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1、全球裝機(jī)預(yù)計(jì)：

歐洲的裝機(jī)43-45GW，有可能達(dá)到50GW。如果43GW的話，地面電站占到20GW。德國7.5GW；地面電站只有不到2GW,其他都是分布式；西班牙應(yīng)該有6.5GW，大部分集中地面；巴西10GW，預(yù)計(jì)東方日升和晶科占比較高；亞太127GW的安裝需求（包含中國40GW)；澳大利亞預(yù)計(jì)有5.7GW的安裝量，戶用和工商業(yè)為主，2GW地面電站；印尼裝機(jī)可能會有起色；美洲市場：總體有52GW，地面電站36GW；今年除了歐洲和美洲外，巴西的裝機(jī)增速可能是較快的。

2、組件盈利：

地面電站國內(nèi)和國外的盈利水平都差不多，目前海外訂單會有一定的匯兌收益，分布式的訂單盈利能力都較好。N型組件有一毛左右的溢價。

3、TOPCON組件：

晶科今年會因?yàn)門OPCON組件而提高市占率，TOPCON因?yàn)楸容^適合雙面，所以首先會在地面電站放量，如果開發(fā)出單面之后，分布式的應(yīng)用也會增多。海外對TOPCON的接受度比較高。晶科依靠TOPCON市場份額會提升，可能最先在中東地區(qū)顯示出來。

4、海外銷售渠道：

兩種模式通過分銷商和直銷，目前隆基、晶澳、晶科在歐洲的直銷渠道做的很好，都是本土化運(yùn)營。海外市場未來的格局會相對穩(wěn)定，由于組件壁壘門檻較高，新進(jìn)入者很難進(jìn)來。分銷商對組件品牌要求跟高，一般也要求組件進(jìn)入彭博的tire one list里。頭部企業(yè)的海外市占率會逐步走高。

5、美國對東南亞產(chǎn)能的制裁：


雙面組件不受影響。因?yàn)橹撇每赡軙?dǎo)致美國喪失14GW的裝機(jī)，其他市場很難滿足美國的需求。美國最后對東南亞的制裁有可能導(dǎo)致所有的東南亞光伏都要受關(guān)稅影響，不僅是中國在東南亞的產(chǎn)能也可能是東南亞本土的產(chǎn)能。未來東南亞產(chǎn)能可能會銷往歐洲。具體的制裁 還是得看8月的調(diào)查結(jié)果。

6、美國市場裝機(jī)展望：

22年預(yù)計(jì)32GW，地面電站占比較高，約25GW。如果制裁東南亞產(chǎn)能，可能會導(dǎo)致14GW的裝機(jī)縮減。

7、海外的光伏制造能力：


美國、歐洲、印度、中東等地很難脫離中國建立本土的光伏制造產(chǎn)能。東南亞有些國家對環(huán)保要求較高，也難建立拉晶硅料這些產(chǎn)能。

8、隆基的情況：


隆基在德國輸了韓華的官司，但對歐洲的出貨不會太大影響；印度低價訂單隆基看不上，美國因?yàn)樾陆虾芏嘟M件被扣下來盤查，影響交付還得賠罰金，所以沒怎么往美國賣，所以一季度出貨較低；隆基可能目前還沒找到自己確定的電池技術(shù)路線；隆基在硅片環(huán)節(jié)的利潤可能會比較穩(wěn)定，技術(shù)好，成本控制的也好；而且因?yàn)楹蜕嫌喂枇虾苊芮校芴崆爸拦枇蟽r格的走勢，可以提前做出囤料或清硅片庫存的決定，這都是隆基的優(yōu)勢。

9、國內(nèi)整體需求：


2季度可能裝機(jī)25G-30W,下半年可能會通過地面電站的大規(guī)模裝機(jī)來帶動經(jīng)濟(jì)（大基建）。

10、頭部企業(yè)競爭能力分析：


從銷售端來看，隆基、晶澳和晶科在歐洲的出貨會比較好，尤其隆基在歐洲當(dāng)?shù)氐谋就粱N售做的很好。從產(chǎn)品端來看，晶科的TOPCON是今年的亮點(diǎn)。

11、組件開工率：

一線企業(yè)目前的組件開工率很高，部分都100%開工率，低的也有70左右，比去年高很多，組件廠對下游的需求還是很看好的。預(yù)計(jì)2-4季度組件價格可能在1.9左右吧，高位企穩(wěn)。

原標(biāo)題：海外光伏專家交流紀(jì)要