前幾年光伏低迷之際,臺灣代工巨頭富士康高調(diào)宣布進入光伏行業(yè),并在山西、江蘇、廣西等地有所動作。
2015年4月,內(nèi)地光伏龍頭英利綠色能源開始嘗試“眾包”模式,即拿出鑄錠硅片環(huán)節(jié)一條100兆瓦產(chǎn)能的生產(chǎn)線,進行代工運營。
國際上類似案例也屢見不鮮。美國Sunpower公司一直通過大型電子服務(wù)企業(yè)Flextronices和Jabil代工,日本夏普則相繼關(guān)停其歐洲和美洲工廠,將生產(chǎn)委托給中國大陸企業(yè)生產(chǎn)。
英利首席財務(wù)官王亦逾對《財經(jīng)國家周刊》記者表示,光伏組件已成為傳統(tǒng)工業(yè)品了,企業(yè)只需要掌握電池和鑄錠的核心技術(shù),剩下的制造部分完全可以進行代工,光伏制造必然像蘋果手機一樣走向輕資產(chǎn)運作模式。
但在更多業(yè)內(nèi)人士看來,英利選擇“眾包”模式有其負債率過高的原因,其他選擇代工者也多基于規(guī)避“雙反”的考慮。從整個中國光伏行業(yè)來看,缺乏獨到的核心技術(shù)這一前提,全面代工還為時尚早。
規(guī)避“雙反”
中國光伏行業(yè)協(xié)會最新報告顯示,2014年的國際光伏組件市場價格在0.62美元/瓦左右。而在2008-2009年,市場行情動輒高達4美元/瓦。
光伏制造技術(shù)升級和競爭加劇帶來價格下降,毛利率也直線降低,行業(yè)平均毛利率已從2008年的50%左右降至目前的10%-15%。
王亦逾認為,利潤不斷減少,必然帶來制造方式的改變。2014年,在市場激烈競爭下,一些大型光伏企業(yè)為了降低成本,保留技術(shù)先進的生產(chǎn)線,關(guān)停成本較高的生產(chǎn)線,將多余訂單委托給第三方代工。
除了找國內(nèi)代工,還有部分制造企業(yè)開始“走出去”到國外尋找代工廠。國內(nèi)一線光伏制造企業(yè)昱輝陽光已在7個國家與11家制造廠建立了長期代工關(guān)系,代工組件產(chǎn)能1.1吉瓦,約占公司總產(chǎn)能的一半。
昱輝陽光的海外代工模式從2012年開始。主要目的是,應(yīng)對歐美針對中國光伏產(chǎn)品的貿(mào)易戰(zhàn),并且先后在印度、波蘭、南非、馬來西亞設(shè)立了代工廠,運營流程是中方人員設(shè)計,從當?shù)毓?yīng)商手中采購原材料,境外生產(chǎn),當?shù)劁N售。
無獨有偶。今年5月6日,天合光能宣布將投資1.6億美元(約合9.94億元人民幣),在泰國建設(shè)年產(chǎn)能700兆瓦光伏電池和500兆瓦光伏組件的項目,預(yù)計于2015年底或2016年初正式投產(chǎn)。
5月26日,另一家中國光伏一線品牌晶科能源宣布,其在馬來西亞投資1億美元(約合6.21億元人民幣)建設(shè)的工廠已投產(chǎn),分別擁有500兆瓦電池片和450兆瓦組件產(chǎn)能。這是繼晶科此前在南非和葡萄牙的組件工廠之外的第三家海外工廠,也是規(guī)模最大的一家。
晶科能源全球品牌發(fā)言人錢晶對《財經(jīng)國家周刊》記者表示,這家工廠設(shè)在馬來西亞檳城,當?shù)卣畬ζ浞浅V匾暎⒔o予了相對中國內(nèi)地更具吸引力的稅收優(yōu)惠,同時當?shù)仉娏?yīng)和配套基礎(chǔ)設(shè)施也比較完善。
盡管海外代工已蔚然成風(fēng),但錢晶表示,目前晶科能源“走出去”的目的是為了規(guī)避歐美“雙反”,同時也看重東南亞光伏新興市場的潛力,但大規(guī)模海外代工還不現(xiàn)實。
她認為,馬來西亞雖然相對于一些國家來說投資環(huán)境較好,但在供應(yīng)鏈配套方面還無法跟中國相比,中國作為全球光伏制造基地的地位仍然無法撼動。
昱輝陽光首席執(zhí)行官李仙壽也曾公開表示,其海外代工成本要比在國內(nèi)生產(chǎn)成本每瓦高出1美分。只有當中國的光伏組件遭遇貿(mào)易壁壘時,海外代工的產(chǎn)品才有競爭優(yōu)勢。
技術(shù)瓶頸
代工模式的前提是掌握核心技術(shù)。但在工信部電子信息司副司長彭紅兵看來,中國光伏企業(yè)目前不具備顛覆性技術(shù)。
他對《財經(jīng)國家周刊》記者介紹,2012年前,光伏電池的轉(zhuǎn)換效率每年可提高0.5%,隨后,整個產(chǎn)業(yè)技術(shù)進入成熟期,各家企業(yè)在技術(shù)上略有差距,但都是在主流技術(shù)上修修補補,沒有顛覆性的技術(shù)產(chǎn)生。這決定了目前各家光伏企業(yè)的成本差距很小,提高盈利能力的辦法主要還是靠規(guī)模效應(yīng)。
光伏組件成本主要由硅料成本和非硅成本構(gòu)成。目前,硅料的價格已降至0.09美元/瓦,幾乎無下降空間。非硅成本則取決于輔材、供應(yīng)鏈管理和采購議價能力,等等。
從英利、天合和晶科披露的2014年數(shù)據(jù)可以看出,非硅成本都在0.36美元/瓦左右,相差無幾。各大光伏企業(yè)為了攤薄成本,不斷擴產(chǎn)。依靠規(guī)模效應(yīng),不輕易放棄自己的產(chǎn)能。
2014年,中國組件總產(chǎn)量35.6吉瓦,同比增長30%,約占全球產(chǎn)量的68.5%。其中,幾家大的光伏企業(yè)天合、阿特斯、晶科,出貨量同比增加41.8%、63.4%和52.3%。
一位業(yè)內(nèi)人士表示,英利之所以選擇“眾包”模式,是因英利目前的負債率已超過95%,英利采取的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式占據(jù)大量的現(xiàn)金流,“包”出去是不得已而為之。
上述人士分析,英利硅片年產(chǎn)能有3吉瓦,在規(guī)?;a(chǎn)模式下成本較低,“眾包”出去的100兆瓦產(chǎn)能,不會比英利本身的效率更高。
晶科能源全球品牌發(fā)言人錢晶也表示,蘋果公司申請專利的技術(shù)有上千種,真正投入量產(chǎn)的只有一種,這保證了蘋果一直擁有強大的技術(shù)儲備和持續(xù)的創(chuàng)新能力。只有類似這樣的企業(yè)才有可能做到全面代工、輕資產(chǎn)運作。中國光伏離全面代工時代還非常遙遠。