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昨日，美國傳來突發(fā)利好，白宮官宣：東南亞電池組件反規(guī)避關(guān)稅豁免兩年！

昨日光伏成為股市上漲板塊中最靚麗的行業(yè)。但在白宮官宣證實這一消息后，今日早盤光伏板塊卻出現(xiàn)了漲跌不同的兩極分化。

1.“瞌睡”但不“糊涂”

端午假期，《全球光伏》在對一季度全球光伏市場的盤點中提到，中、歐、印、巴一季度組件需求暴漲，但唯獨漏掉了2021年全球光伏行業(yè)排名第二的國家（排名第三的區(qū)域） - 美國。

原因很簡單，在美國商務(wù)部反規(guī)避調(diào)查的大旗下，美國SEIA、WoodMac等研究機構(gòu)幾乎沒有看好2022年度美國市場的，普遍認為美國2022年的新增太陽能裝機將回落到20GW甚至更低。出于對反規(guī)避調(diào)查的擔心，美國Q1的光伏進口量大幅下滑，新增裝機項目停滯不前。

凡事物極必反，美國光伏市場的極度萎靡終于刺痛了美國眾多的議員和官員。在包括多名州長和127名議員聯(lián)名致信反對之后，6月6日，美國白宮通過總統(tǒng)行政令的方式宣布：反規(guī)避調(diào)查是合法的，但不管反規(guī)避調(diào)查結(jié)果如何，總統(tǒng)命令未來兩年內(nèi)來自東南亞四國的光伏產(chǎn)品都免于反規(guī)避關(guān)稅，并不會追溯。

對于美國光伏進口商和終端市場來說，這就是一個定心丸，市場信心又重新回到2021年11月第一次拒絕反規(guī)避調(diào)查時的狀態(tài)，甚至比那時更好，因為即便201關(guān)稅仍在，但雙面組件豁免201關(guān)稅也已板上釘釘。

無論是和稀泥的201關(guān)稅，還是沒有關(guān)稅但繼續(xù)進行的反規(guī)避調(diào)查，拜登總統(tǒng)可能會“瞌睡”，但絕對不“糊涂”。

2.誰的大餐？

突發(fā)的利好，是誰的大餐？很顯然，在拜登的免稅政策下，美國光伏將延續(xù)半年前的熱情，迎來一個報復(fù)性反彈的進口小高潮。

而對于等待開工和復(fù)工的美國終端市場來說，最需要的無疑是雙面組件；對于美國本土的光伏組件制造商來說，無疑是雙面電池和猶豫了半年多還沒有用上的5GW單面電池免稅配額。

按照《全球光伏》在美國太陽能發(fā)電綜述一文中的分析，如果沒有第一次反規(guī)避調(diào)查的作祟，美國3-4季度的光伏進口數(shù)據(jù)就不會下滑，美國Q4的新增裝機量就不會下滑，美國全年的新增太陽能發(fā)電便可實現(xiàn)26 GW以上。受第一次反規(guī)避調(diào)查的影響，美國2021年度新增太陽能發(fā)電最終定格在23.6GW。

如今突發(fā)的利好打消了對201關(guān)稅、反規(guī)避調(diào)查的所有疑慮，實現(xiàn)拜登政府的可再生能源目標必然會讓美國太陽能發(fā)電回到半年前的軌道上，根據(jù)??2022年全球光伏市場展望，美國2022年將有望實現(xiàn)30 – 40 GW的新增光伏裝機，相信Wood Mac也很快將修正自己原來的20GW悲觀預(yù)期。

美國市場新增15GW裝機，相當于相當于4萬噸的硅料、15GW的硅片、電池和組件，同時對應(yīng)于15GW的銀漿、焊帶、膠膜、背板、接線盒……，還有對應(yīng)15GW的平衡系統(tǒng)如逆變器、支架……

這新增的15GW裝機，對于從硅料到支架的過剩產(chǎn)能來說，當然是錦上添花，而對于本來供應(yīng)就已經(jīng)很緊張的硅料來說，無疑是“雪上加霜”。

但無論是“雪”還是“霜”，對于硅料企業(yè)來說，都將是白花花的銀子。

3.誰的夢魘？

由來只有新人笑，有誰聽到舊人哭。真正被“雪上加霜”的，大概是中國的光伏EPC和開發(fā)商。

中、美、歐、印、巴五個最大市場在2022年度將繼續(xù)增長，帶動的無疑是硅料的持續(xù)短缺，進而延伸到后端的電池、組件缺貨漲價。

同樣是短缺，與2021年硅料價格從80元/kg漲到272元/kg不同，2022年度硅料價格已經(jīng)一路從240漲到了266元/kg。預(yù)計持續(xù)的短缺將導致硅料下半年始終在270元高位盤整，其直接的后果是組件價格將很快穩(wěn)定在2元/瓦以上。

而由于2022年度硅片普遍開始減薄，TOPCon和異質(zhì)結(jié)等高效電池技術(shù)也將進一步緩解度電成本上漲的壓力，這樣的背景下硅料的價格必然會突破2021年度的高點，繼續(xù)把產(chǎn)業(yè)鏈對價格的忍受逼到更高極限。

這樣的價格下，風光大基地作為國家任務(wù)必須得到保障，屋頂分布式可能還有少量空間，但肯定有不少人會選擇觀望。最后無法承受的仍將是民間的電站開發(fā)商和投資商（姑且定義為市場行為下的電站需求）。2021年硅料價格暴漲導致市場行為下的電站裝機極度萎縮，中國分布式光伏新增裝機首次超過集中式光伏。2022年風光大基地下的集中式光伏或許將是主角，但市場行為下的集中式光伏已無生存空間。

對于市場行為下的集中式光伏投資機構(gòu)，可能只是換個方向去投資；對于屋頂光伏投資商來說可能也會選擇等一等，但是對于從事這部分業(yè)務(wù)的EPC、系統(tǒng)集成商、安裝商、路條商、分銷商等來說，硅料價格持續(xù)高位只能是其最大的夢魘。

原標題：突發(fā)利好，誰的大餐，誰的夢魘？