我們從投資家網(wǎng)獲悉,近日,中創(chuàng)新航計劃赴香港上市,目標集資10億美元,華泰國際將會主導此次交易,未來或有更多投行加入?yún)⑴c此次發(fā)行。
在中國動力電池領域,中創(chuàng)新航之前的名字中航鋰電或許更為人熟知。2021年11月,中航鋰電完成股份制改造,同時更名為中創(chuàng)新航,這一切預示著公司即將踏上新征程。
中創(chuàng)新航是中國動力電池行業(yè)名副其實的一匹黑馬,目前已經(jīng)躍居國內(nèi)第三大動力電池廠,市場排名僅次于寧德時代和比亞迪。
中創(chuàng)新航主要從事鋰離子動力電池、電池管理系統(tǒng)、儲能電池以及相關集成產(chǎn)品和鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷售和市場應用開發(fā),公司產(chǎn)品涵蓋磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池兩大體系。
目前,中創(chuàng)新航已設立常州、洛陽、廈門、成都、武漢、合肥六大產(chǎn)業(yè)基地。
中創(chuàng)新航動力電池目前的客戶主要包括長安、廣汽集團、吉利汽車、金康、廣汽豐田、東風等車企,并且公司正與一汽、上汽、長城汽車、大眾、戴姆勒等進入技術開發(fā)階段,為進一步合作鋪路。2020年,廣汽、長安是裝機量貢獻最大的兩家車企,中創(chuàng)新航占兩者裝機量份額分別為62%和74%。
數(shù)據(jù)來源:中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
韓國研究機構SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年1-11月,中創(chuàng)新航排在韓國SKI和三星SDI之后位列第七,市場份額為2.7%。
數(shù)據(jù)來源:SNE Research
迄今,中創(chuàng)新航共完成3輪融資,融資金額超百億,投資方包括國投創(chuàng)合、小米長江產(chǎn)業(yè)基金、基石資本、紅杉中國、廣汽資本、國聯(lián)證券、成飛集成、金圓集團等,2021年9月,中創(chuàng)新航完成新一輪120億元股權融資,投后估值或已超過500億元。
實際上,登陸資本市場,早已在中創(chuàng)新航的計劃之中。
首先是公司改制更名。2021年11月,中創(chuàng)新航多項工商信息發(fā)生變更,完成股份制改造,同時公司名稱也從中航鋰電變更為中創(chuàng)新航,這一切都預示著公司即將踏上新征程。
在2021年11月17日的戰(zhàn)略發(fā)布會上,中創(chuàng)新航董事長劉靜瑜表示,中創(chuàng)新航已完成股份制改造,計劃登陸資本市場。如今,中創(chuàng)新航正式向港股市場發(fā)起主動進攻,意味著公司距離IPO上市更進一步。
近年來,中創(chuàng)新航的基本面日益改善,也為公司順利IPO鋪平了道路。據(jù)成飛集成年報數(shù)據(jù)顯示,2020年中創(chuàng)新航營收達26.7億元,凈利潤為1.3億元。截至2020年底,該公司總資產(chǎn)187億元,凈資產(chǎn)133億元。
在資金支持下,中創(chuàng)新航產(chǎn)能擴展迅猛。2021年1月,中創(chuàng)新航宣布了常州四期項目的投資計劃,產(chǎn)能為25GWh;5月,中創(chuàng)新航宣布了廈門三期擴產(chǎn)項目,并新建四川成都及湖北武漢生產(chǎn)基地,三者的規(guī)劃電池總產(chǎn)能為100GWh;8月,中創(chuàng)新航擬在合肥市新建產(chǎn)能50GWh的動力電池及儲能電池產(chǎn)業(yè)基地,項目總投資高達248億元。
中創(chuàng)新航董事長劉靜瑜對外透露,中創(chuàng)新航到2025年的電池產(chǎn)能規(guī)劃將超過500GWh,并預計在2030年實現(xiàn)1000 GWh的產(chǎn)能。而在2021年6月,中創(chuàng)新航就曾上調(diào)電池產(chǎn)能規(guī)劃目標,該公司當時計劃在2025年實現(xiàn)300 GWh的規(guī)劃產(chǎn)能,較此前目標提高五成。
2021年7月,寧德時代起訴中創(chuàng)新航專利侵權。據(jù)寧德時代官方表示,涉案專利涉及發(fā)明與實用新型專利,涉嫌侵權的動力電池已搭載在數(shù)萬輛車上。
面對寧德時代的專利指控,中創(chuàng)新航迅速做出反擊,稱其堅持自主研發(fā),提供給客戶的產(chǎn)品都已經(jīng)過專業(yè)知識產(chǎn)權風險調(diào)查,確信所生產(chǎn)的產(chǎn)品不侵犯他人的知識產(chǎn)權。值得注意的是,寧德時代的專利指控時間,正好趕在中創(chuàng)新航IPO前夕。中創(chuàng)新航一旦敗訴,其全系產(chǎn)品恐將面臨禁售,勢必會影響到公司的IPO節(jié)奏,寧德時代的真實意圖不言而喻。
有行業(yè)研究者指出,以中創(chuàng)新航、國軒高科為代表的動力電池廠商逐步蠶食寧德時代的市場份額,加強核心技術創(chuàng)新及高質(zhì)量專利布局將是動力電池賽道發(fā)展的必然趨勢。
毋庸置疑,隨著新能源車市場滲透率持續(xù)提升,全球動力電池產(chǎn)能仍存在較大缺口。但是,類似于新能源汽車市場的競爭愈演愈烈,全球動力電池市場也將迎來一場血雨腥風的大變革,只有真正的強者才有機會笑到最后。
原標題:重磅,500億巨頭闖關IPO,寧德時代的對手來了!