實際上,這幾年光伏已在我們的生活中嶄露頭角,在光資源豐富的農(nóng)村地區(qū),光伏屋頂越來越多,不少整車企業(yè)的生產(chǎn)基地,也開始布局光伏屋頂和分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),以增加綠色能源。
在資本市場,自4月27日市場反轉(zhuǎn)后,光伏成為繼新能源汽車后景氣度最好的行業(yè),以隆基綠能為代表的龍頭股,以通威股份為代表的成長股,都走出了不錯的勢頭,以捷佳偉創(chuàng)為代表的光伏設(shè)備商更是翻倍。
光伏雖然很陌生,但和新能源汽車卻是完美結(jié)合,今天老李和大家一起聊聊,什么是光伏產(chǎn)業(yè)?為何光伏和汽車是完美結(jié)合?光伏和能源網(wǎng)如何影響我們的生活?
光伏就在身邊
光伏和新能源汽車一樣,是國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),但相比新能源汽車,大家對光伏產(chǎn)業(yè)的了解比較少,不少朋友認為光伏和個人沒有多大關(guān)系。實際上,作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),在未來的十年中,光伏會越來越多走入我們的生活。
聊光伏之前,我們先簡單聊聊什么是光伏發(fā)電。顧名思義,光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N發(fā)電技術(shù),其不僅能夠解決能源問題,也能解決環(huán)保問題。十多年來,光伏一直是國家的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),我國連續(xù)15年光伏組件出貨量全球第一,比新能源汽車連續(xù)7年的產(chǎn)銷第一的戰(zhàn)績還要輝煌。
光伏概念月K線
在資本市場,光伏和新能源汽車都是大家最看好的領(lǐng)域。老李個人觀點是,兩者都作為戰(zhàn)略扶持產(chǎn)業(yè),新能源汽車已經(jīng)從政策驅(qū)動邁入了市場驅(qū)動,而光伏產(chǎn)業(yè)仍在政策驅(qū)動過程中,所以大家要關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)的投資機會:
一是產(chǎn)業(yè)具有戰(zhàn)略意義,總體市占率全球第一。2021年,我國光伏組件產(chǎn)量連續(xù)15年位居全球首位,多晶硅產(chǎn)量連續(xù)11年位居全球首位,新增裝機量連續(xù)9年位居全球首位,累計裝機量連續(xù)7年位居全球首位。
二是產(chǎn)業(yè)價值高,已經(jīng)成為萬億產(chǎn)業(yè)。2021年我國光伏制造端(多晶硅、硅片、電池、組件)產(chǎn)值突破7500億元,光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口額超過280億美元,所以光伏產(chǎn)業(yè)和新能源汽車一樣是妥妥的萬億產(chǎn)業(yè)。
隨著新能源汽車和光伏結(jié)合,光伏在產(chǎn)業(yè)和資本方向還有更大的想象空間,光伏和新能源汽車的結(jié)合主要依托能源流展開,通過能源流轉(zhuǎn)大家會發(fā)現(xiàn),新能源汽車和光伏是互補關(guān)系,光伏將太陽能轉(zhuǎn)化為電能后,可以通過儲能電池充電到新能源汽車開展應(yīng)用,也可以電解水制氫,供氫燃料電池企業(yè)應(yīng)用,反之,下游應(yīng)用將有助于光伏裝機量增加。
關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展存在諸多的爭議,但老李認為,只要全球可再生能源滲透率處于低位,以光伏為代表的綠色能源就具有廣闊發(fā)展空間。當前制約光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素是經(jīng)濟性,但我們從遠期看光伏的度電成本不僅會低于煤電,還將低于其它可再生能源。
看到上邊這段話,大家是不是想到了當年的新能源汽車?3年前,很多人對新能源汽車的發(fā)展存在經(jīng)濟性和安全性的諸多質(zhì)疑,新能源汽車產(chǎn)業(yè)的昨天就是光伏產(chǎn)業(yè)的今天,而新能源汽車產(chǎn)業(yè)的今天就是光伏產(chǎn)業(yè)的明天,當我們站在遠期的角度看問題,網(wǎng)絡(luò)世界的諸多爭論就會不攻自破。
當光伏和汽車融入能源網(wǎng)
在新能源汽車行業(yè)一直有一句聽起來“高屋建瓴”的話:新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè)是新一代科技革命以來,交通、能源、材料、大數(shù)據(jù)、人工智能乃至技術(shù)設(shè)施變革的綜合載體。其實老李想說,智能電動汽車本質(zhì)上就是將能源網(wǎng)絡(luò)和智能網(wǎng)絡(luò)做了關(guān)聯(lián),老李在此主要和大家講講能源網(wǎng)絡(luò)。
老李之前和大家聊過,本質(zhì)上,“光儲充”是能源網(wǎng)絡(luò)的一部分,光伏是能源的供給端,而新能源汽車則是能源的需求端。
關(guān)于“光儲充”一體化概念,國內(nèi)外已經(jīng)有不少企業(yè)在布局,典型企業(yè)是特斯拉,老李不得不感嘆,特斯拉的創(chuàng)新和融合以及落地能力之強,當寧德時代的“光儲充”一體化設(shè)施還在園區(qū)試驗的時候,特斯拉的“光儲充”一體化超級充電站已經(jīng)在上海運營,其實關(guān)于“光儲充檢”的應(yīng)用場景是貫穿車輛全生命周期以及基礎(chǔ)設(shè)施的,典型的應(yīng)用案例有以下幾類:
第一類是家庭式的微電網(wǎng),這種場景最適合開展光儲充。在確保安全前提下,國內(nèi)有庭院的家庭基本都可以鋪設(shè)微電網(wǎng)。我國目前是以整縣的模式推廣光伏屋頂,如果家里再裝上儲能電池和新能源汽車,那么一套完整的家庭式“光儲充”系統(tǒng)就能開展應(yīng)用了。
第二類是 “光儲充檢”一體化電站,集光伏發(fā)電、儲能、充電于一身的綜合功能電站。電站可以實現(xiàn)光伏發(fā)電自發(fā)自用以及通過儲能峰谷電價差套利。大家最常見的光儲充檢充電站和光儲充檢換電站,上海等地已經(jīng)出現(xiàn)了光儲充檢一體化的應(yīng)用,相比家庭式光儲充,這一類設(shè)施增加了檢測功能,電站在充放電過程中可以對動力電池性能開展健康檢測,類似于特來電推出的電池免費檢測功能。
第三類則是圍繞產(chǎn)業(yè)的重點場景開展應(yīng)用,這部分與用戶關(guān)聯(lián)度不高,但是可以歸類到企業(yè)可持續(xù)發(fā)展或者ESG范疇內(nèi)。目前外資品牌開展較多,比如沃爾沃在制造基地乃至研發(fā)中心都開展了光伏應(yīng)用,上汽大眾建設(shè)了多處分布式光伏發(fā)電,奧迪也提出了利用光伏儲充為電動汽車進行補能的方案。
關(guān)于光儲充的一體化發(fā)展,目前行業(yè)內(nèi)爭議很大,反對者的聲音主要來自兩方面,一是認為光儲充成本太高,相比家庭慢充和電網(wǎng)快充優(yōu)勢不大;二是部分朋友認為其安全性有待提升,尤其是北京儲能事件以后,大家對集群的分布式光儲充更加擔憂。
老李認為我們還是要從中遠期看待其發(fā)展,因為從能源路線和技術(shù)路線看,光儲充結(jié)合是沒有異議的,隨著光伏和儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,其成本將進一步下降,一如五年前的動力電池;從安全角度看,國內(nèi)已經(jīng)出臺了多項光伏和儲能政策,推動安全落地,光伏和儲能終將和新能源汽車一樣,步入成熟階段。
光制氫并不遙遠
鋰電乘用,氫電商用將是新能源汽車的發(fā)展趨勢,而提及能源網(wǎng),也不得不說氫能,尤其是隨著氫能補貼政策落地以及氫能發(fā)展規(guī)劃綱要落地,氫能產(chǎn)業(yè)在一夜之間步入了全新發(fā)展階段。
這兩年,各大車企都在探索發(fā)展氫能源,但大家對外披露不多,在乘用車企業(yè)中,除了行業(yè)最熟悉的長城汽車,上汽集團、廣汽集團、奇瑞汽車、海馬汽車等也在布局氫燃料電池汽車。
由于制氫也存在碳排放問題,大家要尋找和“綠電”一樣的“綠氫”,因此和電能一樣,其發(fā)展瓶頸也在于供給端,相比冷清的氫燃料電池汽車,制氫的熱度則高很多。從去年開始,大量的光伏企業(yè)開始布局制氫行業(yè),光伏電解水制氫開始陸續(xù)試點,光伏-氫能-氫燃料電池汽車開始關(guān)聯(lián)在一起。
從企業(yè)布局看,幾乎所有的光伏巨頭企業(yè)都布局了光伏制氫,去年全球最大的光伏公司隆基綠能宣布進入光伏制氫領(lǐng)域,打響了光伏巨頭跨界布局氫能源的第一槍。隨后,陽光電源、晶科能源、協(xié)鑫新能源等大家熟悉的上市公司也陸續(xù)在光伏制氫領(lǐng)域開展布局,包攬了制氫行業(yè)的相關(guān)技術(shù)、落地運維及其它產(chǎn)業(yè)鏈。
值得注意的是,中國石化全力布局氫能,提出了“中國第一氫能公司”的發(fā)展目標。中國石化要將旗下加油站升級為光伏制氫的加氫站,其實看到這里,大家就會發(fā)現(xiàn),光伏和汽車為何通過能源流再次關(guān)聯(lián)到了一起。
其實不僅是中國石化,國內(nèi)一些整車企業(yè)也在布局和探索這條能源流,在海南清潔能源島戰(zhàn)略發(fā)布后,國內(nèi)諸多企業(yè)都想布局海南,但最終還是海南本土企業(yè)搶占了先機。
海馬汽車雖然在氫燃料電池汽車領(lǐng)域動作不大,但在光伏與氫能的綜合布局上較為前瞻:盡管行業(yè)的終局“光、制、儲、運、加、用”的一體化的產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟,但海馬汽車走出了第一步,去年年底,海馬在??诼涑闪斯夥茪浼案邏杭託湟惑w站,這是一個典型的“光伏發(fā)電—電解水制氫—氫燃料電池汽車運營”的全產(chǎn)業(yè)鏈零碳排放新能源汽車試運營項目,關(guān)聯(lián)了光、制、儲、加、用五個環(huán)節(jié)。
除了光伏與汽車,光伏與交通也是完美結(jié)合,交通領(lǐng)域的車站設(shè)施、軌交和高鐵沿線、高速公路路側(cè)等均可開發(fā)工商業(yè)光伏項目,公路本身也可鋪設(shè)光伏組件升級為光伏公路,未來的某一天大家會發(fā)現(xiàn),我們的生活中除了數(shù)字化,還能充滿能源流。
老李這幾年一直在被動學習知識,因為行業(yè)的升級和外延速度遠超大家想象:五年前,新四化在汽車行業(yè)沒有普及,三年前,大家不會想到車企會造手機,一年前,光伏也和汽車產(chǎn)業(yè)沒有多大關(guān)系。
現(xiàn)在,在產(chǎn)業(yè)大勢如火如荼的形勢下,唯有接觸新興產(chǎn)業(yè),唯有外延,才能在行業(yè)保持一席之地,而對消費者來說,行業(yè)的變革帶來了全新事物,全新機會,變才是世界最大的不變。
原標題:新能源汽車的今天,就是光伏的明天