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 華晟一期進展順利，新進者推動HJT產業(yè)化加速。2021年10月14日，華晟一期500MW量產線日出貨量達到21.1萬片，達到并超過了設計產能20萬片/天的目標，華晟技術實力以及設備穩(wěn)定性充分得到驗證。

華晟一期量產線最高紀錄是17萬片/天，達到設計產能的85%，效率平均達到24.25%以上。日出貨量21.1萬片超過設計產能，且平均轉換效率基本穩(wěn)定 24.5%，良率穩(wěn)定在97%左右，驗證了設備的穩(wěn)定性。

華晟一期進展順利，二期2GW于9月2日完成主要設備采購談判，華晟再次選用邁為、理想合作，意味著兩家設備商在華晟一期運行良好且得到了華晟團隊的認可。我們預計此次邁為、理想中標共計5條線，合計2.3GW。其中：

（1）3條600MW邁為整線，600MW*3=1.8GW（其中清洗制絨設備供應商是江蘇啟威星（邁為持股30%）；

（2）2條250MW混搭線：PECVD設備由理想萬里暉中標。

（3）華晟二期計劃量產轉化效率為25%，新技術推廣初期，具備know how的電池片廠 龍頭設備商有望共同推動降本增效進度的加速。

光伏設備“贏家通吃”邏輯依舊，龍頭設備商充分受益于HJT加速擴產。光伏設備行業(yè)呈現“贏家通吃”的特點，整個市場凈利潤龍頭幾乎包攬，主要系：

（1）設備商角度看，具備整線能力的頭部設備商將獲得先發(fā)優(yōu)勢，并通過產線數據積累經驗，不斷正反饋加速技術改進；

（2）客戶角度來看，電池廠更傾向于使用最先進的設備幫助自身降本。我們判斷后續(xù)HJT訂單中，整線龍頭有望獲得50%-70%的銷量市占率，充分受益于HJT加速擴產。

小編認為：HJT技術下一階段的看點在于：降本增效——這個之前講過，這技術很多年前就有，之前發(fā)展不起來主要是成本下不去；傳統龍頭廠商的參與情況——目前的觀察指標之一，是傳統龍頭廠商參與邁為股份的定增情況等；HJT設備龍頭的領先優(yōu)勢——光伏設備行業(yè)細分賽道，經常是龍頭占據70%訂單、20%凈利率、絕大多數利潤，這次大概率也是，HJT設備龍頭與非龍頭的技術代差，可能大于之前的PERC時代。繼續(xù)看好邁為股份，晶盛機電，奧特維，金博股份等光伏設備龍頭。

原標題：光伏設備項目進展跟蹤