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用于生產(chǎn)光伏產(chǎn)品的硅料，其供不應(yīng)求的局面依然在延續(xù)。

隆基股份董事會秘書辦人士告訴記者，硅料價格一直處于高位，對整個行業(yè)來說都有一定的壓力。去年以來，該公司主動降低了產(chǎn)能利用率。隨著今年下半年硅料的逐步擴產(chǎn)，在硅片生產(chǎn)方面該公司也會繼續(xù)采取謹慎經(jīng)營的策略。

隆基股份是生產(chǎn)光伏硅片和組件的龍頭企業(yè)，其在4月底發(fā)布的2021年年報中明確表示，由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)發(fā)展不均衡，主要原材料出現(xiàn)階段性緊缺，再疊加鋁、銅等大宗商品漲價，行業(yè)開工率有所下降，產(chǎn)業(yè)鏈利潤向上游轉(zhuǎn)移。2021年該公司實現(xiàn)營業(yè)收入809.32億元，同比增長48.27%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤90.86億元，同比增長6.24%。

通威股份則是國內(nèi)生產(chǎn)硅料的龍頭企業(yè)，同時也生產(chǎn)光伏組件。其在4月底發(fā)布的2021年年報中則表示，近年來產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進行了積極的產(chǎn)能擴張，但上游硅料環(huán)節(jié)因技術(shù)門檻高、投資金額大、建設(shè)周期長，且2018-2020年產(chǎn)品價格長期低迷，擴產(chǎn)積極性遠低于下游各環(huán)節(jié)，造成2021年產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需錯配，疊加大宗商品價格上漲、階段性能耗管控、疫情等多重因素影響，年內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈價格波動較大，各環(huán)節(jié)企業(yè)面臨不同程度的經(jīng)營壓力。

從相關(guān)財務(wù)數(shù)字上看，生產(chǎn)硅料的通威股份利潤增長要遠遠大于下游的硅片和組件企業(yè)。根據(jù)其年報數(shù)據(jù)，2021年通威股份營業(yè)收入634.91億元，同比增長43.64%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤82.08億元，同比增長127.50%。

通威股份董事會秘書辦人士向記者表示，硅料是目前光伏產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)里產(chǎn)能最小的一塊，處于滿產(chǎn)的狀況。截止去年年底，該公司的產(chǎn)能為18萬噸每年，今年年底將至少達到23萬噸每年。

根據(jù)國家統(tǒng)計局于4月20日發(fā)布的1-3月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止3月底，全國太陽能發(fā)電裝機容量為31855萬千瓦，同比增長22.9%。

硅料價格上漲給整個行業(yè)帶來壓力

隆基股份人士對記者表示，去年硅料最高漲到了270元每公斤。前段時間穩(wěn)定到了240到250元每公斤區(qū)間。然而，硅料價格最近又有些反彈。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會（以下簡稱“硅業(yè)分會”）于4月27日發(fā)布的數(shù)據(jù)，單晶復(fù)投料價格區(qū)間在25.2-26.0萬元/噸，成交均價上漲至25.54萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.83%。所謂單晶復(fù)投料，屬于高純多晶硅的一類。在硅料生產(chǎn)的過程中，把出爐的單晶料加工之后，就成了供下游使用的單晶復(fù)投料。

硅業(yè)分會介紹稱，4月底各硅料企業(yè)陸續(xù)開始簽訂5月份長單，同時也有部分散單、急單以相對高價成交，硅料緊缺程度有增無減。雖然下游個別切片企業(yè)受疫情影響減產(chǎn)，但單晶拉棒生產(chǎn)基本正常，同時新增產(chǎn)能增量繼續(xù)釋放，因此硅料需求持續(xù)增加。而且硅料企業(yè)受疫情運輸不暢影響，部分設(shè)備到廠時間延后，擴產(chǎn)增量不及預(yù)期。由于部分地區(qū)物流受限，導(dǎo)致硅料發(fā)貨和到貨時間延后，下游企業(yè)尋找非長期指定供貨商臨時加單情況增多。

硅料是硅片的原料，而硅片是下游電池組件的原料。隆基股份人士還告訴記者，隨著硅料價格的上漲，硅片也會做出相應(yīng)的調(diào)整。不過硅片的價格不完全取決于硅料的價格，也和下游組件廠商的需求相關(guān)。

4月27日，隆基股份在官網(wǎng)公布了最新的硅片價格，型號為M10的硅片價格從3月25日的6.7元漲到了目前的6.86元，M6硅片價格從5.55元上漲到了5.72元，G1硅片價格從5.35元上漲到了5.52元。（M10硅片：邊長182mm、對角247mm；M6硅片：邊長166mm、對角223mm；G1硅片：邊長158.75mm、對角223mm）

根據(jù)硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)，今年年初單晶復(fù)投料的均價為23.18萬元/噸，之后開始一路小幅上漲。直到3月底，單晶復(fù)投料的均價一直保持在25萬元/噸之下。4月6日，單晶復(fù)投料均價突破了25萬元/噸。年初以來，單晶復(fù)投料的漲幅約為10.18%。

在此期間，隆基股份的硅片價格也在逐步上調(diào)中。比如，M10硅片在1月16日為6.15元，到2月22日漲到了6.5元，在3月7日漲至6.7元。從年初到目前，M10硅片、M6硅片以及G1硅片的漲幅分別為11.54%、11.07以及11.52%。

隆基股份人士告訴記者，硅料價格一直處于高位，不僅是對下游硅片生產(chǎn)的公司，對整個行業(yè)都會有一定壓力，起到了抑制需求的效果。

隆基股份的年報顯示，該公司的營業(yè)收入中90%以上來源于兩大部分：太陽能組件及電池、硅片及硅棒。其中，太陽能組件及電池的毛利率為17.06%，比上年減少了3.47個百分點；硅片及硅棒毛利率為27.55%,比上年減少了2.81個百分點。光伏產(chǎn)品的原材料成本總共比上一年上漲了62.33%，包括經(jīng)營規(guī)模擴大以及原材料價格上漲帶來的影響。

通威股份的光伏業(yè)務(wù)則除了高純晶硅，還包括太陽能電池組件。通威股份亦在年報中介紹，由于原材料硅片緊缺，全年價格漲幅較大，推高了電池企業(yè)的成本。據(jù)市場研究機構(gòu)PVInfo link統(tǒng)計，到2021年底，166mm、182mm、210mm主流尺寸硅片均價較年初分別上漲55%、46%、46%，而相應(yīng)尺寸的電池均價僅分別上漲22%，19%，16%。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈的漲價也導(dǎo)致了光伏系統(tǒng)投資成本的上升。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國地面光伏系統(tǒng)的初始全投資成本為4.15元/W左右，較2020年上漲0.16元/W，漲幅為4%。其中，組件約占投資成本的46%，占比較2020年上升約7個百分點。

硅料下游主動調(diào)整產(chǎn)能利用率

硅料的價格和產(chǎn)能也影響著下游產(chǎn)能的運用。隆基股份人士告訴記者，由于去年硅料供給緊張價格高漲，所以公司主動降低了產(chǎn)能利用率，目的是為了讓硅料的供需回歸健康水平。

根據(jù)隆基股份的年報，去年該公司單晶硅片產(chǎn)量為69.96GW,產(chǎn)能利用率為72.42%；單晶組件產(chǎn)量為38.69GW，產(chǎn)能利用率為68.48%。

“因光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能在擴產(chǎn)過程中出現(xiàn)階段性結(jié)構(gòu)失衡，上游硅料供給緊張，價格大幅上漲，公司根據(jù)市場情況調(diào)整生產(chǎn)計劃，硅片和組件產(chǎn)能利用率均較2020年度下降。”隆基股份表示。

而通威股份人士告訴記者，由于硅料是光伏產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)里產(chǎn)能最小的一塊，所以也是開工率最高的一個環(huán)節(jié)，去年以來基本都是處于滿產(chǎn)的狀況。該公司高純晶硅截止去年年底的產(chǎn)能是18萬噸每年，而到今年年底至少會達到23萬噸每年。相比去年，今年供給端肯定會有所改善，下半年多家硅料廠家的新項目都有產(chǎn)能釋放。

根據(jù)通威股份年報介紹，2021年該公司各生產(chǎn)基地均滿負荷運行，保持滿產(chǎn)滿銷。全年實現(xiàn)銷量10.77萬噸，較上年增長24.30%。目前在建項目產(chǎn)能合計17萬噸，其中包頭二期5萬噸項目預(yù)計2022年投產(chǎn)，樂山三期12萬噸項目預(yù)計2023年投產(chǎn)，屆時公司產(chǎn)能規(guī)模將達到35萬噸每年。

據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，4月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約5.80萬噸，環(huán)比增加6.2%，增量主要集中在四川永祥股份有限公司（通威股份的子公司）、協(xié)鑫科技（03800.HK）、新疆大全新能源股份有限公司等企業(yè)的擴產(chǎn)釋放量。同期海外企業(yè)受檢修和疫情影響，國內(nèi)進口量預(yù)計在0.6萬噸。因此4月份國內(nèi)硅料總供應(yīng)量約6.4萬噸，與24GW左右硅片產(chǎn)量對應(yīng)的硅料需求相比，略顯不足。

硅業(yè)分會表示，根據(jù)5月份國內(nèi)外硅料和硅片企業(yè)最新生產(chǎn)運行計劃，硅料供應(yīng)和需求均有增量且高于預(yù)期，分別將達到6.7-6.8萬噸（包括產(chǎn)量、進口）和7-7.2萬噸，總體供應(yīng)仍小于需求。另外，下游硅片環(huán)節(jié)同樣受疫情影響，存在階段性供應(yīng)緊缺的情況，支撐其價格超越歷史高位延續(xù)漲勢。

“因此從硅料本環(huán)節(jié)的市場供需和下游價格對原料成本接受度兩方面綜合判斷，短期內(nèi)硅料價格仍將延續(xù)目前走勢。”硅業(yè)分會稱。

不過，硅料供不應(yīng)求的表面下卻隱藏著風(fēng)險。通威股份人士向記者表示，硅料的直接下游是硅片，目前硅料和硅片的供需關(guān)系決定了價格。因此，硅料高漲的原因是因為硅片產(chǎn)能遠遠大于硅料產(chǎn)能。從硅料到太陽能終端裝機還有三個環(huán)節(jié)，分別是硅片、電池、組件，這三個環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)導(dǎo)致了硅料價格上漲。但是，如果從太陽能終端裝機需求來看，硅料的產(chǎn)能實際上是匹配的，目前已經(jīng)基本可以滿足終端的需求了。

硅業(yè)分會在3月份的報告中也表示，長期來看，硅料的供應(yīng)存在供過于求的風(fēng)險。目前公布新建、擬建項目的新進企業(yè)已有16家（超過目前現(xiàn)有在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量13家），規(guī)劃產(chǎn)能共計超過170萬噸/年，若包括現(xiàn)有在產(chǎn)企業(yè)擴產(chǎn)產(chǎn)能，總增量將達到350萬噸/年左右。然而2025年終端需求樂觀預(yù)計400GW，硅料需求量約150萬噸。擴建產(chǎn)能增量明顯大于需求增量。

目前隆基股份的硅片產(chǎn)能還在擴產(chǎn)中，位于云南省楚雄市的年產(chǎn)20GW單晶硅片項目已經(jīng)部分投產(chǎn)，其余的產(chǎn)能將陸續(xù)釋放。不過隆基股份人士告訴記者，面對硅料產(chǎn)能的變動，目前該公司在硅片生產(chǎn)方面還是會繼續(xù)保持謹慎的經(jīng)營策略。

“下半年預(yù)計有大量的硅料產(chǎn)能釋放出來，目前還需要觀察一段時間。”該人士說。