近日,協(xié)會(huì)公布2014年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量突破13.2萬噸,比同期增長(zhǎng)57%,全年為中國(guó)光伏電池生產(chǎn)提供27吉瓦原料。應(yīng)該是創(chuàng)歷史新高。中國(guó)多晶硅產(chǎn)量第一次突破十萬噸,提前進(jìn)入二十萬噸時(shí)代。
行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)2014年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量13.2萬噸,從保利協(xié)鑫等幾家企業(yè)的產(chǎn)能發(fā)揮看,突破13萬噸是可能的,但是也應(yīng)該看到,第四季度多晶硅突擊進(jìn)口,造成國(guó)內(nèi)企業(yè)銷售不暢,除了保利協(xié)鑫自身硅片企業(yè)可以消化,其他企業(yè)的庫存是不低的,有的企業(yè)已經(jīng)有兩個(gè)月產(chǎn)量的庫存,正常情況下應(yīng)該是一到兩周產(chǎn)量的庫存。
協(xié)會(huì)公布有18家企業(yè)在產(chǎn),也有說16家的,這不重要,重要的是前4家企業(yè)產(chǎn)量超過10萬噸,占比高達(dá)75%。兩家萬噸以上的企業(yè)基本是超產(chǎn)能發(fā)揮,另外五家5000噸左右的基本滿負(fù)荷,但其他企業(yè)負(fù)荷不高,有的企業(yè)已經(jīng)在第四季度降負(fù)荷,也有企業(yè)停產(chǎn)檢修,有一家企業(yè)復(fù)工遲,只開了一部分裝置,應(yīng)該就幾百噸產(chǎn)量。
一方面是銷售不暢庫存高,另一方面是千噸級(jí)生產(chǎn)線效率不高,即使有5000噸的產(chǎn)能,生產(chǎn)成本不低,在下半年價(jià)格低迷的情況下很難盈利,個(gè)別少量自用的短期可以堅(jiān)持,但長(zhǎng)期看,生產(chǎn)成本與價(jià)格倒掛難以維持生產(chǎn)。
海關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)公布2014年進(jìn)口多晶硅10.2萬噸,比同期增長(zhǎng)24.4%。也創(chuàng)出歷史新高。85.2%的進(jìn)口多晶硅來自德國(guó)瓦克、美國(guó)HEMOLOCK,REC、韓國(guó)OCI,韓國(guó)硅業(yè)等三個(gè)國(guó)家的四家企業(yè)。由于歐美國(guó)家晶體硅光伏制造業(yè)已經(jīng)于2009年后紛紛倒閉,其巨大的多晶硅產(chǎn)能主要依賴中國(guó)市場(chǎng)。加上前幾年中國(guó)光伏企業(yè)和這些當(dāng)年的多晶硅巨頭簽訂的長(zhǎng)單還沒有履行結(jié)束,中國(guó)政府在改革開放初期為鼓勵(lì)進(jìn)出口而推出的加工貿(mào)易政策有利于多晶硅進(jìn)口,造成多晶硅進(jìn)口仍然居高不下,很大程度上抑制了國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的發(fā)揮。
2014年多晶硅以加工貿(mào)易方式進(jìn)口高達(dá)72%,主要是加工貿(mào)易方式不需要繳納關(guān)稅,通關(guān)也便利,而且各地執(zhí)行政策很松,可以從美國(guó)德國(guó)韓國(guó)購進(jìn)多晶硅,但加工后的光伏產(chǎn)品可以完全不回銷這些國(guó)家,更不需要回銷給提供來料的企業(yè),中國(guó)光伏產(chǎn)品主要去了日本,臺(tái)灣、東南亞其他國(guó)家,政策松到只要出國(guó)門就可以,不要進(jìn)出對(duì)應(yīng),有些通過就近國(guó)家轉(zhuǎn)一圈就可以,因?yàn)檫@些企業(yè)進(jìn)口多晶硅是為了用料,而不是為了掙加工費(fèi)。
還有一個(gè)途徑是定了一個(gè)很高的硅耗指標(biāo)(如原來2008年就定了電池組件消耗硅量7.8克/瓦,而實(shí)際上現(xiàn)在都做到5克/瓦以下),這樣只要相應(yīng)出關(guān)一部分產(chǎn)品就可以核銷,其他不小的部分可以留在國(guó)內(nèi)銷售。
當(dāng)然商務(wù)部和海關(guān)總署也看到這方面的漏洞,所以在2014年8月14日出臺(tái)58號(hào)文暫停多晶硅加工貿(mào)易申請(qǐng),當(dāng)然這個(gè)文件出臺(tái)后給了兩周緩沖期,各地利用這個(gè)機(jī)會(huì)突擊審批了大量的加工貿(mào)易,把2015年8月之前的進(jìn)口都做了安排。
造成公告出臺(tái)后的9月份即大幅反彈到9942噸,創(chuàng)出歷史新高,年末的第四季度更是月月創(chuàng)新高,因?yàn)?8號(hào)文件規(guī)定“以企業(yè)為管理單元的聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管企業(yè)可在2014年12月31日前執(zhí)行完畢”。但是還有通過加工貿(mào)易手冊(cè)審批的單筆業(yè)務(wù)仍然按文件規(guī)定“在合同有效期內(nèi)執(zhí)行完畢”,2014年8月下旬突擊審批的業(yè)務(wù)合同期限是一年后的2015年8月下旬。
剩者為王
過去這幾年來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈整合最殘酷的是多晶硅環(huán)節(jié),而且基本是弱者直接淘汰出局,強(qiáng)者步步擴(kuò)大戰(zhàn)果,不存在并購整合,主要還是多晶硅的技術(shù)門檻。技術(shù)落后,連國(guó)際上這些老牌企業(yè)都在調(diào)整關(guān)停。國(guó)內(nèi)一些企業(yè)技術(shù)層級(jí)不高的項(xiàng)目,往低電價(jià)地區(qū)搬遷都要慎之又慎,因?yàn)榧夹g(shù)不行體現(xiàn)在能耗物耗高,電便宜也構(gòu)不成競(jìng)爭(zhēng)力。
更主要的是硅烷流化床法這樣的革命性新技術(shù)出現(xiàn),必將全面替代現(xiàn)有的改良西門子法,所以去年有段時(shí)間,西部北部一些業(yè)主拿到當(dāng)?shù)卣拿禾抠Y源后被逼上項(xiàng)目,但是在技術(shù)路線選擇上是糾結(jié)的,改良西門子法60多年來在半導(dǎo)體和太陽能產(chǎn)業(yè)做出巨大貢獻(xiàn),預(yù)計(jì)10年內(nèi)會(huì)徹底退出歷史舞臺(tái)。
2015年已經(jīng)來到,多晶硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“剩者為王”時(shí)代,未來的業(yè)態(tài)是強(qiáng)者恒強(qiáng),王者帶三五群狼。2015年以30萬噸產(chǎn)量(一部分供半導(dǎo)體)主要供應(yīng)年50吉瓦左右的光伏需求。而且低成本高品質(zhì)的硅烷流化床新技術(shù)多晶硅占比超過15%。就中國(guó)市場(chǎng)看,2014年中國(guó)多晶硅年增幅接近60%,如果沒有加工貿(mào)易進(jìn)口沖擊,還會(huì)釋放更多產(chǎn)量。
現(xiàn)在看來,58號(hào)文到2014年底還是有效力的,年底三個(gè)月這一波突擊進(jìn)就看得出來,估計(jì)一月份開始就會(huì)回落,然后持續(xù)到8月徹底結(jié)束,現(xiàn)在情況看,中國(guó)多晶硅完全有能力保證國(guó)內(nèi)供應(yīng),而且保持價(jià)格平穩(wěn),我估計(jì)從幾家大廠的表現(xiàn)看,2015年國(guó)內(nèi)多晶硅集中度還會(huì)再提高,總體產(chǎn)量會(huì)再增加4萬噸,而進(jìn)口相應(yīng)減少,特別是下半年。中國(guó)多晶硅在2015年處于二十萬噸時(shí)代。并且鞏固發(fā)展萬噸硅烷流化床新技術(shù)。
現(xiàn)在我們看到多晶硅價(jià)格已經(jīng)見底,一季度是傳統(tǒng)淡季,再加上去年四季度光伏企業(yè)突擊進(jìn)口部分屯料,一季度各企業(yè)產(chǎn)量也會(huì)減少,有些廠會(huì)壓低負(fù)荷消化庫存,估計(jì)到二季度才會(huì)看到反彈。