針對(duì)動(dòng)力電池上游原材料供應(yīng)問題,國家相關(guān)部門釋放了出手統(tǒng)籌的信號(hào)。
日前,工業(yè)和信息化部副部長辛國斌在第三屆世界新能源汽車大會(huì)上表示,新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨不少新問題和新挑戰(zhàn),需要加快分析研判、認(rèn)真研究應(yīng)對(duì)。其中他提出的挑戰(zhàn)之一是新能源汽車動(dòng)力電池面臨鋰鈷鎳等礦石資源保障和價(jià)格上漲的壓力,為此,工信部將與相關(guān)部門一起加快統(tǒng)籌,提高鋰鈷鎳等關(guān)鍵資源保障能力。此消息發(fā)出后,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上多只上市公司股價(jià)當(dāng)日下跌。
實(shí)際上,自2020年以來,鋰電池上游原材料價(jià)格始終維持在高位,比如動(dòng)力電池比較重要的正極材料來源碳酸鋰9月16日在華東地區(qū)的均價(jià)上漲到15.28萬元/噸,一周內(nèi)價(jià)格上調(diào)了7.76%,且價(jià)格仍有持續(xù)上漲的趨勢(shì)。
有分析認(rèn)為,碳酸鋰價(jià)格的不斷上漲是由于鋰鹽市場(chǎng)供需關(guān)系緊張因素所導(dǎo)致,再加上疫情影響導(dǎo)致船期延遲使得海外進(jìn)口量有所下滑,出現(xiàn)明顯的減量,對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)產(chǎn)生了頗多影響。
寧德時(shí)代黨委第一書記孟祥峰日前在公開場(chǎng)合也表示,鋰電池里用的大量鋰、鎳、鈷這些金屬,從今年開始大家普遍擔(dān)心這些資源不夠用,上游價(jià)格確實(shí)漲了很多,和鋰有關(guān)的股票漲幅也很大,但從實(shí)際情況看,鋰、鈷、鎳這些資源的儲(chǔ)量足以讓全球所有車輛實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化,現(xiàn)在的問題是快速發(fā)展材料的開采、提取這種的產(chǎn)能跟不上,是短期的供給緊張。
事實(shí)上,上游原材料供應(yīng)緊張的背后,反映了動(dòng)力電池需求的快速增長。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,今年1-8月,我國動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)到111.5GWh,相較去年同期翻了兩倍。
而帶動(dòng)動(dòng)力電池需求增長的是我國新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示,今年1-8月,我國新能源汽車市場(chǎng)銷量達(dá)到179.9萬輛,滲透率已提升至11%。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉日前在百人會(huì)研討會(huì)上稱,目前業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為國內(nèi)全年新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)在250萬-300萬輛左右,明年有望達(dá)到500萬輛的年銷規(guī)模。按照這樣的增速發(fā)展,關(guān)于新能源汽車20%市場(chǎng)份額的中長期規(guī)劃目標(biāo)很有可能提前到2022年或是2023年實(shí)現(xiàn)。顯然,當(dāng)前新能源汽車市場(chǎng)的走勢(shì)已超出了業(yè)內(nèi)此前的預(yù)期。
在市場(chǎng)需求快速增長的情況下,動(dòng)力電池的供應(yīng)存在缺口。蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新在今年成都車展期間透露,目前蜂巢能源的電池訂單已經(jīng)排到了明年,當(dāng)前行業(yè)內(nèi)電池缺口在30%-50%左右,且每家企業(yè)的情況不一樣,供應(yīng)緊張的情況有可能會(huì)持續(xù)到2025年。
而在車企層面,蔚來、小鵬等車企今年都曾產(chǎn)生了動(dòng)力電池電芯供應(yīng)的擔(dān)憂。其中蔚來近日透露,其與寧德時(shí)代溝通后的結(jié)果是確保年底前電池供應(yīng)每月在8000至9000之間,但其官方稱,蔚來汽車的訂單需求在持續(xù)增長,顯然除了芯片,蔚來也面臨電池供應(yīng)的瓶頸。
實(shí)際上,為了滿足快速增長的市場(chǎng)需求,從去年以來,多家動(dòng)力電池就在密集擴(kuò)充產(chǎn)能。以蜂巢能源為例,今年以來蜂巢能源相繼在遂寧、湖州、馬鞍山、溧水、成都等地新建動(dòng)力電池生產(chǎn)基地,其新籌建的動(dòng)力電池產(chǎn)能已接近150GWh,約完成其2025年200GWh產(chǎn)能總目標(biāo)近3/4。
從近期來看,除擴(kuò)產(chǎn)以外,動(dòng)力電池企業(yè)最為明顯的動(dòng)作是加緊捆綁上游原材料資源。日前,寧德時(shí)代與宜春市政府簽署了三項(xiàng)合作協(xié)議,包括建設(shè)鋰電池生產(chǎn)制造基地以及和宜春礦業(yè)公司合作。其中與宜春礦業(yè)公司合作的主要內(nèi)容便是在宜春建設(shè)碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地。公開資料顯示,宜春儲(chǔ)藏著世界最大的鋰云母礦,有著 “亞洲鋰都”的稱號(hào),宜春已探明可用氧化鋰儲(chǔ)量260萬噸,占全國的37.6%,折合碳酸鋰約642萬噸。
另外,9月15日,還有報(bào)道稱,寧德時(shí)代擬出資約2.98億美元收購加拿大礦業(yè)公司Millennium,該公司主營業(yè)務(wù)是勘探和開發(fā)鹵水提鋰項(xiàng)目,擁有約412萬噸的碳酸鋰當(dāng)量。但此消息并未獲得寧德時(shí)代證實(shí)。
向上游材料資源靠攏的不只寧德時(shí)代,今年8月,國軒高科也與宜春市政府達(dá)成合作,其將在宜豐、奉新兩地投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年產(chǎn)碳酸鋰10萬噸。根據(jù)協(xié)議,兩個(gè)項(xiàng)目的一期建設(shè)都將在年內(nèi)投產(chǎn)。
除此之外,國軒高科近期還與江特電機(jī)達(dá)成合作,江特電機(jī)將每月向國軒高科供應(yīng)不低于500噸的電池級(jí)碳酸鋰。在此之前的7月底,國軒高科還宣布其全資子公司將在廬江高新區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高端正極材料生產(chǎn)基地,計(jì)劃今年10月底前開工,2025年投產(chǎn)。
億緯鋰能、中航鋰電也在加緊捆綁上游資源,其中中航鋰電近日與大族激光簽訂合作,這是繼今年6月1日與盛屯、天賜、恩捷等來自上游礦場(chǎng)、材料和設(shè)備等領(lǐng)域的16家龍頭企業(yè)簽署合作后,中航鋰電的又一次重要合作。而億緯鋰能則與銅陵華創(chuàng)成立了合資公司,后者將向億緯鋰能提供鋰電銅箔。
有分析認(rèn)為,面向TWh時(shí)代,頭部動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模普遍向100GWh體量邁進(jìn),這意味著配套材料規(guī)模要向10萬噸級(jí)別以上邁進(jìn),而沿用之前上游供應(yīng)鏈的擴(kuò)張規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)不能滿足需求,這對(duì)于資金投入、產(chǎn)能規(guī)劃、產(chǎn)線部署等都提出更高的要求,也由此倒逼動(dòng)力電池企業(yè)更深度地參與到上游的布局之中。
通過動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能、布局上游資源等一系列動(dòng)作,不難看出動(dòng)力電池企業(yè)在加速布局未來,除彌補(bǔ)現(xiàn)有缺口以外,還力爭要保供未來幾年的電池需求。有觀點(diǎn)指出,產(chǎn)能、供應(yīng)鏈、質(zhì)量、資金將成為未來5年動(dòng)力電池企業(yè)的競爭點(diǎn),隨著市場(chǎng)需求增長,動(dòng)力電池企業(yè)市占率的排名也將出現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)整。
原標(biāo)題:動(dòng)力電池企業(yè)正加緊“備貨” 工信部將出手統(tǒng)籌鋰鈷鎳供應(yīng)