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　　經(jīng)歷了糟糕的2012年后，2013年多晶硅市場(chǎng)的前景是否會(huì)好一些？馬克？奧斯本(MarkOsborne)對(duì)此進(jìn)行了深入調(diào)查。

　　一年前，《Solar Business Focus》創(chuàng)刊之際，我們提供了關(guān)于光伏多晶硅產(chǎn)業(yè)詳盡的最新消息，以及產(chǎn)能過(guò)剩正在對(duì)該行業(yè)及下游市場(chǎng)產(chǎn)生的影響。本文啟用供應(yīng)商和市場(chǎng)分析師最新的分析，旨在對(duì)2013年這一至關(guān)重要并極端動(dòng)態(tài)的市場(chǎng)進(jìn)行深入分析。

　　2012年分析概要

　　日前證實(shí)，一年前提供的關(guān)于多晶硅行業(yè)定價(jià)和業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)的預(yù)測(cè)相當(dāng)具有預(yù)見(jiàn)性。由于大規(guī)模產(chǎn)能過(guò)剩，2011年現(xiàn)貨價(jià)格已下滑60%，2012年第一季度現(xiàn)貨價(jià)格徘徊在每千克三十美元左右。預(yù)計(jì)價(jià)格會(huì)進(jìn)一步大幅下跌，到年底達(dá)每千克二十美元的谷底。第四季度現(xiàn)貨價(jià)格確實(shí)達(dá)到這一水平；然而，在十二月穩(wěn)定之前價(jià)格卻大幅下跌至每千克十五美元左右。

　　由于生產(chǎn)成本高于現(xiàn)貨價(jià)格，預(yù)計(jì)進(jìn)行大規(guī)模重組的小型生產(chǎn)商遠(yuǎn)超過(guò)一百家，主要集中在中國(guó)，正如德國(guó)的列車時(shí)刻表一樣毋庸置疑。

　　由于主流企業(yè)關(guān)閉設(shè)施支持了光伏組件制造商的成本削減，他們定期修訂多晶硅供應(yīng)合約定價(jià)，并持續(xù)減少現(xiàn)貨市場(chǎng)的庫(kù)存。然而，許多主要的組件制造商的成本下降速度仍低于售價(jià)的下滑。然而，如果多晶硅價(jià)格沒(méi)有下滑，那么已經(jīng)可悲的負(fù)利潤(rùn)將會(huì)更糟。



　　多晶硅末日

　　2012年十二月，中國(guó)市場(chǎng)行業(yè)報(bào)告指出，中國(guó)約90%的多晶硅生產(chǎn)商已經(jīng)停產(chǎn)或退出該行業(yè)，較前一年的50%大幅提高。盡管現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格不高于成本水平，但是據(jù)悉僅有包括保利協(xié)鑫、大全和亞洲硅業(yè)在內(nèi)的少數(shù)生產(chǎn)商繼續(xù)生產(chǎn)。

　　直接結(jié)果是，由于平均銷售價(jià)格較上一年下滑約61%，2012年多晶硅進(jìn)口量提高26%。

　　中國(guó)最大的生產(chǎn)商保利協(xié)鑫報(bào)告，較2012年第二季度12998噸，第三季度產(chǎn)量大幅下跌至7631噸。保利協(xié)鑫報(bào)告，隨著產(chǎn)量下滑，多晶硅出貨量也有所下滑，第三季度出貨量?jī)H為657噸，而第二季度達(dá)5971噸。在幾年積極的產(chǎn)能建設(shè)后，保利協(xié)鑫額定產(chǎn)量達(dá)65000噸，有望成為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，其成本與國(guó)外公司相比也更具競(jìng)爭(zhēng)力。



　　2013年一月，在撰寫(xiě)本文之際，保利協(xié)鑫預(yù)警，其預(yù)計(jì)2012年全年將承受“重大虧損”，上半年虧損已達(dá)3.3億港幣。

　　賽維LDK的年產(chǎn)量總計(jì)達(dá)1.7萬(wàn)噸，在今年下半年關(guān)閉所有多晶硅生產(chǎn)。該公司此前表示，正在實(shí)施技術(shù)升級(jí)以大幅降低生產(chǎn)成本。然而，管理層對(duì)于何時(shí)重新啟動(dòng)生產(chǎn)卻含糊其辭，并不排除直至2013年下半年才啟動(dòng)重新。

　　大全新能源，一家新的相對(duì)較小的參與者，采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，最近預(yù)計(jì)2012年第四季度出貨量將季度同比下滑近50%，并且由于其規(guī)模限制了生產(chǎn)成本的競(jìng)爭(zhēng)力，無(wú)法以低價(jià)獲利。

　　在撰稿同時(shí)，Renewable Energy CorporationASA(REC)還表示，其將停止西門(mén)子太陽(yáng)能級(jí)多晶硅在其美國(guó)華盛頓州摩西湖多晶硅一廠的生產(chǎn)，據(jù)悉該工廠的年產(chǎn)量?jī)H為2400噸。然而，REC強(qiáng)調(diào)，其Butte工廠的粒狀太陽(yáng)能級(jí)多晶硅生產(chǎn)維持運(yùn)營(yíng)，并預(yù)計(jì)2013年生產(chǎn)20000噸的多晶硅。

　　一月，主要的多晶硅生產(chǎn)商Hemlock Semiconductor援引未解決的貿(mào)易爭(zhēng)端，尤其是與中國(guó)之間的爭(zhēng)端，作為解雇約四百名員工決議背后的一個(gè)關(guān)鍵因素，同時(shí)降低多晶硅產(chǎn)量并延遲其田納西州新工廠的投產(chǎn)。盡管尚未提供具體噸數(shù)，但是該公司計(jì)劃削減產(chǎn)量。當(dāng)新工廠于2013年投產(chǎn)時(shí)，Hemlock旨在將產(chǎn)能將提高到每年約4.6萬(wàn)噸。

　　韓國(guó)生產(chǎn)商O(píng)CI制定的拓展計(jì)劃日前也暫停，而德國(guó)生產(chǎn)商瓦克(Wacker)也將延遲其目前正在美國(guó)建設(shè)的新設(shè)施的生產(chǎn)。

　　英國(guó)小型硅片供應(yīng)商PVCrystalox毫無(wú)意外地宣布，將永久關(guān)閉其位于德國(guó)的多晶硅工廠，前一年該工廠曾經(jīng)歷停產(chǎn)。

　　多晶硅后末日

　　去年多晶硅市場(chǎng)正確預(yù)測(cè)光伏安裝量增長(zhǎng)將放緩，增長(zhǎng)率約為20%成為常態(tài)，而前幾年增長(zhǎng)率較高。這將影響多晶硅需求，預(yù)計(jì)該趨勢(shì)將在2013至2014年持續(xù)下去。

　　Bernreuter Research初步估計(jì)表明，全球多晶硅產(chǎn)量事實(shí)上在2012年跌至約23.5萬(wàn)噸，較2011年25.5萬(wàn)噸的輸出量下滑約8%。
　　Bernreuter Research負(fù)責(zé)人兼全球多晶硅市場(chǎng)報(bào)告《2012年太陽(yáng)能多晶硅生產(chǎn)名錄》(The2012Who’sWhoof Solar Silicon Production)作者Johannes Bernreuter表：“鑒于大量庫(kù)存及薄膜組件的供應(yīng)，這23.5萬(wàn)噸足夠2012年全球新安裝的33至34GW光伏裝機(jī)容量。”

　　預(yù)計(jì)2013年光伏安裝量的提高將導(dǎo)致今年多晶硅產(chǎn)量提高。Bernreuter預(yù)計(jì)，2013年產(chǎn)量提高約6.5%。

　　該市場(chǎng)研究公司預(yù)計(jì)，2013年光伏安裝量可能達(dá)35GW至37GW，推動(dòng)多晶硅需求復(fù)興，可以推動(dòng)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格到2013年底達(dá)每千克20至25美元。盡管歷史上重要的市場(chǎng)在歐洲，尤其是德國(guó)，但是預(yù)計(jì)其將衰落，中國(guó)、美國(guó)和日本等新興市場(chǎng)預(yù)計(jì)將收拾該殘局。
　　最新的預(yù)測(cè)可以極大緩解苦苦掙扎的多晶硅行業(yè)，由于這些價(jià)格可以使主要的生產(chǎn)商獲利，而較小的參與者將繼續(xù)掙扎或干脆繼續(xù)關(guān)閉工廠。大規(guī)模的庫(kù)存過(guò)剩將終止，并且工廠利用率的提高也將為該產(chǎn)業(yè)提供較低但是重要的利潤(rùn)率。

　　烏云若隱若現(xiàn)

　　Bernreuter表示，在中國(guó)政府開(kāi)始調(diào)查美國(guó)、歐洲和韓國(guó)進(jìn)口的多晶硅正在以低于成本的價(jià)格銷售的投訴后，日前關(guān)于中國(guó)將對(duì)國(guó)外多晶硅征收高達(dá)50%的進(jìn)口關(guān)稅謠言四起。這樣的申訴日前得到主要生產(chǎn)商Hemlock Semiconductor和瓦克的反駁。盡管Bernreuter相信，多晶硅需求提高以及潛在的進(jìn)口關(guān)稅對(duì)中國(guó)該掙扎的產(chǎn)業(yè)幫助將不大，但是中國(guó)苦苦掙扎的多晶硅生產(chǎn)商仍推動(dòng)進(jìn)口關(guān)稅。

　　Bernreuter指出：“大多(中國(guó))制造商的制造成本仍太高，而他們的產(chǎn)品質(zhì)量太低。我們?cè)O(shè)想針對(duì)中國(guó)客戶的許多國(guó)外多晶硅出貨量將轉(zhuǎn)到臺(tái)灣硅片制造商手中，然后作為硅片或太陽(yáng)能電池進(jìn)口到中國(guó)大陸。”

　　具有諷刺意味的是，繼傾銷申訴之后，中國(guó)組件生產(chǎn)商已經(jīng)被迫從臺(tái)灣采購(gòu)太陽(yáng)能電池，以應(yīng)對(duì)美國(guó)對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能電池征收的關(guān)稅。

　　關(guān)注產(chǎn)能過(guò)剩

　　盡管企業(yè)降低產(chǎn)量，關(guān)閉工廠并退出該產(chǎn)業(yè)，但是新入行者卻不斷涌現(xiàn)。QatarSolarTechnologies等公司日前獲得融資，以建設(shè)價(jià)值十億美元的多晶硅工廠，旨在于中東建立起光伏產(chǎn)業(yè)，并成為國(guó)際原料供應(yīng)商。

　　多晶硅末日后 未來(lái)路在何方？

　　如果多晶硅價(jià)格反彈并穩(wěn)定在每千克二十五美元左右的水平，2014年光伏安裝量的增長(zhǎng)將為該行業(yè)提供拓展暫停的并網(wǎng)裝機(jī)容量的信心，特別是來(lái)自瓦克、Hemlock和OCI等主要的供應(yīng)商。

　　大全和賽維LDK等小型參與者正在投資升級(jí)工廠，以將生產(chǎn)成本降低至他們能夠盈利的每千克二十美元左右的水平。



　　GTAdvanced Technology等專業(yè)設(shè)備供應(yīng)商仍預(yù)計(jì)，2013年疲軟的收入目標(biāo)中最大比例來(lái)自多晶硅部門(mén)。GTAT管理層在其最近的電話會(huì)議上表示，其預(yù)計(jì)2013年收入為五億至六億美元。然而，預(yù)計(jì)光伏部門(mén)銷售額僅占1%。預(yù)計(jì)2013年多晶硅部門(mén)銷售額將占42%。

　　主要的參與者日前也努力使成本降低至每千克十二美元至十美元范圍，這強(qiáng)烈暗示著他們是在為保持市場(chǎng)份額而戰(zhàn)?？謶忠蛩厥侨绻┣蠡謴?fù)到平衡水平，公司將急于提高暫停的額外產(chǎn)量，從而危害價(jià)格恢復(fù)。

　　未來(lái)技術(shù)變革

　　根據(jù)技術(shù)發(fā)展周期，預(yù)計(jì)到2014年，光伏組件制造商將擴(kuò)大單晶硅和特別是n型硅片的使用比例，以達(dá)到更高的轉(zhuǎn)換效率。厚度140微米以下的硅片也是未來(lái)的發(fā)展方向之一。

　　因此極有可能提高對(duì)于較高純度多晶硅的需求，并且由于高純度多晶硅難以實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)量，可能使較小的參與者退出市場(chǎng)。
在過(guò)去兩年末日式發(fā)展之后，預(yù)計(jì)多晶硅部門(mén)將按下復(fù)原按鈕，在2013年為緩慢復(fù)蘇作出大步改進(jìn)。

　　從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，光伏安裝量的持續(xù)增長(zhǎng)及對(duì)成本削減的持續(xù)關(guān)注應(yīng)該會(huì)改善多晶硅行業(yè)的環(huán)境，后末日時(shí)期至少會(huì)持續(xù)到2016年。然而，提前預(yù)測(cè)一年以上的發(fā)展困難重，這種做法應(yīng)該被避免，只有勇敢向前才是可取的做法。

　　來(lái)源：《PV-Tech PRO》