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HJT產(chǎn)業(yè)江湖:六方勢力大混戰(zhàn),誰唱主角
日期:2023-07-28   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_yanyu 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
如果2022年是N型電池技術(shù)商業(yè)化元年,那么2023年無疑是光伏電池技術(shù)從P型向N型轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵之年。不論是TOPCon技術(shù)還是HJT技術(shù),抑或蠢蠢欲動(dòng)的XBC技術(shù),都在加速擴(kuò)張。雖然目前看來TOPCon暫時(shí)處在上風(fēng),產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程走得更遠(yuǎn),但是依然有許多專家、產(chǎn)業(yè)界人士看好HJT的未來,將其視為下一代光伏電池技術(shù)。

那么在這個(gè)黃金賽道上,當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)格局如何?目前的產(chǎn)能是多少,未來規(guī)劃如何?誰是這個(gè)領(lǐng)域的主角,誰將成為龍頭企業(yè)?

8家企業(yè),12.62GW產(chǎn)能落地

2022年11月19日,隆基綠能宣布自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)(HJT)電池打破硅太陽能電池效率世界紀(jì)錄達(dá)到26.81%。不久之后,晶科能源宣布打破世界紀(jì)錄,創(chuàng)造26.4% TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率。同樣是破紀(jì)錄,HJT的上限紀(jì)錄要高于TOPCon。正是出于這種邏輯,不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為TOPCon只是過渡技術(shù),而HJT代表了行業(yè)的未來。

HJT電池技術(shù)有諸多有點(diǎn),比如其生產(chǎn)工序簡單,只有4道,遠(yuǎn)比12道生產(chǎn)工序TOPCon電池技術(shù)要簡單。再比如HJT使用低溫銀漿,在生產(chǎn)制造方面更否合低碳、低能耗的潮流。此外,HJT相比TOPCon擁有更高的轉(zhuǎn)換效率、更高的雙面率,更低的溫度系數(shù),這都是目前企業(yè)可科研機(jī)構(gòu)看好HJT的原因。

即便是目前明確投產(chǎn)TOCon電池的許多電池組件大廠如隆基、天合、晶科、晶澳、阿特斯也在同時(shí)進(jìn)行HJT技術(shù)的研發(fā)與儲(chǔ)備??梢奌JT是光伏電池技術(shù)路線圖中不可或缺的一條重要路線。

然而HJT成本高,經(jīng)濟(jì)性不足的缺點(diǎn),也頗受產(chǎn)業(yè)界詬病。對(duì)此通威前董事長謝毅就明確表示:“公司認(rèn)為當(dāng)前HJT電池的性價(jià)比優(yōu)勢對(duì)比PERC、TOPCon技術(shù)而言暫不具備明顯優(yōu)勢,仍需要進(jìn)一步研發(fā)攻關(guān)。”

雖然如此,但作為投資風(fēng)口的中國光伏產(chǎn)業(yè),從來不缺資本,而且資本對(duì)于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)的追蹤是積極、大膽的。據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì),截止目前,有8家企業(yè),合計(jì)擁有12.62GW HJT電池產(chǎn)能。


其中,總部位于安徽的兩家企業(yè)華晟新能源與國晟能源最為積極,分別擁有5.1GW以及2GW異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)能。而另一家老牌企業(yè)金剛玻璃在跨界光伏電池行業(yè)之后,果斷選擇HJT技術(shù)路線,并有1.2GW的產(chǎn)能落地。

除此之外,通威股份建有1GW異質(zhì)結(jié)電池中試線。蘇州潞能與晉能科技也有1GW的異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)能。

330GW規(guī)劃產(chǎn)能,央企成為擴(kuò)張重要力量

光伏產(chǎn)業(yè)核心邏輯是降本增效,在增效方面,HJT潛力效率超28%,且光致衰減、雙面率都要低于TOPCon電池。因此,業(yè)界普遍看好HJT的未來。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2023年HJT市場占比為3%,2024年將增長至11.7%,到2023年市場占比將超三成,幾乎與TOPCon并駕齊驅(qū)。

但在成本方面,HJT的成本則遠(yuǎn)高于PERC與TOPCon電池。根據(jù)目前主流的技術(shù)路線,TOPCon電池設(shè)備單GW投資在1.8-2億元之間,但是HJT則超4億元,投資效應(yīng)并不占優(yōu)勢。

因此,通威股份的首席技術(shù)官邢國強(qiáng)表示,HJT規(guī)?;慨a(chǎn)的三大關(guān)鍵“鑰匙”在于提高效率,拉開與PERC、TOPCon之間的差距,通過銀包銅等技術(shù)降低金屬化成本以及有競爭力的組件成本。

不論邢國強(qiáng)還是其他行業(yè)專家看來,HJT提效降本的路徑都是明確的。但是囿于目前的成本壓力,因此現(xiàn)有產(chǎn)能還比較少,但是各路群雄已經(jīng)虎視眈眈,提出了雄偉的擴(kuò)張計(jì)劃。

據(jù)國際能源網(wǎng)統(tǒng)計(jì),從2022年截止目前,有38家企業(yè),規(guī)劃在建的HJT項(xiàng)目多達(dá)53個(gè),總產(chǎn)能合計(jì)330.4GW。


從企業(yè)方面來看,其中有傳統(tǒng)電池組件企業(yè)如海源復(fù)材、中利集團(tuán)、愛康集團(tuán)、東 方 日 升、潤陽科技等企業(yè),也有新晉的企業(yè)如華晟新能源、金剛玻璃,金陽新能源、華耀光電。

除此之外,兩類企業(yè)引入注目。第一類企業(yè)即央企。如中國建材集團(tuán)旗下中建材投資50億在江蘇江陰建設(shè)5GW HJT項(xiàng)目,華潤電力與愛康科技合作在浙江舟山建設(shè)12GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目,華能集團(tuán)在云南大理建設(shè)5GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目,國家電投在浙江龍港建設(shè)5GW產(chǎn)能。HJT成為央企進(jìn)軍光伏制造業(yè)的一個(gè)重要突破口。雖然在技術(shù)積累方面,央企有所不足,但在資本方面,以及市場方面,央企則擁有絕對(duì)的話語權(quán)。他們通過與民企合作解決技術(shù)儲(chǔ)備問題。比如華潤、國家電投與愛康科技合作,華能與華晟新能源合作,有助于項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

第二類企業(yè)即跨界企業(yè)。這些跨界企業(yè)多擁有雄厚資本實(shí)力,或在原有行業(yè)內(nèi)遇到業(yè)績增長瓶頸,希望通過跨界光伏建立第二條成長產(chǎn)業(yè)。其中,典型企業(yè)明牌珠寶、三五互聯(lián),正業(yè)科技、奧維通信等,他們跨界進(jìn)入光伏電池領(lǐng)域,選擇了HJT賽道,避免了與傳統(tǒng)電池組件巨頭直接競爭,走差異化發(fā)展路線。同時(shí)HJT較少的工序也對(duì)于跨界光伏的企業(yè)比較友好。

HJT六大勢力,誰是主角?

HJT產(chǎn)業(yè)江湖沒有傳統(tǒng)的大佬企業(yè),也可以說每家企業(yè)都是大佬。在產(chǎn)業(yè)格局未定之時(shí),各方勢力蠢蠢欲動(dòng),在技術(shù)儲(chǔ)備、產(chǎn)能擴(kuò)張,市場推廣方面積極拓展,建立自己的行業(yè)地位。

國際能源網(wǎng)選擇了HJT領(lǐng)域的6家企業(yè),從產(chǎn)能、技術(shù)積淀、戰(zhàn)略決心方面,探究其未來的發(fā)展趨勢。

1華晟新能源

成立于2020年的華晟新能源,目前無論是產(chǎn)能規(guī)劃、市場拓展、技術(shù)路線的宣講方面,儼然已經(jīng)成為行業(yè)的龍頭。

華晟新能源目前為止,投產(chǎn)產(chǎn)能為5.1GW,此外在安徽合肥、宣城以及江蘇無錫還規(guī)劃了35.8GW HJT項(xiàng)目。據(jù)華晟能源方面介紹,2023年規(guī)劃HJT投產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)15GW,并成為全球首家HJT有效產(chǎn)能超過10GW的公司,其中現(xiàn)劃出貨量超4GW。

除產(chǎn)能規(guī)劃為,華晟新能源技術(shù)方面也有重要突破。據(jù)華晟新能源董事長徐曉華介紹,華晟新能源單面微晶已經(jīng)能達(dá)到24.93%的平均效率,預(yù)計(jì)2023年初就將超過25%,未來設(shè)定2025年HJT的量產(chǎn)效率達(dá)26.5%、研發(fā)效率超過27%的目標(biāo)。

人才儲(chǔ)備方面,華晟新能源的創(chuàng)立者徐曉華曾在漢能集團(tuán)擔(dān)任副總裁,參與并主導(dǎo)了多項(xiàng)硅基薄膜和HJT電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。其CEO是原通威太陽能董事長兼總經(jīng)理周丹,首席技術(shù)官王文靜曾任中國科學(xué)院電工研究所教授、博士生導(dǎo)師、太陽電池技術(shù)研究部主任等職??梢哉f人才儲(chǔ)備充足。

市場方面,華晟新能源與電建華東院簽訂10GW異質(zhì)結(jié)光伏組件銷售訂單。這對(duì)于HJT電池組件的拓展都有重大推動(dòng)作用。

2通威股份

通威作為電池片領(lǐng)域的龍頭企業(yè),在電池技術(shù)研發(fā)方面積累有年,在HJT、TOPCon以及其他電池技術(shù)方面均有儲(chǔ)備。

業(yè)內(nèi)專家表示,通威喜歡采用成熟技術(shù)快速實(shí)現(xiàn)低成本的方案以實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè),在HJT的電鍍銅、雙面微晶和HJT電池開發(fā)上,投入巨大資源。而且電鍍銅的路線,作為電池降本的一個(gè)重要方面,是任何一個(gè)電池企業(yè)都會(huì)重視的前沿技術(shù)。

通威前董事長謝毅也曾表示,公司長期看好HJT電池技術(shù)的發(fā)展?jié)摿Γ⒊掷m(xù)圍繞HJT電池的降本增效進(jìn)行系列攻關(guān),目前公司HJT電池最高研發(fā)效率已達(dá)到25.67%,處于行業(yè)領(lǐng)先水平,同時(shí)替代銀的金屬化技術(shù)也取得重要成果。

盡管通威在電池技術(shù)路線上,并不押注一頭,但HJT方面已經(jīng)建立了1GW的中試線。憑借通威不論是經(jīng)營還是技術(shù)儲(chǔ)備方面的實(shí)力,如果HJT技術(shù)經(jīng)濟(jì)性達(dá)到收益預(yù)期,那么項(xiàng)目的擴(kuò)張以及技術(shù)轉(zhuǎn)型是比較容易達(dá)成的,因此通威也是異質(zhì)結(jié)電池領(lǐng)域一支不容忽視的力量。

3東方日升

東方日升異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目從2019年開始啟動(dòng),在技術(shù)方面都有相應(yīng)的儲(chǔ)備。目前東方日升在江蘇金壇建有500MW的中試線。2023年上半年計(jì)劃建設(shè)產(chǎn)能5GW,到年末產(chǎn)能規(guī)劃將達(dá)到15GW。

對(duì)于東方日升來說,其原有P型電池產(chǎn)能是否成為其發(fā)展HJT的負(fù)累,而且是否堅(jiān)定走HJT路線需要進(jìn)一步觀察。

4愛康科技

2022年年末,愛康科技在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,其HJT產(chǎn)能為820MW,第二條生產(chǎn)線600MW已完成調(diào)試,并已進(jìn)入爬坡量產(chǎn)階段。820MW,對(duì)于目前的光伏產(chǎn)業(yè)而言,確實(shí)算不上具有能夠撐起行業(yè)格局的產(chǎn)能。但在目前許多企業(yè)的HJT技術(shù)停留在實(shí)驗(yàn)室階段,即便量產(chǎn)也是處在中試線階段,而愛康科技已經(jīng)有接近吉瓦級(jí)產(chǎn)能,可以說實(shí)屬不易。

技術(shù)方面,愛康科技早在2012年就開始研發(fā)HJT技術(shù),目前其電池平均效率24.7%,雙面率95%,轉(zhuǎn)換效率24.7%,良率99%,發(fā)電增益15%。根據(jù)愛康集團(tuán)官網(wǎng)顯示愛康科技可實(shí)現(xiàn)100μm厚度硅片量產(chǎn)。在在硅料價(jià)格處在高位的當(dāng)下,無疑會(huì)大大降低成本。

人才方面,愛康科技聘請HJT電池發(fā)明人木山精一為首席技術(shù)顧問,2022年10月又聘請?jiān)旌瞎饽芨呒?jí)副總裁兼首席運(yùn)營官朱治國出任常務(wù)副總裁,可以說在人才儲(chǔ)備方面為企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

除此之外,愛康科技在戰(zhàn)略方面選擇了與央國企合作,比如與華潤電力、國家電投合作在浙江建設(shè)數(shù)十吉瓦的異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)能。此舉有助于解決資金以及市場拓展方面的難題。

5晉能科技

晉能科技是國內(nèi)最早進(jìn)行HJT 電池研發(fā)和量產(chǎn)的企業(yè)之一。早在2015年晉能科技就啟動(dòng)異質(zhì)結(jié)中試項(xiàng)目,是我國首家實(shí)現(xiàn)異質(zhì)結(jié)技術(shù)量產(chǎn)的中國制造商。2019年晉能科技異質(zhì)結(jié)電池量產(chǎn)效率突破24.73%。2021年,晉能科技攜手上下游企業(yè)共建創(chuàng)新生態(tài),與金辰股份合作開發(fā)首臺(tái)國產(chǎn)微晶異質(zhì)結(jié)PECVD工藝設(shè)備,有效帶動(dòng)異質(zhì)結(jié)設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程。

此外,晉能科技還在漿料耗量、硅片薄片化、銀銅漿料應(yīng)用、優(yōu)化銦靶材等領(lǐng)域推動(dòng)異質(zhì)結(jié)降本。

產(chǎn)能方面,目前為止,晉能科技有1GW左右的異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)能。

6金剛光伏


2022年9月,作為上市公司的金剛玻璃宣布改名金剛光伏,表明其扎根光伏領(lǐng)域,拓展光伏業(yè)務(wù)的決心。金剛玻璃2021年宣布進(jìn)軍異質(zhì)結(jié)電池組件制造領(lǐng)域,隨即拋出了1.2GW的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。2022年該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn),在產(chǎn)能方面,可以說金剛光伏先人一步,建立起一定的產(chǎn)能優(yōu)勢。

此后,金剛光伏又于2022年6月,宣布與控股股東歐昊集團(tuán)共同投資4.8GW異質(zhì)結(jié)光伏項(xiàng)目,擴(kuò)大公司異質(zhì)結(jié)電池片產(chǎn)能。如果該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn),金剛光伏將擁有6GW的產(chǎn)能。

技術(shù)方面,金剛光伏異質(zhì)結(jié)電池平均轉(zhuǎn)換效率25.3%,最高效率25.6%,良率達(dá)到96.4%,銀漿耗量達(dá)到120mg/W。

雖然跨界進(jìn)入,但在市場拓展方面,金剛光伏已經(jīng)有所斬獲,2022年與REC Solar Pte.Ltd簽訂的HJT電池片銷售合同,訂單累計(jì)金額折合人民幣約2.51億元。

HJT領(lǐng)域相比TOPCon,尚處于發(fā)展初始階段,因此行業(yè)巨頭,采取則多頭發(fā)展戰(zhàn)略,不輕易表明技術(shù)路線。但其他新晉企業(yè)則戰(zhàn)略決心堅(jiān)定,投入大量資源在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)能擴(kuò)張方面,則將迅速建立行業(yè)地位。有企業(yè)憑借雄厚的資本,加入投資金額巨大的HJT領(lǐng)域,希望借此在行業(yè)站穩(wěn)腳跟。

正如華晟能源徐曉華所言,2023年將是HJT真正火速壯大的一年,那些企業(yè)能夠在技術(shù)降本方面大舉突破,帶領(lǐng)異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)形成產(chǎn)業(yè)生態(tài),拓展市場空間,將成為行業(yè)的龍頭。那么誰會(huì)是異質(zhì)結(jié)龍頭呢?國際能源網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注。 

原標(biāo)題:HJT產(chǎn)業(yè)江湖:六方勢力大混戰(zhàn),誰唱主角
 
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來源:國際能源網(wǎng)
 
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