硅料價格
九月最后一周,工業(yè)硅的限產(chǎn)以及惜售讓價格快速飆漲至每公斤50-60元人民幣,一線買賣雙方之間在十一中國國慶節(jié)前幾乎都沒有成交,零星訂單則已座落在每公斤240-260元人民幣之間。然而,十一長假后硅料主流成交價格直接站上每公斤260-265元人民幣,對比九月210-215元人民幣的水平大漲20%以上。
盡管近日工業(yè)硅的漲勢已出現(xiàn)瓶頸,但能耗雙控政策對多晶硅廠家產(chǎn)出的直接影響正在擴大,短期內(nèi)硅料可能仍因缺料情緒、以及年底光伏需求旺季來臨而處于漲價態(tài)勢,報價也正往每公斤270元人民幣以上邁進。但目前市場也開始討論工業(yè)硅已經(jīng)臨近價格高點,加上下游許多電站項目已開始因組件漲價而遞延,因此預(yù)期多晶硅后續(xù)價格漲幅將開始趨緩。
硅片價格
十一國慶假期過后硅料價格仍然維持上漲趨勢,傳導(dǎo)至單晶硅片的原料成本被迫繼續(xù)抬升,另外單晶硅片龍頭廠家繼續(xù)上調(diào)價格,且幅度不小。隆基10月11日公告價格170μm價格調(diào)漲至G1、M6、M10每片5.53、5.73、6.87元人民幣,新調(diào)整后的價格略低于中環(huán)9月30日調(diào)漲后的價格,目前市場主流成交價格則是較靠攏中環(huán)報價。在不斷上漲的單晶硅片價格下,越來越多的電池企業(yè)受到成本方面的變化和挑戰(zhàn),近期均有觀望和等待的情緒,截止目前,硅片環(huán)節(jié)的整體開工率維持相對較前數(shù)月低的水平,后續(xù)隨著能源政策的發(fā)酵和“雙控”限電情況的變化,仍需要觀察受影響的程度。
電池片價格
國慶假期過后,10/9通威官宣價格調(diào)整至每瓦1.12元人民幣,166電池片提升每瓦0.06元人民幣,210電池片因成本上揚大幅調(diào)整每瓦0.08元人民幣,調(diào)升幅度約6-8%,電池片價格的接連漲價,已影響自8月底開始垂直整合大廠的采購量,當前并無太多新簽訂單成交;中小組件廠家也開始因高昂價格影響,10月采購量未見明顯好轉(zhuǎn),但不少廠家擔(dān)憂后續(xù)價格仍持續(xù)上調(diào)下,已有少量采購。本周電池片價格條升至每瓦1.12-1.14元左右的水平,其中166電池片價格約每瓦1.12-1.14元人民幣、182電池片約每瓦1.14-1.17元人民幣、210電池片價格約每瓦1.12元人民幣。
10月整體電池片開工率將回到先前50-70%低迷的情況,其中垂直整合廠家電池片產(chǎn)能開工率約60-70%、專業(yè)電池片廠家開工率大幅下滑至40-50%。11月看來,下游端對于漲價接受意愿不高,后續(xù)上游端仍有漲價趨勢的情況下,接下來電池片價格恐無法完全反應(yīng)成本調(diào)升,開工率將維持低迷水位。
本周多晶電池片價格需求疲軟、當前價格受到成本上升小幅上揚,本周價格約每片3.85-3.9元人民幣,在上游多晶硅片采購不易的情況下,后續(xù)價格保守看待。
組件價格
本周組件價格持續(xù)混亂,在成本持續(xù)飆漲下,部分廠家仍選擇暫緩報價。從國內(nèi)招投標觀察,開標報價已有聽聞每瓦2元人民幣以上的價格,高位甚至聽聞每瓦2.25元人民幣以上的報價。國慶假期過后,國內(nèi)分布式項目已有部分成交,一線廠家約每瓦2.05-2.11元人民幣的水位,二線廠家約落差每瓦2-5分人民幣。然而當前大型地面項目仍在博弈,目前尚未落定,在成本大漲、中國電價也開始調(diào)漲的情況下,短期內(nèi)成交價格也可能隨之上漲至每瓦2元人民幣以上,報價也開始向每瓦2.1元人民幣靠攏。
海外價格也是暫緩發(fā)貨,當前買賣雙方仍在博弈,終端接受度有限,實際大型地面電站價格尚未落地,10月報價持續(xù)上調(diào)、500W+單玻組件當前報價約每瓦0.28-0.29元美金。高昂的價格使得終端開始卻步,歐洲、印度等部分計劃已商談延期。當前分銷價格持續(xù)上揚,歐洲、澳洲地區(qū)M6分銷約每瓦0.265-0.28元美金以上。目前成本仍有上揚的趨勢,后續(xù)21Q4-22Q1組件價格仍有波動,商談尚不明朗。
能耗管控下供應(yīng)鏈與輔材料價格大幅度上漲,除了項目交期向后遞延以外,各國貿(mào)易壁壘也正在思考是否需要放寬,印度終端與政府正在商談是否將明年BCD關(guān)稅課征時間點延后,此外美國反規(guī)避調(diào)查提交信息時間也相應(yīng)延后至10/13、45天的立案審查期限也相應(yīng)展延一周。
價格說明
PV Infolink的現(xiàn)貨價格主參考超過100家廠商之資訊。主要取市場上最常成交的“眾數(shù)”資料作為均價(并非加權(quán)平均值)、但每周根據(jù)市場氛圍略有微調(diào)。
組件價格由于原來的單晶PERC海外組件均價欄位考慮了較早簽訂的訂單及交貨周期,在價格變動較快時會有較滯后的情形。鑒于今年現(xiàn)貨價格與較早期簽訂的長約訂單價差明顯拉大,因此新增單晶PERC組件“現(xiàn)貨價格”欄位,與過去現(xiàn)貨與長單綜合的海外價格欄位做區(qū)別。如需了解組件現(xiàn)貨價格,亦可參考 "高價”欄位。
致密料報價主要使用在單晶用料。由于多晶用料量少、成交較不固定,且價格區(qū)間廣泛,2021年6月起取消多晶用料價格追蹤。
單晶硅片報價158.75mm,166mm,182mm與210mm以170厚度報價為主。薄片價格按照公式進行折算。
PV Infolink現(xiàn)貨價格信息中,人民幣價格皆為中國內(nèi)需報價,而美金顯示之價格則為非中國地區(qū)的海外價格,并非人民幣直接換算美金。
美國組件價格為課上懲罰性關(guān)稅之稅后價格,其余則為FOB價格。
因應(yīng)7月印度關(guān)稅到期,自8月起印度價格調(diào)整為FOB報價不含關(guān)稅。并新增M6單晶組件價格報價。
因歐洲市場多晶組件需求多為碳足跡項目,價格區(qū)間較為廣泛,因此8月起取消歐洲多晶組件價格報價。
原標題:供應(yīng)鏈原物料齊漲 組件大幅上調(diào)價格