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人們之所以對(duì)這家巨無(wú)霸情緒復(fù)雜，一方面源于“人紅是非多”，全球市值最高的光伏企業(yè)、全球最大單晶硅片及組件制造商、獲頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)青睞加持，種種光環(huán)導(dǎo)致其一舉一動(dòng)都被外界置于放大鏡下解讀和揣度。另一方面也與它屢次另辟蹊徑有關(guān)：15年前，多晶雄霸光伏市場(chǎng)，隆基卻決意選擇小眾的單晶，力推金剛線技術(shù)革命，徹底扭轉(zhuǎn)單多晶市場(chǎng)格局。站穩(wěn)單晶硅片產(chǎn)量冠軍后，隆基又將業(yè)務(wù)向下游拓展，即便在2018年“史上最嚴(yán)光伏新政”后的行業(yè)凜冬，仍在逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)。在風(fēng)云變幻的光伏行業(yè)，隆基一路凱歌，市值超過(guò)4000億元，有“光伏茅”之稱。發(fā)展勢(shì)頭猛、企業(yè)體量迅速擴(kuò)大，站上新能源行業(yè)舞臺(tái)正中央的隆基股份，自然成為了話題之王。
一手締造這家千億光伏巨頭的李振國(guó)對(duì)于外界的種種聲音心態(tài)淡然，“不同的人站在不同角度看待一家公司時(shí)，會(huì)有自己的理解，不可能理解全貌，出現(xiàn)一些理解偏差再正常不過(guò)。隆基不會(huì)過(guò)度在意外界、包括資本市場(chǎng)的評(píng)價(jià)，還是需要把該干的事情做好。”
蘭州大學(xué)物理系出身的他篤信科學(xué)規(guī)律與市場(chǎng)規(guī)律，“不要挑戰(zhàn)常識(shí)。要走得穩(wěn)健，就別總想著以小博大、彎道超車。”業(yè)界對(duì)隆基股份近年來(lái)的大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張不乏質(zhì)疑，但李振國(guó)對(duì)澎湃新聞表示，隆基并不是一家激進(jìn)的公司，每項(xiàng)決策背后都有著深入、審慎的研判與考量，“資本市場(chǎng)和行業(yè)里很多人都說(shuō)隆基是賭單晶路線賭對(duì)了，其實(shí)我們從來(lái)不‘賭’。”
在各國(guó)碳中和目標(biāo)之下，光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪倍速發(fā)展，這吸引了眾多掘金者跨界涌入光伏制造業(yè)，新一輪產(chǎn)能過(guò)剩周期即將到來(lái)。“光伏行業(yè)未來(lái)一定是完全競(jìng)爭(zhēng)格局。隆基所打造的能力，是即便在慘烈的充分競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，仍能保持自身生存和發(fā)展的能力。”李振國(guó)坦言，隆基一直是“過(guò)剩論者”，盡管這一理念在2021年硅料短缺所致的漲價(jià)潮中遭遇了挑戰(zhàn)，但長(zhǎng)期來(lái)看，“短缺一定是階段性的，過(guò)剩才是常態(tài)。”
2000年2月，李振國(guó)創(chuàng)辦了隆基綠能科技股份有限公司（隆基股份，601012）的前身西安新盟電子科技有限公司，目前是隆基股份的總裁和實(shí)控人。20多年來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在跌宕起伏中不斷壯大，誕生過(guò)多位首富級(jí)明星企業(yè)家。他們有的強(qiáng)勢(shì)，有的偏執(zhí)，大多極具冒險(xiǎn)精神，對(duì)速度和規(guī)模有著極端的追求。
李振國(guó)不太一樣，他說(shuō)起話來(lái)語(yǔ)氣溫和，條理性、邏輯感極強(qiáng)，談及技術(shù)滔滔不絕，愛笑，是位樂觀的理想主義者。在長(zhǎng)達(dá)100多分鐘的澎湃新聞專訪中，李振國(guó)不兜圈子，爽直作答。當(dāng)被問(wèn)及隆基面臨的最大潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)，他認(rèn)為，其一是超出認(rèn)知的黑科技，其二是組織管理上的挑戰(zhàn)，“要管理幾萬(wàn)人的企業(yè)，沒有現(xiàn)成經(jīng)驗(yàn)”。對(duì)于第一點(diǎn)，隆基對(duì)各類技術(shù)創(chuàng)新的態(tài)度是開放的，“但始終站在度電成本最低的角度分析問(wèn)題。”
隆基股份創(chuàng)始人、總裁 李振國(guó)
專注單晶，慣性使然
過(guò)去十年，光伏是度電成本下降最快的能源品種。由中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的技術(shù)創(chuàng)新下，光伏發(fā)電度電成本十年間累計(jì)下降近90%，中國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)保持產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球第一、生產(chǎn)制造全球第一、技術(shù)水平全球第一的領(lǐng)跑地位。截至2020年，在光伏制造端，中國(guó)企業(yè)在多晶硅、硅片、電池片、組件四個(gè)主要環(huán)節(jié)的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例均超過(guò)2/3。這串亮眼的數(shù)字背后，也穿插著光伏造富神話和無(wú)數(shù)產(chǎn)業(yè)鏈血戰(zhàn)的故事。
在隆基股份官網(wǎng)的管理層信息欄里，只有三位高管的簡(jiǎn)歷信息，分別是董事長(zhǎng)鐘寶申、總裁李振國(guó)和副總裁李文學(xué)。隨著企業(yè)的快速崛起，三人“蘭大合伙人”的創(chuàng)業(yè)史已廣為人知。
1990年從蘭大物理系半導(dǎo)體材料專業(yè)畢業(yè)后，李振國(guó)被分配到華山半導(dǎo)體材料廠（國(guó)營(yíng)741廠）工作，741廠曾是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料三大主力廠家之一。兩年后，他從“鐵飯碗”辭職，成立山西聞喜信達(dá)電子配件廠，后來(lái)又和同學(xué)創(chuàng)辦過(guò)撫順隆基、盤下過(guò)西安理工大學(xué)工廠單晶基地，還在西安理工大學(xué)與航天771所的合資公司西安驪晶電子技術(shù)公司當(dāng)過(guò)總經(jīng)理?？此茙捉?jīng)輾轉(zhuǎn)，其實(shí)始終繞著“單晶”轉(zhuǎn)。
千禧年，李振國(guó)創(chuàng)辦了西安新盟電子科技有限公司，主營(yíng)自己最熟悉的半導(dǎo)體級(jí)單晶硅材料開發(fā)、制造與銷售。創(chuàng)業(yè)路上難免波折，但東方不亮西方亮，一次挫折偶然令其看到了光伏產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)高速增長(zhǎng)的機(jī)遇?？礈?zhǔn)光伏領(lǐng)域后，李振國(guó)又陸續(xù)邀請(qǐng)鐘寶申等同級(jí)校友加入。2006年，西安新盟正式更名為隆基股份，取自蘭州大學(xué)老校長(zhǎng)、著名教育學(xué)家江隆基之名。2012年，隆基股份終登陸A股。
“有些人問(wèn)我，是不是很早就立志做光伏？我覺得沒有。2006年之前我做單晶硅的原因，是因?yàn)槲抑粫?huì)做單晶硅。”李振國(guó)將自己對(duì)單晶的高度專注歸結(jié)為“慣性”使然。“從個(gè)人角度來(lái)說(shuō)，我的職業(yè)生涯有三個(gè)階段：從1990年大學(xué)畢業(yè)到2000年，這10年是養(yǎng)家糊口的階段；第二個(gè)10年，是自我價(jià)值實(shí)現(xiàn)的10年，把自己對(duì)社會(huì)有用的能力發(fā)揮出來(lái)了；從2009年開始，當(dāng)時(shí)公司員工規(guī)模已經(jīng)超過(guò)1000人，更多地感受到一種責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，現(xiàn)在隆基的全球員工總數(shù)超過(guò)6萬(wàn)人。”
若從企業(yè)發(fā)展角度看，2006年是一個(gè)關(guān)鍵分水嶺。這可視為隆基戰(zhàn)略性進(jìn)入光伏行業(yè)的真正起點(diǎn)。
在這一年，隆基對(duì)光伏技術(shù)發(fā)展進(jìn)行深入調(diào)研和分析后認(rèn)為，光伏發(fā)電的本質(zhì)是能源屬性，因此追求的終極目標(biāo)，是讓發(fā)出一度電的成本盡可能降到最低。“如果單個(gè)環(huán)節(jié)的低成本或是高轉(zhuǎn)換效率無(wú)法映射到未來(lái)對(duì)度電成本的貢獻(xiàn)，那就未必是個(gè)好的技術(shù)路線。”李振國(guó)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)對(duì)行業(yè)的諸多技術(shù)路線開展了系統(tǒng)縝密的研究，對(duì)比了薄膜電池與晶硅電池未來(lái)對(duì)發(fā)電成本的影響，也分析了晶硅電池中單晶電池路線與多晶電池路線，比對(duì)了制備原材料的物理提純和西門子法孰優(yōu)孰劣，后來(lái)還增補(bǔ)了聚光電池技術(shù)（CPV）與常規(guī)晶硅電池的發(fā)展趨勢(shì)比較。
最后結(jié)論清晰：?jiǎn)尉俏磥?lái)度電成本最低的技術(shù)路線。“當(dāng)時(shí)我們假設(shè)，即使有一天多晶鑄錠做到零成本，度電成本上仍是單晶勝出。”
聽起來(lái)很容易，但在當(dāng)時(shí)，這屬于“逆流而行”。2006年及之后的十年里，多晶技術(shù)如日中天，在市場(chǎng)占有率上一直碾壓?jiǎn)尉?，在全球市?chǎng)，多晶產(chǎn)品也占據(jù)主流。
不同技術(shù)路線的光伏產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成自1954年貝爾實(shí)驗(yàn)室發(fā)明世界上第一塊硅基太陽(yáng)能電池之后，光伏產(chǎn)業(yè)誕生了單晶和多晶兩大陣營(yíng)。不同的工藝，演化出不同的技術(shù)路線。單晶的轉(zhuǎn)換效率更高，但是拉棒環(huán)節(jié)成本也很高；多晶轉(zhuǎn)換效率比單晶低，但鑄錠成本低，很長(zhǎng)時(shí)間里“性價(jià)比”更勝一籌。
單多晶的拉鋸戰(zhàn)，在2016年出現(xiàn)了實(shí)質(zhì)性的轉(zhuǎn)折點(diǎn)：?jiǎn)尉Мa(chǎn)品的市占率開始逐年上揚(yáng)，市場(chǎng)局勢(shì)被單晶陣營(yíng)領(lǐng)頭羊隆基主推的一項(xiàng)名為“金剛線切割”的技術(shù)所改寫。此后，隨著多次拉晶、增大裝料量、快速生長(zhǎng)以及金剛線切割、薄片化等技術(shù)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，單晶硅片生產(chǎn)成本大幅下降，同時(shí)以PERC為代表的高效電池技術(shù)對(duì)單晶產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率的提升效果明顯。
隆基是以上技術(shù)創(chuàng)新最主要的力推者，最終實(shí)現(xiàn)單晶用性價(jià)比打敗了此前以性價(jià)比取勝的多晶產(chǎn)品。2014年，國(guó)內(nèi)單晶市場(chǎng)份額僅為5%左右。2019年，單晶硅片市場(chǎng)占比首次超過(guò)多晶，達(dá)到約65%。2020年，該比例站上90%。單晶對(duì)多晶的全面替代，比李振國(guó)和鐘寶申預(yù)期的來(lái)得更早更快。
從“非主流”到雙料冠軍
選擇小眾路線，意味著在最重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來(lái)之前，長(zhǎng)期的孤獨(dú)和不被主流市場(chǎng)理解。
從十余年沉潛到垂直一體化的行業(yè)龍頭，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部有沒有出現(xiàn)過(guò)心態(tài)上的波動(dòng)？李振國(guó)對(duì)澎湃新聞稱，前些年經(jīng)常被媒體追問(wèn)，光伏行業(yè)跌宕起伏，隆基為什么能活得挺好？“我們的套路其實(shí)很老套，沒有什么獨(dú)門訣竅。這么多年來(lái)，隆基的行事風(fēng)格始終遵循幾條原則。”
首先是對(duì)光伏行業(yè)發(fā)展抱有堅(jiān)定的信念，“堅(jiān)信我們?cè)谧鲆患?duì)地球和環(huán)境正確的事情。同時(shí)我們也認(rèn)為光伏行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、成本下降比較快，將來(lái)一定會(huì)成為主流能源，市場(chǎng)空間也很大。既然是一件既正確又有前景的事情，我們就義無(wú)反顧地將資源投入其中，甚至包括我們個(gè)人，比如我自己的身家放進(jìn)來(lái)，下決心在這個(gè)行業(yè)里深耕。”
第二是每當(dāng)面臨戰(zhàn)略決策、技術(shù)路線選擇或是遇到重大疑難問(wèn)題時(shí)，隆基的管理團(tuán)隊(duì)有兩條“鐵律”：恪守“第一性原則”，一切從底層邏輯出發(fā)進(jìn)行判斷，找到事物的本質(zhì)；立足未來(lái)，“看待事物不能只看當(dāng)下，要看到三、五年后、甚至十年、八年后行業(yè)的演變。”
第三個(gè)層面，一旦確定了方向，在研發(fā)投入上不惜血本，找到解決問(wèn)題的辦法后迅速導(dǎo)入大工業(yè)生產(chǎn)，形成技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)先、成本領(lǐng)先的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
第四個(gè)層面是以穩(wěn)健的財(cái)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)控制來(lái)保駕護(hù)航，“過(guò)去這些年我們的負(fù)債率一直保持在50%、60%的水平。一個(gè)組織的管理能力是有邊界的，不要做超出能力邊界的事。”
近年來(lái)隆基股份凈利潤(rùn)（億元）李振國(guó)認(rèn)為，隆基始終保持著謹(jǐn)慎的決策狀態(tài)。
2019年，隆基因一年內(nèi)17次宣布擴(kuò)產(chǎn)引發(fā)行業(yè)熱議，彼時(shí)他曾對(duì)媒體稱，“直到今天，隆基在擴(kuò)張的時(shí)候依然是審慎的，如果采取冒進(jìn)的策略，隆基可以更快地?cái)U(kuò)產(chǎn)。”
謹(jǐn)慎與擴(kuò)張，在隆基的決策機(jī)制中是并不矛盾的兩個(gè)詞，前提是對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、支撐資源等進(jìn)行通盤分析和推演。避免膨脹、杜絕過(guò)度舉債擴(kuò)張，在不同境遇中保持冷靜和克制，這既是同為物理系出身的隆基管理層“三駕馬車”嚴(yán)謹(jǐn)審慎的性格造就的企業(yè)風(fēng)格，也是吸取無(wú)錫尚德、江西賽維等已轟然倒下的光伏企業(yè)們失敗教訓(xùn)的結(jié)果。
2013年年底，隆基單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到1.6GW，成為全球最大的單晶硅片供應(yīng)商。2014年起，開始介入下游電池和組件環(huán)節(jié)。李振國(guó)回憶說(shuō)，縱向向下延伸，在最初是一種頗具無(wú)奈意味的選擇。
“當(dāng)時(shí)我們一直在單晶路線上建立能力，但行業(yè)在那個(gè)階段并沒有充分認(rèn)識(shí)到單晶的價(jià)值，甚至在阻礙這個(gè)路線的發(fā)展。比如2012年的日本光伏市場(chǎng)，多晶組件60日元一瓦，單晶組件90日元一瓦，兩者的成本其實(shí)差不多。下游很多企業(yè)把單晶視為高端小眾市場(chǎng)看待，賣得貴、賺得更多，實(shí)際上是阻礙了單晶價(jià)值向終端的傳遞。”意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題后，2013年，李振國(guó)“挨家挨戶”拜訪國(guó)內(nèi)下游幾乎所有的電池和組件大廠，“我說(shuō)金剛線技術(shù)很快成熟，今后兩三年單晶硅片成本會(huì)大幅度降低，你們應(yīng)該往單晶上抓，但很多人并不理會(huì)。”
閉門羹吃了個(gè)遍。這也難怪，對(duì)于當(dāng)時(shí)在多晶技術(shù)上布局了大量產(chǎn)能的下游廠商而言，改路線等于革自己的命。為了避免單晶被進(jìn)一步邊緣化、必須向行業(yè)展示單晶可以做到“又好又便宜”，既然說(shuō)服不了下游，隆基下決心自建下游產(chǎn)能、投入真金白銀親身“示范”。2014年11月，隆基出資4609.55萬(wàn)元收購(gòu)了浙江樂葉光伏科技有限公司85%股權(quán)，成為控股股東。
隆基樂葉成立的初衷是以小范圍示范線，為單晶代言。但事情后續(xù)的走向，偏離了最初的預(yù)期。
李振國(guó)對(duì)澎湃新聞回憶稱，介入下游之初，隆基的自建產(chǎn)能很少，大量委托外部加工。“到2017年，我們的組件代工廠有30多家，電池也主要外采，都發(fā)生了問(wèn)題。組件廠大多小而散，質(zhì)量管控上標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，影響產(chǎn)品口碑。我們認(rèn)為，我們無(wú)論從成本上還是從質(zhì)量管控上，都能比他們做得更好。電池環(huán)節(jié)則是競(jìng)爭(zhēng)格局出了問(wèn)題，我們向歐美市場(chǎng)供應(yīng)的組件業(yè)務(wù)類期貨屬性、提前鎖定價(jià)格，但常常遇到上游電池片廠商漲價(jià)無(wú)度，折騰幾次后，干脆自己做。”
這是隆基“不領(lǐng)先不擴(kuò)產(chǎn)、不卡脖子不介入”經(jīng)營(yíng)理念的最佳體現(xiàn)。
總結(jié)起來(lái)，隆基的打法是以慢打快：決策時(shí)謹(jǐn)慎甚至保守，不被短期利益或困難所迷惑，執(zhí)行時(shí)迅速推進(jìn)，新建產(chǎn)能必定要領(lǐng)先于行業(yè)，用領(lǐng)先產(chǎn)能快速鎖住技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)，所有的技改和投資必須在一定時(shí)間內(nèi)獲得經(jīng)濟(jì)收益。
但是，隨著下游業(yè)務(wù)體量迅速擴(kuò)大，隆基這種雷厲風(fēng)行的執(zhí)行風(fēng)格引發(fā)了下游電池、組件企業(yè)的擔(dān)憂：曾經(jīng)的供應(yīng)商變成了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，自身的市場(chǎng)份額面臨被蠶食。“不領(lǐng)先不擴(kuò)產(chǎn)”，于隆基是嚴(yán)謹(jǐn)，于下游企業(yè)，是戒備，是隱患。
對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，李振國(guó)有自己的見解。“2016年時(shí)，我記得有一次在美國(guó)路演，準(zhǔn)備開拓海外組件業(yè)務(wù)。當(dāng)時(shí)遇到花旗銀行一位很資深的副總裁，他對(duì)光伏行業(yè)很了解，問(wèn)了我一個(gè)問(wèn)題，‘隆基原來(lái)是做硅片的，現(xiàn)在向下游做電池和組件，是和自己的客戶競(jìng)爭(zhēng)。你們到底怎么想的？’”
李振國(guó)當(dāng)時(shí)拿起身邊同事的蘋果手機(jī)告訴對(duì)方，這部蘋果手機(jī)里有大量三星的元器件，甚至包括它的屏幕。“當(dāng)時(shí)，蘋果和三星是全球手機(jī)市場(chǎng)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。如果真正能給客戶帶來(lái)價(jià)值，我想這種合作和競(jìng)爭(zhēng)是可以共存的。”
隆基由此形成了從單晶硅棒、硅片到單晶電池、組件的近乎全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化業(yè)務(wù)模式。2020年，隆基登上全球組件出貨量榜首，成為單晶硅片及組件雙料冠軍。
過(guò)剩論依然成立，“我們尊重市場(chǎng)”
2021年的光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)風(fēng)波，再次將隆基股份推上了風(fēng)口浪尖。
在2021年初，作為光伏上游基礎(chǔ)原材料的多晶硅市場(chǎng)價(jià)僅為8.8萬(wàn)元/噸，年內(nèi)最高點(diǎn)超過(guò)27萬(wàn)，瘋狂漲勢(shì)幾乎貫穿全年，并傳導(dǎo)至整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，形成硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的輪番上漲。上下游之間的博弈、指責(zé)、駁斥聲穿插在洶涌的漲價(jià)浪頭間。有觀點(diǎn)認(rèn)為，正是由于隆基等硅片企業(yè)的大幅擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致了硅料短缺，且單晶硅片漲價(jià)加劇了這種短缺，助長(zhǎng)硅料更猛烈的漲價(jià)，形成惡性循環(huán)。
實(shí)際上，產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)格飆升壓制了中國(guó)在碳中和元年的下游裝機(jī)熱潮，除了賺得盆滿缽滿的硅料企業(yè)，絕大多數(shù)企業(yè)并不是漲價(jià)潮中的贏家。
隆基也深受其害：當(dāng)硅料價(jià)格上漲時(shí)，由于存貨及訂單鎖定，硅片環(huán)節(jié)受益，但隨著時(shí)間推移硅料一路飆升，這一時(shí)間差紅利逐漸消失，硅片毛利率隨之走低，整體開工率不足。組件端更是漲價(jià)潮中最痛苦的環(huán)節(jié)，2021年9月30日，隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、東方日升等五家組件企業(yè)聯(lián)合發(fā)文稱，在硅料價(jià)格一路飆升的情況下，很多已簽訂的組件訂單將陷入嚴(yán)重虧損，呼吁終端企業(yè)適當(dāng)考慮推遲電站安裝計(jì)劃。五家企業(yè)稱，2021年光伏原材料價(jià)格持續(xù)高漲，截至9月22日，單晶致密料價(jià)格相比年初累計(jì)漲幅已高達(dá)153%，玻璃同比8月報(bào)價(jià)上漲18.2%、膠膜同比8月報(bào)價(jià)上漲35%，然而，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格同步飆升的同時(shí)，組件價(jià)格全年依舊維持平穩(wěn)，僅上漲約9.1%。
“全球碳中和共識(shí)下市場(chǎng)空間快速打開，但產(chǎn)業(yè)鏈沒有做好準(zhǔn)備。從總體上來(lái)講，我們認(rèn)為這（硅料漲價(jià)）還是一個(gè)市場(chǎng)的規(guī)律。某個(gè)環(huán)節(jié)不均衡，導(dǎo)致該環(huán)節(jié)的市場(chǎng)價(jià)格上漲。當(dāng)該環(huán)節(jié)的投資收益、盈利能力大幅度上升之后，會(huì)吸引更多的社會(huì)力量進(jìn)入來(lái)補(bǔ)充該環(huán)節(jié)的產(chǎn)能，這本身是一個(gè)正常的循環(huán)。”李振國(guó)對(duì)澎湃新聞表示，多晶硅環(huán)節(jié)漲價(jià)是短期的，不會(huì)長(zhǎng)期存在，這輪多晶硅料短缺漲價(jià)與2020年四季度的玻璃短缺漲價(jià)，屬于兩種情形。
彼時(shí)，隆基等六大光伏巨頭發(fā)聯(lián)名信，懇請(qǐng)國(guó)家相關(guān)部門放開對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制。“但這次的多晶硅漲價(jià)，我們就沒有那么緊張。漲得越高，沖進(jìn)來(lái)的力量就越強(qiáng)。由于硅料廠有個(gè)建廠周期，到了一定時(shí)間必然會(huì)有充足的供應(yīng)。這種價(jià)格波動(dòng)，我覺得大可不必過(guò)于擔(dān)心，交給市場(chǎng)調(diào)節(jié)。我們尊重市場(chǎng)。”
李振國(guó)強(qiáng)調(diào)說(shuō)，隆基一直堅(jiān)持一個(gè)觀點(diǎn)，凡是人可以造出來(lái)的東西，短缺一定是階段性的，過(guò)剩才是常態(tài)。從光伏全產(chǎn)業(yè)鏈看，除了電站環(huán)節(jié)有一定的資源屬性之外，其它幾乎都是制造屬性。盡管這套指導(dǎo)思想在漲價(jià)潮下經(jīng)歷了挑戰(zhàn)，但長(zhǎng)期依然成立。“伴隨光伏行業(yè)確定性的快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈的不均衡會(huì)時(shí)常存在。未來(lái)隆基需要再補(bǔ)強(qiáng)一部分能力，提高供應(yīng)鏈管理能力。”
在單晶硅片加速完成對(duì)多晶硅片的替代后，硅片的毛利率居產(chǎn)業(yè)鏈之首，近年來(lái)吸引了一大批硅片新勢(shì)力“殺入”，公開資料顯示，僅上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通、雙良節(jié)能、高景太陽(yáng)能、江蘇美科五家企業(yè)的規(guī)劃硅片產(chǎn)能就超過(guò)180GW。硅片新貴的介入，讓近五年來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定的隆基、中環(huán)為首的行業(yè)格局面臨挑戰(zhàn)。綜合多位業(yè)內(nèi)觀察人士對(duì)澎湃新聞的分析，在硅片環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)上，新玩家的優(yōu)勢(shì)在于拿料靈活、沒有高價(jià)料包袱、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、投資強(qiáng)度高。但在拉晶技術(shù)、生產(chǎn)穩(wěn)定性、良率、管理等方面，老廠家優(yōu)勢(shì)突出，硅片新勢(shì)力們要想從隆基、中環(huán)手中搶奪更多的市場(chǎng)份額并不容易。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇未改隆基既定的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的全球市場(chǎng)占有率目標(biāo)：硅片環(huán)節(jié)45%-50%，組件環(huán)節(jié)30%。“對(duì)于我們的研發(fā)能力、非硅成本的下降空間等各方面，我們還是有信心。”李振國(guó)說(shuō)道。
再把眼光放得更遠(yuǎn)一些，光伏行業(yè)最大的焦點(diǎn)，不是硅料價(jià)格暴漲，不是新老硅片企業(yè)的廝殺，而是電池技術(shù)走向。
電池片環(huán)節(jié)，是新一輪技術(shù)迭代的主陣地。隨著當(dāng)前主流的P型PERC電池效率逼近極限，業(yè)內(nèi)共識(shí)是，N型電池是最有望接棒P型電池的下一代電池技術(shù)，其中，又以TOPCon和HJT最為典型，兩者的理論轉(zhuǎn)換效率均在28%以上。這是未來(lái)幾年決定行業(yè)格局的一大變數(shù)，甚至有業(yè)內(nèi)人士曾對(duì)澎湃新聞表示，此輪技術(shù)迭代將導(dǎo)致慘烈程度不亞于上一輪單多晶之爭(zhēng)的行業(yè)大洗牌。
業(yè)界老大隆基如何抉擇，備受矚目。哪種技術(shù)路線能成為隆基未來(lái)最大規(guī)模的投資方向？李振國(guó)認(rèn)為，“還沒有確定性答案。”
“隆基不會(huì)把自己固定在某一個(gè)路線上，我們尋求度電成本最低，最低成本的技術(shù)都在研發(fā)，不同階段有不同的進(jìn)展和變化。”李振國(guó)說(shuō)，更關(guān)鍵的還是在工業(yè)化過(guò)程中能否低成本實(shí)現(xiàn)，從實(shí)驗(yàn)室到量產(chǎn)，哪條技術(shù)路線能走得更遠(yuǎn)在今天仍是未知數(shù)。“但隆基有信心最早實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，最快實(shí)現(xiàn)某一個(gè)技術(shù)路線的商業(yè)化量產(chǎn)。”
對(duì)此，隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申曾對(duì)澎湃新聞表示，隆基的研發(fā)投入之所以大，是因?yàn)槿魏我粋€(gè)技術(shù)路線，要形成一個(gè)基本的判斷、跑出結(jié)果，背后是高達(dá)6億元左右的投資。這其中包括新技術(shù)路線的全套硬件設(shè)施及3-4年的運(yùn)行、人員費(fèi)用等。
“但是我投5種技術(shù)路線，最后有可能扔掉4種，找到最有潛力的技術(shù)。大家看到它投了6億，實(shí)際上是有其他投入做陪跑。”鐘寶申說(shuō)，“隆基從來(lái)不押寶。首先我們會(huì)進(jìn)行專業(yè)判斷，一個(gè)技術(shù)路線有沒有研究?jī)r(jià)值，天花板在哪、空間在哪、制約因素在哪、究竟能走多遠(yuǎn)？然后把我們認(rèn)為有前途的、能參與競(jìng)爭(zhēng)的挑出來(lái)開始大量投入，篩選出最好的種子選手。”
高強(qiáng)度的研發(fā)投入，被隆基視為在競(jìng)爭(zhēng)殘酷的光伏市場(chǎng)持續(xù)保持領(lǐng)先身位的不二法則。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年，隆基股份研發(fā)投入總額達(dá)25.92億元，占營(yíng)收的4.75%，非硅成本進(jìn)一步降低，其中拉晶環(huán)節(jié)平均單位非硅成本同比下降9.98%，切片環(huán)節(jié)平均單位非硅成本同比下降10.82%。李振國(guó)援引第三方行業(yè)機(jī)構(gòu)PV-Tech的調(diào)研數(shù)據(jù)稱，隆基自2017年起已經(jīng)成為全球研發(fā)投入最大的光伏制造企業(yè)，甚至超過(guò)了美國(guó)前兩大光伏企業(yè)研發(fā)投入的總和。
隆基變了嗎？
氫能，是隆基股份近年來(lái)積極開拓的“第二戰(zhàn)場(chǎng)”。
2018年底和2019年底，李振國(guó)兩次參加聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)，一次是在波蘭，另一次在西班牙。他在演講中表達(dá)了同一個(gè)理念：“光伏加儲(chǔ)能將會(huì)成為人類終極的能源解決方案”。氫能已成為隆基繼光伏之后選擇的另一塊碳中和拼圖。
“在碳中和及能源轉(zhuǎn)型的大背景下，可能出來(lái)三個(gè)賽道。第一個(gè)賽道是以光伏為主的一次清潔能源。三四年之前，我預(yù)測(cè)2030年全球每年光伏新增裝機(jī)規(guī)模要達(dá)到1000GW，很多人覺得我太激進(jìn)了，但站在碳中和角度倒推，這個(gè)規(guī)模還不夠。我們認(rèn)為，到那時(shí)每年需要新增光伏裝機(jī)1500GW-2000GW，連續(xù)安裝30年才能真正支撐能源轉(zhuǎn)型的需要。”李振國(guó)告訴澎湃新聞，第二個(gè)賽道是彌補(bǔ)可再生能源間歇性缺陷的能源，比如化學(xué)儲(chǔ)能。第三個(gè)賽道則是綠氫的引入。
談及氫能的前景，他又顯露出嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊幻妫?ldquo;從氫產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)分析，我們認(rèn)為電解水制綠氫是確定性的，所以我們?cè)诮⒅茪溲b備和服務(wù)上的能力。但是得到綠氫之后下游應(yīng)用到底往哪個(gè)方向走，仍然存在不確定性。在氫的應(yīng)用環(huán)節(jié)，我們保持研究能力。”
隆基公司自2000年成立，已經(jīng)年滿20歲。從員工幾千人到六萬(wàn)多人，從“小作坊”到年?duì)I收超500億元的巨頭，隆基倡導(dǎo)的企業(yè)文化，變了嗎？
“所謂文化，其實(shí)是一種模糊地帶，在制度流程尚不完善時(shí)會(huì)起到一定作用。從根本上來(lái)說(shuō)，未來(lái)還是得靠一套科學(xué)的組織管控和流程。”面對(duì)清潔能源的星辰大海和光伏行業(yè)日益高漲的投資熱潮，李振國(guó)始終保持謹(jǐn)慎，“當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模，餓死的企業(yè)是很少數(shù)的，膨脹死的是多數(shù)，一定不能太膨脹。”
原標(biāo)題：李振國(guó)：光伏產(chǎn)能必然迎來(lái)“過(guò)剩時(shí)代”，隆基對(duì)此長(zhǎng)期備戰(zhàn)
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