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自1月5日單晶復(fù)投硅料階段性探低231.8元/kg以來(lái)，截至上周，??硅料已實(shí)現(xiàn)十連漲。是喜是憂(yōu)，是福是禍？都已經(jīng)十連漲了，還會(huì)上漲嗎？

從今年的硅料價(jià)格走勢(shì)圖發(fā)現(xiàn)，硅料價(jià)格似乎漲不動(dòng)了。

1. 硅料價(jià)格變動(dòng)幅度

從今年的硅料價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，自1月5日單晶復(fù)投硅料探低231.8元/kg后，每周都在上漲，從未有一刻回頭，昨日最新價(jià)格為248.2元/kg，相比1月5日低點(diǎn)上漲7.07%。


而從硅料價(jià)格走勢(shì)圖中很明顯看出，去年12月起單晶復(fù)投硅料連續(xù)五周下跌，累計(jì)跌幅達(dá)到17.34%。1月5日探低后連續(xù)兩周反彈，幅度達(dá)到3.54%。此后從240元/kg后不斷小步向250元/kg挺近。

行業(yè)一直有一個(gè)怪圈就是，一方面很多人對(duì)于高價(jià)硅料逼空光伏裝機(jī)表示嚴(yán)重的隱憂(yōu)，??中、美、印三地市場(chǎng)打臉高價(jià)硅料就是佐證，但另一方面凡出現(xiàn)看空硅料的文章，必然有一些人不舒服，畢竟年內(nèi)光伏已經(jīng)十連漲。

2. 供需博弈，價(jià)格使然

過(guò)去4個(gè)月，硅料價(jià)格經(jīng)歷了高位持平、大幅下跌、階段反彈、小步上漲四個(gè)階段。

從需求的角度來(lái)看，每一次硅料價(jià)格的變動(dòng)，都是對(duì)應(yīng)著硅料的需求。2021年下半年硅料價(jià)格漲到250-270元后，美國(guó)的光伏組件進(jìn)口已出現(xiàn)明顯下滑，但國(guó)內(nèi)年底的裝機(jī)量預(yù)期繼續(xù)維持著270元的硅料價(jià)格，盡管如此國(guó)內(nèi)12月的地面光伏電站裝機(jī)事實(shí)上也沒(méi)有達(dá)到原來(lái)的預(yù)期。

到了12月，行業(yè)普遍認(rèn)為國(guó)內(nèi)裝機(jī)已接近尾聲，全球?qū)⑦M(jìn)入光伏傳統(tǒng)淡季，反映到硅料價(jià)格立刻快速下跌，一度探低231.8元/kg。

硅料價(jià)格下跌的效應(yīng)是很明顯的，對(duì)應(yīng)的硅片、電池、組件價(jià)格相應(yīng)下跌帶來(lái)了國(guó)內(nèi)1-2月10.86GW的新增光伏裝機(jī)，這應(yīng)該是光伏去補(bǔ)貼之后最好的開(kāi)年。而印度為了搶在4月1日BCD新關(guān)稅之前的囤貨也搶到了硅料價(jià)格下跌這一黃金窗口。需求的上漲又反過(guò)來(lái)刺激了硅料價(jià)格，到1月中旬之前，硅料價(jià)格出現(xiàn)了一波快速反彈。

然而，從1月底起，全球能源趨于緊張，關(guān)于新能源的利好消息層出不窮，歐洲各國(guó)、美國(guó)等紛紛調(diào)高了對(duì)新能源的目標(biāo)，??歐盟將2030年的光伏裝機(jī)量預(yù)期調(diào)整到1TW。在這么好的形勢(shì)下，當(dāng)硅料價(jià)格重回240元以上后，硅料價(jià)格是在漲，卻好像有點(diǎn)漲不動(dòng)了。

3. 無(wú)限逼近，漲不動(dòng)了？

在經(jīng)歷了硅料價(jià)格跌幅快速變小和連續(xù)兩周快速反彈后，過(guò)去兩個(gè)月硅料價(jià)格盡管不斷在爬坡，但從240元/kg漲到248.2元/kg，共經(jīng)歷了8次漲價(jià)，平均每次漲價(jià)1.025元/kg，最高絕對(duì)漲幅不超過(guò)1.9元/kg，硅料價(jià)格盡管不斷逼近250元，卻進(jìn)入了一個(gè)緩慢爬坡的階段。


造成這一現(xiàn)象的一個(gè)背景是，從1月底起，受物流周期和制造周期影響，印度若再?gòu)闹袊?guó)進(jìn)口電池和組件，物流上已經(jīng)趕不上3月底前的無(wú)基本關(guān)稅窗口；此外，2月10日，??美國(guó)Auxin Solar重新提出反規(guī)避調(diào)查請(qǐng)?jiān)福绹?guó)商務(wù)部至今尚未確認(rèn)是否接受其情緣申請(qǐng)，為東南亞地區(qū)出口美國(guó)帶來(lái)了不確定。

除此之外，全球最大的不確定因素大概就是大概是俄烏沖突了。但俄烏沖突目前似乎尚未對(duì)當(dāng)下的光伏裝機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生影響，反而是刺激了歐美各國(guó)調(diào)高了對(duì)可再生能源的預(yù)期，對(duì)于光伏需求形成中、長(zhǎng)期巨大利好。如果一定要說(shuō)當(dāng)下的影響，那大概是油價(jià)上漲可能推高物流成本，而這對(duì)于本來(lái)就已經(jīng)很高的物流成本來(lái)說(shuō)，影響應(yīng)該不會(huì)太大。

而硅料價(jià)格漲幅就是實(shí)實(shí)在在地變小了，小到每次漲幅不到0.5%。以最后一次漲價(jià)為例，復(fù)投硅料從247.8元/kg漲到248.2元/kg，你更多地可以理解為是合理波動(dòng)，如果價(jià)格已經(jīng)達(dá)成一致，供銷(xiāo)雙方甚至懶得重新議價(jià)。

那么到底是什么原因抑制了硅料漲價(jià)的幅度呢？在考驗(yàn)了270元/kg的價(jià)格高點(diǎn)之后，250元/kg就是行業(yè)所能承受的硅料價(jià)格極限呢？

對(duì)于大企業(yè)來(lái)說(shuō)，硅料供應(yīng)大多依賴(lài)長(zhǎng)單，而長(zhǎng)單價(jià)格又隨散單而定，散單的價(jià)格就取決硅料供應(yīng)商與采購(gòu)商之間的心理、需求博弈了。在沒(méi)有特殊急單需求的情況下，散單不會(huì)盲目采購(gòu)；而且如果硅料價(jià)格快速下滑，上下游都有一批企業(yè)會(huì)出現(xiàn)存貨的虧損。硅料價(jià)格漲幅變窄的現(xiàn)象，在一定程度上反映了光伏上下游成本的平衡。

原標(biāo)題：硅料十連漲……還漲得動(dòng)嗎？