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伴隨著“雙碳”時代的來臨,光伏市場正呈現(xiàn)大周期發(fā)展趨勢。

數(shù)據(jù)顯示,在Wind光伏概念板塊所覆蓋的72家A股上市公司中,2022年一季度共有47家公司凈利潤實現(xiàn)同比增長,占比達65．28%。其中,凈利潤同比增幅在100%以上的公司有19家,遠超行業(yè)在去年年底的相關(guān)預(yù)測。

實際上,在2021年下半年,受國家可能收緊光伏發(fā)電補貼消息的影響,很多行業(yè)專家曾認為2022年中國光伏市場可能遇冷,提醒各家企業(yè)要謹慎應(yīng)對。

彼時,在2021年中國光伏行業(yè)年度大會上,中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華曾指出,由于指標下發(fā)滯后、產(chǎn)品價格上漲等原因,中國光伏行業(yè)協(xié)會將2021年裝機預(yù)測下調(diào)至45-55GW。年初,該協(xié)會預(yù)測今年國內(nèi)裝機量新增規(guī)模應(yīng)該在55-65GW。

由此可見,當(dāng)時他對2022年市場持謹慎態(tài)度,認為可能與2021年的情況相比會有所好轉(zhuǎn),若國家儲備電能項目順利展開,2022年光伏新增裝機可增至75 GW以上。

然而,事實卻遠遠超出行業(yè)協(xié)會的預(yù)計——僅2022年一季度光伏相應(yīng)的裝機情況和合同情況,就快要趕上2021年上半年發(fā)展數(shù)據(jù)了,這讓很多研究中國光伏產(chǎn)業(yè)的專家感覺既意外又驚喜。

人們不禁要問:這樣一個超乎尋常的上升趨勢,到底是怎么出現(xiàn)的?光伏市場為何迎來了新生機?在經(jīng)歷過“擴產(chǎn)投資——產(chǎn)能過剩——行業(yè)洗牌”之后,光伏市場的未來將走向何方?

1、需求旺盛利好中國

2022年,“減碳戰(zhàn)略”在各個國家落地,而光伏由于不受地理限制的優(yōu)勢,迅速得到了各個國家能源投資者的追捧。

眾所周知,要想實現(xiàn)“綠色減碳”的能源獲取,水能、核能、風(fēng)能和太陽能是四大主流方式。相較于水能和風(fēng)能需要自然資源或地理位置的支持,核能則需要高技術(shù)儲備才能實現(xiàn),太陽能因為部署方便,且不需要太多外界環(huán)境的特殊設(shè)置,從而使得其廣泛性較強。

因此,在2021年各國就綠色節(jié)能減碳的目標達成一致的背景下,很多國家開始重點扶持光能發(fā)電。

此外,影響光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突發(fā)因素還有俄烏沖突。俄羅斯因政治原因而限制天然氣出口,以及歐盟對于俄羅斯石油的禁運等一系列情況,使得國際油價暴漲,發(fā)達國家相應(yīng)的能源獲取也產(chǎn)生了重大缺口。

歐盟為了擺脫對俄羅斯的能源依賴,擬通過節(jié)能、燃料來源多樣化等方式,來實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的目標,并計劃2030年可再生能源的總體目標從40%提高到45%。

同樣,為了減輕對化石能源的依賴,美國政府大力倡導(dǎo)太陽能發(fā)電。

這幾年來,美國的太陽能發(fā)電能力已從7．5GW增加到15GW。根據(jù)美國政府的規(guī)劃,到2024年,目標裝機要達到22．5GW,也就是要翻3倍,而且還規(guī)定光伏企業(yè)強制采購美國制造。



但問題是,目前美國光伏產(chǎn)品仍有超過70%需要進口,自給率非常低,可見美國對于光伏組件產(chǎn)品的需求是巨大的。

不過,此前的反規(guī)避調(diào)查讓光伏組件廠商對美國的訂單有所忌憚。數(shù)據(jù)顯示,將近75%的美國太陽能公司已推遲或取消了太陽能組件交付,近80%的光伏組件進口停滯。

為此,6月6日,拜登政府對東南亞四國(柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南)采購的太陽能組件給予24個月的進口關(guān)稅豁免。

很多專家都認為,這其實是對中國相應(yīng)光伏產(chǎn)品出口的重大利好。原因就在于東南亞的光伏產(chǎn)業(yè)鏈并不完整,絕大多數(shù)的核心技術(shù)和零部件都來自于中國。

“根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計,去年1-10月,光伏產(chǎn)品出口額約231億美元,同比增長44．6%。其中,光伏組件出口額達198．3億美元,出口量約82．2GW,同比增長32．2%。去年是我們國家光伏出口超200億美元的第三個年份。”曾在某家中國光伏產(chǎn)業(yè)巨頭任職中層的陳賀對「探客深科技」表示。

在他看來,這背后有著“碳達峰”的迫切需求,同時也跟中國光伏技術(shù)居于世界最前列有關(guān)。

“據(jù)我所知,在光伏技術(shù)方面,2021年國內(nèi)企業(yè)及研究機構(gòu)晶硅電池實驗室效率已經(jīng)打破記錄11次,其中9次為N型電池技術(shù),2次為P型技術(shù)。2021年,國內(nèi)PERC單晶電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率為23．1%,較去年提高0．3個百分點,最高轉(zhuǎn)換效率可達23．56%。”陳賀說。

尤其是N型電池技術(shù),他認為這代表了行業(yè)方向。“這兩種電池是兩個不同方向,單晶硅中摻磷是N型,單晶硅中摻硼為P型;N型是電子導(dǎo)電,P型是空穴導(dǎo)電。隨著降本的需求,人們期待著太陽電池制造各個環(huán)節(jié)的技術(shù)進步,N型電池的新技術(shù)有了突破,逐漸在市場上形成主流。”陳賀說。

據(jù)他介紹,下一代電池的邏輯是將金屬和半導(dǎo)體盡量隔開,不接觸,而最新的TOPCON和異質(zhì)結(jié)兩種N型電池技術(shù),對此做了一些突破性進展。

信息顯示,TOPCON是在電池背表面使用二氧化硅,將金屬和二氧化硅隔離開,但是其局限在于正表面沒有做金屬半導(dǎo)體隔離技術(shù),依然存在較強的金屬和半導(dǎo)體復(fù)合,所以只能被看作是中間過渡技術(shù)。

另一個異質(zhì)結(jié)技術(shù),則簡單成熟很多。相關(guān)報道顯示,由于顛覆此前設(shè)計,工藝步驟只有4步,包括非晶硅薄膜沉積、透明導(dǎo)電薄膜沉積等。工藝簡單帶來良率的提高,同時效率也提高了。

“近年來,在業(yè)內(nèi)各公司的共同努力下,異質(zhì)結(jié)技術(shù)的性價比提升迅速。”陳賀認為,異質(zhì)結(jié)電池引發(fā)企業(yè)采購的另一個因素是工藝設(shè)備的不斷降價。

“異質(zhì)結(jié)技術(shù)可以在一段時間內(nèi)不斷攤薄成本,很多企業(yè)算過賬,上馬這項技術(shù)成熟后,今年只能完成單面微晶硅的錢在明年就能拿下雙面微晶硅,所以很劃算。”陳賀補充道。

因此,N型組件開始在央企、國企光伏電站招標中嶄露頭角。從簽單情況,N型組件較P型有較為明顯的溢價。數(shù)據(jù)顯示,目前電站對TOPCON組件接受單瓦0．1元左右溢價,異質(zhì)結(jié)組件在0．2元-0．25元左右。

所以,既占有技術(shù)優(yōu)勢,還能幫助投資人降低成本的中國光伏產(chǎn)業(yè),沒理由不搶占海外市場。而對于追求極致利潤費效比的歐美市場來說,中國這種以成本為優(yōu)先的技術(shù)頗受歡迎。

2、繞不過去的硅片

中國歷來是世界太陽能產(chǎn)業(yè)中的硅片供給和生產(chǎn)大國,市場供給率最高曾突破80%。

在2020年年底,產(chǎn)能排在第一位的是隆基股份,其產(chǎn)能達到了85GW,大約占全球市場的規(guī)模在40%左右;排在第二位的是中環(huán)股份,其產(chǎn)能達到了55GW;第三位的是晶科能源22GW,第四晶澳能源,其產(chǎn)能是18GW。

如果只算單晶硅,就是現(xiàn)在占90%市場的核心產(chǎn)品,隆基股份在單晶硅片里邊市場占比達到了42%,排在第二的是中環(huán)股份,其市場占比是10%,第三是晶科能源占有率是11%,第四是晶澳科技,市場占有率是10%。

這四家中國企業(yè)全球市場占有率相加就超過70%,如果加上其他一些中國企業(yè)玩家,那么世界太陽能單晶硅片市場中國企業(yè)產(chǎn)能占有率超過85%。

所以說,“世界太陽能要看中國臉色”這句話一點也不為過,因為最核心的技術(shù)和最基礎(chǔ)的產(chǎn)品,都在中國企業(yè)手里。


目前,光伏市場主流的硅片尺寸有3種,包括166mm、182mm、210mm。成本是光伏行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素,而從轉(zhuǎn)換效率、單GW設(shè)備投資額、產(chǎn)品良率和量產(chǎn)數(shù)據(jù)來看,大硅片的優(yōu)勢是明確的,其擠壓小尺寸硅片生存空間的趨勢已開始顯現(xiàn)。

此外,2022年5月,國內(nèi)13家多晶硅企業(yè)在產(chǎn),永祥股份、新特能源、亞洲硅業(yè)等企業(yè)擴產(chǎn)產(chǎn)能釋放。5月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為6．22萬噸(約24．57GW),環(huán)比增長7．24%。

按照產(chǎn)量排名,永祥、大全、協(xié)鑫、新特、東方希望位列前五,企業(yè)總產(chǎn)量5．37萬噸,占比86．3%,綜合利用率102．4%。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2018-2020年隆基綠能與中環(huán)股份的合計硅片產(chǎn)能占比從36%增長至58%。但到了2021年底,這傳統(tǒng)“雙雄”的合計產(chǎn)能占比為53%,較2020年下降5個百分點。

2021年以來,雙良節(jié)能等新勢力大漲超200%,大幅跑贏同期的中環(huán)、隆基等老牌硅片巨頭,成為受關(guān)注的新玩家。

因此,目前在硅片市場里,中國企業(yè)的話語權(quán)越來越重。由于重視大面積硅片生產(chǎn)技術(shù)的投入,使得中國硅片生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)發(fā)展推動下,還能降低生產(chǎn)成本,進而保持強大市場競爭力。

中原證券研報也表明,今年一季度光伏產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)營業(yè)總收入、歸母凈利潤同比正增長,其中硅片環(huán)節(jié)凈利潤增長106．33%。

這也是行業(yè)實現(xiàn)大規(guī)?？缭绞桨l(fā)展的前提。

3、基建推動光伏發(fā)展

目前,中國已經(jīng)展開新一輪的基建投資,綠色能源是重點的方向。

根據(jù)國家發(fā)改委公布數(shù)據(jù),2022年能源重點項目計劃投資額同比增長10．3%,將帶動光伏發(fā)電計劃投資額同比增長202．6%。

同時,最近央行明確表示,要抓實碳減排支持工具落地,加大對大型風(fēng)電光伏基地的支持力度,確保能源供應(yīng)安全并支持經(jīng)濟向綠色低碳轉(zhuǎn)型。


另外,全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心發(fā)布《2022年一季度全國新能源電力消納評估分析》表明,2022年一季度全國光伏新增并網(wǎng)裝機1321萬千瓦,同比提高138%。

總的來說,中國光伏產(chǎn)業(yè)正迎來歷史發(fā)展期——既有國內(nèi)大基建提供的政府層面規(guī)劃發(fā)展需求,又有國際市場相應(yīng)報表的新訂單,未來2-3年可能成為中國光伏產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展期。

畢竟,中國是全球最大的光伏組件生產(chǎn)國,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價值量約占世界的80%。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計,2022年一季度國內(nèi)光伏組件的出口量達到41．3GW,同比增長108．5%。

其中,我國向歐洲出口16．7GW光伏組件,同比增長145%。未來,歐盟的新能源計劃也將為國內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)帶來巨大發(fā)展動能。

再加上很多海外所謂“自主發(fā)展”光伏產(chǎn)業(yè)的國家,若從頭定制整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈,耗費巨大且時間冗長,不符合資本逐利的特性。

而中國光伏制造的強大競爭力海外任何國家難以匹敵,在歐美等地區(qū)和國家不斷上調(diào)光伏裝機規(guī)劃的背景下,海外國家短期內(nèi)釋放一體化自建產(chǎn)能供應(yīng)終端需求的難度極大。

畢竟,組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能建設(shè)周期短,若采取向中國采購電池片、本土組裝的形式,產(chǎn)品釋放速度快,更容易在終端看到“成果”。因此,這一輪海外光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展大概率會采取“自下而上”的產(chǎn)能建設(shè)方式。

這就是中國光伏產(chǎn)業(yè)的機遇期——大勢已來,不可阻擋。 

原標題：光伏上市公司六成盈利的背后，到底發(fā)生了什么？