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亞化咨詢近期發(fā)布最新研究報告《中國光伏玻璃產(chǎn)業(yè)年度報告2022》。報告指出，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長的前景和2020年的光伏玻璃供應(yīng)危機大大鼓舞了中國光伏玻璃行業(yè)的產(chǎn)能建設(shè)熱情。中國光伏玻璃需求量將從2021年的27300噸/天（日熔量，下同）增長到2022年的34200噸/天，但產(chǎn)能增長更為迅速，2022年底中國光伏玻璃產(chǎn)能將達90080噸/天（不含中國企業(yè)海外產(chǎn)能，下同）。光伏玻璃市場競爭將趨于激烈，原料供應(yīng)、能耗和生產(chǎn)工藝具備優(yōu)勢的企業(yè)才能保持盈利能力。

主要數(shù)據(jù)

亞化咨詢《中國光伏玻璃項目數(shù)據(jù)庫》顯示，2021年中國光伏玻璃新增產(chǎn)能14700噸/天，截至2021年底，中國光伏玻璃總產(chǎn)能合計46780噸/天。2021年中國出口光伏玻璃211萬噸（相當(dāng)于6800噸/天日熔量）。

中國光伏玻璃企業(yè)仍在繼續(xù)擴張產(chǎn)能，預(yù)計2022年新點火產(chǎn)線46條（其中國內(nèi)產(chǎn)線45條），合計新增產(chǎn)能43800噸/天（國內(nèi)新增產(chǎn)能43300噸/天）。

2021年中國雙玻組件市場份額為37.4%，預(yù)計這一數(shù)字2022年將達45%。2022年大尺寸組件（182和210電池規(guī)格）滲透率有望達到75%。

2022年中國光伏組件產(chǎn)量將超過233GW，相應(yīng)的光伏玻璃需求為34200噸/天。2022年中國光伏玻璃總體產(chǎn)能過剩，但用于大尺寸組件的寬版玻璃供需緊平衡。

中國光伏組件產(chǎn)量2022年可能超預(yù)期，但也面臨歐洲和美國本土化產(chǎn)能的挑戰(zhàn)

中國生產(chǎn)了全球大部分光伏組件，如果加上中國企業(yè)在海外的產(chǎn)能，則這一比例更高。2021年全球新增光伏裝機183GW（對應(yīng)約220GW組件需求量），中國光伏組件產(chǎn)量182GW。亞化咨詢預(yù)計2022年全球新增光伏裝機220GW（按照容配比趨勢，估算對應(yīng)286GW組件需求量），而中國光伏組件產(chǎn)能將高達375GW。此外，CPIA預(yù)計2022年中國新增光伏裝機超過75GW，光伏組件產(chǎn)量將超過233GW。

由于全球范圍對光伏組件需求強勁，2022年1-2月中國光伏組件出口量同比大增100%以上。為了在新的地緣政治格局下保障能源安全，2022年3月歐盟提出REPower EU方案，有望驅(qū)動光伏需求進一步增長，中國光伏組件產(chǎn)量可能超出上述預(yù)期。

但值得注意的是，歐盟正在尋求實現(xiàn)其光伏供應(yīng)鏈的本土制造，歐洲大型光伏開發(fā)商呼吁到2030年實現(xiàn)20GW本地產(chǎn)能。此外，韓華通過收購成為REC Silicon最大股東，在美國建立了從多晶硅到組件的完整產(chǎn)業(yè)鏈。而生產(chǎn)薄膜組件的FirstSolar則計劃到2024年實現(xiàn)16GW產(chǎn)能。

雙玻組件進一步驅(qū)動光伏玻璃需求增長，但也面臨透明背板的競爭

光伏組件的產(chǎn)量和雙玻組件的滲透率直接影響光伏玻璃的需求。中國光伏組件產(chǎn)量在近年大幅提升的同時，雙玻組件的市場份額也在持續(xù)增加，2022年將達45%。為了控制組件重量，雙玻組件（尤其是背面）傾向于使用2mm甚至更薄的超薄玻璃，推動了光伏玻璃的薄片化趨勢。為了在雙面發(fā)電領(lǐng)域與光伏玻璃背板競爭，背板行業(yè)推出了透明背板，以重量輕的優(yōu)勢占據(jù)了一定市場份額。

光伏玻璃產(chǎn)能增速超過需求，但寬版玻璃供需緊平衡

雖然光伏玻璃需求量持續(xù)增長，但在2020年的供應(yīng)危機之后，中國光伏玻璃的供應(yīng)能力增長更快。2022年中國光伏玻璃需求量將達34200噸/天，而產(chǎn)能卻將達90080噸/天。

由于相當(dāng)比例的存量光伏玻璃窯爐無法經(jīng)濟地生產(chǎn)用于大尺寸組件的寬版玻璃，因此盡管182和210兩大陣營之間的爭論尚未結(jié)束，但182/210大尺寸組件出貨量快速提升，2022年合計市場份額將達75%。這就使光伏玻璃呈現(xiàn)出總體產(chǎn)能過剩和結(jié)構(gòu)性供需緊平衡的雙重格局。

大型玻璃窯爐在成本和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面具備雙重優(yōu)勢

中國光伏玻璃窯爐呈現(xiàn)出明顯的大型化趨勢，2010年日熔量普遍在300-600噸/天，2019年后的新建窯爐則基本都擴大到1000-1200噸/天。窯爐大型化能夠提高原料利用率，降低單位能耗，同時大窯爐火焰溫度更易控、玻璃均勻性更好，有效提升良率，光伏玻璃生產(chǎn)成本隨之降低。此外，新建的大型窯爐由于窯爐口較寬，可以經(jīng)濟地生產(chǎn)用于182/210大尺寸組件的寬版玻璃，從而獲得了額外的競爭優(yōu)勢。

壓延玻璃占據(jù)主導(dǎo)，但浮法玻璃也將獲得一席之地

因為更高的透光率和更低的自爆率，壓延法成為光伏玻璃的主流生產(chǎn)工藝。但在光伏玻璃輕薄化趨勢下，浮法玻璃抗沖擊性好、成品率高的優(yōu)勢得到體現(xiàn)。此外，薄膜組件（包括極具發(fā)展?jié)摿Φ拟}鈦礦組件）需要在高平整度的玻璃上鍍透明導(dǎo)電氧化物薄膜（TCO）,往往使用超白浮法玻璃。中國正在大力發(fā)展光伏建筑一體化（BIPV），將為薄膜組件和浮法玻璃帶來新的市場機遇。

原標(biāo)題：光伏玻璃供需研究：總體產(chǎn)能過剩，但寬版玻璃需求激增