員會(huì)發(fā)布的能源獨(dú)立路線圖（REPowerEU）計(jì)劃，為達(dá)成2030年可再生能源占比45%的目標(biāo)，2025年歐盟光伏累計(jì)裝機(jī)應(yīng)達(dá)320GW，2030年達(dá)600GW，即2022-2025年年均新增40.5GW，2026~2030年年均新增56GW。



2021年，美國新增光伏裝機(jī)24GW。2021年4月，拜登在氣候問題 40 國領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)上提出到 2035 年實(shí)現(xiàn)100%無碳電力的目標(biāo)。美國光伏協(xié)會(huì)（SEIA）根據(jù)目標(biāo)預(yù)計(jì)，2021~2030年美國年均光伏新增預(yù)計(jì)達(dá)60GW。
原標(biāo)題：歐美重估中國光伏