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今年海外光伏需求強勁，2021年新增裝機規(guī)模預計達到110GW左右，隨著月度出口及各國裝機數(shù)據(jù)陸續(xù)發(fā)布，上述預期逐步強化。

1）8月出口數(shù)據(jù)強勁

根據(jù)蓋錫資訊，8月組件出口9.11GW，同比增長32.79%，環(huán)比增長15.35%；1-8月累計出口61.19GW，同比增長25.99%。

逆變器出口數(shù)據(jù)同樣有亮眼表現(xiàn)。根據(jù)海關總署，8月逆變器出口4.91億美元，同比增長61.86%，1-8月累計出口30.39億美元，同比增長56.06%。今年1-8月累計出口金額已與去年1-11月累計出口金額持平。

長江證券認為，海外需求高景氣判斷持續(xù)強化，按照1.2-1.3容配比、70%組件進口占比計算，相當于70GW左右并網(wǎng)裝機規(guī)模，謹慎假設9-12月均值維持8月水平，全年海外裝機維持110GW左右判斷。

2）海外多地市場同步發(fā)力

2021年歐洲市場需求表現(xiàn)強勁，以歐洲主要港口（進口組件集散地）例，1-8月累計已達16.29GW，同比增長78%，歐洲各國均在持續(xù)發(fā)力，預計歐洲市場2021年裝機可達28GW，同比增速有望達到25%。

美國2021年1-7月累計新增裝機15.69GW，同比增長43.30%。并且截至2021Q2末，美國已簽PPA規(guī)模達到85GW，再創(chuàng)歷史新高，為未來幾年美國光伏裝機確定性提供重要支撐。預計2021年美國裝機達到27-28GW左右，同比增長45%左右。

印度市場2021年光伏月度裝機持續(xù)呈現(xiàn)驚人增速，2021年1-8月累計裝機規(guī)模達到8.15GW，同比增長306%。核心原因在于2022年4月印度將對進口組件征收40%關稅，2021年搶裝氣氛濃厚。


3）22年全球光伏需求將再加速

長江證券認為2021年海外裝機110GW預期確定性逐步增強，2021年維持全球160-170GW新增裝機的判斷，同比增長20%-25%，2022年需求增速有望進一步提升至30%-40%。