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搭建電站運維平臺從事第三方代理運維,搶占能源互聯(lián)網競爭高地:光伏電站的運維不僅直接提升光伏電站發(fā)電效率、降低運營成本,還是盤活電站資產及實現光伏電站的金融交易屬性的前提;光伏電站運維標準化建設,同互聯(lián)網結合的智能運維系統(tǒng)的建立成為運維領域競爭的落腳點。光伏電站后市場是能源互聯(lián)網的重要組成部分,未來發(fā)展空間廣闊,在裝機規(guī)模快速攀升的背景下,千億級光伏電站后市場有待掘金。公司在國內較早地介入光伏電站的專業(yè)運維領域,培養(yǎng)了一批專業(yè)的運維人員、積累了豐富的運維經驗;同華為開展打造智能光伏電站的合作,公司使用華為的智能光伏電站管理系統(tǒng)(FusionSolar系統(tǒng))用于光伏電站運維,建立和部署全球化的光伏電站管理和運維中心,對光伏電站進行集中的監(jiān)控和管理;逐步實現電站監(jiān)控系統(tǒng)與生產管理系統(tǒng)、公司ERP等系統(tǒng)的有效整合;通過高精度和高可靠的數據采集與大數據挖掘分析對電站持續(xù)進行優(yōu)化,促進光伏電站逐步走向主動經營管理。公司此次擬投資1億元搭建電站運維平臺從事第三方代理運維,探索輕資產的盈利模式,在搶占能源互聯(lián)網競爭高地中已獲先機。

開展電站分級及評估與相互保險,布局運維與互聯(lián)網金融的關鍵環(huán)節(jié):為評估以光伏電站與基礎資產的金融產品的質量風險,為投資者投資決策提供參考依據,需要專業(yè)的、獨立的第三方評估機構為光伏電站的質量提供評級。鑒于公司在光伏電站建設、運維領域豐富的經驗和良好的口碑,公司將尋找評估行業(yè)中優(yōu)質的合作伙伴共同設立專門為光伏電站進行質量分級和評估的咨詢服務公司。建立智能評價系統(tǒng),通過對光伏電站的選址、運維質量、系統(tǒng)性能、設備質量和安裝質量等多個維度的考核對單個光伏電站進行質量分級。通過多種方式累計評估業(yè)務量,提升公信力,最終獲得金融機構的依賴感,逐步成為主流金融機構電站投融資的準入前提。相互保險是當今世界保險市場上最主要的形式之一,它是指由一些對同一危險有某種保障要求的人所組成的組織,以互相幫助為目的,實行“共享收益,共攤風險”。集團成員交納保費形成基金,發(fā)生災害損失時用這筆基金來彌補災害損失。相互保險采用“自己投保自己承保”的方式,將保險人和被保險人的身份合一,從而規(guī)避了投保人和所有者之間的矛盾,降低運行成本。相互保險制度在國內是一種創(chuàng)新的業(yè)務模式,公司率先嘗試將其進入光伏電站領域,再次驗證了公司獨特的金融基因。

碳金融“三步走”戰(zhàn)略已啟動第二步,A股碳金融的稀缺標的:公司在碳排放領域制定了“三步走”發(fā)展策略,參股一家國內領先的碳排放行業(yè)資訊及綜合服務電商平臺,占據碳排放行業(yè)的信息高地;針對自有的已并網光伏電站項目開發(fā)CCER并以此為質押向商業(yè)銀行申請融資,改善光伏電站項目的會計利潤和現金流;著手啟動碳排放相關金融產品的前期開發(fā)準備工作,利用公司在金融創(chuàng)新上的競爭優(yōu)勢深度分享行業(yè)增長。

公司已收購碳諾科技20%股權兌現了第一步,通過與北京環(huán)交所的業(yè)務合作啟動第二步,碳金融布局雛形已現。目前,布局碳金融領域的A股上市公司鳳毛麟角,公司已然成為該領域的稀缺標的。
打造能源互聯(lián)網閉環(huán)模式,有望成為一站式綜合能源與金融服務提供商:在光伏行業(yè)積極擁抱能源互聯(lián)網的背景下,眾多光伏企業(yè)紛紛布局核心環(huán)節(jié),探索能源互聯(lián)網的盈利模式,公司無疑走在了行業(yè)前列。布局電站后市場搭建運維平臺并獲取大數據,電站分級及評估與相互保險鞏固平臺地位,攜手華為掌握軟件技術并增強大數據優(yōu)勢,2015年底GW級的光伏電站提供基礎資產,互聯(lián)網金融產品對接電站資產提升融資能力;碳金融不僅新添利潤增長點,還可以為公司豐富項目資源開發(fā)渠道,為運維平臺導入流量,更可以為未來的直供電提供天然的高耗能客戶。未來公司有望為客戶提供電站開發(fā)建設、電站運維、互聯(lián)網金融融資、碳資產管理、CCER開發(fā)、用電節(jié)能服務等一站式綜合能源與金融服務,打造能源互聯(lián)網變化模式。

增發(fā)底價大幅提升提供安全邊際,第一大股東承諾認購凸顯信心:增發(fā)方案修訂后,發(fā)行底價從17.19元大幅提升至28.73元,為公司當前股價提供了一定的安全邊際。此外,自2015年4月27日至2015年5月8日期間,公司實際控制人鄒承慧先生增持369萬股公司股份,占公司總股本的1.018%,完成此前的增持承諾,增持均價約31.32元(約當前股價93%),再添安全邊際。此次增發(fā)修訂方案,公司第一大股東愛康實業(yè)(鄒承慧先生一人公司)維持承諾認購比例不低于10%,亦顯示出實際控制人對于公司未來發(fā)展的堅定信心。

投資建議:在不考慮增發(fā)攤薄股本的情況下,預計公司2015-2017年的EPS分別為0.79元、1.32元與1.85元,對應PE分別為43.0倍、25.7倍和18.3倍,維持公司“買入”的投資評級,目標價40元,對應于2016年30倍PE。

風險提示:政策不達預期;電站備案或發(fā)電量不達預期;融資不達預期;新業(yè)務推進不達預期。