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2021年以來，儲能鋰電池企業(yè)普遍進入訂單爆滿、產能不足與計劃大幅擴產的狀態(tài)。與此同時，政策面明確儲能獨立市場地位，并提出2025年30GW的裝機量目標。此外，電力市場化改革正在深入推進，有利于儲能商業(yè)模式真正形成，新能源消納等發(fā)電側儲能應用也將成為儲能市場中短期增長潛力最大的市場。高工產研鋰電研究所（GGII）預計十四五期末中國儲能鋰電池出貨量達到180GWh，5年復合增長率超60%。

電儲能市場廣闊

鋰電池成主要技術路線

所謂儲能，主要指通過化學或物理的方式將能量儲存起來，再根據(jù)應用需求以特定能量釋放的過程。簡單的說，儲能就是提高電力的穩(wěn)定性和可用性，用于削峰填谷，減輕電網波動，增強可再生資源利用。

根據(jù)技術特點不同，儲能可以劃分為機械儲能（主要為抽水儲能）、電化學儲能和電磁儲能，在全球儲能累計裝機中，抽水儲能的占比在90%左右，電化學儲能的占比不足10%。不過，由于抽水儲能地理資源要求較高，而電磁儲能成本高以及不可用于交流電，使得電化學儲能成為目前市場研發(fā)的主流方向。

重點看電化學儲能。

電化學儲能可以分為鋰離子電池、鉛蓄電池、鈉硫電池和液流電池等，不過，鋰離子電池由于更加的環(huán)保，且具備比能量高、容量大、循環(huán)壽命長等特點，綜合效率達到了90%以上，使得鋰電池成為電化學儲能領域的主要技術路線。與2018年相比，在新增市場中，國內鋰電池裝機市場份額已經提高至97.27%。

那么，電化學儲能市場空間究竟有多大？

電化學儲能的應用場景分為發(fā)電側、輸配電側和用電側，其中發(fā)電側和輸配電側儲能裝機量相對較大，屬于集中式儲能，用電側一般為戶用和工商業(yè)儲能，屬于分布式儲能。根據(jù)IEA預測，到2040年，全球光伏和風能總發(fā)電量占比將從目前的7%提升至24%，在此背景下，無論是發(fā)電側還是輸配電側、用電側的儲能需求都將出現(xiàn)大幅增長。

如果再把時間軸延長，根據(jù)各國預計的碳中和時間表，預見未來伴隨著清潔能源占比不斷提高，儲能市場將繼續(xù)快速發(fā)展。

“成本+安全”優(yōu)勢

本土電池企業(yè)迎機會

對儲能電池來說，成本和安全是兩大關鍵要素。

從儲能技術路線看，國外企業(yè)的儲能產品以三元鋰電池為主，國內則以磷酸鐵鋰為主。不過，磷酸鐵鋰電池憑借其低成本、高安全以及長循環(huán)壽命等特點，疊加中國完善的電池供應體系及完善的產品體系，使得競爭力不斷提升。而三元鋰電產品則因為多次爆出系統(tǒng)火災事故，導致技術前景蒙上了一層陰影。

借助于動力電池的推廣，到2021年國內儲能電芯的價格接近0.7元/WH，鋰電儲能系統(tǒng)成本降至1.5元/GW，盡管短期儲能電芯價格受供不應求影響上漲，但長期來看電芯價格依舊呈邊際下降趨勢。根據(jù)行業(yè)預計，到2025年儲能系統(tǒng)初始成本有望進一步降至0.84元/WH，較目前下降幅度超40%。

在此背景下，國內電池廠商的市場份額不斷提升。

舉例來說，寧德時代、億緯鋰能相繼拿下美國儲能系統(tǒng)集成商Powin Energy儲能電池GWh級訂單。除此之外，寧德時代還進入了特斯拉儲能電池供應鏈，為特斯拉提供儲能電池。

根據(jù)中國電池產業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，預計到2025年全球電化學儲能電站的累計裝機規(guī)模達到150GW，到2030年達到550GW，未來十年的年復合增長率為48%。

也就是說，無論就儲能電站裝機規(guī)模還是儲能電池出貨量來說，未來都將保持高速增長。儲能產業(yè)鏈上企業(yè)將享受這一巨大的紅利。

儲能電池出貨量大增

“兩強”局面逐漸形成

完整的電化學儲能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲能變流器（PCS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）以及其他電氣設備構成，其中，電池在儲能系統(tǒng)中占比大約是60%。也就是說，隨著儲能市場的快速發(fā)展，儲能電池需求也越來越大。

目前，國內布局儲能電池的公司包括寧德時代、派能科技、億緯鋰能、鵬輝能源、國軒高科和比亞迪等。其中，派能科技在全球自主品牌家用儲能產品出貨量排名第三，市場份額8.5%，僅次于特斯拉和LG新能源，另外，寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源、國軒高科等公司，盡管目前主要業(yè)務集中在動力電池領域，但儲能電池的出貨量也快速增長。

全球三大場景用鋰電池出貨量
先看寧德時代。

根據(jù)2021年半年報顯示，寧德時代2021年上半年儲能系統(tǒng)銷售收入46.93億元，同比增長727.36%，毛利率為36.6%，同比大幅提升12個百分點，在公司營業(yè)收入的比重提高至10.65%。根據(jù)東吳證券預測，2022年寧德時代儲能出貨量將進一步增長至50GWh，增幅在200%以上，在公司營收中的占比提高至15%以上。

再看比亞迪。

根據(jù)比亞迪的產銷快報顯示，比亞迪2021年電池累計裝機規(guī)模約為37.9GWh，剔除掉動力電池，公司儲能電池裝機量為11.6GWh。截至目前，比亞迪的儲能業(yè)務已經遍及全球50多個國家、300多座城市，為全球合作伙伴提供了百余個工業(yè)級儲能解決方案。

而派能科技作為最純正的儲能公司，公司主要營收都來自于儲能電池系統(tǒng)，且銷售區(qū)域以外銷為主，主要面向歐美市場。2020年，公司已經形成年產1GWh電芯產能和1.15GWh的電池系統(tǒng)產能，到2021年6月底，公司新增約1.5GWh的電芯產能。

鵬輝能源目前已經進入到小型儲能、大型儲能和通訊基站備用電儲能領域，在海外市場方面承接了大量的家庭儲能和便攜式儲能訂單，占儲能業(yè)務總收入的一半，國內市場方面也拿下了陽光電源、天合光能、南方電網等公司的大單。

億緯鋰能在儲能領域的產能擴張最為激進，2021年11月4月，公司發(fā)布公告稱投資305.2億元建設年產152.6GWh動力儲能電池項目，而在此之前，公司剛完成落戶在成都的50GWh動力儲能電池項目。在此前，億緯鋰能與林洋能源合資啟動了10GWHh的儲能專用電池項目。

儲能業(yè)務

正成為電池企業(yè)的第二增長極

2021年，派能科技儲能電池銷售量為1.54GWh，同比增長111.96%，帶動公司經營業(yè)績繼續(xù)向好。不過，盡管公司毛利率和凈利率和凈利潤增速都非常出色，但由于公司體量較小，且不得不面對全球動力電池巨頭的競爭，使得其估值遠不及其他龍頭公司。
2021年，寧德時代和比亞迪的儲能裝機量分別為15GWh和11.6GWh，分別同比增長525%和222%。很顯然，與國內其他電池公司相比，兩大龍頭公司無論是裝機量還是增速上都具有明顯優(yōu)勢。

以寧德時代為例。

2021年，寧德時代儲能電池裝機量為15GWh，占整體出貨量10%左右；按照預計，假設2022年儲能電池裝機量達到50GWh，占比大概會提高至15%以上。在此情況下，儲能業(yè)務將正式成為拉動相關公司業(yè)績的第二增長極。

而且需要重點說明的是，按照全球環(huán)保趨勢下，2030年非化石能源占比25%、2060年達到80%以上計算，目前儲能市場遠沒有進入到存量競爭的階段，因此對全產業(yè)鏈相關公司來說，都具有較大的增長空間。

原標題：“雙碳”目標引導 鋰電儲能開啟放量增長