6月7日,光伏板塊個股開盤后全面走強。截至當(dāng)日收盤,雅博股份、拓日新能、金辰股份等多只光伏概念股報收漲停,陽光電源、通威股份等多只個股也競相收漲。
消息面上,光伏賽道又迎利好。美東時間6月6日,白宮正式發(fā)布聲明,宣布美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個月的關(guān)稅豁免。
此前,美商務(wù)部曾對東南亞的電池和組件廠商進行反規(guī)避調(diào)查,調(diào)查對象包括天合光能、晶科能源、隆基綠能等在東南亞四國擁有電池組件產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。聲明還稱,美國現(xiàn)在有望在2024年之前將其太陽能發(fā)電能力提高2倍。
興儲世紀(jì)總裁助理劉繼茂在接受《證券日報》記者采訪時談道:“東南亞四國的組件企業(yè),絕大部分是中國企業(yè)的海外公司。這次關(guān)稅豁免,對中美雙方都有好處。美國可以降低組件成本,擴大安裝量;中國企業(yè)今年預(yù)計可增加約16GW的營收和相應(yīng)利潤,2023年有望進一步提升。”
“這對國內(nèi)光伏企業(yè)來說是直接的利好,表面上看似美國白宮宣布的是對東南亞四國光伏產(chǎn)品給予的關(guān)稅豁免,實則收益最大的還是我國光伏企業(yè),尤其是在這些國家擁有生產(chǎn)基地的大型光伏企業(yè)。”北京億特陽光新能源總裁祁海珅對記者表示。
貿(mào)易調(diào)查未來仍可能繼續(xù)
今年2月份,美國本土組件制造商Auxin Solar要求美商務(wù)部(DOC)對東南亞的電池和組件廠商進行反規(guī)避調(diào)查。3月28日,美國商務(wù)部表示,將調(diào)查自東南亞四國(柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南)進口的太陽能電池板是否違反貿(mào)易保護法。5月份,DOC相繼發(fā)布反規(guī)避備忘錄和強制受訪名單,其中包含天合光能、阿特斯、晶科能源、隆基綠能等在東南亞四國擁有電池組件產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。一旦相關(guān)調(diào)查落地,可能導(dǎo)致高達(dá)250%的追溯性關(guān)稅。
劉繼茂表示:“美國之前發(fā)動的調(diào)查伴隨懲罰性關(guān)稅,對從四個國家進口的所有美國太陽能組件的影響達(dá)84%,對為國內(nèi)組件生產(chǎn)而進口的所有電池的影響達(dá)半數(shù)。此前,美國太陽能行業(yè)已因貿(mào)易戰(zhàn)和價格上漲而備受困擾,導(dǎo)致組件價格持續(xù)升高,美國太陽能裝機量大幅下降。”
國聯(lián)證券認(rèn)為,反規(guī)避調(diào)查直接影響組件廠商對美訂單的發(fā)貨意愿。據(jù)美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEIA)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,近75%的美國太陽能公司已推遲或取消了太陽能組件交付,近80%的光伏組件進口停滯,大量項目處于暫停狀態(tài)。
從光伏組件供應(yīng)企業(yè)來看,隆基綠能此前表示,美國反規(guī)避調(diào)查立案后,公司采取了謹(jǐn)慎態(tài)度,短期內(nèi)與部分客戶溝通,如果客戶愿意承擔(dān)反規(guī)避稅率風(fēng)險,公司將繼續(xù)發(fā)貨??傮w上,在裁定結(jié)果出來前,暫時無法向美國大規(guī)模出貨。
對于白宮此次關(guān)稅豁免之舉,IPG中國首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜認(rèn)為,“這有利于提升美國未來的太陽能發(fā)電能力,減輕對化石能源的依賴。”
劉繼茂對記者表示,“之前美國的關(guān)稅政策,主要目的是想把光伏制造業(yè)帶回國內(nèi)生產(chǎn)。但由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈競爭充分,價格很低,因此效果不是很好。但近年來國內(nèi)硅料價格持續(xù)上漲,利潤增加幾倍,讓美國又具備了生產(chǎn)條件。一旦美國重啟生產(chǎn)計劃,未來有可能繼續(xù)進行貿(mào)易調(diào)查、增加關(guān)稅。”
柏文喜亦表示,“目前美國在聯(lián)合東盟與中國開展產(chǎn)業(yè)鏈競爭,并加大美國國內(nèi)太陽能組件制造能力,未來繼續(xù)對華進行光伏輸美企業(yè)貿(mào)易調(diào)查的可能性比較大,這對國內(nèi)光伏企業(yè)來說十分不利。”
光伏組件企業(yè)出口重心轉(zhuǎn)移
實際上,從美國宣布反規(guī)避調(diào)查以來,不少光伏組件企業(yè)已將出口重心向歐洲轉(zhuǎn)移。
據(jù)PV Infolink對中國海關(guān)出口數(shù)據(jù)的統(tǒng)計顯示,2022年1月份至3月份,中國分別出口9.6GW、14.0GW、13.6GW共計37.2GW的光伏組件到全球,比去年同期增長112%。
據(jù)隆基綠能發(fā)布的公告顯示,公司2022年一季度實現(xiàn)光伏組件出貨量6.44GW,其中前三大出貨市場分別為中國、歐洲和印度,占比分別為32%、27%和18%。
晶科能源也在機構(gòu)調(diào)研時表示,今年一季度公司組件出貨量為8.03GW,其中歐洲占比最高,南亞、中國和拉美均有較高貢獻(xiàn)。晶科能源還表示,光伏行業(yè)的國際貿(mào)易摩擦已逐漸成為常態(tài),頭部公司已有豐富的應(yīng)對經(jīng)驗。近期出臺的反規(guī)避政策細(xì)節(jié)有待明確,但公司仍看好美國市場的中長期需求。今年年初公司開始在越南布局硅片產(chǎn)能,未來在東南亞形成的海外一體化供應(yīng)鏈有望成為供應(yīng)美國市場較好的解決方案。
拓日新能在投資者平臺回復(fù)稱,“公司目前的光伏產(chǎn)品以出口美洲(含美國)、歐洲、東南亞市場為主。我們在美國設(shè)立了全資子公司,輔助國內(nèi)光伏產(chǎn)品的運營、銷售等業(yè)務(wù)。若美國兩年內(nèi)對太陽能產(chǎn)品不征收關(guān)稅的消息屬實,將為公司帶來重大市場機遇,給公司帶來更多光伏產(chǎn)品訂單。”
國聯(lián)證券認(rèn)為,在高通脹、高本土制造成本、高能源價格等“三高”因素影響下,歐美對中國光伏企業(yè)及其海外制造基地的組件產(chǎn)品將保持開放態(tài)度,國內(nèi)龍頭光伏企業(yè)揚帆遠(yuǎn)海、進一步拓展海外市場的機會將會更大。
中銀國際證券表示,根據(jù)CPIA、索比光伏網(wǎng)數(shù)據(jù)測算,當(dāng)前我國光伏產(chǎn)業(yè)已供應(yīng)全球70%以上的需求,一線組件企業(yè)具備全球競爭優(yōu)勢。美國暫時豁免東南亞四國光伏產(chǎn)品進口關(guān)稅的決定,反映出當(dāng)前全球光伏市場對中國產(chǎn)業(yè)鏈存在較高的依賴度。
原標(biāo)題:光伏反規(guī)避調(diào)查現(xiàn)轉(zhuǎn)機? 部分光伏組件企業(yè)迎“關(guān)稅豁免”利好