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面對(duì)突然大火的石英砂，一場(chǎng)“搶礦”大戰(zhàn)，已經(jīng)讓不少光伏玻璃廠商忙碌得焦頭爛額。

7月5日晚間，光伏玻璃龍頭企業(yè)福萊特（601865.SH）斥巨資再獲一家石英砂礦采礦權(quán)的消息迅速“炸鍋”。一時(shí)之間，緊俏的石英砂成了搶手貨，多家光伏玻璃公司紛紛加入戰(zhàn)局。

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者的不完全統(tǒng)計(jì)，僅在最近兩個(gè)月的時(shí)間里，已有三家A股上市公司收購(gòu)石英砂礦采礦權(quán)，合計(jì)資源量超過(guò)14800萬(wàn)噸。

“當(dāng)前，光伏是推動(dòng)石英砂供不應(yīng)求的重要下游之一。”今年6月中旬，有券商分析師便已篤定。

事實(shí)上，市場(chǎng)對(duì)于石英砂供給格局的關(guān)注，離不開(kāi)目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)上漲的大背景。光伏產(chǎn)業(yè)鏈中與石英砂密切相關(guān)的光伏玻璃和硅片，今年以來(lái)價(jià)格已經(jīng)上漲很久。

光伏玻璃龍頭爭(zhēng)搶石英礦

近期，光伏玻璃企業(yè)正在上演一場(chǎng)石英砂礦權(quán)的搶購(gòu)大戰(zhàn)。

7月5日，福萊特宣布其全資子公司安徽福萊特光伏玻璃以最高報(bào)價(jià)人民幣33.80億元競(jìng)得“鳳陽(yáng)縣靈山-木屐山礦區(qū)新13號(hào)段玻璃用石英巖礦”采礦權(quán)。

福萊特方面表示，“本次競(jìng)拍有利于增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，降低石英砂原材料波動(dòng)對(duì)上市公司產(chǎn)品成本及業(yè)績(jī)的影響。”

據(jù)悉，該礦玻璃用石英巖礦資源量11700.5萬(wàn)噸，擬出讓24年采礦權(quán)。

時(shí)隔兩天，又一家光伏玻璃企業(yè)南玻集團(tuán)（南玻A，000012.SZ）發(fā)布了一則公告，宣布其合資公司安徽南玻硅谷明都礦業(yè)，于7月1日以9.3億元競(jìng)得“鳳陽(yáng)縣靈山-木屐山礦區(qū)新16號(hào)段玻璃用石英巖礦”采礦權(quán)。該礦中玻璃用石英巖礦累計(jì)查明3091.91萬(wàn)噸，采礦權(quán)擬出讓15年，南玻集團(tuán)設(shè)計(jì)開(kāi)采規(guī)模為200萬(wàn)噸/年。

兩則競(jìng)拍消息，使得素有“石英之鄉(xiāng)”的安徽鳳陽(yáng)縣進(jìn)入大眾視線。更讓龍頭們爭(zhēng)搶的“石英砂”一詞，引起業(yè)內(nèi)重視。

為何龍頭光伏玻璃企業(yè)爭(zhēng)相競(jìng)購(gòu)石英砂礦權(quán)？

公開(kāi)資料顯示，石英砂有中低端和高端之分，中低端石英砂在照明、電子封裝等領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用，高端石英砂主要應(yīng)于光伏、半導(dǎo)體、通訊等領(lǐng)域。特別是對(duì)于光伏玻璃而言，石英砂是影響其透光性的關(guān)鍵原料。

“目前我國(guó)便于開(kāi)采的優(yōu)質(zhì)低鐵石英砂礦源較少，主要分布在廣東河源、廣西、安徽鳳陽(yáng)、海南等地。未來(lái)隨著太陽(yáng)能電池用超白壓花玻璃產(chǎn)能的增長(zhǎng)，產(chǎn)地分布有限的優(yōu)質(zhì)石英砂將成為相對(duì)緊缺的資源。”國(guó)聯(lián)證券發(fā)布的研報(bào)指出，玻璃生產(chǎn)企業(yè)若具有石英砂采礦權(quán)，將極大降低原材料供給及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者綜合各大券商研報(bào)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前，我國(guó)的高純度石英砂主要由挪威TQC、美國(guó)尤尼明等海外企業(yè)主導(dǎo)供應(yīng)，但由于生產(chǎn)石英砂的礦產(chǎn)資源有限，又因疫情等原因海運(yùn)交期延長(zhǎng)，因此高純石英砂的供給處于偏緊狀態(tài)。

中銀證券對(duì)此認(rèn)為，全球高純石英儲(chǔ)量有限，且呈下滑趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年至2023年高純石英砂供需偏緊，存在持續(xù)漲價(jià)可能。

事實(shí)上，根據(jù)隆眾資訊的數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)石英砂龍頭石英股份產(chǎn)能將達(dá)到2.5萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)其他企業(yè)石英砂產(chǎn)能將達(dá)0.7萬(wàn)噸，包括挪威TQC在內(nèi)的外國(guó)企業(yè)石英砂將達(dá)2.3萬(wàn)噸，2022年石英砂全球供給將達(dá)到5.5萬(wàn)噸。

然而，今年全球光伏級(jí)石英砂需求量在6.31萬(wàn)噸，供需缺口達(dá)0.81萬(wàn)噸。由此，供不應(yīng)求的情況下，各大光伏玻璃廠商布局石英礦便在情理之中。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，只占光伏玻璃生產(chǎn)成本約15%的石英砂，早前在絕大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士看來(lái)是對(duì)總體成本影響較小的原材料，且其價(jià)格會(huì)相對(duì)穩(wěn)定。今年5月份，就有券商分析師曾提醒，“市場(chǎng)可能低估了高純石英砂價(jià)格彈性。”

石英礦的收購(gòu)對(duì)光伏玻璃廠商打通上游產(chǎn)業(yè)鏈保障原材料的穩(wěn)定供應(yīng)和降本起到了積極作用。例如，早在今年年初，福萊特披露已完成對(duì)三力礦業(yè)、大華礦業(yè)的收購(gòu)獲得每年共有240萬(wàn)噸的石英砂供應(yīng)能力。安彩高科、亞瑪頓也同樣通過(guò)收購(gòu)相關(guān)資產(chǎn)，來(lái)保障石英砂供給。

部分硅片廠商已加入保供大軍

石英砂所影響的光伏產(chǎn)業(yè)鏈的另一個(gè)環(huán)節(jié)，便是硅片。

高純石英砂是生產(chǎn)光伏硅片所使用石英坩堝的主要原材料，此外在電池片制造環(huán)節(jié)也需要用到石英管棒、石英舟等石英器件。

“隨著近年來(lái)光伏硅料、硅片產(chǎn)能大規(guī)模投放，以及TOPCon等電池技術(shù)推廣，對(duì)于高純石英砂需求迅速提升，目前高純石英砂尤其內(nèi)層砂供不應(yīng)求。”中信建投證券分析認(rèn)為。

在硅片環(huán)節(jié)，作為石英坩堝的核心原材料，高純石英砂的純度顯著影響拉晶效果。“拉晶的過(guò)程中，石英坩堝內(nèi)部的羥基、雜質(zhì)元素和氣泡的含量將會(huì)影響硅棒的質(zhì)量和石英坩堝的使用壽命，其中工藝路線能夠改善羥基的含量，但雜質(zhì)與氣泡的含量更多依賴于石英砂本身的純度。” 中銀證券分析師李可倫、陳浩武指出，硅片環(huán)節(jié)積極擴(kuò)產(chǎn)，石英坩堝需求有望爆發(fā)。

然而，需求的爆發(fā)使得本已緊俏的供應(yīng)更趨緊張。因而，在一些業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，光伏用高純石英砂的供需處于偏緊狀態(tài)，存在較高的漲價(jià)空間，使得硅片環(huán)節(jié)的價(jià)值得到重估。

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)主要單晶硅片相繼提價(jià)。而正當(dāng)業(yè)內(nèi)分析硅片提價(jià)的主要原因是對(duì)更上游的硅料價(jià)格攀漲的成本壓力向下傳導(dǎo)之舉時(shí)，石英砂的緊缺也被部分分析師納入考量因素。

“石英砂緊缺已成為行業(yè)共識(shí)，今年的硅料之于硅片有望被明年的石英砂之于硅片接力，行業(yè)預(yù)期的價(jià)格戰(zhàn)有望再延后，硅片盈利能力依然有望優(yōu)于預(yù)期。”有業(yè)內(nèi)人士分析稱。

華鑫證券分析師張涵在出具的一份針對(duì)隆基綠能的分析研報(bào)中也認(rèn)為，“公司作為硅片龍頭，在石英坩堝供應(yīng)方面儲(chǔ)備較多，且可以通過(guò)長(zhǎng)單協(xié)議鎖定優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的石英砂供應(yīng)，對(duì)硅片行業(yè)新進(jìn)入者形成壁壘，使得硅片盈利能力有望高于市場(chǎng)預(yù)期。”

不過(guò)，中信建投證券認(rèn)為，“即使高純石英砂價(jià)格持續(xù)攀升，我們判斷當(dāng)前階段對(duì)硅片生產(chǎn)影響有限。”在該機(jī)構(gòu)看來(lái)，一方面，頭部企業(yè)均有配套坩堝生產(chǎn)廠商，當(dāng)前庫(kù)存相對(duì)充足，并且采取混砂等方式以應(yīng)對(duì)缺口，目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)未出現(xiàn)較大問(wèn)題；另一方面，石英坩堝在硅片生產(chǎn)總成本中約占0.9%，在非硅成本中約占5.4%，占比相對(duì)較低。

不過(guò)，對(duì)于一些硅片廠商而言，確保石英砂的供應(yīng)已經(jīng)成為其保障當(dāng)前供應(yīng)鏈穩(wěn)定的重要內(nèi)容。

近日，中天科技在回復(fù)投資者“是否已經(jīng)受到高純石英砂補(bǔ)庫(kù)存困難等相關(guān)影響”時(shí)表示，“公司已與上游高純石英砂供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作，鎖定長(zhǎng)單確保供應(yīng)，不受上述影響。”

原標(biāo)題：緊俏的石英砂：光伏玻璃廠商“搶購(gòu)”，硅片龍頭“受益”