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01

隨著平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，擁有絕對(duì)資金成本優(yōu)勢(shì)的國(guó)企開(kāi)始加速入場(chǎng)，民營(yíng)不得不重新找準(zhǔn)定位，開(kāi)啟光伏下半場(chǎng)。

除了央企之外，地方國(guó)企也開(kāi)始加速“跑馬圈地”。

自今年6月起，各大國(guó)企在光伏領(lǐng)域動(dòng)作頻頻，光伏行業(yè)的股權(quán)交易活躍程度已經(jīng)超越了以往任何一個(gè)年份。華能集團(tuán)、水發(fā)集團(tuán)、南鋼集團(tuán)攜巨資入局，讓光伏產(chǎn)業(yè)漸變成為資本戰(zhàn)場(chǎng)。

此前民企經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展過(guò)快，戰(zhàn)略方向不明晰，導(dǎo)致出現(xiàn)企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中資產(chǎn)負(fù)債過(guò)高和現(xiàn)金流緊張的局面。在這個(gè)過(guò)程中，補(bǔ)貼拖欠也加速和惡化了這種狀況。光伏民企劍走偏鋒，真到了生死存亡的時(shí)候，企業(yè)只能選擇“賣身續(xù)命”，重新找準(zhǔn)自己的定位，做自己最擅長(zhǎng)的制造環(huán)節(jié)。

同時(shí)，融資成本吞噬了太多的利潤(rùn)，國(guó)家的補(bǔ)貼又遲遲未發(fā)放，以協(xié)鑫新能源為例，國(guó)家欠的補(bǔ)貼高達(dá)62億，而協(xié)鑫新能源去年的營(yíng)收56億，等于被欠了一年的營(yíng)收。與其這樣不如轉(zhuǎn)給央企，盤(pán)活優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

02

對(duì)于國(guó)企而言，因?yàn)槠絻r(jià)上網(wǎng)進(jìn)程在加快，光伏系統(tǒng)的制造成本在逐年下降，預(yù)計(jì)明后年實(shí)現(xiàn)平價(jià)，屆時(shí)的電站利潤(rùn)將被大幅壓縮，國(guó)企的資金成本優(yōu)勢(shì)則將更加凸顯。

所以，此時(shí)加速買下民企的電站，才是未來(lái)國(guó)企在光伏領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的核心運(yùn)力。“一個(gè)賣身續(xù)命，一個(gè)趁機(jī)收割，大家皆大歡喜。”

如今風(fēng)電行業(yè)已形成寡頭局面。而光伏行業(yè)的硅片、組件等領(lǐng)域，都誕生了龍頭企業(yè)。寡頭化明顯的情況下，民企變得獨(dú)木難支。“全球最大的光伏EPC商特變電工，去年領(lǐng)跑者一個(gè)沒(méi)中，就因?yàn)槌钟须娬緮?shù)量不足。拿不住，補(bǔ)貼拖欠沒(méi)有現(xiàn)金流，全是賬面價(jià)值。”

一方面，在制造端，這些龍頭企業(yè)將占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，而在央企加速收購(gòu)和進(jìn)入下游電站之后，電站系統(tǒng)價(jià)格有望加速下降。另一方面，這將倒逼光伏中上游企業(yè)降本增效，對(duì)于光伏中小型的制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，這將是一次新的洗牌過(guò)程。

03

以如今的形勢(shì)來(lái)看，“國(guó)民聚合”的模式不失為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新起點(diǎn)，此前以民營(yíng)企業(yè)為代表的光伏產(chǎn)業(yè)，憑借頭部公司優(yōu)勢(shì)在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中暫時(shí)取得領(lǐng)先，而國(guó)企龐大資金的實(shí)力入駐也將為市場(chǎng)帶來(lái)更加鮮活的動(dòng)力。對(duì)于如今的民營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，比起當(dāng)年優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)，光伏行業(yè)的“玩法”正在發(fā)生一次根本上的改變。


在平價(jià)時(shí)代，從電站開(kāi)發(fā)者來(lái)看，大型地面電站將是國(guó)企的天下。而分布式電站由于小型、分散、手續(xù)繁雜、開(kāi)發(fā)困難較多等問(wèn)題，以光伏組件、逆變器、EPC為主業(yè)的龍頭民企，在做好制造的同時(shí)，依然可以開(kāi)辟這一陣地。 

原標(biāo)題：光伏下半場(chǎng)：玩法變了