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陶燦:分布式光伏爆發(fā),利好哪些環(huán)節(jié)?
日期:2021-09-16   [復制鏈接]
責任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
投資者朋友們好,昨日三大股指收跌,但是風電、光伏、鋰電板塊爆發(fā),新能源各板塊均表現(xiàn)亮眼。今天來聊一聊其中的光伏板塊,這個板塊大幅上漲主要來自國家能源局印發(fā)的整縣屋頂分布式光伏試點名單,在政策推動下分布式光伏將獲得進一步發(fā)展。

為了推廣清潔能源,在今年6月,國家能源局啟動整縣分布式光伏試點申報。直到昨日,國家能源局公布試點名單。根據(jù)文件要求,2023年底前,試點地區(qū)各類屋頂安裝光伏發(fā)電的比例均達到《通知》要求的,列為整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)示范縣。從此前簽約情況看,整縣分布式光伏項目建設規(guī)模多在150MW至300MW之間,按照每縣200MW規(guī)模計算,此項裝機規(guī)模就超過130GW,這對于分布式光伏板塊是一種利好。

其實,光伏發(fā)電可分為集中式發(fā)電與分布式發(fā)電兩種形式,其中集中式發(fā)電對于土地存在依賴性,這對于用電需求高企但土地資源匱乏的東部發(fā)達地區(qū)而言,顯然不具備大規(guī)模落地的可能性;分布式光伏雖然對土地要求不高,但由于建筑屋頂分布廣泛、資源分散、單體規(guī)模小、開發(fā)建設協(xié)調(diào)工作量大,屋頂分布式光伏一直受到制約。該項試點名單將推動地方政府協(xié)調(diào)更多屋頂資源,進一步開拓市場,有利于擴大屋頂分布式光伏建設規(guī)模。

整縣推進模式下,原本單體規(guī)模小且位置分散的分布式光伏市場呈現(xiàn)出集中化特征,央企由于實力雄厚,預計將成為分布式光伏市場開發(fā)主力,龍頭企業(yè)或?qū)闹惺芤妗?br />
更進一步的分析,光伏的哪個環(huán)節(jié)將受益呢?光伏行業(yè)有一條完整而明晰的產(chǎn)業(yè)鏈,具體分別是:硅料→硅片→電池片→組件→逆變器等→光伏電站五大環(huán)節(jié)。五個環(huán)節(jié)層級依次向下,硅料處于產(chǎn)業(yè)鏈最上游。目前光伏環(huán)節(jié)的利潤大部分被上游原料企業(yè)攫取,下游公司普遍增收不增利,最下游的電池片、組件環(huán)節(jié)甚至于出現(xiàn)虧損。所以可以看到伴隨著光伏的爆發(fā),硅料的價格也是頻繁上漲。未來光伏的中上游仍然存在投資機會。

原標題:陶燦:分布式光伏爆發(fā),利好哪些環(huán)節(jié)?
 
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來源:建信基金
 
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