光伏發(fā)電行業(yè)主要上市公司:目前國內光伏發(fā)電行業(yè)主要上市公司有保利協(xié)鑫,中環(huán)股份、隆基股份、通威股份等。
本文核心數據:光伏發(fā)電行業(yè)市場集中度、競爭格局、五力模型
1、中國光伏發(fā)電行業(yè)競爭梯隊
光伏發(fā)電是我國能源供應體系的重要分支,也是新能源的重要組成部分。根據2020年光伏發(fā)電行業(yè)業(yè)務收入,可分為3個競爭梯隊。其中,營業(yè)收入大于200億元的企業(yè)有隆基股份、通威股份;營業(yè)收入在100-200億元之間的企業(yè)有:中環(huán)股份、東方日升、陽光電源、正泰電器;其余企業(yè)2020年光伏發(fā)電行業(yè)業(yè)務收入在100億元以下。
2、中國光伏發(fā)電行業(yè)市場份額和排名
從2020年光伏發(fā)電行業(yè)的上游多晶硅產量份額來看,永祥股份以21.45%的占比獲得行業(yè)第一,其次是保利協(xié)鑫,占比為20.26%,排名第三的是新特能源,占比為17.16%。
在光伏組件的角度,根據PV Infolink供需數據庫統(tǒng)計,隆基以超過20GW的黑馬之姿站上組件出貨量第一的寶座。連霸出貨冠軍多年的晶科退居第二,第三名則是一路穩(wěn)健布局持續(xù)成長的晶澳。排名第四和第五的是天合和阿特斯。盡管出貨排名出現變動,但2020全年出貨TOP 5成員基本上與2020上半年相同。
3、中國光伏發(fā)電行業(yè)市場集中度
光伏發(fā)電行業(yè)上游多晶硅產業(yè)鏈已形成寡頭局勢,根據中國光伏行業(yè)協(xié)會數據,多晶硅行業(yè)CR5從2018年的60.3%提高至2020年的87.5%,集中度進一步提升。
4、中國光伏發(fā)電行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
光伏發(fā)電行業(yè)的上市公司中,隆基股份、保利協(xié)鑫、中利集團等企業(yè)在光伏發(fā)電行業(yè)業(yè)務布局均較為多樣化,涉及到硅片、組件、電站運營等環(huán)節(jié)。部分上市公司專注于產業(yè)鏈某一環(huán)節(jié),如清源股份專注于光伏支架。從光伏業(yè)務占比看,隆基股份、億晶光電等企業(yè)專注于光伏行業(yè),其余部分企業(yè)為多元化經營。從競爭力看,隆基股份、通威股份等均具有較強的競爭力。
注:保利協(xié)鑫暫未公布2020年年報,2020年光伏業(yè)務占比僅為預測數據,僅供參考。
5、中國光伏發(fā)電行業(yè)競爭狀態(tài)總結
從五力競爭模型角度分析,目前,我國光伏發(fā)電行業(yè)屬于新能源行業(yè),光伏發(fā)電成本相對于風電、水電和火電等其他方式成本仍較高,因此所面臨的行業(yè)替代品威脅較大;國內光伏發(fā)電行業(yè)競爭者數量多,國際龍頭企業(yè)紛紛布局中國市場,行業(yè)整體競爭程度激烈;上游部分光伏關鍵零配件仍然需要進口來解決,但是總體上,技術進步速度較快,光伏發(fā)電關鍵零部件廠商有一定的議價能力,但趨于減弱,而下游消費市場主要是電力局和分布式光伏用戶,光伏企業(yè)的議價能力較弱;同時,因行業(yè)存在資金、技術門檻較高,潛在進入者威脅較小。
原標題:中國光伏發(fā)電行業(yè)競爭格局及市場份額