在3000公里外的北海道,儲能市場的火藥味正在變得濃烈。
根據(jù)《日經(jīng)亞洲》報(bào)道,華為3月開始將在日本銷售2MWh的儲能系統(tǒng)。他們將從寧德時(shí)代等制造商購買電池組用于儲能系統(tǒng)。
華為盯上了資源豐沛、儲能短缺的北海道市場。根據(jù)華為日本分公司負(fù)責(zé)人James Chen的說法,他們打算“在太陽能行業(yè)迅速發(fā)展,并且降低成本”。話語中不乏野心。
成立軍團(tuán),進(jìn)入大型能源領(lǐng)域后,華為有了更多競爭對手。這一次,他們對壘的將是特斯拉。
后者去年就在日本北海道拿到了儲能訂單,提供Megapack電池系統(tǒng),能滿足500戶家庭1天的用電量,并在今年接入北海道的供電網(wǎng)。
日本對新能源的需求在全球都稱得上迫切,到2030年,他們的新能源發(fā)電量就要占到整體的35%,日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省(METI)劃撥了近9830萬美元給安裝鋰電池儲能系統(tǒng)的家庭和商戶,補(bǔ)貼高達(dá)66%。
日本也成為企業(yè)們爭相進(jìn)入的市場。僅僅在北海道,就有特斯拉、華為、SB energy等外企,還有本土巨頭發(fā)力。
華為2021年成立幾大軍團(tuán)的時(shí)刻,其實(shí)也標(biāo)志著這家公司進(jìn)入深水區(qū)。他們將面臨比手機(jī)市場乃至通訊市場更強(qiáng)大和激烈的競爭。
前哨
很多人忽略了日本市場的含金量。日本常年是第四大電力消費(fèi)國,而根據(jù)Wood Mackenzie報(bào)告,2030年,日本將成為美國、中國之后第三大儲能國,達(dá)到25GWh。他們市場增長速度也足以讓公司們興奮,根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)富士經(jīng)濟(jì)的數(shù)據(jù),彼時(shí)日本太陽能和風(fēng)能儲能市場將比2020年翻3倍,達(dá)到458億日元(約25.56億元)。
中國和美國市場競爭已然白熱化,本土廠商實(shí)力稍遜的日本,自然成為龍頭企業(yè)下一個(gè)目標(biāo)。特斯拉為了搶客戶不惜余力,根據(jù)三菱研究所數(shù)據(jù),2019年日本制造的工業(yè)用固定電池每千瓦時(shí)成本到達(dá)了24萬日元(約合),而特斯拉給出的價(jià)格是40美元(約合),是前者六分之一,華為價(jià)格還會(huì)更低。
除了北海道Battery Power Park項(xiàng)目,特斯拉去年11月還拿到了J-Power在廣島的訂單。電力公司Japan Renewable Energy也宣布使用了特斯拉的儲能系統(tǒng)。
國內(nèi)廠商中,比亞迪很早就進(jìn)入了日本。2015年,他們在日本儲能系統(tǒng)的出貨量就到了130MW/60MW。不過,光伏龍頭們更多還是在去年才開始提速儲能出海。在J-Power項(xiàng)目中,競標(biāo)的除了特斯拉,還包括中國的光伏電池制造商晶科能源。
雖然沒拿下J-Power單子,但晶科能源主打的家用儲能系統(tǒng)SUNTANK,也在去年8月通過日本大型綜合商社丸紅對外銷售。
日本公司看到了跨國企業(yè)們咄咄逼人的進(jìn)攻,也開始行動(dòng)。北海道成為了日本儲能市場的前哨2020年,三菱UFJ就和軟銀旗下的子公司SB Energy共同出資,在北海道二海郡八云町啟動(dòng)了日本最大的太陽能發(fā)電廠,配備了存儲容量高達(dá)27.8MWh的鋰離子儲能電池,當(dāng)時(shí)SB Energy號稱,這一項(xiàng)目會(huì)成為日本最大的帶有蓄電池的太陽能發(fā)電廠之一。
美國、中國、日本本土的公司們都希望在2030年更多占領(lǐng)市場。即便日本本土企業(yè)在成本控制上略遜一籌,但很難說他們毫無機(jī)會(huì)。去年10月,日本內(nèi)閣設(shè)立了目標(biāo),未來要將日本本土生產(chǎn)的工業(yè)用固定電池價(jià)格降到目前四分之一。在商業(yè)環(huán)境更保守的日本,地頭蛇們?nèi)杂袕?qiáng)大的客戶資源。有100多年歷史的住友電氣工業(yè)每年會(huì)給日本用戶交付幾十套儲能系統(tǒng),客戶包括東京電力公司。他們也在北海道部署了17MW/51MWh的儲能系統(tǒng),直連至風(fēng)力發(fā)電廠。
混沌市場
儲能在新能源產(chǎn)業(yè)中必不可少,鋰電池成本持續(xù)下降標(biāo)志著儲能已經(jīng)有了發(fā)展的基礎(chǔ)。而各國政府積極補(bǔ)貼又給它持續(xù)輸送彈藥。包括特斯拉、寧德時(shí)代的公司,都信心十足地將儲能看作第二條增長曲線。
這場規(guī)模浩大的轉(zhuǎn)向剛剛開始。美國能源環(huán)境署EIA發(fā)布了一個(gè)讓人不安的數(shù)字:儲能成本在三年中下降了70%,而且每年還會(huì)以8%的速度下降。這背后主要原因是電池技術(shù)飛速迭代,2019年時(shí),電動(dòng)汽車動(dòng)力電池每千瓦時(shí)成本就比2010年時(shí)下降了85%。
光伏組件、硅料等行業(yè)集中度極高,新入者已經(jīng)很難有發(fā)揮空間,但儲能可以說剛剛開始劃分格局,2020年,國內(nèi)儲能系統(tǒng)排名前五的公司,出貨量占比還不到30%。
價(jià)格戰(zhàn)初現(xiàn)端倪。2020年末青海光伏儲能項(xiàng)目競價(jià)公示,比亞迪刷新了投標(biāo)單價(jià),低到了1.06元/wh,而在當(dāng)年初,儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)還在2.5元/wh左右。
這種做法其實(shí)稱得上激進(jìn)。目前國內(nèi)儲能市場籠罩著疑慮。政策配套沒跟上是最大的短板,直到去年7月23日,國家才發(fā)布了《指導(dǎo)意見》,劃定了儲能走向市場化的時(shí)間點(diǎn):到2025年,實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年,實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。
國內(nèi)也有不少省看到機(jī)會(huì)。以安徽為例,合肥號稱要“全面打造光伏第一城”,中航鋰電在合肥長豐縣的電池+儲能項(xiàng)目,總投資達(dá)到248億, 蚌埠市五河縣則引進(jìn)了林洋能源的風(fēng)光儲一體化項(xiàng)目,投資108億。
除了太陽能,安徽還有遠(yuǎn)景能源在濉溪縣、協(xié)合新能源在亳州譙北的風(fēng)電+儲能項(xiàng)目,都是50MWh以上的手筆 。
相比盈利模式清晰的光伏發(fā)電,打輔助的儲能在國內(nèi)還處于混沌期。儲能最清晰的盈利路徑,是在低價(jià)時(shí)儲存電能,高價(jià)時(shí)售出,但因?yàn)閲鴥?nèi)儲能沒有實(shí)施階梯式費(fèi)率,可以預(yù)想在短期內(nèi),入場者連如何營收都缺少章程。對于參與者,這是需要流血進(jìn)入的賽場。
而海外市場的確路徑更明確。美國儲能除了補(bǔ)貼,可以靠參與市場化運(yùn)營、峰谷套利等等辦法盈利,日本、歐洲戶用儲能是大頭,即便未來補(bǔ)貼退坡,靠龐大的戶用人群,也有足夠的想象空間。
即便如此,海外儲能發(fā)展也在這幾年才有明顯增長。特斯拉2015年時(shí)就推出了戶用儲能產(chǎn)品Powerwall,但回頭看,他們并沒有多少先發(fā)優(yōu)勢。
除了政策、市場外,儲能本身還有需要攻克的技術(shù)問題。根據(jù)澳大利亞國家工程院外籍院士劉科接受每日經(jīng)濟(jì)采訪時(shí)估算,目前全球電池廠商生產(chǎn)5年多的電池產(chǎn)能,僅能滿足東京全市停電3天所需的電能。加之特斯拉在澳洲的儲能項(xiàng)目,SK能源在韓國蔚山的儲能電站都發(fā)生火災(zāi),廠商們還繞不開安全性的障礙。
無論描繪的未來“萬億”市場多么繁榮,儲能在當(dāng)下只能說剛剛邁出第一程。它有著能成為增長引擎的潛力,無論是華為還是特斯拉,都不會(huì)放過市場空白期,即便他們都只能試探著走出下一步。
原標(biāo)題:只有500萬人的北海道,特斯拉和華為正在爭奪儲能市場