在全球能源綠色轉(zhuǎn)型的大趨勢下,新能源行業(yè)迎來了空前的發(fā)展機(jī)遇,光伏海內(nèi)外市場需求前景廣闊,一季度國內(nèi)外光伏裝機(jī)需求維持高景氣。
根據(jù)中國能源局?jǐn)?shù)據(jù),截至2022年3月底,我國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約320GW,同比增長22.9%。第一季度光伏新增裝機(jī)容量13.2GW,同比增長148%。國內(nèi)光伏裝機(jī)以分布式為主,分布式光伏約9GW,占比將近70%。
今年以來,俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機(jī),推動歐洲各國重視能源安全和能源獨(dú)立。為改善能源依賴現(xiàn)狀,歐洲各國紛紛將目光轉(zhuǎn)向以光伏發(fā)電為代表的新能源,激發(fā)歐洲需求大幅增加。加之印度宣布4月起對進(jìn)口光伏電池和組件征收基本關(guān)稅,促使一季度印度進(jìn)口光伏產(chǎn)品數(shù)量激增。海外市場需求旺盛推動一季度我國光伏產(chǎn)品出口大幅增長。
二、 2022年第一季度我國光伏行業(yè)對外發(fā)展情況
(一)多晶硅進(jìn)口呈現(xiàn)價增量減態(tài)勢
2022年第一季度,我國國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約為15.9萬噸,同比增長32.5%。進(jìn)口多晶硅6.6億美元,同比增長125.3%。進(jìn)口數(shù)量2.2萬噸,同比下降18.1%。進(jìn)口呈現(xiàn)價增量減態(tài)勢。受疫情和俄烏沖突影響,導(dǎo)致物流成本與硅料等原材料大幅漲價。
第一季度我國多晶硅主要進(jìn)口來源地分別為德國、馬來西亞、美國、日本、臺灣,五地占據(jù)我國多晶硅進(jìn)口市場的97.4%。德國是我國最大的多晶硅進(jìn)口來源地,占64.3%。自德國進(jìn)口多晶硅4.2億美元,同比增長221.1%;進(jìn)口數(shù)量1.3萬噸,同比增長10.2%。自馬來西亞進(jìn)口多晶硅1.5億美元,同比增長69%;進(jìn)口數(shù)量近0.5萬噸,同比下降36.3%;占據(jù)22.4%的份額,居第二位。自美國進(jìn)口多晶硅0.3億美元,同比69%;進(jìn)口數(shù)量760.4噸,同比下降28.3%;占據(jù)4.3%的份額,列第三位。
(二)我國硅片出口大幅增長65%
2022年第一季度,國內(nèi)光伏硅片產(chǎn)量預(yù)計約70GW,同比增長約40.8%。硅片出口超11.9億美元,同比增長60.3%。
馬、越、泰是我國硅片重要的海外出口地,出口額7.6億美元,同比增長74%,占我國海外市場超一半的份額。出口馬來西亞3.2億美元,同比增長68.6%,居第一位;出口越南2.8億美元,同比增長84.5%,位居第二;出口泰國1.6億美元,同比增長68.6%,列第三位。此外,第一季度對柬埔寨出口激增,由2021年480美元增至264.4萬美元,主要原因:受美國3月28日對馬來西亞、越南、泰國、柬埔寨發(fā)起反規(guī)避立案調(diào)查的影響,預(yù)計第二季度我國硅片對上述四國出口或?qū)⒊尸F(xiàn)下降趨勢。
(三)我國電池片對印度、土耳其出口激增
2022年第一季度,我國光伏電池片出口8.3億美元。第一季度我國電池片前五大出口市場分別為印度、土耳其、泰國、韓國,越南,占據(jù)我國電池片出口市場的72%。
其中,對印度出口光伏電池片3億美元,占36%的市場份額,居第一位,主要原因為:此前印度官方公布4月1日起印度將對光伏電池征收基本關(guān)稅,印度進(jìn)口商在光伏成本上漲之前突擊進(jìn)口;對土耳其出口光伏電池片1.1億美元,占13%的市場份額,列第二位。主要原因:一方面2021年土耳其新增光伏裝機(jī)量1.14GW,屋頂光伏迎來蓬勃發(fā)展,需求旺盛,加之土耳其對原產(chǎn)于中國的光伏組件啟動第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查,未對電池片發(fā)起反傾銷,故土耳其對電池片加大進(jìn)口。
(四)關(guān)稅實(shí)施前,進(jìn)口商突擊進(jìn)口令我光伏組件對印度出口驟增
2022年第一季度,我國光伏組件出口約106億美元,同比增長122.9%,出口量約41GW,同比增長107%。印度、荷蘭、巴西是第一季度我國組件出口前三大市場,占整體出口市場的57%。
其中,對印度出口光伏組件24.9億美元,占23%的市場份額,居第一位。主要原因:此前印度官方公布4月1日起印度將大幅提高對光伏組件征收的基本關(guān)稅,印進(jìn)口商在光伏成本上漲之前突擊進(jìn)口。
另一方面,受俄烏沖突影響,歐洲各國紛紛出臺鼓勵新能源發(fā)展政策,歐洲光伏市場迎來大爆發(fā),推動我國光伏組件出口增加:對荷蘭出口22.2億美元,占21%的市場份額,居第二位;對西班牙出口6.2億美元;對波蘭出口3.9億美元;對德國出口2.9億美元。
此外,我光伏組件對巴西出口達(dá)13.3億美元,占12.6%的市場份額,居第三位。自2014 年以來,該國 84% 的能源項目皆出自可再生能源。巴西發(fā)布的《2050年國家能源計劃》提供了長期目標(biāo),以及長達(dá)10 年的能源擴(kuò)張計劃。2021年巴西新增裝機(jī)5.1GW,預(yù)計2022年將新增12GW,市場需求旺盛將繼續(xù)推動我國組件出口。
(五)我國逆變器出口呈穩(wěn)定增長趨勢
2022年一季度,我國出口逆變器超13.1億美元,同比增長31.7%。荷蘭始終保持中國逆變器第一大出口市場,第一季度我國對荷蘭出口約2.9億美元,同比增長57.5%,占據(jù)21.7%的出口市場份額;對巴西出口約1.6億美元,同比增長63.4%,占12.1%份額,居第二位;對美國出口約0.8億美元,同比下降4.2%,占5.9%的份額,位列第三。
三、 第一季度面臨的主要挑戰(zhàn)
(一)產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)飆漲,成本壓力貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈
硅料漲價對于光伏行業(yè)不算是新挑戰(zhàn),2021年硅料最高價格達(dá)到272.2元/kg,距年初88元/kg相比,漲幅達(dá)209.3%。2022年以來,硅料再次迎來漲價潮,截止4月20日已出現(xiàn)十四連漲,均價從年初231.8元/kg上漲至253.3元/kg,漲幅達(dá)9.1%。與此同時,硅片環(huán)節(jié)也相應(yīng)漲價,向下傳導(dǎo),引發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈整體漲價。
從供給情況看,近期受本土疫情影響下,各地出現(xiàn)工廠停工、減產(chǎn)的情況,原料、生產(chǎn)、物流、用工等方面均存在不同程度受限、受阻,硅料擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能釋放增量不足,發(fā)貨和到貨時間延后,部分下游企業(yè)在原有長單供應(yīng)無法保障的情況下,臨時加單情況增多。對于原本就供不應(yīng)求的市場,硅料、硅片供應(yīng)更顯緊缺。
(二)俄烏沖突下部分企業(yè)面臨貨物滯港、收款困難
俄烏兩國的光伏新增裝機(jī)量在全球光伏市場占比不是很大,但仍然有部分企業(yè)對烏克蘭出口光伏產(chǎn)品。據(jù)機(jī)電商會光伏分會調(diào)研,目前有個別對烏克蘭供貨的企業(yè)貨物滯留在烏克蘭港口無法運(yùn)出,或企業(yè)貨物仍在航線上未抵港,客戶無法提貨造成違約。目前困難在于一方面貨物滯留在海上,船方無法把貨物運(yùn)往約定港口,另一方面烏克蘭當(dāng)?shù)劂y行和企業(yè)工作都處于停擺狀態(tài),客戶資金緊張無法付款,而對于未發(fā)貨的訂單,烏克蘭客戶已考慮取消訂單。
(三)本土疫情致內(nèi)陸運(yùn)力受挫、港口封控?fù)矶拢觿∝浳锝桓讹L(fēng)險
由于國內(nèi)本土疫情爆發(fā),各地政府對車輛和行程碼的加強(qiáng)限制,導(dǎo)致車輛的運(yùn)力受挫、碼頭擁堵嚴(yán)重,空箱不足且難以靈活協(xié)調(diào)、不斷的船期延期,企業(yè)訂單交付存在風(fēng)險。據(jù)光伏分會調(diào)研了解,個別省份嚴(yán)格管制外地車輛(包括上海集卡),致使集卡在高速路口等待時間過長,導(dǎo)致裝箱延遲,不能及時進(jìn)港。各個卡口需要車輛提前報備,由于集裝箱車隊均為循環(huán)滾動的車輛,無法在各地要求時限內(nèi)提供準(zhǔn)確的車輛和駕駛員信息,因此導(dǎo)致不斷地報備車輛信息。部分地方對于本地車輛同樣實(shí)施管控,加大車輛跨區(qū)作業(yè)難度,一旦跨區(qū)作業(yè)需要提供往來通行證。
(四)國際貿(mào)易摩擦不斷,碳足跡認(rèn)證或成新型綠色壁壘
2022年以來,美國針對越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨四國的光伏產(chǎn)品啟動反規(guī)避調(diào)查立案,使得美國光伏需求階段性不太明朗;印度為了保護(hù)本土光伏組件生產(chǎn)商的市場份額,支持印度本土制造,印度通知:從2022年4月起對外國制造的太陽能組件征收40%的基本關(guān)稅,對電池征收25%的基本關(guān)稅;以及土耳其發(fā)起對中國光伏組件反傾銷日落復(fù)審調(diào)查等等。此外,歐盟委員會正在啟動“光伏組件、逆變器和系統(tǒng)的環(huán)境影響”新規(guī)定草案編制工作,擬對光伏產(chǎn)品全生命周期碳足跡加強(qiáng)監(jiān)管。
原文章:2022年Q1我國多晶硅、硅片、電池、組件及逆變器出口數(shù)據(jù)分析