據(jù)內(nèi)媒披露，內(nèi)地擬規(guī)劃西部地區(qū)建設(shè)400吉瓦風(fēng)電光伏大基地項目，主要分布在西部沙漠地帶如戈壁，配合已建成的特高壓送出線路和規(guī)劃特高壓線路，計劃有可能在近期"某個國際重要場合"曝光，預(yù)計風(fēng)電和光伏將各占一半，有一半裝機(jī)容量料不會遲于2025年建成。
另外，中國氣候問題特使謝振華向外披露，近期中國國務(wù)院正制定一項減碳排放的計劃。謝振華上周末剛與美國氣候特使克里在天津進(jìn)行為期兩天的會晤，但乎未見該項風(fēng)電光伏項目在中美氣候會談中透露，但作為風(fēng)電龍頭龍源電力股價于周一(6日)再創(chuàng)新高，收報16.18元，升0.37%，信義光能則微跌0.88%，收報18.06元。
中國冀于2030年及2060年分別實現(xiàn)"碳達(dá)峰"及"碳中和"目標(biāo)，光伏與風(fēng)電成為可再生能源的超人氣賽道。根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織最新一份報告指出，內(nèi)地太陽能發(fā)電2020年占比11.3%，風(fēng)電占比12.7%，煤電仍為主要供電來源。但到2025年太陽能、風(fēng)電占比逐漸上升，顯示未來全球?qū)夥Ａ枨蟪掷m(xù)高漲，吸引不少廠商爭相進(jìn)入市場。
瑞信估計，"十四五"(即今年至2025年)期間的新增裝機(jī)容量達(dá)732吉瓦，其中515吉瓦為太陽能發(fā)電，217吉瓦為風(fēng)力發(fā)電，高于市場共識。由于從西部輸電至沿海地區(qū)的輸電及配電設(shè)施要能承受特高壓的要求，將成為可再生能源行業(yè)的增長動力。今年頭7個月，光伏及風(fēng)電的裝機(jī)容量由2020年低基數(shù)反彈37%及47%，故該行對明年的增長持樂觀態(tài)度。
在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上，該行依次看好隆基股份、通威股份、信義光能、大全新能源及晶科能源。其中，隆基為光伏需求增長最佳選擇股，通威則擁有多晶硅定價及盈利上升周期的優(yōu)勢，惟信義光能要視乎光伏產(chǎn)品需求能否回穩(wěn)。
風(fēng)電方面，瑞信依次看好龍源電力、金風(fēng)科技及大唐新能源。至于高壓輸電及配電設(shè)施，該行依次看好行業(yè)首選的國電南瑞、特變電工、林洋能源、許繼電氣及平高電氣。其中，特變電工受惠于本港上市子公司新特能源強(qiáng)勁的多晶硅盈利，林洋則擁有更高的盈利儲能貢獻(xiàn)。
高盛報告稱，今年第二季不少多晶硅廠商報價上調(diào)，較去年底增加145%，有利處于上游的多晶硅原料商錄較高的收入增長，惟近月產(chǎn)能似乎進(jìn)入過剩階段，在市場供過于求下，光伏製成品售價迅速被拉低，令光伏玻璃廠的利潤受壓晶圓、光伏電池等組件製造毛利率較去年底下降，至今年中光伏玻璃平均售價更急瀉47%。相比下，風(fēng)電營運商受惠于風(fēng)電場更高的利用率，以及風(fēng)力渦輪機(jī)的均價下跌的利好影響，風(fēng)電營運商上半年錄得強(qiáng)勁收入增長。
基于過去12個月內(nèi)地電力需求強(qiáng)勁，滙豐報告看好內(nèi)地風(fēng)電一哥龍源的前景，該行指利好龍源因素包括風(fēng)電裝機(jī)容量按年升11%，風(fēng)電項目利用率按年增9%，令風(fēng)電綜合發(fā)電量提升20%，而煤電利用率亦按年升33%，故維持其"買入"評級，上調(diào)其目標(biāo)價由14.5港元至18.6港元。
龍源今年發(fā)電裝機(jī)容量增加3吉瓦，包括1.8吉瓦的風(fēng)電和1.2吉瓦的太陽能。根該該公司于"十四五"期間規(guī)劃，新增30吉瓦的裝機(jī)容量中有七成為太陽能，這或有更好的成本效益，管理層預(yù)計一年風(fēng)電利用率2,248小時，該行基于龍源上半年風(fēng)電利用率1,297小時，已高于全國平均的1,212小時，認(rèn)為指引過于保守。
原標(biāo)題：加速推進(jìn)“30·60”雙碳目標(biāo) 中國擬規(guī)劃400吉瓦風(fēng)電光伏大基地
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