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從嶄露頭角到稱霸全球，20年時間，中國光伏風(fēng)起云涌，既有英雄謝幕，也有豪杰登場。當(dāng)我們回顧這些屹立于行業(yè)之巔的業(yè)界巨頭崛起歷程時，可以發(fā)現(xiàn)：在光伏行業(yè)，每一次技術(shù)迭代、變革、產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，必然帶來行業(yè)洗牌，新興企業(yè)的崛起。


“戰(zhàn)火”不休！組件格局再迎變局

“城頭變幻大王旗”，在光伏產(chǎn)業(yè)上中下游各領(lǐng)域中，組件環(huán)節(jié)由于是終端產(chǎn)品代表著品牌，因而受關(guān)注度最高，競爭也最為激烈。在過去20多年時間內(nèi)，全球組件市場經(jīng)歷了多次產(chǎn)業(yè)巨變與龍頭易主，2010年之后，中國企業(yè)更是牢牢占據(jù)了這一榜單，尚德、英利、天合、晶科、隆基……先后登頂出貨量第一“寶座”，然而，身在一個資本聚集、技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)革新頻繁的行業(yè)，不進(jìn)則退，沒有永遠(yuǎn)的第一。

2022年一季度，蟄伏兩年的晶科在出貨量上實現(xiàn)反擊，組件巨頭之間的排位再次更新，對照2017年至2021年及今年一季度的全球組件出貨量榜單，盡管上榜企業(yè)變化不大，但企業(yè)之間的排名競爭空前激烈，各頭部企業(yè)都需要竭盡全力來維護(hù)其行業(yè)地位。

光伏技術(shù)路線呈現(xiàn)出的新變化，讓企業(yè)之間的競爭再次升級，畢竟每一輪電池技術(shù)變革充滿了機(jī)遇與挑戰(zhàn)，上一輪PERC電池替代周期中，就有不少布局PERC產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)獲得了顯著的超額收益，并一舉奠定了龍頭地位，本次也不例外。

在這場關(guān)鍵的P型向N型技術(shù)升級中，眾多TOP組件企業(yè)一改往年的謹(jǐn)慎態(tài)度，規(guī)劃產(chǎn)能如雨后春筍般迅速上馬，其中，晶科是TOP組件企業(yè)率先布局N型TOPCon電池技術(shù)并實現(xiàn)量產(chǎn)的，預(yù)計2022年N型產(chǎn)品的出貨目標(biāo)超過10GW；天合光能也在江蘇宿遷布局8GW的TOPCon電池項目，該項目已于4月正式啟動，預(yù)計下半年逐步投產(chǎn)；晶澳科技5月發(fā)布了旗下首款N型組件產(chǎn)品DeepBlue4.0X，正式宣布進(jìn)軍N型產(chǎn)品市場；隆基股份對下一代量產(chǎn)高效電池技術(shù)至今仍保持神秘，但在異質(zhì)結(jié)、TOPcon以及P型IBC三種電池上均有研發(fā)布局。

值得關(guān)注的是，晶科一季度能在出貨量上實現(xiàn)大突破，很大程度也要?dú)w功于N型TigerNeo組件產(chǎn)品的問世，特別是在中國，歐洲，印度，東南亞，澳大利亞和拉丁美洲這些地區(qū)，TigerNeo都完成了非常出色的銷售業(yè)績。業(yè)內(nèi)N型電池技術(shù)領(lǐng)軍人物，一道新能源科技（衢州）有限公司CTO宋登元博士指出：“N型TOPCon性價比優(yōu)勢逐步突顯，其未來廣闊的前景已形成行業(yè)共識。”

與此同時，一些新銳企業(yè)也借助本次行業(yè)關(guān)鍵的P型向N型TOPCon技術(shù)升級換代過程中順勢而起。

央國企近期招標(biāo)集采也佐證了這一觀點(diǎn)，在北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計的2022年1-5月已經(jīng)定標(biāo)的31GW“五大六小”央企組件招標(biāo)中，盡管TOP巨頭仍然是領(lǐng)頭羊，但新銳組件企業(yè)亦發(fā)力迅猛，試圖突破當(dāng)下的競爭格局。一道新能便是這些企業(yè)之中最為亮眼的一個，以超過1.27GW的中標(biāo)規(guī)模躋身前十，5月上半月，更是以839MW的中標(biāo)規(guī)模，位列前三。

無論是TOP組件企業(yè)加速布局，亦或是新銳的崛起中，N型技術(shù)都表現(xiàn)出具備接棒PERC成為市場新主流的實力，同時也預(yù)示著光伏賽道將迎來新變局，這是一場沒有退路的競爭，不進(jìn)則退。

變局之下，傳統(tǒng)巨頭的資金實力更加突出、經(jīng)營經(jīng)驗更加成熟。一眾新興企業(yè)沒有所謂的“歷史包袱”，資源投入相對集中，技術(shù)選擇轉(zhuǎn)向更快、對于市場的敏銳度更高，誰能彎道超車、誰被淘汰出局，尚不能定論，但具備先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)，無疑是最有希望攫取最大市場份額。

新銳企業(yè)如何崛起？

天下武功唯快不破，先人一步才能勝人一籌。武俠里的定律，同樣適用當(dāng)下光伏競爭格局之中，在這場下一代技術(shù)產(chǎn)業(yè)競賽中，誰能在技術(shù)與產(chǎn)能率先布局，誰就能搶占先機(jī)。

新銳企業(yè)一道新能在創(chuàng)立之初便選定N型光伏技術(shù)作為布局的核心，這樣的選擇，讓一道新能從一開始就心無旁騖地投入N型技術(shù)攻關(guān)之中，當(dāng)其它企業(yè)或糾結(jié)于技術(shù)路線選擇，或“兩頭下注”之時，一道新能率先在業(yè)內(nèi)實現(xiàn)N型產(chǎn)品的量產(chǎn)，在行業(yè)從P型向N型技術(shù)轉(zhuǎn)型的趨勢中確立了領(lǐng)先優(yōu)勢。

俗話說“一步先、步步先”，2019年，一道新能率先實現(xiàn)1.2GW的N型產(chǎn)能，2021年底提升至6GW，TOPCon電池量產(chǎn)效率超過24.6%，實驗室效率更是高達(dá)25.5%，2022年底N型產(chǎn)能將達(dá)到20GW，2023年有望達(dá)到30GW。無論是產(chǎn)能規(guī)模還是量產(chǎn)效率，一道新能都已經(jīng)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

更值得稱道的是，一時的領(lǐng)先，并沒有讓其“驕傲自滿”，而是穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營、夯實基礎(chǔ)。

在技術(shù)層面，一道新能掌舵者董事長劉勇和不少核心團(tuán)隊成員都是技術(shù)出身，十分清楚創(chuàng)新在企業(yè)發(fā)展全局中占據(jù)核心位置，以及頂尖的人才資源對企業(yè)發(fā)展核心競爭力的提升。為此，一道新能特聘光伏行業(yè)N型電池技術(shù)著名科學(xué)家——宋登元博士出任首席技術(shù)官（CTO），進(jìn)一步鞏固和提升一道新能在N型光伏技術(shù)領(lǐng)域的引領(lǐng)地位以及公司整體研發(fā)實力。

在產(chǎn)業(yè)布局方面，一道新能一方面，在衢州，泰州、朔州、武威、蘇州、漳州等多地建立高效電池及組件生產(chǎn)基地覆蓋全國主要應(yīng)用市場，另一方面，在技術(shù)側(cè)持續(xù)加強(qiáng)對新一代N型電池和輕質(zhì)柔性組件場景化解決方案持續(xù)研發(fā)投入，不斷創(chuàng)新升級產(chǎn)品，積極推動N型產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善，為光伏多應(yīng)用場景提供一站式系統(tǒng)解決方案。

在品牌構(gòu)建方面，一道新能是央企國資入股的混合所有制企業(yè)，大股東是三峽資本，經(jīng)過數(shù)輪融資，先后引入招商局創(chuàng)投、林洋能源、永福股份、北京京國管股權(quán)投資基金等眾多戰(zhàn)略投資伙伴。這在央企將清潔能源作為重點(diǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)背景下，不僅使一道新能項目資源更加豐富，融資渠道更為廣闊，也使企業(yè)信用得到提升，品牌建設(shè)事半功倍。

值得關(guān)注的是，2021年之前，一道新能在業(yè)務(wù)上還是自有品牌和代工業(yè)務(wù)并重，2022年開始，一道新能將戰(zhàn)略主軸調(diào)整至完全自主品牌直銷，并計劃在國內(nèi)上市，借助資本將產(chǎn)業(yè)鏈與資金、人才優(yōu)勢結(jié)合起來，夯實品牌根基，全力打造光伏新一線品牌。


光伏行業(yè)里的技術(shù)進(jìn)步和競爭永不停息，一時領(lǐng)先，不代表永遠(yuǎn)領(lǐng)先，面對全球清潔能源替代加速和光伏產(chǎn)業(yè)鏈的動蕩，一道新能致力于太陽能光伏行業(yè)精耕細(xì)作，不斷拓寬和加深自己的“護(hù)城河”，著力推進(jìn)新一輪優(yōu)勢產(chǎn)能的前瞻規(guī)劃和快速布局，擴(kuò)大在N型市場的先發(fā)優(yōu)勢，把“先發(fā)優(yōu)勢”夯實成可持續(xù)的核心競爭力，在自身快速發(fā)展的同時引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

原標(biāo)題：新銳巨頭崛起！組件格局或再迎變局