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玻璃行業(yè):光伏玻璃繼續(xù)推漲 龍頭公司業(yè)績彈性
日期:2021-09-14   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
浮法價(jià)格穩(wěn)中有升,旺季來臨需求具備剛性支撐

上周浮法玻璃國內(nèi)均價(jià)環(huán)比上行0.16%,價(jià)格漲勢較上周有所上浮。上周廠商庫存環(huán)比增125萬重量箱,其中華東地區(qū)受降雨影響庫存增加,總體來看下游資金壓力仍存,累庫速度較上周有所上升。上周浮法玻璃產(chǎn)能環(huán)比持平約17.5萬t/d,“金九”開端市場不及預(yù)期,總體壓力來源于下游資金端。傳統(tǒng)旺季的市場需求有支撐,期待下游資金端壓力緩解,我們繼續(xù)看好Q3/Q4浮法玻璃需求,供需緊平衡下,玻璃價(jià)格上行的可能性仍然較大,但工信部會議后,原片廠商漲價(jià)的頻率和幅度都有可能邊際放緩。從供需角度出發(fā),我們繼續(xù)看好下半年玻璃行情。若明年Q1浮法玻璃需求支撐回落,純堿價(jià)格又受到光伏玻璃大量投產(chǎn)因素?cái)_動,則浮法利潤端或有一定壓力。

光伏玻璃繼續(xù)推漲,關(guān)注龍頭公司業(yè)績彈性

上周2mm及3.2mm鍍膜玻璃價(jià)格補(bǔ)漲,近兩周內(nèi)上漲均超15%,主流大單價(jià)格分別達(dá)到20.5/26元每平米。漲價(jià)背景下,福萊特業(yè)績彈性值得期待,成本等因素不變情況下,價(jià)格每上漲1元/平米,公司對應(yīng)業(yè)績彈性約17%。上周光伏玻璃庫存天數(shù)13.11天,環(huán)比上周下降5.28%,連續(xù)10周降庫,需求好轉(zhuǎn)跡象較明顯。據(jù)卓創(chuàng),受下游需求拉動,近期硅片、電池片廠商開工意愿均有所上升,后續(xù)光伏玻璃需求邊際回暖可期,但下游組件原材料價(jià)格上漲,組件廠商利潤繼續(xù)降低,對光伏玻璃價(jià)格提漲較為抵觸,部分單價(jià)仍處商談階段,關(guān)注雙方博弈結(jié)果。供給側(cè),上周光伏玻璃日熔量40860噸,環(huán)比持平,Q3/4光伏玻璃投產(chǎn)計(jì)劃較大,我們認(rèn)為可能仍會對價(jià)格上行動力和空間形成一定壓制,需繼續(xù)跟蹤產(chǎn)能實(shí)際投放進(jìn)度。新修訂的產(chǎn)能置換辦法未禁止光伏玻璃新增產(chǎn)能,但明顯增加了新增產(chǎn)能的審批要求,同時(shí)各地在“雙碳”政策下能耗指標(biāo)趨緊,我們判斷下半年光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度或慢于預(yù)期,供需格局好轉(zhuǎn)或帶動玻璃價(jià)格邊際上行,龍頭公司有望呈現(xiàn)量價(jià)齊升態(tài)勢。

原標(biāo)題:玻璃行業(yè):光伏玻璃繼續(xù)推漲 龍頭公司業(yè)績彈性
 
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