3月29日,恩捷股份發(fā)布公告稱(chēng),與玉溪市紅塔區(qū)人民政府簽訂《投資協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議。恩捷股份擬在玉溪市紅塔區(qū)設(shè)立公司作為項(xiàng)目實(shí)施主體,投資建設(shè)年產(chǎn)能為16億平方米的鋰電池隔離膜生產(chǎn)項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資額約45億元。該項(xiàng)目將分兩期建設(shè),一期計(jì)劃投資約24億元,擬建設(shè)年產(chǎn)能8億平方米的隔膜生產(chǎn)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)將于2024年12月底前建成投產(chǎn);二期計(jì)劃投資約21億元,擬建設(shè)年產(chǎn)能8億平方米的隔膜生產(chǎn)項(xiàng)目。
據(jù)了解,恩捷股份曾在2月16日,與玉溪市人民政府、惠州億緯鋰能、浙江華友控股、云南云天化等公司簽訂《新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目合作協(xié)議》,約定各方在玉溪市共同設(shè)立兩家合資公司,共同在玉溪市推動(dòng)形成千億級(jí)新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈集群。
恩捷股份表示,本次投資既是對(duì)《新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目合作協(xié)議》落地的實(shí)質(zhì)性推進(jìn),也將有利于進(jìn)一步提升其鋰電池隔離膜產(chǎn)能,以便更好地滿(mǎn)足下游客戶(hù)的需求。
客戶(hù)方面,公開(kāi)資料顯示,恩捷股份已經(jīng)進(jìn)入到全球主流電池企業(yè)的供應(yīng)鏈,與寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技、LG新能源、松下、三星SDI等鋰電池頭部企業(yè)均建立了合作關(guān)系。
隔膜作為鋰電池的四大主材之一,在電池成本中的占比約為8%-10%。受益于下游鋰電池需求的暴增,隔膜市場(chǎng)長(zhǎng)期保持著高景氣度。
從供求關(guān)系來(lái)看,由于隔膜行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)周期較長(zhǎng),大致需要兩至三年,同時(shí)全球的隔膜設(shè)備產(chǎn)能有限、存在產(chǎn)能瓶頸。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),未來(lái)幾年隔膜的供應(yīng)將依然偏緊。下游鋰電池企業(yè)也有同樣的判斷,提前鎖定隔膜供應(yīng)成為鋰電池頭部企業(yè)共識(shí)。
去年11月,寧德時(shí)代與恩捷股份簽訂合作協(xié)議,雙方擬共同投資80億元設(shè)立一家平臺(tái)公司,主要從事干法隔離膜及濕法隔離膜項(xiàng)目的投資;去年8月,億緯鋰能與恩捷股份合作擬在荊門(mén)設(shè)立合資公司,計(jì)劃建設(shè)16條鋰電池隔膜生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目,總投資額約52億元。
而作為濕法隔膜頭部企業(yè),恩捷股份不但與頭部電池企業(yè)成立合資公司,建設(shè)隔膜生產(chǎn)基地,進(jìn)一步捆綁頭部電池企業(yè),而且積極擴(kuò)充自有產(chǎn)能。自2021年以來(lái),恩捷股份先后宣布在重慶、江西、江蘇、蘇州、玉溪等多地積極擴(kuò)產(chǎn)。
事實(shí)上,不止恩捷股份,星源材質(zhì)、滄州明珠、璞泰來(lái)、中材科技、美聯(lián)新材等材料企業(yè)在2021年均有較大規(guī)模隔膜相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作。鋰電池企業(yè)中,欣旺達(dá)旗下企業(yè)也于去年宣布將投產(chǎn)基膜涂覆項(xiàng)目。整體產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展有望加速。
但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著半固體電池到固態(tài)電池研發(fā)技術(shù)的推進(jìn),未來(lái)固態(tài)電池的出現(xiàn)或?qū)?duì)隔膜市場(chǎng)造成較大沖擊。當(dāng)然,基于我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化的目標(biāo),到2035年,準(zhǔn)/全固態(tài)電池單體能量密度將達(dá)500Wh/kg。在此之前,液態(tài)電池、半固態(tài)電池仍有較大發(fā)展空間和較長(zhǎng)發(fā)展時(shí)間,隔膜行業(yè)景氣度或仍將長(zhǎng)期維持。
原標(biāo)題:恩捷股份擬以45億元投建鋰電隔膜項(xiàng)目 頭部企業(yè)加速“跑馬圈地”