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要點總結(jié)：

1.本次美國商務(wù)部(DOC)調(diào)查：

邏輯：調(diào)查中國企業(yè)是否把利潤轉(zhuǎn)移到了硅片以規(guī)避雙反，DOC選擇了組件出貨量最大的八家企業(yè)，和組件成本端占比最高的八種原材料進行調(diào)查。

時間表：8月20日左右會有結(jié)論，明年1月20日左右會有初步結(jié)果。

影響：硅片受影響的確定性比較大，因此各家都往東南亞規(guī)劃硅片生產(chǎn)。輔材基本不可能受影響，但是如果輔材反規(guī)避成立的話，就完全要用海外的供應(yīng)鏈。對于往美國市場出貨的影響，如果是要回溯的話，企業(yè)寧可放棄美國市場，也不愿交那么多稅;若只是規(guī)定游戲規(guī)則，那只要繼續(xù)往東南亞擴硅片產(chǎn)能。

2.晶澳未進入調(diào)查名單：

產(chǎn)能：公司今年下半年海外硅片、電池、組件環(huán)節(jié)的年化供應(yīng)能力均達到4GW，暫無進一步擴產(chǎn)計劃。

出貨：海外一體化布局沒有受美國的政策影響，一直向美國正常供貨。今年上半年每個月向美國出貨100多MW。

盈利：目前是美國市場超額收益的窗口期，窗口期預(yù)計持續(xù)到明年。

情況介紹：

這周有消息在傳美國商務(wù)部(DOC)反規(guī)避調(diào)查的最新情況，目前DOC官網(wǎng)沒有相關(guān)的信息，消息應(yīng)該是來源于美國的律所。

今天的反規(guī)避，和十年前的雙反一脈相承。當(dāng)初的雙反是對電池為主的光伏環(huán)節(jié)進行調(diào)查的，以東南亞產(chǎn)能為標桿，去評判國內(nèi)產(chǎn)能的成本，并基于這個判斷征收反傾銷稅和反補貼稅。大家當(dāng)時根據(jù)這個稅率，把電池和組件的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到了東南亞，整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤從電池上升到了硅片。反規(guī)避就是在調(diào)查中國企業(yè)是否把利潤轉(zhuǎn)移到了硅片以規(guī)避雙反。

最近的消息是DOC選了八家企業(yè)，調(diào)查硅片在內(nèi)的八種原材料。我的理解是，DOC選的是組件出貨量最大的八家，和成本端占比最高的八種原材料進行調(diào)查。

有人擔(dān)心是不是我國的輔材也不行了，我認為不對，不能因為在調(diào)查中，就認為“有罪”。第一，這次調(diào)查的核心對象不是輔材，是電池和組件。第二，輔材一般不涉及傾銷。

提問環(huán)節(jié)：

Q：我們在東南亞的組件電池廠采購的輔材是來自中國還是海外?

A：我沒有特別去了解。但是我們對輔材的采購是基于質(zhì)量和成本去考慮的。

Q：出口到美國的輔材有多余的稅率嗎?

A：我記得玻璃和邊框是有雙反稅的。

Q：晶澳不在八家企業(yè)里?

A：DOC選的是組件出貨量最大的八家，我們的組件是在越南光伏代工，估計是算到那邊去了。對晶澳來說，目前是超額收益的窗口期，這個窗口期預(yù)計持續(xù)到明年。

Q：晶澳在東南亞的布局和投產(chǎn)?

A：公司的海外全一體化布局能很好地應(yīng)對美國的調(diào)查。這次比較幸運，沒有進入調(diào)查名單，至少我們可以減少做功課的精力了。不受這次調(diào)查影響，我們可以繼續(xù)向美國出貨。8月下旬應(yīng)該會有進一步調(diào)查的結(jié)果，各家企業(yè)會相應(yīng)調(diào)整經(jīng)營策略。晶澳會按既定計劃推動向美國的出貨和東南亞的擴產(chǎn)。

Q：這次調(diào)查的時間表?

A：8月20日左右會有一個結(jié)論，明年1月20日左右會有初步結(jié)果。

Q：這次的調(diào)查結(jié)果會推廣至整個行業(yè)嗎?

A：大家都會受影響。

Q：輔材受影響不大，核心是硅片?

A：對的，輔材不太會做文章。硅片麻煩一些，美國會認為損益表的成本不合理，政府的補貼、出口退稅等沒有在經(jīng)營成本里反映。當(dāng)初和美國在電池上講不清楚，這次在硅片上也不容易講清楚。

Q：如果硅片和輔材都有問題，會怎么樣?

A：硅片的確定性是比較大了，所以各家都開始往東南亞規(guī)劃硅片生產(chǎn)。如果輔材成立的話，那就完全要用海外的供應(yīng)鏈了。對于往美國市場出貨的影響，如果是要回溯的話，那寧可放棄美國市場，也不愿交那么多稅;若只是規(guī)定游戲規(guī)則，那就是往東南亞擴硅片產(chǎn)能唄。

Q：以前有回溯的案例嗎?

A：不太清楚，光伏應(yīng)該是沒什么先例的。

Q：如果只是往東南亞擴硅片產(chǎn)能，影響不大?

A：對的，只是會有一個產(chǎn)能的錯配窗口期。美國的一部分超額收益是賺不到了，但可以轉(zhuǎn)到歐洲啊。

Q：那么二季度的量會有些不確定，到了今年年底或明年又恢復(fù)正常了?

A：最晚到明年，大部分硅片擴出來，又回到常態(tài)了。

Q：各家的雙反稅率不太一樣?

A：我認為是各家答題情況不太一樣，以及策略不同。當(dāng)時在界定的時候需要提供材料證明自己的成本和定價策略有無傾銷和補貼情況。每年也會重新評定稅率，根據(jù)的是當(dāng)年接受補貼的情況和成本的實際情況。還有的廠家不應(yīng)訴，就沒打算往美國出，會被判一個比較高的稅率。

Q：晶澳的硅片、電池、組件在東南亞的產(chǎn)能和規(guī)劃情況?

A：之前是1.5GW的硅片、電池、組件供應(yīng)能力。今年下半年每個環(huán)節(jié)的年化供應(yīng)能力達到4GW。我們在美國的出貨比較慎重，暫時無進一步擴產(chǎn)計劃。我們的一體化布局沒有受美國的政策影響，向美國正常供貨。

Q：若公司受影響，風(fēng)險是怎么承擔(dān)的?

A：我們判斷不會受影響。若有風(fēng)險，是公司承擔(dān)，不涉及客戶。

Q：二季度美國出貨水平?

A：上半年每個月100多MW。

Q：這次輔材也進入調(diào)查范圍，是不是增加了風(fēng)險點?

A：輔材跟我們有什么利潤互動呢?這完全是可以解釋清楚的。利潤能從輔材拿得回來才叫規(guī)避。那你說這幾個輔材廠，它跟我們有什么利益輸送的問題?如果有的話就可能不只是美國要調(diào)查你，中國的證監(jiān)會要調(diào)查你了，因為那說明你們有關(guān)聯(lián)交易。

Q：晶澳在美國有每瓦1元的利潤?

A：銷售沒說，我也沒法給預(yù)期。我也再稍微多強調(diào)一句，就是分享的還是我的信息來源和我判斷的邏輯。觀點的話大家慎重參考。

原標題：晶澳回應(yīng)關(guān)于光伏組件反規(guī)避調(diào)查20問