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一公斤300元!多晶硅漲至“天價” 下游排產(chǎn)受創(chuàng)?
日期:2022-07-07   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunyue 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
業(yè)內(nèi)一直擔(dān)心的30萬元“天價”多晶硅終于出現(xiàn)了。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(下稱“硅業(yè)分會”)6日公布的太陽能級多晶硅最新價格數(shù)據(jù)顯示:單晶復(fù)投料在28.8-30.0萬元/噸,平均29.16萬元/噸,周環(huán)比漲幅1.85%;單晶致密料主流成交價在28.6-29.8萬元/噸,平均28.96萬元/噸,周環(huán)比漲幅1.90%;單晶菜花料主流成交價在28.3-29.5萬元/噸,平均28.71萬元/噸,周環(huán)比漲幅1.92%。

這意味著每公斤多晶硅的最高報價已達300元,幾乎來到10年前的高位。這也是在開年16連漲緊接著2周持平后,多晶硅價格再次出現(xiàn)6連漲。

供需失衡硅料價格暴漲


與上一周報價相比,本周各類硅料漲幅有所收窄,但仍處上漲趨勢。其中,最低價普遍上漲0.3萬元/噸,最高價上漲0.9-1萬元/噸。

如果將時間線拉長,此輪多晶硅價格的持續(xù)上漲開始于2021年3月份。生意社數(shù)據(jù)顯示,在此之前,多晶硅價格始終處于4萬元/噸-6萬元/噸的較低區(qū)間。

“每噸30萬元只是很少的一點現(xiàn)貨交易量,主要的交易量還是執(zhí)行長單。這個月交貨的價格已在上月底本月初確定,基本上在28萬元左右。月中的都是零星交易,占總交易量不足10%。”硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標(biāo)對上證報記者說。

對于本輪多晶硅大漲的原因,硅業(yè)分會此前表示,從供需角度看,7月份國內(nèi)有檢修計劃的企業(yè)增加到5家,包括新疆協(xié)鑫、新疆大全、東方希望、天宏瑞科、洛陽中硅,且個別企業(yè)減產(chǎn)幅度大于預(yù)期。根據(jù)各企業(yè)排產(chǎn)預(yù)計,7月份同期雖有三家企業(yè)擴建產(chǎn)能少量釋放,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量預(yù)期仍將進一步下調(diào),環(huán)比降幅約5%。

相關(guān)專家表示,盡管此前有多家組件企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)的消息傳出,但硅料環(huán)節(jié)庫存依然為負,硅片庫存也在正常水平。與此同時,海外(主要是歐洲)為規(guī)避相關(guān)風(fēng)險,持續(xù)囤貨,對組件漲價的接受度較高,對硅料價格形成支撐。

記者另從索比光伏網(wǎng)獲悉,7月份硅料供應(yīng)比預(yù)期量可能少近1萬噸,具體包括:某企業(yè)計劃外停產(chǎn),影響4000-5000噸;某企業(yè)項目推進延期,影響近3000噸;海外某企業(yè)運輸受限,影響約2000噸。其中,前兩項為直接取消,第三項為延后供應(yīng)。

業(yè)內(nèi)人士認為,上述情況會直接加劇硅料供不應(yīng)求,給市場帶來更明顯的緊張情緒,推動硅料價格不斷上漲。目前的組件價格已對項目按時供貨、大基地建設(shè)等造成明顯不利影響,如果上游價格不能及時調(diào)整到位,組件企業(yè)按原本中標(biāo)價格供貨的難度較大,全年地面電站裝機規(guī)模或大幅低于預(yù)期。

部分企業(yè)排產(chǎn)受影響

龍頭企業(yè)鎖定硅料暫無虞

作為光伏組件生產(chǎn)的原料,多晶硅價格漲跌直接影響下游的收益。去年年中,光伏下游行業(yè)一度因硅料價格短期上漲太快,選擇停產(chǎn),板塊也連跌3天。

隨著本輪多晶硅再度出現(xiàn)瘋漲趨勢,有關(guān)下游排產(chǎn)減少的消息也在坊間紛傳。上周末,一份多家光伏組件廠出現(xiàn)大面積停產(chǎn)情況的名單傳出。記者隨后向部分龍頭企業(yè)求證,均得到否定回復(fù)。

“我也聽到了中下游的一些聲音。我們7月份的排產(chǎn)也會有所調(diào)整,但目前沒停產(chǎn),自己有料還是比較能扛得住。”東方日升全球市場總監(jiān)莊英宏對上證報記者說。

晶科能源有關(guān)人士告訴記者,當(dāng)前全球光伏市場需求仍很旺盛。截至目前,公司各環(huán)節(jié)供應(yīng)及生產(chǎn)正常,保持高開工率。

有組件企業(yè)負責(zé)人苦澀表示,現(xiàn)在就算硅料價格降個30%也沒啥影響,因為就算從300元降到210元,硅料企業(yè)還是賺得盆滿缽滿,組件企業(yè)還是一樣苦。

“當(dāng)下確實發(fā)生停產(chǎn)情況,主要源于硅料生產(chǎn)安全事故影響,導(dǎo)致硅料短期供給減少,硅料、硅片價格繼續(xù)提升。小組件廠因無法承擔(dān)漲價壓力而停產(chǎn),但一體化組件龍頭本身供應(yīng)鏈較為完善,生產(chǎn)經(jīng)營情況持續(xù)提升。”中信建投電新首席分析師朱玥表示,過去兩年產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅度波動正是如此演繹——大廠出貨量持續(xù)提升,小廠失去成長性,當(dāng)下只是這種情況的延續(xù)。

在他看來,光伏組件、膠膜等相比電動車屬于輕資產(chǎn),排產(chǎn)數(shù)據(jù)并不穩(wěn)定。歷史上看,以此為依據(jù)進行景氣度投資重要追蹤指標(biāo)勝率很低。

不過,中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽仍對此發(fā)出警示:“歷史經(jīng)驗一再證明,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)越是處在優(yōu)勢地位,越是在供不應(yīng)求時,越要居安思危,站在全行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的立場上思考。過高的價格不僅會抑制需求,而且短期內(nèi)過高的利潤率,不僅會影響上下游協(xié)同發(fā)展,更會吸引其他資本大舉進入行業(yè),對當(dāng)前的行業(yè)格局帶來挑戰(zhàn),屆時又是一片殘酷的淘汰過程。”

呂錦標(biāo)預(yù)判,多晶硅價格下調(diào)的時機或在年底。行業(yè)會首先出現(xiàn)組件降價清庫存,下游減產(chǎn)停產(chǎn),傳導(dǎo)到硅片,中小企業(yè)開始減少購買多晶硅或完全停購,而新投產(chǎn)的多晶硅增加了零售市場的供應(yīng)量,一減一增造成零售部分不再供不應(yīng)求,價格下跌,帶動長單交易價格也隨之下調(diào)。

原標(biāo)題: 一公斤300元!多晶硅漲至“天價” 下游排產(chǎn)受創(chuàng)?
 
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來源:上海證券報
 
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