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十年河?xùn)|、十年河西，太陽能行業(yè)重回“擁硅為王”的時(shí)代。

2021年，中國太陽能多晶硅市場(chǎng)風(fēng)起云涌，下游需求猛增、上游多晶硅供不應(yīng)求，硅料價(jià)格持續(xù)高漲，通威股份、大全能源、特變電工等多晶硅龍頭公司利潤暴增，收益喜人。

3月15日，大全能源發(fā)布靚麗的成績單，2021年公司不僅實(shí)現(xiàn)了108.32億營業(yè)收入和57.24億元的凈利潤，比上年同期分別增加132.23%和447.79%，還實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營成本的降低以及現(xiàn)金流的大幅增長，“經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”為26.44億元，同比增長534.87%。

不久前硅料龍頭公司通威股份的公告也毫不遜色，2021年通威實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入666.02億元，同比增長50.68%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤82.03億元，同比增長127.35%，創(chuàng)下盈利最高紀(jì)錄。

進(jìn)入2022年，硅料高景氣度和高盈利延續(xù)，2022年1-2月，通威股份營收160億元左右，同比增長130%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤33億元左右，同比暴增650%。凈利增長650%！通威，通威！

亮麗業(yè)績的背后是大量的長單協(xié)議和高企的硅料價(jià)格。

大全能源預(yù)計(jì)今年一季度最高實(shí)現(xiàn)多晶硅銷量3.8萬噸，較同期大幅增長76.98%。據(jù)PV-Tech不完全統(tǒng)計(jì)，2021年至今涉及多晶硅的銷售長單共13單，訂單量共計(jì)140.12萬噸，其中8個(gè)訂單共計(jì)73萬噸多晶硅已公開交易金額，涉及金額超800億元。


價(jià)格方面，由于供應(yīng)鏈上下游產(chǎn)能錯(cuò)配與硅料廠新產(chǎn)能建設(shè)周期長等因素，2021整年硅料都處于供不應(yīng)求的狀況，價(jià)格也一直處在快速上行通道中，價(jià)格的高漲為多晶硅企業(yè)帶來了豐厚的利潤。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)報(bào)價(jià)來看，多晶硅價(jià)格猶如“脫韁的野馬”，在過去一年多時(shí)間里呈現(xiàn)暴漲趨勢(shì)，自2020年7月的6.09萬元/噸的成交均價(jià)上漲至今，成交均價(jià)已達(dá)本周(2022.3.16)的24.78萬元/噸。

由上圖可以看出多晶硅價(jià)格從2020年7月一直到2021年底呈現(xiàn)高漲勢(shì)態(tài)，去年8月短暫維穩(wěn)后在經(jīng)歷能耗雙控政策后，多晶硅價(jià)格再次拔高，11月時(shí)單晶硅料價(jià)格已達(dá)到26.9萬元/噸，甚至一度突破27萬元/噸，這也是近10年以來的最高價(jià)。

“暴利”驅(qū)動(dòng)下的投資熱潮

進(jìn)入2022年，多晶硅價(jià)格在年初短暫下降后，又繼續(xù)進(jìn)入上升通道。暴利驅(qū)動(dòng)下，光伏公司對(duì)硅料生意的投資熱情高漲不減。

3月15日，行業(yè)背板龍頭公司中來股份拋出一份20萬噸工業(yè)硅及10萬噸高純多晶硅項(xiàng)目的公告，正式進(jìn)軍上游多晶硅原材料領(lǐng)域。

根據(jù)公告，項(xiàng)目總投資約140億元，擬分兩期建設(shè)，第一期擬投建年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅、年產(chǎn)1萬噸高純多晶硅項(xiàng)目，第二期擬投建年產(chǎn)9萬噸多晶硅項(xiàng)目，總投資期限預(yù)計(jì)5年。

月前，合盛硅業(yè)發(fā)布關(guān)于全資子公司新疆中部合盛硅業(yè)有限公司擬175億投產(chǎn)多晶硅項(xiàng)目的公告。公告顯示，此次投資涉及年產(chǎn)20萬噸高純度多晶硅項(xiàng)目。“擁硅為王”引發(fā)擴(kuò)產(chǎn)潮! “硅茅”合盛硅業(yè)175億再下一城

同時(shí)新入局的還有寶豐集團(tuán)，寧夏寶豐集團(tuán)與酒泉市在蘭州簽訂《多晶硅上下游協(xié)同項(xiàng)目投資合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，甘肅寶豐多晶硅上下游協(xié)同項(xiàng)目總體規(guī)劃建設(shè)30萬噸/年多晶硅，其中項(xiàng)目一期計(jì)劃投資200億元。

據(jù)PV-Tech不完全統(tǒng)計(jì)，2021年至今，國內(nèi)約有17家公司宣布多晶硅新投產(chǎn)及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，硅料總規(guī)模達(dá)310萬噸，總投資已超過2500億元，詳情如下：
通常情況下，多晶硅產(chǎn)能建設(shè)周期為12—18個(gè)月、爬坡周期為3—6個(gè)月，相比之下，下游硅片、電池片、組建等環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期僅需3—6個(gè)月，所以多晶硅廠商對(duì)下游需求的反應(yīng)存在延遲，面對(duì)下游突然增長的需求，容易出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

然而，當(dāng)這一領(lǐng)域涌進(jìn)足夠多的公司后，局面將發(fā)生變化。從多晶硅訂單需求與各企業(yè)新投產(chǎn)以及計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能看，如果規(guī)劃產(chǎn)能全部投產(chǎn)，多晶硅產(chǎn)能過?；蛟S不可避免。

硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止目前公布新建、擬建多晶硅項(xiàng)目的新進(jìn)企業(yè)已有16家，超過了目前現(xiàn)有在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量13家，規(guī)劃產(chǎn)能共計(jì)超過170萬噸/年，若包括現(xiàn)有在產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能，總增量將達(dá)到350萬噸/年左右。

假設(shè)2025年終端需求樂觀預(yù)計(jì)400GW，硅料需求量約150萬噸，相比2021年需求增量約90萬噸，可見擴(kuò)建產(chǎn)能增量明顯大于需求增量。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長馬海天表示，預(yù)計(jì)到2025年底，中國多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到300萬噸/年，從需求角度看，到2025年和2030年，多晶硅需求量將達(dá)到130萬噸和300萬噸，行業(yè)供應(yīng)能夠滿足未來長期需求。

鑒于當(dāng)前新進(jìn)入的公司以及擴(kuò)產(chǎn)的形勢(shì)，馬海天提出警示，目前多晶硅行業(yè)的高利潤是暫時(shí)的，預(yù)期到2022年底，多晶硅的價(jià)格將回到相對(duì)合理的水平，行業(yè)需要警惕多晶硅投資過熱。

硅業(yè)分會(huì)也表示，一旦供過于求，極易出現(xiàn)較長時(shí)間成本價(jià)格倒掛的極端情況，進(jìn)而再次進(jìn)入行業(yè)資金投入不足、供需嚴(yán)重錯(cuò)配的惡性循環(huán)，加劇市場(chǎng)無序競爭，因此建議各投資企業(yè)全面調(diào)研，不只追求眼前利益，要長遠(yuǎn)發(fā)展，需在面對(duì)機(jī)遇時(shí)更加謹(jǐn)慎。

原標(biāo)題：超300萬噸硅料新產(chǎn)能待釋放，價(jià)格脫韁、暴利能延續(xù)多久？