“背靠車企的動(dòng)力電池企業(yè)更容易獲得市場(chǎng)認(rèn)可,比亞迪(電池)如果早一點(diǎn)對(duì)外供貨,中國動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)是今天這個(gè)局面。”
編前:今年,“缺芯少電”成為影響中國汽車產(chǎn)業(yè),尤其是新能源汽車發(fā)展的重要因素,中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)甚至因此調(diào)低了對(duì)全年車市產(chǎn)銷量的預(yù)測(cè)。盡管動(dòng)力電池供不應(yīng)求,但車企在面對(duì)電池巨頭寧德時(shí)代時(shí),“去寧德化”的決心似乎有增無減。
這從寧德時(shí)代近年的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化中可見一斑。數(shù)據(jù)顯示,2019年,寧德時(shí)代的客戶主要為傳統(tǒng)乘用車企和客車廠;2020年,客戶主要為新勢(shì)力和客車廠;今年一季度,客戶主要為特斯拉(1/4)、新勢(shì)力(1/4)和傳統(tǒng)車企。正如上汽集團(tuán)董事長陳虹所言:“合作方成了靈魂,上汽成了軀體,這樣的結(jié)果,上汽是不能接受的,我們要把靈魂攥在自己手中。”不管是大眾推出的標(biāo)準(zhǔn)電芯,還是上汽發(fā)布的“電池銀行”計(jì)劃、廣汽的“中子星戰(zhàn)略”,越來越多的車企開始謀求掌握動(dòng)力電池的主導(dǎo)權(quán)。詳見8~9版。
你追我趕,電池企業(yè)加速擴(kuò)張
數(shù)據(jù)顯示,8月,我國新能源汽車產(chǎn)銷量首次超過30萬輛,分別達(dá)到30.9萬輛和32.1萬輛,同比均增長1.8倍,刷新當(dāng)月產(chǎn)銷紀(jì)錄。新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長的同時(shí),動(dòng)力電池裝車量也隨之高速增長,出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。
長安新能源總經(jīng)理助理、動(dòng)力開發(fā)部副總經(jīng)理鄧承浩在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)稱,今年動(dòng)力電池供應(yīng)不足在一定程度上影響了新能源汽車的產(chǎn)銷量。他透露,長安相關(guān)新能源車型因?yàn)榱悴考?yīng)緊張,出現(xiàn)訂單積壓的現(xiàn)象。廣汽埃安總經(jīng)理古惠南也表示,埃安也因?yàn)楣?yīng)鏈問題出現(xiàn)訂單積壓。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱“電池聯(lián)盟”)公布的數(shù)據(jù)顯示,8月,我國動(dòng)力電池裝車量達(dá)到12.6GWh,同比上升144.9%。動(dòng)力電池裝車量快速增長的同時(shí),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。8月,我國新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)38家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,較去年同期減少5家;排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為9.6GWh、10.5GWh和11.6GWh,占總裝車量比分別為76.3%、83.9%和92.7%。其中,寧德時(shí)代8月裝車量達(dá)到6.50GWh,市場(chǎng)份額達(dá)到51.7%;1~8月,裝車量達(dá)到37.9GWh,市場(chǎng)份額為49.7%。雖然寧德時(shí)代裝車量及占比仍處于上升的態(tài)勢(shì),但面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力也在持續(xù)增加。
比亞迪(電池板塊)、國軒高科和蜂巢能源正加快在動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展的步伐。8月,比亞迪裝車量達(dá)到2.4GWh,市場(chǎng)份額達(dá)到19.1%。雖然較寧德時(shí)代仍有很大的差距,但隨著拆分后的比亞迪電池業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)展,其市場(chǎng)份額有很大的提升空間。尤其是比亞迪刀片電池的應(yīng)用,持續(xù)增加其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。動(dòng)力電池聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示,8月,受磷酸鐵鋰車型放量帶動(dòng),能量密度為125(含)~140Wh/kg車型產(chǎn)量占比提升,由7月的17.1%上升至21.8%。磷酸鐵鋰裝車量的進(jìn)一步提升,將是比亞迪的機(jī)會(huì)。
成功完成B輪超過100億元融資后的蜂巢能源,今年也實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。8月,蜂巢能源裝車量排名已經(jīng)攀升至第5位,而年初的1月,其排名還是第10名。據(jù)蜂巢能源董事長、首席執(zhí)行官楊紅新介紹,蜂巢能源去年開始面向全球合作伙伴送測(cè)樣品,包括特斯拉和豐田都在測(cè)評(píng)其無鈷電池;目前,蜂巢能源已經(jīng)獲得吉利汽車無鈷電池訂單,年底會(huì)進(jìn)行配套出貨。楊紅新表示:“其他國內(nèi)、國際的客戶最近也會(huì)陸續(xù)下訂單。”
按照規(guī)劃,到2025年,蜂巢能源的產(chǎn)能規(guī)劃將超過200GWh,在建的產(chǎn)能已經(jīng)超過100GWh。“我們今年底將完成超過20GWh的產(chǎn)能,明年底超過120GWh。2023年,蜂巢能源出貨量有機(jī)會(huì)突破20GWh。”訂單不斷增長的同時(shí),蜂巢也成為資本市場(chǎng)的新寵兒。楊紅新介紹,截至今年8月,蜂巢能源已累計(jì)完成三輪股權(quán)融資,累積融資額達(dá)到了147.8億元,估值達(dá)到400億元左右。“有車企背景的動(dòng)力電池企業(yè),獲得資本的青睞是必然的。”一位汽車行業(yè)專家表示,“背靠車企的動(dòng)力電池企業(yè)更容易獲得市場(chǎng)認(rèn)可,比亞迪電池如果早一點(diǎn)對(duì)外供貨,中國動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)是今天這個(gè)局面。”隨著比亞迪、蜂巢能源這些具有車企背景的動(dòng)力電池企業(yè)開始面向第三方市場(chǎng),動(dòng)力電池行業(yè)將開始新一輪更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
獲得大眾集團(tuán)股份增持的國軒高科,今年也進(jìn)入快速發(fā)展期。今年國軒高科與國內(nèi)多個(gè)地方政府達(dá)成擴(kuò)建產(chǎn)能的計(jì)劃。目前,其在合肥(本部和經(jīng)開區(qū))、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地共建有八大生產(chǎn)基地,預(yù)計(jì)今年底產(chǎn)能將達(dá)到28GWh。其他第二梯隊(duì)企業(yè),如中航鋰電、孚能科技等也在今年有相關(guān)增產(chǎn)計(jì)劃。
特斯拉電池改進(jìn)計(jì)劃是塊“硬骨頭”
與動(dòng)力電池企業(yè)爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額不同,車企正在推進(jìn)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈強(qiáng)化戰(zhàn)略,才是寧德時(shí)代面臨的更大威脅。
眾所周知,寧德時(shí)代是靠著寶馬的“提攜”才奠定了其動(dòng)力電池領(lǐng)域的霸主地位。正所謂“成也蕭何敗也蕭何”,隨著車企謀求動(dòng)力電池主導(dǎo)權(quán)進(jìn)程的加快,寧德時(shí)代的“統(tǒng)治”地位面臨巨大挑戰(zhàn)。
寧德時(shí)代首先要面對(duì)的是特斯拉提出的電池改進(jìn)計(jì)劃。從今年寧德時(shí)代的客戶構(gòu)成可以看出,特斯拉訂單在其業(yè)務(wù)中的占比達(dá)到25%。持續(xù)降成本是特斯拉快速占領(lǐng)市場(chǎng)的重要手段,也是特斯拉得以迅速發(fā)展的根本。在中國量產(chǎn)后,特斯拉相關(guān)車型無不經(jīng)歷了幾輪價(jià)格下探,其中動(dòng)力電池降成本的貢獻(xiàn)不可小覷,而特斯拉正是寧德時(shí)代的大客戶。依靠特斯拉在中國產(chǎn)銷量的快速增長,寧德時(shí)代在過去一年多的時(shí)間內(nèi)裝車量不斷提升。與此同時(shí),寧德時(shí)代也不得不應(yīng)對(duì)特斯拉提出的電池改進(jìn)計(jì)劃的挑戰(zhàn)——大幅降低成本、提升能量密度。同時(shí),隨著原材料成本上漲等因素疊加,作為供應(yīng)商的寧德時(shí)代無疑面臨巨大考驗(yàn)。
強(qiáng)化主導(dǎo)權(quán) 車企發(fā)布電池戰(zhàn)略
更多的整車廠都在積極謀求對(duì)動(dòng)力電池供應(yīng)的主導(dǎo)權(quán)。除比亞迪、長城自身不斷發(fā)展電池業(yè)務(wù)、甚至通過剝離電池業(yè)務(wù)謀求更大市場(chǎng)外,大眾、寶馬、通用等企業(yè)也在積極推進(jìn)這種主導(dǎo)權(quán)的提升。
除增持國軒高科股權(quán)外,大眾汽車正在積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)電芯業(yè)務(wù)。大眾首席執(zhí)行官迪斯強(qiáng)調(diào),大眾將通過全新的化學(xué)和制造工藝使電池成本降低50%。大眾中國執(zhí)行副總裁穆拓睿在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示,大眾汽車的標(biāo)準(zhǔn)電芯可以幫助其繼續(xù)在新能源汽車領(lǐng)域保持領(lǐng)先,加強(qiáng)供應(yīng)鏈的主導(dǎo)權(quán)。
所謂標(biāo)準(zhǔn)電芯,即制定統(tǒng)一的能量密度、尺寸等電芯標(biāo)準(zhǔn),只要供應(yīng)商的電芯能達(dá)到相關(guān)要求,即可成為大眾的新能源汽車動(dòng)力電池供應(yīng)商。這一措施,不僅能確保大眾汽車在動(dòng)力電池采購中的主導(dǎo)權(quán),無疑也會(huì)降低整車廠對(duì)動(dòng)力電池供應(yīng)商的依賴。同時(shí),大眾汽車還通過對(duì)國軒高科等企業(yè)的投資,在磷酸鐵鋰、高錳、鎳鈷錳和固態(tài)電池等領(lǐng)域搶先布局。
無獨(dú)有偶,上汽采用同樣的做法。上汽集團(tuán)副總工程師朱軍透露,上汽集團(tuán)推出的車電分離“電池銀行”規(guī)劃,將于今年底或明年初推出統(tǒng)一規(guī)格的電池包,覆蓋11款車型,可支持磷酸鐵鋰、三元鋰電、高鎳電池,甚至固態(tài)電池電芯。盡管車企自己不生產(chǎn)電芯,但統(tǒng)一電芯的做法,無疑將降低對(duì)單一動(dòng)力電池企業(yè)的供應(yīng)鏈依賴,在動(dòng)力電池采購中掌握更多主導(dǎo)權(quán),同時(shí)推動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入更加開放、激烈的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。
在廣汽集團(tuán)“中子星戰(zhàn)略”中,廣汽集團(tuán)將深度開展動(dòng)力電池及電芯的自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,開啟“低碳新動(dòng)力總成”時(shí)代。中子星,意即高密度之星,體積不大,能量極強(qiáng),速度極快。它寓意著廣汽將用科技的手段打造電池技術(shù)領(lǐng)域的“中子星”,實(shí)現(xiàn)“小體積”蘊(yùn)含“大能量”。按照規(guī)劃,廣汽“中子星戰(zhàn)略”將從三方面進(jìn)行技術(shù)升級(jí):電芯方面,海綿硅負(fù)極片電池技術(shù)和超級(jí)快充電池技術(shù),將為解決用戶續(xù)駛和充電的不同痛點(diǎn)并行發(fā)力;BMS系統(tǒng)以卓越的域控制管理和大數(shù)據(jù)應(yīng)用能力為電池保駕護(hù)航;電池包將打造“高安全、輕量化、高集成、低成本”四維優(yōu)勢(shì)。
今年二季度,福特汽車宣布成立一個(gè)全新的全球電池創(chuàng)新中心Ford Ion Park,以加速動(dòng)力電池組和電池單體技術(shù)的研發(fā),以及未來的動(dòng)力電池制造。5月20日,福特還宣布與SK公司在美國成立合資公司,計(jì)劃至2025年擴(kuò)建動(dòng)力電池產(chǎn)能60GWh。福特規(guī)劃,到2030年,公司全球動(dòng)力電池總產(chǎn)能將達(dá)到240GWh。福特汽車將通過和LG化學(xué)建立合資公司的方式,加強(qiáng)對(duì)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的主導(dǎo)。
鄧承浩強(qiáng)調(diào),未來的新能源汽車市場(chǎng)一定是以用戶為主導(dǎo)發(fā)展的,而在滿足用戶需求的過程中,整車廠有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),是車企最后把新能源汽車產(chǎn)品提供給消費(fèi)者。也因此,在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈關(guān)系中,整車廠仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。隨著新能源汽車市場(chǎng)化進(jìn)程的加快,供給端的消費(fèi)品不斷豐富,目前看,純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力(包括增程式)、氫燃料電池汽車等都會(huì)有一定的市場(chǎng)需求,而車企仍是滿足這種消費(fèi)需求的主體,必然也將在產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、使用,甚至未來的報(bào)廢回收等環(huán)節(jié)都占據(jù)主導(dǎo)地位,在動(dòng)力電池領(lǐng)域也不例外。
拼技術(shù) 寧德時(shí)代不占優(yōu)勢(shì)
在技術(shù)上,動(dòng)力電池行業(yè)也迎來百花齊放的新競(jìng)爭(zhēng)格局??萍疾扛辈块L相里斌日前表示,科技部將把發(fā)展動(dòng)力電池作為科技支持主攻方向,全力支持全固態(tài)動(dòng)力電池研發(fā)等科研項(xiàng)目,助力能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。而新技術(shù)的推進(jìn)意味著行業(yè)發(fā)展將面臨更多的不確定性,既有競(jìng)爭(zhēng)格局或被打破。
今年的成都車展上,蜂巢能源宣布,首款搭載無鈷電池的電池包正式量產(chǎn),總電量82.5kWh,系統(tǒng)能量密度170Wh/kg,可支持600公里常溫續(xù)駛里程,采用了航空級(jí)隔熱材料和輕量化設(shè)計(jì)。這款電池在19項(xiàng)關(guān)鍵的測(cè)試上取得了國標(biāo)和歐標(biāo)的認(rèn)證。搭載這款電池包的首款車型長城歐拉櫻桃貓,續(xù)駛里程可達(dá)到500~600公里,將在今年四季度上市銷售。明年,長城汽車還會(huì)有兩款搭載無鈷電池的車型上市。蜂巢能源的無鈷電池已經(jīng)開始量產(chǎn),未來,其還會(huì)推出從A00級(jí)車到B+級(jí)車的全系解決方案,續(xù)駛里程覆蓋400公里到800公里。楊紅新還介紹,蜂巢能源正在開發(fā)快充型的無鈷電池。
今年1月10日,蔚來宣布正式推出150kWh電池包,使用固態(tài)電池。據(jù)了解,搭載該電池包的蔚來ES8續(xù)駛里程將達(dá)到730公里,最高續(xù)駛里程達(dá)910公里。寶馬集團(tuán)也已宣布,將在2025年發(fā)布應(yīng)用固態(tài)電池的原型車,并將在2030年為量產(chǎn)車型配備固態(tài)電池。福特除了投資Solid Power外,還將斥資1.85億美元建設(shè)合作性學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室。該實(shí)驗(yàn)室將開發(fā)和制造鋰離子和固態(tài)車載動(dòng)力電池的單體及陣列。大眾則在與Quantum Scape合作9年后,宣布于2025年開始生產(chǎn)固態(tài)電池,一次充電續(xù)駛里程可達(dá)500英里(約804公里)。今年4月,大眾汽車在QuantumS-cape測(cè)試了新一代固態(tài)電池,再對(duì)后者追加1億美元投資。在固態(tài)電池方面,包括整車廠在內(nèi)的各方都在持續(xù)推進(jìn)。
而在新技術(shù)領(lǐng)域,寧德時(shí)代雖然有儲(chǔ)備,但畢竟尚未量產(chǎn)應(yīng)用。同時(shí),新技術(shù)的研發(fā)、使用過程必然也會(huì)帶來市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,寧德時(shí)代在這一過程中能否繼續(xù)保持領(lǐng)先,目前看存在很大的不確定性。
強(qiáng)監(jiān)管 降成本 動(dòng)力電池市場(chǎng)要變天
值得關(guān)注的是,有關(guān)管理部門正在加強(qiáng)對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的管理。9月16日,工信部副部長辛國斌在世界新能源汽車大會(huì)上公開表示,目前中國新能源車成本依然偏高。動(dòng)力電池面臨鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源緊缺和價(jià)格上漲壓力,工信部將與相關(guān)部門一起加強(qiáng)統(tǒng)籌,提高保障能力。消息一出,資本市場(chǎng)上動(dòng)力電池板塊發(fā)生震蕩,多只股票應(yīng)聲下跌。國家加強(qiáng)對(duì)新能源汽車供應(yīng)鏈管理,必然會(huì)對(duì)寧德時(shí)代產(chǎn)生影響。
眾所周知,寧德時(shí)代在動(dòng)力電池領(lǐng)域霸主地位的形成,離不開對(duì)政策的準(zhǔn)確把握。無論是支持磷酸鐵鋰電池的發(fā)展,還是國家“電池白名單”,都讓寧德時(shí)代從中獲益。SNE Research統(tǒng)計(jì),寧德時(shí)代目前以34GWh的裝機(jī)量連續(xù)4年排名全球第一,市場(chǎng)份額高達(dá)24.8%。在2020年工信部公布的新能源車型目錄中,寧德時(shí)代配套動(dòng)力電池涉及119家車企的3400余款車型,車型占比約50%。其中,國內(nèi)裝機(jī)量排名前十的客戶分別為蔚來、宇通、上汽、小鵬、特斯拉、吉利、理想、長城、北汽和廣汽,占比達(dá)到56%,最大的客戶占比約10%。
盡管目前還無法評(píng)估管理部門加強(qiáng)監(jiān)管對(duì)新能源汽車供應(yīng)鏈的影響,但降低動(dòng)力電池成本是大勢(shì)所趨,而在降低動(dòng)力電池成本方面,整車廠無疑具有更強(qiáng)的話語權(quán)。在這一過程中,包括寧德時(shí)代在內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)都將受到影響,寧德時(shí)代的霸主地位或?qū)⒃庥龈蟮奶魬?zhàn)。
事實(shí)上,寧德時(shí)代已經(jīng)受到原材料價(jià)格上漲帶來的影響。數(shù)據(jù)顯示,2020年,寧德時(shí)代動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入394.26億元,占總營收的78.35%,同比增長2.18%,毛利率為26.56%,同比下降1.89%。毛利率下降正是受到了上游原材料及部分輔材價(jià)格大幅上漲的影響。動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲,尤其是碳酸鋰、六氟等原材料價(jià)格翻倍,讓動(dòng)力電池企業(yè)承壓,占據(jù)中國動(dòng)力半壁江山的寧德時(shí)代也面臨更大的成本壓力。
原標(biāo)題:捍衛(wèi)電池主導(dǎo)權(quán) “去寧德化”晚不晚