從最新公布的數(shù)據(jù)來看,今年上半年,我國光伏行業(yè)依舊延續(xù)了高增長的發(fā)展態(tài)勢。國家能源局7月20日披露的數(shù)據(jù)顯示,截至6月底,全國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約7.1億千瓦,同比增長51.6%;1-6月份,國內(nèi)新增光伏裝機(jī)102.48GW,同比增長30.7%。
電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院新能源院咨詢分析師孫培軍向記者表示,“光伏是裝機(jī)增長最快的可再生能源,已經(jīng)成為最具增長性的電源。全球來看,光伏發(fā)電仍是全球最具發(fā)展?jié)摿Φ奶娲茉?。國家能源署IEA預(yù)計(jì)2050年光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量將增超10000GW,占全球各類電源裝機(jī)的49%。”
保持增長,增速回落
今年上半年,從制造端來看,還是保持了不錯(cuò)的增長數(shù)據(jù)。具體來看,多晶硅產(chǎn)量約106萬噸,同比增長約60.6%;硅片產(chǎn)量約402GW,同比增長約58.9%;電池片產(chǎn)量約310GW,同比增長約37.8%;組件產(chǎn)量約271GW,同比增長約32.2%。
不過,相比而言,電池片和組件環(huán)節(jié)的增速慢于前面兩個(gè)環(huán)節(jié)。對此,中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華向記者分析表示,“這兩個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)能增長時(shí)間節(jié)點(diǎn)靠前,比較早地帶動(dòng)價(jià)格下降,換句話而言,也就是比較早地開始調(diào)整。”
應(yīng)用端方面,記者獲悉,今年上半年,我國新增光伏裝機(jī)102.48GW,同比增長30.7%。值得一提的是,這也是4年來,首次出現(xiàn)單月同比下降的情況。第一次出現(xiàn)是在今年3月,較去年下降4.27GW;第二次出現(xiàn)是在4月,較去年同期下降0.28GW。不過,二季度同比又開始增長了。
“上半年保持增長,但增速回落。”王勃華表示。他指出,去年3月份裝機(jī)下降,和疫情后恢復(fù)性增長比較快,去年的基數(shù)非常大有關(guān)系。并且,正好趕上了價(jià)格下降比較快的時(shí)間,3月份并網(wǎng)壓力也不大,市場上可能存在一部分觀望態(tài)度,另外,由于政策和電價(jià)方面的預(yù)期也影響了一些分布式裝機(jī)。
光伏裝機(jī)一般分為集中式和分布式兩個(gè)方面,就集中式市場而言,像內(nèi)蒙古、新疆等在內(nèi)的TOP10省份裝機(jī)占比基本保持穩(wěn)定,主要原因是大基地的支撐作用。分布式市場分散化發(fā)展明顯,今年一季度,TOP10分布式占比下降了9個(gè)百分點(diǎn),其中,戶用TOP10裝機(jī)占比下降了10個(gè)百分點(diǎn),傳統(tǒng)的戶用大省山東、河北和河南下降幅度較快,相反,湖北、重慶、福建、遼寧和廣東等省份增長速度快。
亞洲成光伏最大出口市場
記者了解到,出口方面,我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額186.7億美元,同比下降約35.4%,持續(xù)“價(jià)減量增”的態(tài)勢。
根據(jù)中國光伏協(xié)會(huì)披露,1-6月份,從我國光伏產(chǎn)品出口各大洲情況來看,亞洲超越歐洲成為光伏產(chǎn)品的最大出口市場,出口金額達(dá)到超80億美元。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,組件出口額占比有所增加,從去年的82.2%提升至87%,硅片、電池片出口額占比有所下降。
需要提及的是,若按月分析,基本上上述三個(gè)環(huán)節(jié)同比每個(gè)月都在增長,但6月份,受東南亞美國“雙反”的影響,硅片出口量出現(xiàn)下降。
上半年,歐洲依然是最大的組件出口市場,但市場份額有明顯下降,由2023年同期的57.4%下降至42.5%。巴基斯坦一躍成為上半年第二大組件出口市場,占比8.9%。沙特阿拉伯市場增長明顯,占比6.3%,在前十大組件出口市場中,位列第五位??傮w來看,組件出口到亞洲市場的份額也有所增加,歐洲、亞洲市場合計(jì)占組件出口份額超過80%。
近期,中東地區(qū)尤其是沙特阿拉伯成為焦點(diǎn),TCL中環(huán)、晶科能源等多家光伏巨頭相繼宣布了在該地區(qū)的大規(guī)模投資計(jì)劃。
談到全球裝機(jī)情況,彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師譚佑儒對記者表示,預(yù)計(jì)2024年,全球光伏裝機(jī)容量將增長32%,達(dá)到585GW。其中,小型市場正變得日益重要,目前預(yù)期今年38個(gè)市場的新增裝機(jī)容量將超過1GW,南非和巴勒斯坦等市場不確定性巨大。
譚佑儒預(yù)判,到2025年大多數(shù)市場的增長將放緩,印度和巴基斯坦兩個(gè)國家例外。歐洲在短期內(nèi)受飽和的影響最大,但其他市場還有一定的增長空間。
二季度企業(yè)虧損加劇
不過,光伏發(fā)展也非一帆風(fēng)順,王勃華在2024年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(huì)上明確提出,“半年下來,形勢更為嚴(yán)峻,行業(yè)發(fā)展冰火兩重天。”
記者獲悉,2024年以來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格大幅下跌,多晶硅、硅片價(jià)格下滑超40%,電池片、組件價(jià)格下滑超15%;制造端產(chǎn)值下降,2024年上半年國內(nèi)光伏制造端(不含逆變器)產(chǎn)值約5386億元,同比下降36.5%。
由于多晶硅、硅片、組件等多環(huán)節(jié)價(jià)格擊破成本線,疊加組件開標(biāo)價(jià)格持續(xù)下降。從最新已披露的上市公司上半年業(yè)績預(yù)告來看,主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中大多數(shù)處于凈利潤虧損狀態(tài),且與一季度相比,二季度虧損加劇。
與此同時(shí),這也進(jìn)一步導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)能增速放緩,部分企業(yè)退出市場。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2024年上半年,投產(chǎn)、開工、規(guī)劃項(xiàng)目數(shù)量同比下降超75%。超20個(gè)項(xiàng)目宣布終止(中止)或延期,此外,項(xiàng)目開工率低,部分企業(yè)停產(chǎn)。
不僅如此,新“國九條”出臺(tái)后,IPO融資政策收緊,資本市場遇冷,加之行業(yè)洗牌深入,許多企業(yè)排隊(duì)遙遙無期,選擇了撤單。據(jù)統(tǒng)計(jì),自2023年下半年以來,已有近15家企業(yè)撤回了IPO申請。
實(shí)際上,新老玩家面臨不同的困境,像一體化的企業(yè)持續(xù)失血,這些企業(yè)舊產(chǎn)能計(jì)提損失沉重,同時(shí)還有舊產(chǎn)能改造升級性價(jià)比不足,舊產(chǎn)能出清不暢等問題。新玩家擁有技術(shù)優(yōu)化迭代、知識產(chǎn)權(quán)等方面難題。
另外,記者獲悉,當(dāng)前,國內(nèi)外市場環(huán)境更為嚴(yán)峻。國外方面,對中國實(shí)行貿(mào)易限制的國家越來越多,美、歐、印、巴西、南非等全球頭部光伏市場紛紛出臺(tái)貿(mào)易壁壘政策,限制我國產(chǎn)品直接出口。同時(shí),貿(mào)易壁壘措施在不斷加碼,產(chǎn)品出口受阻。國內(nèi)市場方面,也存在資源愈加吃緊,消納等系列問題難解。
分散化布局、多樣化投資出海
據(jù)了解,過去10年,世界光伏發(fā)電滲透率從0.82%提升至5.49%。中國2023年光伏發(fā)電滲透率已達(dá)到6.18%,超越世界平均水平。歐洲主要經(jīng)濟(jì)體的光伏發(fā)電滲透率近年來均已超過10%。未來,光伏發(fā)電滲透率仍有較大的提升空間。CPIA預(yù)計(jì),2024年全球新增裝機(jī)390GW-430GW,仍將維持高位。
多因素支撐,我國光伏裝機(jī)將保持高位。王勃華向記者分析表示,從短期來講,消納紅線放開至90%,可以增加消納空間,提高上限。大基地項(xiàng)目已明確投產(chǎn)目標(biāo),預(yù)計(jì)今年有比較大的進(jìn)展。另外,電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程也在加快,國務(wù)院和各地方政府出臺(tái)了一系列政策,提高分布式接入能力。從長期因素來講,終端用能電氣化支撐長期發(fā)展,整個(gè)電力“蛋糕”做大。電力消費(fèi)低碳化,增大的“蛋糕”里面,劃給光伏的比例在上升。此外,電改也在加速,電價(jià)對光伏收益的影響加劇。
提及光伏行業(yè)發(fā)展,正泰新能董事長陸川表示,期待政府部門出臺(tái)相關(guān)政策,進(jìn)一步形成穩(wěn)定的國內(nèi)光伏發(fā)電的新增裝機(jī)市場預(yù)期。期待全行業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和產(chǎn)能利用率、市場需求等信息共享互通。避免產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、盲目擴(kuò)張。合理化光伏上游產(chǎn)能建設(shè)與釋放,減少上游材料價(jià)格波動(dòng)。鼓勵(lì) “源網(wǎng)荷儲(chǔ)”“虛擬電廠”“智能微電網(wǎng)”等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的市場應(yīng)用,形成新的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈。
王勃華建議,行業(yè)調(diào)整“長痛不如短痛”,當(dāng)前形勢下行業(yè)積累的風(fēng)險(xiǎn),在積重難返前盡快調(diào)整,行業(yè)調(diào)整宜重宜快。光伏行業(yè)具備快速調(diào)整的韌性,光伏發(fā)電是全球的剛需,我國光伏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)牢固,企業(yè)具備內(nèi)在活力。出海方面,王勃華提到,建議產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作出海,分散化布局,多樣化投資出海。
原標(biāo)題:冰火兩重天!上半年光伏出口持續(xù)“價(jià)減量增”,亞洲成最大出口市場