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2014年下半年伊始，國家能源局出臺多項(xiàng)政策，分別從市場準(zhǔn)入、融資支持、并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)電補(bǔ)貼等方面對行業(yè)的發(fā)展做出政策建議，考慮年初國家能源局提出的2014年1,400MW的裝機(jī)規(guī)模，并且在年中提出到2015年底總裝機(jī)容量達(dá)到3,500萬千瓦的目標(biāo)（截至2013年底我國累計并網(wǎng)運(yùn)行光伏發(fā)電裝機(jī)容量1,942萬千瓦），長期內(nèi)到2020年我國光伏累計裝機(jī)容量達(dá)到1億千瓦左右 ，我們預(yù)計國內(nèi)需求或在下半年或明年集中釋放。但同時我們亦關(guān)注到分布式發(fā)電站裝機(jī)規(guī)模受融資信貸支持、并網(wǎng)條件、發(fā)電補(bǔ)貼到位等多種因素影響推進(jìn)緩慢，美國對華“雙反”如無意外即將成行，歐洲市場正在萎縮，而日本市場由于補(bǔ)貼過高、政府負(fù)擔(dān)重，隨時可能剎車，從而在一定程度上使得行業(yè)需求釋放存在不確定性 。


下半年以來晶硅和組件價格整體平穩(wěn)，預(yù)計全年供求關(guān)系基本穩(wěn)定，但需警惕行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張沖動

2014年上半年晶硅和組件價格均有所下滑，盡管在國家密集出臺光伏電站相關(guān)支持政策后略有反彈，但整體價格保持平穩(wěn)。其中晶硅價格自下半年以來維持在20.58~21.23美元/千克之間，雖然較上半年高位略有下滑但是整體價格重心仍然要高于2013年水平（2013年平均價為17.29美元/千克），預(yù)計全年晶硅均價仍高于去年同期；組件價格下降則部分的可以用行業(yè)整體生產(chǎn)工藝的提升來解釋。現(xiàn)階段行業(yè)產(chǎn)能過剩仍將持續(xù)，分布式發(fā)電站大規(guī)模建設(shè)仍需時間驗(yàn)證，行業(yè)整體對需求預(yù)期仍相對謹(jǐn)慎，2014年行業(yè)整體供需關(guān)系基本穩(wěn)定。但是不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的供求關(guān)系仍然存在差異，今年硅料價格雖然有所下滑，但是價格中心的上移顯示該環(huán)節(jié)供求關(guān)系還是較去年有所改善?！?br />

目前行業(yè)整體供求關(guān)系較之前相對趨于理性，硅片、組件等輕資產(chǎn)環(huán)節(jié)景氣度要更為穩(wěn)定，重資產(chǎn)的硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)景氣度會體現(xiàn)出更大的波動性，同時本輪去產(chǎn)能使得晶硅環(huán)節(jié)形成了較高的產(chǎn)業(yè)集中度，生產(chǎn)商也能夠從供求關(guān)系變化中受益更多。隨著行業(yè)逐步回暖，產(chǎn)品價格較歷史低點(diǎn)有所回調(diào)，部分前期停產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)相繼復(fù)產(chǎn)，而未停產(chǎn)企業(yè)則通過技術(shù)升級、兼并重組等手段不斷擴(kuò)充產(chǎn)能。從中債資信跟蹤的國內(nèi)大型光伏組件企業(yè)來看，除昱輝陽光在2014年暫無新產(chǎn)能擴(kuò)張計劃外，其他組件制造商均推出較大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張計劃，其中英利、天合和晶澳計劃新增產(chǎn)能均超過30%。在當(dāng)前行業(yè)供需關(guān)系還比較脆弱、需求釋放存在不確定性的情況下，需要關(guān)注行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張沖動。
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