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磷酸鐵鋰全面勝出,寧德時代市占率過半 2021年動力電池市場現(xiàn)“井噴”
日期:2022-01-25   [復制鏈接]
責任編輯:sy_qianjiao 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
新能源汽車市場的快速擴大,自然伴隨著動力電池規(guī)模的飛速攀升。近日,中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(以下簡稱“聯(lián)盟”)公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年,我國動力電池產(chǎn)量、銷量及裝車量同比均增長1倍以上,其中磷酸鐵鋰電池的占比均突破50%,增速遠超三元電池。

動力電池產(chǎn)銷規(guī)模翻番

根據(jù)聯(lián)盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年,我國動力電池產(chǎn)量為219.7GWh,同比增長163.4%;銷量為186GWh,同比增長182.3%;裝車量為154.5GWh,同比增長142.8%。


高漲幅的背后是動力電池市場的迅猛發(fā)展。從2019~2021年單月電池產(chǎn)量來看,受疫情影響,2020年上半年各月電池的產(chǎn)量低于2019年同期,但進入下半年后,各月電池產(chǎn)量均超過2019年同期且呈現(xiàn)逐月攀升態(tài)勢。這一高歌猛進的趨勢延續(xù)至2021年,在2021年中,除了2月產(chǎn)量低于1月,之后月份的電池產(chǎn)量環(huán)比均為正增長,尤其是進入下半年,產(chǎn)量增速明顯提高,且一直持續(xù)到年底。從2021年月度數(shù)據(jù)來看,2月動力電池產(chǎn)量為9.45GWh,12月已增至31.63GWh,增長3倍多。

裝車量數(shù)據(jù)也有相似之處。在2021年的動力電池單月裝車量中,春節(jié)所在的2月最少,為5.58GWh;到了12月,裝車量已增至26.22GWh。對比2019年和2020年的單月產(chǎn)量及裝車量數(shù)據(jù),2021年的動力電池市場用“井噴”一詞來形容并不為過。

值得關(guān)注的是,產(chǎn)量與裝車量之間的差額也在2021年達到了新高。2019年和2020年的動力電池產(chǎn)量及裝車量的差額基本都在20GWh左右,而2021年達到了65GWh。隨著各大動力電池廠商積極擴張產(chǎn)能,供大于求的現(xiàn)象有所顯現(xiàn),此前出現(xiàn)的“電池荒”主要是車企眼中的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)相對緊張。

磷酸鐵鋰電池裝車量大漲

從動力電池的裝車量看,基于個人消費的純電動乘用車市場需求量最大。2021年,純電動乘用車使用了121.7GWh電池,占全年總裝車量近八成(78.79%);純電動客車、純電動專用車、插混乘用車的電池年需求量基本都在10~12GWh區(qū)間內(nèi),合計占比20.9%;插混客車、插混專用車及燃料電池車輛,電池需求量則非常少,合計占比僅為0.3%。由此可見,動力電池高度集中于乘用車市場。

目前最主要的生產(chǎn)和裝車電池類型是三元電池和磷酸鐵鋰電池,且后者已逐漸超越前者。2021年,三元電池產(chǎn)量為93.9GWh,占總產(chǎn)量的42.7%,同比增長93.6%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量則達到125.4GWh,占總產(chǎn)量的57.1%,同比增長263%??梢钥闯?,磷酸鐵鋰電池的增速已遠遠超過三元電池,且不斷拉開差距。12月尤為明顯,該月三元電池產(chǎn)量為11.4GWh,而磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為20GWh,幾乎是三元電池的兩倍。裝車量方面,兩者也有差距,但不像產(chǎn)量那么大。2021年,三元電池裝車量為74.3GWh,占比為48.1%,同比增長91.3%;磷酸鐵鋰電池裝車量為79.8GWh,占比為51.7%,同比增長227.4%。

值得一提的是,2021年,三元電池產(chǎn)量和裝車量的差額約為20GWh,而磷酸鐵鋰這一差額為45.6GWh,說明電池廠商和主機廠在電池生產(chǎn)及備貨方面更傾向于磷酸鐵鋰電池。至于錳酸鋰電池、鈦酸鋰電池及其他類型電池,暫時可以忽略不計。

之所以磷酸鐵鋰電池能夠反超三元電池,與政策變化密不可分。前幾年,由于政府補貼偏向續(xù)駛里程較高的新能源汽車,在里程方面較有優(yōu)勢的三元電池受到熱捧。近兩年,補貼不斷退坡,車企直面成本壓力,磷酸鐵鋰電池具有明顯的成本優(yōu)勢,除了對續(xù)駛里程要求不太高的小微型電動汽車偏愛磷酸鐵鋰電池,部分中高端車型也開始換裝磷酸鐵鋰電池。從未來發(fā)展看,市場驅(qū)動將占據(jù)主導地位,一些中高端品牌正著力打造高續(xù)駛里程車型,屆時三元電池能否成功“反攻”,值得關(guān)注。

供應(yīng)商集中度繼續(xù)提升

雖然當前我國動力電池企業(yè)數(shù)量眾多,但能夠達到一定規(guī)模的企業(yè)卻并不多。據(jù)聯(lián)盟統(tǒng)計,2021年,我國新能源汽車市場共有58家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,較上年同期減少13家,優(yōu)勝劣汰的進程仍在繼續(xù)。

從2021年的數(shù)據(jù)看,排名前三、前五、前十的動力電池企業(yè)裝車量占總裝車量比分別為74.2%、83.4%和92.3%。也就是說,排名前十的企業(yè)占據(jù)了九成以上市場份額,尤其是排名前三企業(yè)所占份額超過七成。相比之下,2020年排名前三、前五、前十的企業(yè)裝車量占比分別為71.3%、82.1%和91.8%??梢钥闯?,動力電池企業(yè)裝車量集中度進一步提高。

具體來看,寧德時代穩(wěn)居榜首,裝車量占比高達52.1%。比亞迪依然排名第二,占比為16.2%。躍升至第三位的是中創(chuàng)新航,也就是更名后的中航鋰電,占比為5.9%,雖然與冠亞軍還存在一定差距,但近兩年進步非常明顯,且近期正在籌備赴港上市事宜。大眾集團入股的國軒高科排在第四位,占比為5.2%。由LG化學電池業(yè)務(wù)部門獨立而成的LG新能源從2020年的第三位降至第五位,占比為4%。相比之下,排名第六位到第十位的企業(yè)所占市場份額比較接近,分別為蜂巢能源2.1%、塔菲爾新能源1.9%、億緯鋰能1.9%、孚能科技1.6%、欣旺達1.3%。

對比2021年和2020年的前十榜單,有不小的變化,如2020年榜單上的松下、瑞浦能源和力神電池均在2021年落榜,取而代之的是蜂巢能源、塔菲爾新能源和欣旺達。隨著中國乃至全球新能源汽車市場的快速發(fā)展,動力電池市場還遠遠未到定局之時。

原標題: 磷酸鐵鋰全面勝出,寧德時代市占率過半 2021年動力電池市場現(xiàn)“井噴”
 
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來源:中國汽車報
 
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