這幾天,國家能源局公布了最新的1-9月電力統(tǒng)計數據,從1-9月的數據看,風電依舊保持同期高速增長的態(tài)勢,風電1-9月裝機新增1643萬千瓦,光伏裝機新增2556萬千瓦,同比裝機容量多出913萬千瓦,在光伏組件價格持續(xù)走高的市場態(tài)勢下,光伏2021年依舊一路領先風電裝機容量,令人值得思考。
從投資的角度看,1-9月風電投資新增1416億元,太陽能投資僅有293億元,從這個數據分析,風電部分投資是2020年的延續(xù)投資所致,但從風光競爭來看,風電壓力很大,光伏在高價組件的形勢下依舊裝機容量高歌猛進。
9000萬kw并網艱巨:前三季度4199萬,4季度或重演2020故事
很明顯,1-9月9000萬千瓦的保障性新能源并網任務僅僅完成了4199萬千,從比例上分析,時間過去75%,上裝機并網任務僅僅完成了46.66%,當然,從風電的建設歷史來看,4月份是風電吊裝并網的高峰期,相對光伏會比較平穩(wěn),如果從風電光伏9000萬千瓦對半分的角度分析,光伏的任務也尚未完成
到期時間對應比例。
但從國家能源局今年的考核任務來看,四季度的交付已經進入緊張時期,無論是葉片,還是塔筒,還是主機大部件,鑄鍛件,在限電的壓力來看,交付壓力非常大,各大主機企業(yè)又開始了被催貨的“幸福“體驗,或許2021年可能又要開始重演2020年的搶裝時代故事,當然,最后4季度的數據碾壓前三季度的數據,我們拭目以待。
顯然,到年底完成9000萬千瓦的并網任務,從當前的數據來看,任務很艱巨,主要來自于2021年以來的大宗原材料持續(xù)漲價。
大宗原材料持續(xù)高價:如何應對超低價風電造價需求
最近銅材價格已經高位到76000元/ton,普通鋼材已經到了6000-7000元/ton,而從最新的風機價格來看,價格持續(xù)保持地位,并持續(xù)走低。最近兩撥的風機主機價格很有挑戰(zhàn)性,一個是三峽云南的55萬千瓦招標,主機價格2020元/kw,一個是國電投集采,最低價1950元/kw,還有一個是中廣核云南項目,最低價1850元/kw,接近和突破2000元/kw 的陸上風機價格卻要在鋼材、銅材等主要原材料一直漲價的形勢下交付,風電主機廠怎么保證盈利呢?
顯然,作為風電主機廠,肯定不肯能做虧本的買賣,尤其是民營企業(yè)更加不會。怎么辦,轉換企業(yè)商業(yè)模式,從單純的裝備買賣到提供成套的產業(yè)鏈服務。我們從幾個上市公司的盈利情況就可以發(fā)現,金風科技和明陽智能,在幾百億的營收情況下,利潤在十億級的規(guī)模;而電氣風電和運達股份卻在千萬級到億元級的利潤線上奔走(2021年電氣風電海上發(fā)力,利潤增長狂奔),為什么,全產業(yè)鏈為裝備提供利潤來源!
提供裝備產品到提供全產業(yè)鏈服務:風電裝備企業(yè)的商業(yè)模式
基本上沒有自建風電場或光伏電站的主機廠(風電),其盈利水平非常低,電氣風電和運達股份就是典型案例,營收100-200億元,利潤卻低到千萬元級,可想而知純粹的裝備制造業(yè)的利潤水平。但為什么金風科技和明陽智能還能保持較高的利潤水平呢?原因在于他們早已經不是單純的裝備供應商,而是風電產業(yè)的全產業(yè)鏈服務商。從開發(fā),到建設,到運營,可以保證企業(yè)穩(wěn)定的現金流和收益水平,相對風機只有純粹的設備銷售,5年的免費質保,同時5-10%的質保金放到客戶這里,在2000元/kw的風機時代,掙錢太難了!
設備不掙錢,但是風電場掙錢,或者施工總承包掙錢,這已經成為當今風電裝備行業(yè)盈利的主要商業(yè)模式。
當前產業(yè)鏈無法支撐風電低價:風電裝備企業(yè)被迫轉型
其實,金風科技是最早從裝備制造業(yè)轉型到產業(yè)鏈服務商的典型。金風科技旗下的能源公司裝機容量超過500萬千瓦,位列全國前十,其風電場的營收足以支撐200-400億元級別的裝備銷售利潤,一旦裝備制造利潤率低,可以通過風電場的脫手獲得利潤保證企業(yè)的利潤需求。明陽智能更是如此,前幾名主機廠的風電裝機也都超過或接近300萬千瓦,由于自己風電場的造價很低,其盈利水平不用說都非常高,同樣在企業(yè)的財務方面,自營風電場起到了決定性的作用。
為此,風電裝備企業(yè)都開始轉型,一方面都新設立了專門的分公司,改變了過去只賣設備的傳統(tǒng),而是從裝備供應商到系統(tǒng)服務供應商,通過EPC,BT,合作合資開發(fā)風電場,設備銷售保證市場占有率,支撐市場品牌地位,而合作開發(fā)或自我開發(fā)BT保證企業(yè)裝備制造的利潤,所以風電裝備行業(yè)出現了風機廠自己做EPC,自己做BT的諸多商業(yè)模式,,最終目的是為了解決裝備企業(yè)規(guī)模與盈利的問題。
13家風機廠家的競爭:誰有更多資源誰就是最大贏家
這次風能展,應該說也是一次風機參加的互相學習。但實際上看,機型的迭代更新超出了前十年的總和,媒體統(tǒng)計新發(fā)布機型超過40款,最大機型達到7.xMW,葉輪直徑達到191m,在資源越來越少的形勢下,也是裝備企業(yè)通過創(chuàng)新實現市場拓展的必然之路。
資源為王時代來臨
其實今天裝備企業(yè)的競爭不僅僅是裝備技術的競爭,實際情況是, 擁有一流的裝備產品和服務,這是和客戶合作的最基本條件,如何獲取更多的新能源資源,已經成為最大的競爭因素。從今年上半年的各地競配來看,行業(yè)主機裝備企業(yè)的資源獲取速度和力度遠超在技術進步方面的投入,前六家裝備企業(yè)的資源開發(fā)人員甚至不低于其主機銷售人員數量,何況部分銷售人員也肩負資源開發(fā)的壓力,在資源為王的時代,如何獲取更多的資源已經成為不爭的事實!
原標題:2021最后一季度:光伏持續(xù)領跑 風電壓力山大