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受疫情擾動的光伏產(chǎn)業(yè):運輸周轉(zhuǎn)滯后、產(chǎn)業(yè)鏈價格“抬頭”
日期:2022-04-13   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy-zhanganjie 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
4月11日,光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)盤中再創(chuàng)近10個月來新低,市場資金仍擔(dān)憂,疫情影響物流供應(yīng)鏈,進而對下游裝機增速造成不利影響。

在對光伏產(chǎn)業(yè)的調(diào)研中,記者發(fā)現(xiàn),已有上市企業(yè)因配合疫情管控暫停了屬地工廠的生產(chǎn)活動,這將對短期經(jīng)營產(chǎn)生一定影響;同時,有部分長三角及其他區(qū)域的光伏上市企業(yè)表示,業(yè)績暫未受到疫情影響,但物流供應(yīng)鏈不暢對部分業(yè)務(wù)進程造成拖累。

物流供應(yīng)仍是難題

隨著近年來的高速發(fā)展,我國光伏行業(yè)規(guī)模逐年擴大,光伏組件產(chǎn)量連續(xù)15年位居全球首位,多晶硅產(chǎn)量連續(xù)11年位居全球首位,新增裝機量連續(xù)9年位居全球首位,累計裝機量連續(xù)7年位居全球首位。2022年是光伏需求大年,一季度“淡季不淡”,需求大超預(yù)期。而3月以來,全國多地疫情反復(fù),吉林省、上海市的疫情防控形勢依然嚴(yán)峻。隨著多地出臺更嚴(yán)格的防疫政策,光伏產(chǎn)業(yè)受到的疫情沖擊備受市場關(guān)注。

近日,海優(yōu)新材發(fā)布公告稱,因公司正常生經(jīng)營所需的原料、輔料運輸亦受到一定限制,公司位于上海金山區(qū)的工廠已于近期實施臨時性停產(chǎn),具體恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營的時間將根據(jù)所在地政府疫情管控的進展做出相應(yīng)安排。

公開資料顯示,海優(yōu)新材主要從事業(yè)務(wù)高端薄膜產(chǎn)品,主要產(chǎn)品為透明EVA 膠膜、白色增效 EVA 膠膜、多層共擠 POE 膠膜及玻璃膠膜等薄膜產(chǎn)品。其中,用于組件環(huán)節(jié)的光伏膠膜處于產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié),是組件封裝的關(guān)鍵材料,對太陽能電池組件起到封裝和保護的作用,能提高組件的光電轉(zhuǎn)換效率,并延長組件的使用壽命。

海優(yōu)新材的光伏封裝用膠膜的主要客戶包括隆基股份、晶科能源、天合光能、韓華新能源等下游頭部組件廠商。

對于工廠停工,海優(yōu)新材表示,本次受疫情影響本區(qū)域臨時停產(chǎn),預(yù)計將延遲部分產(chǎn)品的生產(chǎn)和交付,會對公司的短期業(yè)績產(chǎn)生一定的不利影響。

根據(jù)業(yè)績快報,海優(yōu)新材2021年實現(xiàn)營業(yè)總收入31.04億元,同比增長109.54%;實現(xiàn)歸母凈利潤2.57億元,同比增長15.34%。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣,各環(huán)節(jié)物流供應(yīng)鏈關(guān)系到下游裝機進度。海優(yōu)新材的停工會否對下游組件廠商的業(yè)務(wù)開展造成影響?

一家頭部組件廠的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對媒體表示:“疫情會對光伏產(chǎn)業(yè)鏈有所影響。尤其是物流運輸方面,現(xiàn)在蘇錫常地區(qū)對物流業(yè)執(zhí)行外地進出的‘3+11’管控,3天隔離、11天健康監(jiān)測。盡管我們工廠用的東西不是緊急物資,但還是降低了日常經(jīng)營活動效率。盡管對國內(nèi)裝機的影響程度仍是未知,但肯定還是有影響的。”

疫情打亂物流產(chǎn)業(yè)鏈,運轉(zhuǎn)滯后令價格上漲

2021年,硅料端價格大漲,組件等環(huán)節(jié)廠商無法導(dǎo)致成本壓力,導(dǎo)致全年光伏新增裝機需求不及預(yù)期。

今年一季度,光伏裝機需求開門紅。與此同時,硅料、硅片、組件等各環(huán)節(jié)企業(yè)都在進行產(chǎn)能大擴張,根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,新規(guī)劃以及擴產(chǎn)的產(chǎn)能是2021年全年的2.77倍。市場對2022年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展抱有較高預(yù)期。

但當(dāng)前,疫情反復(fù)導(dǎo)致物流受阻,產(chǎn)業(yè)鏈運轉(zhuǎn)滯后,硅片、組件、電池等多環(huán)節(jié)供應(yīng)不暢、周轉(zhuǎn)效率低,進而引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈潛在漲價風(fēng)險,最終或?qū)е孪掠涡枨笤鏊傧禄?br />
根據(jù)硅業(yè)分會的信息,江浙滬地區(qū)共計4家專業(yè)化硅片企業(yè)停產(chǎn),2家企業(yè)停止拉晶,1家企業(yè)于近期復(fù)工復(fù)產(chǎn),1家企業(yè)切片環(huán)節(jié)受影響出現(xiàn)停滯。硅業(yè)分會預(yù)計,4月硅片產(chǎn)量預(yù)計減少約1GW至2GW。

“大硅片的產(chǎn)能本來就供不應(yīng)求,硅料的新增產(chǎn)能也未釋放,出貨不順暢、倉庫積壓會直接導(dǎo)致切片運輸難、供應(yīng)不足,進而加劇硅片企業(yè)漲價欲望,并對組件、電池環(huán)節(jié)產(chǎn)生價格上漲的連鎖反應(yīng)。漲價最終會影響終端裝機需求增速。”一位TMT行業(yè)分析師對媒體表示

從上周(4月4日~10日)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格來看,供應(yīng)鏈滯后的影響已有所體現(xiàn)。其中,硅料價格小幅上漲,主要系新增產(chǎn)能落地慢。硅片價格全線上漲,尤其是供不應(yīng)求的大尺寸硅片漲幅明顯,組件價格大體持穩(wěn),但部分組件企業(yè)已嘗試漲價。

“一方面,硅料受制于產(chǎn)能落地速度,連續(xù)12周上漲,中下游已有一定成本壓力。疫情對供應(yīng)鏈的影響又加劇了硅片供應(yīng)不足,因此硅片環(huán)節(jié)率先全線漲價。”前述分析師表示,“有部分組件廠商生產(chǎn)、運輸受到一定影響,主要是因為物流送貨人員需經(jīng)歷數(shù)日隔離。如果上游硅料、硅片價格繼續(xù)上漲,組件價格仍有上漲,并傳導(dǎo)至下游”。

值得注意的是,此前從上海港出運的光伏產(chǎn)品絕大部分來自長江三角洲地區(qū)。目前,雖然港口正常作業(yè),但因多地區(qū)封閉管理,長三角多個地區(qū)對滬牌卡車勸返或是要求48小時內(nèi)核酸陰性報告行駛,貨運效率受較大影響。

一位組件企業(yè)高管對記者表示,“每家光伏企業(yè)出口的港口不同,我司是寧波港。有不少企業(yè)從上海港發(fā)出貨物,最近都開始調(diào)整原計劃從上海港發(fā)出的貨物,或是通過水運、鐵路運輸盡最大可能保障物流時效性,相關(guān)部門也提供了幫助。 

原標(biāo)題:受疫情擾動的光伏產(chǎn)業(yè):運輸周轉(zhuǎn)滯后、產(chǎn)業(yè)鏈價格“抬頭”
 
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